这几天全球资产动荡，全球市场但凡关税利空的都在大跌，但是医药板块并没有受到特朗普威胁“美国将对药品征收关税”的影响，港股医药主题ETF放量上涨。尤其是创新药
为什么？原因有三：
一是中国创新药对美出口规模很小，直接出口的药品和创新药药企无太大关系；
二是中国的创新药出海是帮助海外提供就业岗位，而非冲击海外就业。
三是中国创新药具有技术、成本优势和全球的需求。美国都从未对单一药物或者器械进行过制裁，中国创新药企业受到美国封杀、制裁的可能性较低。
所以，接下来这一方向，极有可能在动荡不安之际逆势崛起。倘若你对此一无所知，那可就要吃大亏了，这个方向就是除科技之外的国产替代。
它们不但占据国家战略关键位置，技术自主可控率超70%，而且连续3年业绩增速高于30%。所有人都得明白，对美加征无论多少关税，都标志着全球供应链重构进入关键深化期。
你想想，一个最简单的例子，以前你能买到的国外进口药，以后可能买不到了，药这种就像隐形的日常消费品，能不大涨吗？
回顾历史，每一次危机都为资本创造了孕育翻倍大牛股的绝佳契机。2018年中美贸易摩擦伊始，A股市场便诞生了半导体领域涨幅达10倍的国产替代北方华创以及12倍的诚迈科技，北方稀土、宏辉果蔬等公司的股价，也连续暴涨超过50%。而医药，向来都是慢牛，大牛，尤其是我挖掘的这两只，都是机构逆势抄底的核心龙头企业，极具投资价值，值得大家重点关注。
第一家：国务院国资背景金光闪闪，6个重组公告连珠炮似的放，中央汇金3051万股托底，股价却还趴在10块多。这简直就是颗蒙尘的钻石，等市场起风了，分分钟能上演"飞天"大戏！
10元左右的股价对应动态市盈率不足15倍，估值优势突出。如果再算上重组后可能并入的资产，这个价格确实处在价值洼地。值得放进自选重点跟踪。毕竟在国企改革深化的大背景下，这种既有政策护航又有资金加持的标的，说不定就是下一只翻倍黑马。
第二家：25年业绩确定性最强的阶段，受益于前期投融资火热，创新药项目逐渐向后期商业化阶段推进，订单趋势向好。在手订单+47%，受益于全球投融资复苏，R端感受到需求逐步回暖，订单转化周期短，复苏在25年业绩上将有所体现。前期受国内竞争加剧影响，25年有望在创新药政策鼓励以及政府相关医药基金投放中获益。
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