智通财经APP获悉,央行明确表示择机降准降息,港股三大指数强势上攻,恒指一度突破两万四大关,恒科指数一度涨近3%。截止收盘,恒生指数涨2.12%或497.33点,报23959.98点,全日成交额2906.13亿港元;恒生国企指数涨2.75%,报8877.99点;恒生科技指数涨2.31%,报5880.78点。全周来看,恒指累跌1.12%,国指累跌0.4%,恒科指数累跌2.59%。
国君国际认为,从中长期来看,港股仍有继续上涨的空间,港股重估逻辑尚未走完。在可预见的未来,国内政策仍将持续支持,海外利率水平也会进一步下降,均有利于港股盈利端和估值端的提升。此外,从产业角度来看,中国企业在AI大模型领域的突破,不仅启动新一轮科技资本开支周期,更是拓展了国内现有的资本投资空间,成为除传统基建和房地产领域外,资本投资新去处,为国内经济增长提供了新的动力,并改善港股盈利前景。
蓝筹股表现
比亚迪股份(01211)表现强势。截至收盘,涨6.93%,报385.8港元,成交额117.62亿港元,贡献恒指45.52点。比亚迪官方微博宣布,公司将在3月17日19:00举办比亚迪超级e平台技术发布暨汉L、唐L预售发布会。据悉,这是继2024年5月比亚迪推出e平台3.0 Evo后,在纯电技术领域的又一大升级。据知情人士透露,该平台的核心亮点在于其支持的1000V高压技术。
其他蓝筹股方面,药明生物(02269)涨14.38%,报26.65港元,贡献恒指20.58点;蒙牛乳业(02319)涨9.03%,报19.8港元,贡献恒指8.47点;长和(00001)跌6.38%,报46.25港元,拖累恒指14.06点;长江基建集团(01038)跌2.93%,报52.95港元,拖累恒指1.65点。
热门板块方面
盘面上,大型科技股悉数走高,美团、京东涨超5%,阿里巴巴涨超3%。育儿政策补贴带动婴童概念股起飞,锦欣生殖飙涨超41%,好孩子国际大涨超25%;央行明确表示择机降准降息,券商、保险等大金融股全天强势;国际金价站上3000美元大关,黄金股表现亮眼;大消费股、医药股、教育股、内房股等纷纷走高。另一边,猪肉概念、钢铁股、电力股等表现萎靡。
1. 婴童概念股起飞。截至收盘,锦欣生殖(01951)涨41.67%,报3.57港元;好孩子国际(01086)涨25.47%,报1.33港元;中国飞鹤(06186)涨15.68%,报6.86港元;澳优(01717)涨12.96%,报2.44港元。
3月13日,呼和浩特市卫健委发布当地生育补贴细则,其中最高单孩补贴可达10万元。花旗表示,呼和浩特发布的政策超出预期,预计短期内会有更多地方政府跟进。此外,深圳市有关部门今日表示,国家有关部门正研究育儿补贴方案,我市将根据国家部署积极稳妥做好落实。里昂表示,虽然现阶段难以评估政策对生育率的最终影响,但认为更高的预期将提振短期内与婴儿相关股票的投资情绪,预计中国飞鹤将受益最多。
2. 大金融板块爆发。截至收盘,新华保险(01336)涨11.35%,报30.9港元;中国太保(02601)涨9.66%,报26.1港元;中金公司(03908)涨4.86%,报16.4港元;招商银行(03968)涨2.47%,报49.7港元。
3月13日,中国人民银行党委召开扩大会议。会议指出,实施好适度宽松的货币政策。根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况,择机降准降息,综合运用公开市场操作等多种货币政策工具,保持流动性充裕,使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。进一步疏通货币政策传导渠道,完善利率形成和传导机制,推动社会综合融资成本下降。加强与市场沟通,提升政策透明度。坚持市场在汇率形成中的决定性作用,强化预期引导,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
3. 黄金股表现亮眼。截至收盘,中国黄金国际(02099)涨8.06%,报53.6港元;山东黄金(01787)涨5.46%,报16.6港元;招金矿业(01818)涨5.34%,报15港元;灵宝黄金(03330)涨5.24%,报5.82港元。
贸易紧张局势推升避险情绪,叠加美联储放松货币政策的押注,黄金价格周四刷新历史新高。隔夜纽约期金涨1.85%,首次涨穿3000美元关口,报3001.3美元/盎司,创历史新高;现货黄金今早则一度触及2990美元的历史新高。麦格理集团分析师预计,到今年第三季度,金价可能最高升至每盎司3500美元的创纪录高位。德邦证券指出,从长期来看,黄金价格有望在美元规模扩张等因素的带动下持续提升;从短期来看,美联储降息预期的持续提升以及近期CPI等数据的短期刺激有望让金价结束震荡重回上行趋势,黄金及相关个股配置机会有望逐步显现。
4. CRO概念股涨幅居前。截至收盘,维亚生物(01873)涨18.88%,报1.7港元;药明生物(02269)涨14.38%,报26.65港元;康龙化成(03759)涨9.35%,报16.6港元;泰格医药(03347)涨7.14%,报37.5港元。
华鑫证券指出,2024年12月,生物安全法案尚未获得美国两院通过,2025年中国CRO企业将获得一些窗口期,而且美国总统更替之后,目前主要是增加关税,对于具备成本优势的中国企业,目前加税幅度并不影响CDMO的竞争优势,而且生物安全法案再通过的概率已显著降低,海外制药企业的顾虑会也会降低。国内订单方面,2024年医药投融资趋势并非好转,但已基本止跌。此外,预计更多CRO企业将积极拥抱AI技术,以寻求在竞争激烈的市场中提升竞争力。
5. 内房股集体走高。截至收盘,中国金茂(00817)涨12.39%,报1.27港元;绿城中国(03900)涨9.97%,报12.8港元;新城发展(01030)涨8.02%,报2.29港元;碧桂园(02007)涨7.22%,报0.52港元。
近期多地楼市热度升温。麟评居住大数据研究院发布的楼市监测数据显示,从累计成交套数的数据同比看,1至2月在重点监测的14城当中,12个城市均上升。其中,一线城市的累计同比大于二线城市。上周,重点10城二手住宅成交量为20024套,同比上升38.45%。从月内累计成交来看,2025年3月1日至9日,重点10城二手住宅成交21755套,较2024年3月同期上涨26%。
交银国际认为,行业止跌回稳目标明确,低基数下关注后续“小阳春”楼市表现。2月内地延续宽松的房地产政策导向。在中央层面,中央政治局会议再次强调要稳住楼市股市。尽管目前传统淡季的影响仍未完全出清,但在低基数的背景下,该行预计3月小阳春成色可期,应持续关注各线城市之间、国/民企之间的分化情况。
热门异动股
1. 长和(00001)放量下挫。截至收盘,跌6.38%,报46.25港元。
长和此前公告称与美国贝莱德牵头的财团达成原则性协议,拟向该财团出售旗下和记港口集团80%的资产,转让其持有和运营的分布于23个国家的43个港口及配套物流网络,包括巴拿马运河两端的巴尔博亚和克里斯托瓦尔港口。有报道指出,贝莱德财团通过此次收购可深度嵌入全球贸易关键节点,而长和退出则可能受地缘政治压力影响。
2. 越疆(02432)创新高后跳水。截至收盘,跌6.35%,报58.3港元。
越疆科技此前发布了全球首款“灵巧操作+直膝行走”具身智能人形机器人,能像人类一样丝滑完成上述行为,双臂操作精度达到0.05mm,成为了全球双臂操作能力和直膝行走步态“最像人”的人形机器人据越疆方面介绍,目前该款新品已开展国内一线车厂、电子制造厂、咖啡奶茶店的场景合作,并将于今年年中实现试产和批量。
3. 布鲁可(00325)显著上行。截至收盘,涨11.83%,报126.7港元。
东北证券近期研报指出,布鲁可产品定位为儿童玩具,核心IP如奥特曼、变形金刚等,其风格适用于未成年群体尤其是正处于小学阶段的男孩。虽然二者产品风格和人群定位差异较大,但均利用盲盒这一形式实现了自身的快速发展,因此布鲁可可以类比成儿童版的“泡泡玛特”。
4. 新东方-S(09901)午后拉升。截至收盘,涨8.07%,报39.5港元。
中信证券此前指出,虽然出生人口到K12培训人群的传导需要6-7年时间,但始于2018年的出生人口波动在今明年预计开始逐年影响培训人群大盘(不过只影响入口年级,短期影响幅度有限),因此若政策对生育提振效果显著,有望逐步扭转K12培训人群大盘的预期,带动长期估值上行。
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