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贪婪不是我兄弟

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02-05

给英伟达留点活路吧，不能光顾着自己垄断市场，请把踩在上面的脚拿开给英伟达一条活路创造一个更健康的竞争环境

江西新首富，踩着英伟达，狂赚700亿

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2024-10-18

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2024-10-03

"美联储继续大幅加息...." 这都闭着眼睛胡写是么？

异动解读 | 京东盘前大跌外资机构担忧美联储加息

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2024-09-04

这苏姿丰你不认识？有能力的女人gap多长时间都能找到工作，能hire到她是英特尔的幸运

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2024-07-28

看完视频，当这哥们的亲友和这哥们的dick实在太倒霉了

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2024-07-28

把“八月”从日历上撕了，不过八月

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2024-07-10

巴菲特之所以是巴菲特是因为他不会蠢到去主攻A股。就好比证明你是一个合格的理财者的标准之一是你不会把你所有资产全部梭哈一把21点，和你玩21点能不能赚钱没有关系。

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2022-03-15

$拼多多(PDD)$如此为买家着想的优质电商公司，现在不拆底支持一下还等什么呢？买不着俄国公司买这个其实都差不多

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2022-03-12

$Rivian Automotive, Inc.(RIVN)$特斯拉杀手变成了索罗斯杀手？

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2022-02-01

又到了抄大佬作业的时候，有时候做慈善就是那么简单

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2022-01-21

$纳斯达克(.IXIC)$快割肉！我已经割了，现在在医院外科

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2022-01-20

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2022-01-19

$纳斯达克(.IXIC)$拉起来了！快抄底！快啊！

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2022-01-02

看完立马加仓几股伯克希尔哈撒维

2022年美股如何选股？大摩首选供应链最“核心”的公司

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2021-12-29

who is 张庭？

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2021-12-29

把市面上的信息总结了一下

加息“暗线”：美联储并未转鹰，在配合拜登“布局”

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2021-12-25

港股良心之处在于它很便宜而且越抄底越便宜，永远不缺乏抄底机会

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2021-12-24

3月份的时候听他们的话已经全部家当杀进去“抄底”了，7月份的时候港股中概跌入深渊价值区间借钱第二次抄底，如今真抄不动了

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2021-12-04

我看见“梅塔”公司还反应了半天

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21:23","market":"us","language":"zh","title":"江西新首富，踩着英伟达，狂赚700亿","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=2509285053","media":"华商韬略","summary":"2024年，英伟达的股价涨势如虹，成为历史上首个市值突破3万亿美元的半导体企业。2023年至今，英伟达的股价涨了9倍。同期，寒武纪的股价最高上涨超过10倍。追捧它的人，则把寒武纪视为中国的英伟达，是国产替代的最大受益者。一介书生的陈天石，也因此坐拥700亿身价，成为炙手可热的人物，并登顶江西新首富。上市首日，即突破千亿元市值，成为国内AI芯片第一股。受此影响，寒武纪营收暴跌。","content":"<html><body><p><img src=\"data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABAQMAAAAl21bKAAAAA1BMVEXy8vJkA4prAAAACklEQVQI12NgAAAAAgAB4iG8MwAAAABJRU5ErkJggg==\"/></p><p>2015年，北京科学院南路6号。</p><p>几个年轻人，挤在一间小黑屋里，紧张地测试着一款芯片。当电脑屏幕上跳出测试结果正确时，他们再也抑制不住激动：</p><p>这意味着，世界上第一款人工智能芯片，就要诞生了！</p><p><strong>01 不再是跟随</strong></p><p>超越<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a>，碾压<a href=\"https://laohu8.com/S/INTC\">英特尔</a>。</p><p>2024年，<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a>的股价涨势如虹，成为历史上首个市值突破3万亿美元的半导体企业。但有一家中国AI企业，比英伟达还要疯狂，它就是：</p><p><strong><a href=\"https://laohu8.com/S/688256\">寒武纪</a>！</strong></p><p>2023年至今，英伟达的股价涨了9倍。同期，寒武纪的股价最高上涨超过10倍。</p><p>在营收十几亿，不及对方零头，且连续多年巨亏的情况下，寒武纪的股价表现让很多人看不懂，并惊呼：<strong>这是巨大的市场泡沫。</strong></p><p>追捧它的人，则把寒武纪视为中国的英伟达，是国产替代的最大受益者。</p><p>然而，这两种观点都忽视了寒武纪的技术实力，以及对全球AI芯片产业的贡献。</p><p>事实上，在AI芯片这件事上，寒武纪是最早的开拓者之一。</p><p>早在2014年3月，来自中科院计算所的陈天石、陈云霁兄弟，就在国际顶级学术会议ASPLOS上发表了一篇论文：</p><p><strong>《DianNao：一种小尺度的高吞吐率机器学习加速器》。</strong></p><p>在这篇论文里，陈氏兄弟首次提出深度学习专用处理器架构，较传统CPU有百倍以上的能效提升，突破了通用处理器在AI任务中的效率瓶颈。</p><p>紧接着当年底，两人又在MICRO会议上发表了另一篇DianNao论文。</p><p>这两篇论文后来引起很大反响，被引用数千次，成为全球AI芯片研究的重要成果，谷歌、英伟达都从中受到了启发。</p><p>美国《科学》杂志发文评价：<strong>这是发生在硅谷之外的颠覆性进展。</strong></p><p>在这篇论文基础上，陈天石兄弟创办了寒武纪，将理论构想变成了现实。</p><p>当这种理论构想，迎头撞上AI大模型时，一场剧烈的链式反应发生了：寒武纪股价一飞冲天，市值超过2500亿元。</p><p>一介书生的陈天石，也因此坐拥700亿身价，成为炙手可热的人物，并登顶江西新首富。</p><p>中央电视台将兄弟两人评为2017年度科技人物，并强调：他们打破了中国芯片长期跟随的被动局面。</p><p>2020年，斯坦福大学公布了一份全球2%顶尖科学家榜单，<strong>寒武纪创始人兼CEO陈天石在中国大陆地区排名第一。</strong></p><p>然而，今天在全球被广泛引用的AI芯片研究，<strong>最初也只是一项没经费、没论文、无人问津的三无研究！</strong></p><p><strong>02 做没有先例的事</strong></p><p>2010年，身为龙芯3号主架构师的陈云霁，在北京见到了弟弟陈天石。</p><p>这次碰面，改变了两个人的命运。</p><p>那是陈天石在中科大念博士的最后一年，因为爱人在北京，他经常跟导师找借口说，去北京中科院计算所搞研究，实则是与爱人相聚。</p><p>但也正是在这个期间，他意外接触到了哥哥负责的龙芯项目，并得到了龙芯之父胡伟武的赏识。</p><p>彼时的陈云霁，每天被繁重又枯燥的芯片测试工作，搞得头大。</p><p>忙碌之余，他总在琢磨：如何用AI替代人工，做芯片测试。巧的是，弟弟在中科大搞的就是AI。</p><p>兄弟俩一个擅长芯片，另一个擅长AI，可谓珠联璧合。</p><p>在胡伟武的邀请下，弟弟陈天石毕业后，也加入了计算所。兄弟重聚，一有空就探讨做什么研究。</p><p>思来想去，他们决定干一件比AI辅助芯片设计更大的事：</p><p><strong>做AI芯片，用一块芯片加速所有的深度学习算法程序。</strong></p><p>但这个想法，在当时无异于天方夜谭。2010年，AlphaGo还没击败李世石，英伟达还只是一家显卡厂商。</p><p>放眼全球，也没有完全类似的论文或工作。</p><p>因为太冷门，他们的课题连20万元经费都申请不下来。手下的学生也不理解，不止一个人劝他们：</p><p><strong>“别搞这么虚无缥缈的东西了！”</strong></p><p>多年后，回忆起这段岁月，陈云霁依旧感慨不已：</p><p><strong>在一个学术界不认可、工业界不关心、难以发论文、难以申请项目的冷门交叉学科方向孤独前行，就像在一片黑暗中摸索。</strong></p><p>关键时刻，计算所的领导一锤定音。</p><p>2010年底，在一次内部会议上，陈天石兄弟报告了做AI芯片的设想。这个设想打动了所领导。</p><p>所里为此，专门成立智能处理器团队，并任命陈云霁为课题组负责人。</p><p>有了领导的支持，两人开始放下包袱，大干一场。他们以全新的指令集，从底层重构了芯片体系结构。</p><p>最终，有了2014年那两篇著名的DianNao论文。</p><p>陈天石兄弟用这两篇论文，证明了深度学习处理器的巨大潜力，并荣获顶尖学术会议MICRO最佳论文奖。</p><p>这是1963年以来，首次有美国以外国家的学者荣获该奖项。</p><p><img src=\"data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABAQMAAAAl21bKAAAAA1BMVEXy8vJkA4prAAAACklEQVQI12NgAAAAAgAB4iG8MwAAAABJRU5ErkJggg==\"/></p><p>▲陈云霁（左）、陈天石兄弟</p><p>论文写出来了，也获得了巨大的反响，但如果仅仅停留在纸面，那意义并不大。</p><p>所长孙凝晖决定，更进一步，他把兄弟俩叫到办公室，问道：<strong>“你们能做出真正的深度学习处理器芯片吗？”</strong></p><p>在中科院做了十几年龙芯的陈云霁，当然知道，将一张设计图纸，变成真正的芯片，要经历怎样的煎熬。</p><p>但做一件在全球都没有先例的事情的兴奋，最终战胜了对困难的恐惧。</p><p>于是，在一间不足30平方米的小黑屋里，陈云霁兄弟带领团队，没日没夜地干起来。</p><p>工位边放置了行军床，从工作台到行军床，通宵达旦是常态。每一次测试，都充满了忐忑和期待。</p><p><strong>“我们远不如外界想象的那么光鲜和神奇。”</strong>陈天石后来说。</p><p>就这样，经过数百个日夜奋战，终于在2015年成功流片。</p><p>流片回来当晚，大家挤在小黑屋里，眼睛紧盯着电脑屏幕，当跳出测试结果正确时，所有人再也抑制不住激动。</p><p>这颗芯片寄托着陈天石兄弟许多的期待，他们将其取名为寒武纪，希望它像5亿年前的生命大爆发一样。</p><p>以这颗芯片为始点，在计算所和风投资金的支持下，一年后，寒武纪公司正式成立。</p><p>弟弟陈天石由于做事稳重，擅长战略决策，担任公司CEO。哥哥陈云霁则喜欢隐身幕后做研究，担任公司首席科学家。</p><p><strong>03 不抄小道，不搞奇袭</strong></p><p>寒武纪的成立，恰逢一个时代的大风口。</p><p>2016年春，<a href=\"https://laohu8.com/S/GOOGL\">谷歌A</a>lphaGo一战成名，AI迅速在全世界掀起浪潮，一大批<a href=\"https://laohu8.com/S/V03.SI\">创业公司</a>如雨后春笋般成立。</p><p>这个时候，摆在陈天石面前的有两条路：</p><p>一是设计一颗自己的芯片，但时间周期太长，稍有不慎，就可能失败。</p><p>二是设计一个芯片IP，授权给相关的硬件厂商，从而以最快的速度，实现商业化和大规模量产。</p><p>做事谨慎的陈天石，选择了后者。</p><p>2017年，华为与寒武纪联手，将寒武纪1A处理器集成在新一代麒麟970芯片中，作为其核心的人工智能处理单元。</p><p>这是全球首款AI移动芯片。</p><p>陈天石在关键时刻，抓住华为这个大客户，一跃成为最成功的AI创业公司。</p><p>然而，搞研究和做一款产品，实现商业化，有着天然的鸿沟。技术出身的陈天石，一开始对这种鸿沟，准备并不充分。</p><p>芯片IP授权业务，虽然起步快，但天花板较低，合作关系脆弱。</p><p>事实上，华为与寒武纪的合作，仅仅维持了一年多，就因为对方转向自研而终止了。过度依赖单一大客户，让寒武纪一度陷入困境。</p><p>危急关头，陈天石做出一个重要决定：</p><p><strong>从单一智能终端芯片，向云、边、端全场景智能芯片延申，积极拓展政务和智能计算集群项目。</strong></p><p>从2018年开始，寒武纪开发了一系列云端推理、训练芯片，以及边缘计算产品线，并为所有产品构建了统一的基础系统软件和工具链。</p><p>到2020年，寒武纪已成为一家具备软硬件全栈系统能力的芯片设计公司。</p><p>当年7月，寒武纪在科创板挂牌上市。上市首日，即突破千亿元市值，<strong>成为国内AI芯片第一股。</strong></p><p><img src=\"data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABAQMAAAAl21bKAAAAA1BMVEXy8vJkA4prAAAACklEQVQI12NgAAAAAgAB4iG8MwAAAABJRU5ErkJggg==\"/></p><p>A股上市，让寒武纪暂时摆脱了资金困扰。</p><p>但令陈天石没想到的是，更大的危机还在后头，而这一次，几乎要了寒武纪的命。</p><p>2022年底，美国政府单方面将寒武纪列入出口管制实体清单。这意味着，<a href=\"https://laohu8.com/S/TSM\">台积电</a>将不能为寒武纪代工。</p><p>对于一家芯片设计公司而言，这几乎是宣判了死刑。</p><p>受此影响，寒武纪营收暴跌。但陈天石依旧顶住外界质疑寒武纪长期亏损的压力，坚持研发投入。</p><p>在陈天石看来，芯片是长跑，没有捷径。他把芯片研发比作推土机，沿大路而行，不抄小道，不搞奇袭。</p><p><strong>“我没有那种激情式的口号，我认为战略就是老老实实干活、搬砖。”</strong></p><p>他还对标全球芯片巨头Intel和英伟达，这些前辈也都是几十年筚路蓝缕走过来的。相比之下，寒武纪还不到十岁，只是个孩子，长跑才刚刚开始。</p><p>这种耐心，最终换来了回报。</p><p>进入2024年，随着AI大模型的普及，以及国内半导体产业链的成熟，尤其是7纳米产线的投产，寒武纪挣脱束缚，开始加速成长。</p><p><strong>04 从科大少年班，到江西新首富</strong></p><p>陈天石、陈云霁出生于80年代的江西，父亲是一名电力工程师，母亲是一名中学老师。</p><p>看似普通的家庭，却培养出两个科大少年班天才。陈云霁后来用四个字，总结父母的教育方式：</p><p><strong>放水养鱼。</strong></p><p>不同于填鸭式教育，陈云霁父母在他们幼年时，就通过引导而非强制的方式，培养兄弟俩的科学兴趣。</p><p>家中的书架上，摆满了各种书籍，涵盖工程、历史等多个领域，允许他们自由选择阅读。</p><p>尤其一套《十万个为什么》，激发了兄弟俩的好奇心。在这种好奇心的驱使下，哥哥陈云霁考入中国科大少年班。</p><p>弟弟陈天石也不服气，我们天天一起玩，你不比我聪明。你能上，我也能上。</p><p>于是，他跟随哥哥的脚步，也考上了科大少年班。</p><p>学习之余，兄弟俩沉迷于打游戏。据说，陈天石发奋图强考大学的原因之一就是，哥哥曾对他说：</p><p><strong>“考上大学后，父母就管不着了，玩游戏更方便。”</strong></p><p>进入科大少年班后，陈天石果然实现了游戏自由。但也因为沉迷于游戏，导致学业危机，大二时险些挂科。</p><p>哥哥陈云霁同样酷爱游戏，甚至把《星际争霸》当做主课来修。</p><p>即便如此，也没能阻挡龙芯之父胡伟武，力排众议，将兄弟俩破格招入麾下。用陈云霁的话说：</p><p><strong>在此之前，中科院计算所还从来没有招过本科成绩这么差的学生。</strong></p><p>真正打动胡伟武的，是兄弟俩对计算机的热爱，以及努力工作的狠劲儿。</p><p>而计算所也给了两位天才少年，足够大的舞台和空间。在那个很多人不知道AI为何物的年代，大力支持他们对AI芯片的探索。</p><p>没有这种宽松的环境，陈天石兄弟就不可能创造寒武纪的奇迹。</p><p>尽管暂时度过了生产难关，业务也在逐渐恢复，但对于寒武纪而言，真正的挑战一直是如何实现更好的商业化。</p><p>2024年，寒武纪全年营收预计10亿至12亿元，不及英伟达的千分之一。</p><p>如此悬殊的差距，让很多人质疑，寒武纪一直在讲故事，其业绩难以支撑股价，这也导致其股价在近期大幅下跌。</p><p>实力悬殊的背后，不仅仅是技术差距，更是生态壁垒。</p><p>在AI大模型崛起的今天，英伟达CUDA生态已形成垄断，而寒武纪的软件工具链尚在起步阶段。</p><p>陈天石对于这种差距，有着清醒的认识。</p><p>这些年，寒武纪一直在补生态短板，并在这个过程中，找到了自己的风格，即专注于底层硬件和工具链，避免做应用。</p><p>对此，陈天石解释道：一旦你做应用，就会触及客户核心利益。</p><p><strong>“寒武纪是个墩子，专业长胖，欢迎大家踩在我们身上做应用。”</strong></p><p>商业化会改变一个人。</p><p>十年前，陈天石还是一个在计算所埋头做学问的寒门学子，如今他执掌千亿产业龙头，坐拥700亿身价，晋升江西新首富。</p><p>巨大的财富跃迁，并没有改变陈天石朴素的好胜心。</p><p>尽管在采访中，他反复强调，自己是一个没有野心的人。但用AI芯片加速所有深度学习算法的初心，一直驱动着他，也驱动着寒武纪。</p><p><strong>“如果智能时代真的到来，难以想象智能芯片不诞生新巨头。我不讳言寒武纪想当这个将军。”</strong></p><p>只不过，现实中，十几亿的营收、连续多年亏损的局面，让寒武纪捉襟见肘。</p><p>尤其面对英伟达这个近乎垄断的世界巨头，寒武纪的胜算似乎并不大。陈天石要想实现自己的梦想，前面还有很长的路要走。</p></body></html>","source":"ifeng_tech","collect":0,"html":"<!DOCTYPE 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href=https://tech.ifeng.com/c/8gjS3zNDL0Z><strong>华商韬略</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>2015年，北京科学院南路6号。几个年轻人，挤在一间小黑屋里，紧张地测试着一款芯片。当电脑屏幕上跳出测试结果正确时，他们再也抑制不住激动：这意味着，世界上第一款人工智能芯片，就要诞生了！01 不再是跟随超越谷歌、亚马逊，碾压英特尔。2024年，英伟达的股价涨势如虹，成为历史上首个市值突破3万亿美元的半导体企业。但有一家中国AI企业，比英伟达还要疯狂，它就是：寒武纪！2023年至今，英伟达的股价涨了...</p>\n\n<a href=\"https://tech.ifeng.com/c/8gjS3zNDL0Z\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"","relate_stocks":{"LU0942090050.USD":"UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD SUSTAINABLE \"P\" (USD)  INC","NVDU":"Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares","LU0256863811.USD":"ALLIANZ US EQUITY \"A\" INC","3NVD.UK":"LS 3X NVIDIA","SG9999002224.SGD":"Allianz Global High Payout SGD","LU2242649171.HKD":"FIDELITY FUNDS GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES \"A\" (HKD) ACC","LU1116320737.USD":"BGF SYSTEMATIC GLOBAL ENHANCED EQUITY YIELD \"A6\" (USD) INC","NVD3.UK":"LS 3X NVIDIA","LU0238689110.USD":"贝莱德环球动力股票基金","LU1988902786.USD":"FULLERTON LUX 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不再是跟随超越谷歌、亚马逊，碾压英特尔。2024年，英伟达的股价涨势如虹，成为历史上首个市值突破3万亿美元的半导体企业。但有一家中国AI企业，比英伟达还要疯狂，它就是：寒武纪！2023年至今，英伟达的股价涨了9倍。同期，寒武纪的股价最高上涨超过10倍。在营收十几亿，不及对方零头，且连续多年巨亏的情况下，寒武纪的股价表现让很多人看不懂，并惊呼：这是巨大的市场泡沫。追捧它的人，则把寒武纪视为中国的英伟达，是国产替代的最大受益者。然而，这两种观点都忽视了寒武纪的技术实力，以及对全球AI芯片产业的贡献。事实上，在AI芯片这件事上，寒武纪是最早的开拓者之一。早在2014年3月，来自中科院计算所的陈天石、陈云霁兄弟，就在国际顶级学术会议ASPLOS上发表了一篇论文：《DianNao：一种小尺度的高吞吐率机器学习加速器》。在这篇论文里，陈氏兄弟首次提出深度学习专用处理器架构，较传统CPU有百倍以上的能效提升，突破了通用处理器在AI任务中的效率瓶颈。紧接着当年底，两人又在MICRO会议上发表了另一篇DianNao论文。这两篇论文后来引起很大反响，被引用数千次，成为全球AI芯片研究的重要成果，谷歌、英伟达都从中受到了启发。美国《科学》杂志发文评价：这是发生在硅谷之外的颠覆性进展。在这篇论文基础上，陈天石兄弟创办了寒武纪，将理论构想变成了现实。当这种理论构想，迎头撞上AI大模型时，一场剧烈的链式反应发生了：寒武纪股价一飞冲天，市值超过2500亿元。一介书生的陈天石，也因此坐拥700亿身价，成为炙手可热的人物，并登顶江西新首富。中央电视台将兄弟两人评为2017年度科技人物，并强调：他们打破了中国芯片长期跟随的被动局面。2020年，斯坦福大学公布了一份全球2%顶尖科学家榜单，寒武纪创始人兼CEO陈天石在中国大陆地区排名第一。然而，今天在全球被广泛引用的AI芯片研究，最初也只是一项没经费、没论文、无人问津的三无研究！02 做没有先例的事2010年，身为龙芯3号主架构师的陈云霁，在北京见到了弟弟陈天石。这次碰面，改变了两个人的命运。那是陈天石在中科大念博士的最后一年，因为爱人在北京，他经常跟导师找借口说，去北京中科院计算所搞研究，实则是与爱人相聚。但也正是在这个期间，他意外接触到了哥哥负责的龙芯项目，并得到了龙芯之父胡伟武的赏识。彼时的陈云霁，每天被繁重又枯燥的芯片测试工作，搞得头大。忙碌之余，他总在琢磨：如何用AI替代人工，做芯片测试。巧的是，弟弟在中科大搞的就是AI。兄弟俩一个擅长芯片，另一个擅长AI，可谓珠联璧合。在胡伟武的邀请下，弟弟陈天石毕业后，也加入了计算所。兄弟重聚，一有空就探讨做什么研究。思来想去，他们决定干一件比AI辅助芯片设计更大的事：做AI芯片，用一块芯片加速所有的深度学习算法程序。但这个想法，在当时无异于天方夜谭。2010年，AlphaGo还没击败李世石，英伟达还只是一家显卡厂商。放眼全球，也没有完全类似的论文或工作。因为太冷门，他们的课题连20万元经费都申请不下来。手下的学生也不理解，不止一个人劝他们：“别搞这么虚无缥缈的东西了！”多年后，回忆起这段岁月，陈云霁依旧感慨不已：在一个学术界不认可、工业界不关心、难以发论文、难以申请项目的冷门交叉学科方向孤独前行，就像在一片黑暗中摸索。关键时刻，计算所的领导一锤定音。2010年底，在一次内部会议上，陈天石兄弟报告了做AI芯片的设想。这个设想打动了所领导。所里为此，专门成立智能处理器团队，并任命陈云霁为课题组负责人。有了领导的支持，两人开始放下包袱，大干一场。他们以全新的指令集，从底层重构了芯片体系结构。最终，有了2014年那两篇著名的DianNao论文。陈天石兄弟用这两篇论文，证明了深度学习处理器的巨大潜力，并荣获顶尖学术会议MICRO最佳论文奖。这是1963年以来，首次有美国以外国家的学者荣获该奖项。▲陈云霁（左）、陈天石兄弟论文写出来了，也获得了巨大的反响，但如果仅仅停留在纸面，那意义并不大。所长孙凝晖决定，更进一步，他把兄弟俩叫到办公室，问道：“你们能做出真正的深度学习处理器芯片吗？”在中科院做了十几年龙芯的陈云霁，当然知道，将一张设计图纸，变成真正的芯片，要经历怎样的煎熬。但做一件在全球都没有先例的事情的兴奋，最终战胜了对困难的恐惧。于是，在一间不足30平方米的小黑屋里，陈云霁兄弟带领团队，没日没夜地干起来。工位边放置了行军床，从工作台到行军床，通宵达旦是常态。每一次测试，都充满了忐忑和期待。“我们远不如外界想象的那么光鲜和神奇。”陈天石后来说。就这样，经过数百个日夜奋战，终于在2015年成功流片。流片回来当晚，大家挤在小黑屋里，眼睛紧盯着电脑屏幕，当跳出测试结果正确时，所有人再也抑制不住激动。这颗芯片寄托着陈天石兄弟许多的期待，他们将其取名为寒武纪，希望它像5亿年前的生命大爆发一样。以这颗芯片为始点，在计算所和风投资金的支持下，一年后，寒武纪公司正式成立。弟弟陈天石由于做事稳重，擅长战略决策，担任公司CEO。哥哥陈云霁则喜欢隐身幕后做研究，担任公司首席科学家。03 不抄小道，不搞奇袭寒武纪的成立，恰逢一个时代的大风口。2016年春，谷歌AlphaGo一战成名，AI迅速在全世界掀起浪潮，一大批创业公司如雨后春笋般成立。这个时候，摆在陈天石面前的有两条路：一是设计一颗自己的芯片，但时间周期太长，稍有不慎，就可能失败。二是设计一个芯片IP，授权给相关的硬件厂商，从而以最快的速度，实现商业化和大规模量产。做事谨慎的陈天石，选择了后者。2017年，华为与寒武纪联手，将寒武纪1A处理器集成在新一代麒麟970芯片中，作为其核心的人工智能处理单元。这是全球首款AI移动芯片。陈天石在关键时刻，抓住华为这个大客户，一跃成为最成功的AI创业公司。然而，搞研究和做一款产品，实现商业化，有着天然的鸿沟。技术出身的陈天石，一开始对这种鸿沟，准备并不充分。芯片IP授权业务，虽然起步快，但天花板较低，合作关系脆弱。事实上，华为与寒武纪的合作，仅仅维持了一年多，就因为对方转向自研而终止了。过度依赖单一大客户，让寒武纪一度陷入困境。危急关头，陈天石做出一个重要决定：从单一智能终端芯片，向云、边、端全场景智能芯片延申，积极拓展政务和智能计算集群项目。从2018年开始，寒武纪开发了一系列云端推理、训练芯片，以及边缘计算产品线，并为所有产品构建了统一的基础系统软件和工具链。到2020年，寒武纪已成为一家具备软硬件全栈系统能力的芯片设计公司。当年7月，寒武纪在科创板挂牌上市。上市首日，即突破千亿元市值，成为国内AI芯片第一股。A股上市，让寒武纪暂时摆脱了资金困扰。但令陈天石没想到的是，更大的危机还在后头，而这一次，几乎要了寒武纪的命。2022年底，美国政府单方面将寒武纪列入出口管制实体清单。这意味着，台积电将不能为寒武纪代工。对于一家芯片设计公司而言，这几乎是宣判了死刑。受此影响，寒武纪营收暴跌。但陈天石依旧顶住外界质疑寒武纪长期亏损的压力，坚持研发投入。在陈天石看来，芯片是长跑，没有捷径。他把芯片研发比作推土机，沿大路而行，不抄小道，不搞奇袭。“我没有那种激情式的口号，我认为战略就是老老实实干活、搬砖。”他还对标全球芯片巨头Intel和英伟达，这些前辈也都是几十年筚路蓝缕走过来的。相比之下，寒武纪还不到十岁，只是个孩子，长跑才刚刚开始。这种耐心，最终换来了回报。进入2024年，随着AI大模型的普及，以及国内半导体产业链的成熟，尤其是7纳米产线的投产，寒武纪挣脱束缚，开始加速成长。04 从科大少年班，到江西新首富陈天石、陈云霁出生于80年代的江西，父亲是一名电力工程师，母亲是一名中学老师。看似普通的家庭，却培养出两个科大少年班天才。陈云霁后来用四个字，总结父母的教育方式：放水养鱼。不同于填鸭式教育，陈云霁父母在他们幼年时，就通过引导而非强制的方式，培养兄弟俩的科学兴趣。家中的书架上，摆满了各种书籍，涵盖工程、历史等多个领域，允许他们自由选择阅读。尤其一套《十万个为什么》，激发了兄弟俩的好奇心。在这种好奇心的驱使下，哥哥陈云霁考入中国科大少年班。弟弟陈天石也不服气，我们天天一起玩，你不比我聪明。你能上，我也能上。于是，他跟随哥哥的脚步，也考上了科大少年班。学习之余，兄弟俩沉迷于打游戏。据说，陈天石发奋图强考大学的原因之一就是，哥哥曾对他说：“考上大学后，父母就管不着了，玩游戏更方便。”进入科大少年班后，陈天石果然实现了游戏自由。但也因为沉迷于游戏，导致学业危机，大二时险些挂科。哥哥陈云霁同样酷爱游戏，甚至把《星际争霸》当做主课来修。即便如此，也没能阻挡龙芯之父胡伟武，力排众议，将兄弟俩破格招入麾下。用陈云霁的话说：在此之前，中科院计算所还从来没有招过本科成绩这么差的学生。真正打动胡伟武的，是兄弟俩对计算机的热爱，以及努力工作的狠劲儿。而计算所也给了两位天才少年，足够大的舞台和空间。在那个很多人不知道AI为何物的年代，大力支持他们对AI芯片的探索。没有这种宽松的环境，陈天石兄弟就不可能创造寒武纪的奇迹。尽管暂时度过了生产难关，业务也在逐渐恢复，但对于寒武纪而言，真正的挑战一直是如何实现更好的商业化。2024年，寒武纪全年营收预计10亿至12亿元，不及英伟达的千分之一。如此悬殊的差距，让很多人质疑，寒武纪一直在讲故事，其业绩难以支撑股价，这也导致其股价在近期大幅下跌。实力悬殊的背后，不仅仅是技术差距，更是生态壁垒。在AI大模型崛起的今天，英伟达CUDA生态已形成垄断，而寒武纪的软件工具链尚在起步阶段。陈天石对于这种差距，有着清醒的认识。这些年，寒武纪一直在补生态短板，并在这个过程中，找到了自己的风格，即专注于底层硬件和工具链，避免做应用。对此，陈天石解释道：一旦你做应用，就会触及客户核心利益。“寒武纪是个墩子，专业长胖，欢迎大家踩在我们身上做应用。”商业化会改变一个人。十年前，陈天石还是一个在计算所埋头做学问的寒门学子，如今他执掌千亿产业龙头，坐拥700亿身价，晋升江西新首富。巨大的财富跃迁，并没有改变陈天石朴素的好胜心。尽管在采访中，他反复强调，自己是一个没有野心的人。但用AI芯片加速所有深度学习算法的初心，一直驱动着他，也驱动着寒武纪。“如果智能时代真的到来，难以想象智能芯片不诞生新巨头。我不讳言寒武纪想当这个将军。”只不过，现实中，十几亿的营收、连续多年亏损的局面，让寒武纪捉襟见肘。尤其面对英伟达这个近乎垄断的世界巨头，寒武纪的胜算似乎并不大。陈天石要想实现自己的梦想，前面还有很长的路要走。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1430,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"4188550895709712","authorId":"4188550895709712","name":"鑫870323","avatar":"https://community-static.tradeup.com/news/default-avatar.jpg","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"4188550895709712","authorIdStr":"4188550895709712"},"content":"是谁不给谁活路，搞明白了吗，兄die","text":"是谁不给谁活路，搞明白了吗，兄die","html":"是谁不给谁活路，搞明白了吗，兄die"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":361189255975232,"gmtCreate":1729220985599,"gmtModify":1729221401870,"author":{"id":"3548338853719110","authorId":"3548338853719110","name":"贪婪不是我兄弟","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7532a7f058c8d6087edc029891f6ab70","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3548338853719110","authorIdStr":"3548338853719110"},"themes":[],"htmlText":"<a 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11:41","market":"us","language":"zh","title":"2022年美股如何选股？大摩首选供应链最“核心”的公司","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1116655525","media":"Wind万得","summary":"摘要：大摩认为，在新冠病毒不断变异中，全球供应链仍然脆弱。预测物流成本仍将大幅上升，并将持续到2022年。细分行业方面，大摩偏爱汽车和工业方面的半导体公司。摩根士丹利表示在最近一份评估全球供应链、风险","content":"<html><head></head><body><blockquote>摘要：大摩认为，在新冠病毒不断变异中，全球供应链仍然脆弱。预测物流成本仍将大幅上升，并将持续到2022年。细分行业方面，大摩偏爱汽车和工业方面的半导体公司。</blockquote><p><a href=\"https://laohu8.com/S/MS\">摩根士丹利</a>表示在最近一份评估全球供应链、风险和瓶颈的报告中提出，最严重的供应链中断已经有所缓解，并将在2022年上半年得到更全面的解决。因此，该行选中在供应量中处于中心地位和受供应链中断严重影响的股票。</p><p>今年的供应链危机对企业造成了沉重打击，工业生产无法满足大流行后的需求激增。亚洲和欧洲的能源短缺，以及与新冠疫情相关的封锁，导致了供应链受到极大的干扰。<b><a href=\"https://laohu8.com/S/MS\">摩根士丹利</a>表示，在新冠病毒不断变异中，全球供应链仍然脆弱。</b></p><p>该行分析师在12月14日的报告中写道：「然而，由于对产品采购的担忧，订单激增，从而导致积压订单量膨胀，对于面临需求破坏风险的消费电子产品和细分市场尤其如此」。<b>摩根士丹利预测，物流成本仍将大幅上升，并将持续到2022年。</b>「到2022年，不太可能以协调一致的方式放松主要横贯大陆路线的检疫和旅行限制，直到2023年底，新增运力很少。」</p><p>对于生产科技硬件的公司，摩根士丹利对积压量增加、需求何时恢复正常的可见性有限的公司持谨慎态度。该公司表示，它更喜欢接触汽车和工业产品的半导体公司。摩根士丹利青睐被称为「区域冠军」的公司，「认识到它们对供应链的重要性，以及决策者可能发挥的作用，以支持它们的地位，抵御来自其他影响领域的竞争压力。」</p><p>报告称：这些公司确实在2020/21年全球供应链挑战中表现突出，从广义上讲，也看到它们表现出更强的盈利趋势，显著优于摩根士丹利资本国际ACWI全球股票指数。</p><p>以下是摩根士丹利称之为供应链最「核心」的公司：</p><blockquote><ul><li><p>科技硬件：<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/HPQ\">惠普</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/CSCO\">思科</a>、联想、富士通、日立</p></li><li><p>半导体：<a href=\"https://laohu8.com/S/SMSD.UK\">三星电子</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/INTC\">英特尔</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/0KED.UK\">英飞凌</a>科技、<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a></p></li><li><p>汽车及零部件：大众汽车、<a href=\"https://laohu8.com/S/F\">福特汽车</a>、戴姆勒、<a 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href=\"https://laohu8.com/S/0KED.UK\">英飞凌</a>、ST微电子、NXP半导体、微芯片技术、德克萨斯仪器、模拟设备、ON半导体、Globalfoundries、纽<a href=\"https://laohu8.com/S/000920\">沃顿科技</a>、南亚科技；技术硬件行业的<a href=\"https://laohu8.com/S/00285\">比亚迪电子</a>、Wingtech技术、Unimicron、Kinsus Interconnect Tech、南亚PCB，以及网络设备行业的Lumentum、II-VI、<a href=\"https://laohu8.com/S/GLW\">康宁</a>、康普等。</blockquote><blockquote>这类型的公司被摩根士丹利归类为「瓶颈」类股票</blockquote><p>摩根士丹利表示，「在面临中断和产能限制的情况下，除了提高价格以补偿更高的投入成本或通过积压订单来定量供应产能外，这些公司的其他选择非常有限。」</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>2022年美股如何选股？大摩首选供应链最“核心”的公司</title>\n<style 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Interconnect Tech、南亚PCB，以及网络设备行业的Lumentum、II-VI、康宁、康普等。这类型的公司被摩根士丹利归类为「瓶颈」类股票摩根士丹利表示，「在面临中断和产能限制的情况下，除了提高价格以补偿更高的投入成本或通过积压订单来定量供应产能外，这些公司的其他选择非常有限。」","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2374,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":692098042,"gmtCreate":1640788030231,"gmtModify":1640788030231,"author":{"id":"3548338853719110","authorId":"3548338853719110","name":"贪婪不是我兄弟","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7532a7f058c8d6087edc029891f6ab70","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3548338853719110","authorIdStr":"3548338853719110"},"themes":[],"htmlText":"who is 张庭？","listText":"who is 张庭？","text":"who is 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src=\"https://static.tigerbbs.com/8f1ec5a0f225e803829024412588ef1f\" tg-width=\"941\" tg-height=\"625\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>11月底，鲍威尔公开表示放弃通胀“暂时论”后，美联储对未来经济看法也较9月份时出现了边际转变：</b></p>\n<p><b>（1）点阵图显示官员对于加息态度更为激进。</b>12月份点阵图显示，联储官员对2022年联邦基金目标利率的预期中位数达1.00%，如果按照每次加息25BP的节奏来推演，那么意味着2022年年底前会出现3次可能的加息。</p>\n<p><b>（2）上调通胀，下修失业。</b>美国通胀并未如年中鲍威尔在杰克逊霍尔会议上预测的那样逐渐消退，不断创新高的通胀让联储官员放弃了通胀“暂时论”。与此同时，美联储下修了失业率预期。近两个月来，美国失业率下降迅速，但是就业市场依旧存在较大的就业缺口。造成这种现象的原因主要还是因为，美国劳动参与率的恢复受阻，简单来说，想找工作的劳动力人口大多数都已经找到了工作。因此，下修失业率，实则是下修了居民重返就业市场的速率。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2bb7c68637bcedbcaa6583e8aabccd06\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"520\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ebba2a10dd912abe3f499b7c91babc4c\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"405\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>美联储看似在12月份“转鹰”，然而实际上，货币政策决议并没有太多超出市场预期的部分，虽然点阵图显示可能的3次加息，但是从欧洲美元期限结构上来看，<b>市场对美联储在2022年进行3次加息的操作并不“买账”。</b>12月份议息会议结束后，利率期限结构上移幅度有限，资本市场对于2022年美联储加息的预期仍为1-2次，每次25BP。</p>\n<p><b>我们认为，美联储仍未实际“转鹰”，目前美联储联合拜登进行“预期管理”的意味更强。</b>当前美国通胀的高企已经开始制约经济增长预期，但是就业市场的偏弱叠加疫情的扰动，联储实际“转鹰”可能并不合时宜，在此格局下，先做好通胀的预期管理更为重要。<b>目前，“预期管理”初见成效，从11月底开始，在白宫和美联储一系列组合拳下，通胀预期已经出现了一定程度上的降温。</b></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a3ba551b7aaa8b95d0feeb8779367647\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"530\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>1.2&nbsp;Omicron会成为阻碍加息的黑马吗？</b></p>\n<p>自从11月底Omicron被发现以来，欧美国家的疫情有再度蔓延的趋势。目前，Omicron已经成为美国流行的主要毒株，根据CDC的测算，美国目前有78%的新增病例是Omicron毒株。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/cd66f4e1b6f0ea057048ece5626b8785\" tg-width=\"923\" tg-height=\"591\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>虽然Omicron“来势汹汹”，但是我们认为本轮疫情或难成为阻碍加息的关键变量。</b>一方面，根据部分早期研究显示，Omicron的致病的严重程度可能弱于Delta。另一方面，美国目前的疫苗接种率不低，如果开展“加强针”接种，或许将进一步制约Omicron带来的威胁。</p>\n<p>德州奥斯丁大学对Omicron传播进行了压力测试。对其传染性和免疫逃离能力做出8种情景假设，并推演未来的蔓延趋势。结果显示，虽然，本轮疫情的严重程度将取决于病毒各项参数表现，但是本轮Omicron疫情的高峰将会出现在2022年1月中旬至2月初。<b>因此，本轮疫情可能不会持续太久，从而对美联储加息节奏的影响有限。</b></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/dd405b0cce7d81a579d4eaf2b5d68fcc\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"436\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/be222ed8eb2596a42452e78d48b7debc\" tg-width=\"1037\" tg-height=\"615\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>1.3</b>&nbsp;<b>“加息前置”存在两条“暗线”</b></p>\n<p><b>如果说，美联储预期管理已经开始，而Omicron对加息的影响相对有限的话，那么2022年加息已经是“大概率事件”。</b>我们在前序报告《美联储加息会提前吗？》中指出，房租、薪酬的上升将使得美国明年的通胀难以快速下行，在通胀超预期高企的格局下，美联储在通胀和就业间会毫不犹豫地选择先控通胀。</p>\n<p><b>然而，除了经济上的考虑，我们认为政治上也倾向让美联储提早加息。</b>正如前文所述，11月底以来，拜登和鲍威尔打出一套“预期管理组合拳”。虽然美联储长期以来标榜“独立性”原则，但是从拜登提名鲍威尔之后，鲍威尔的表态来看，白宫可能和美联储达成了某些方面上的共识。<b>我们认为影响美联储提前加息的主要因素除了经济的“明线”外，还有两条“暗线”：</b></p>\n<p><b>（1）控通胀才能缓解民主党“中期选举”隐患：</b></p>\n<p>历史上的中期选举对美国执政党都不太友好。<b>结合目前参众两议院的情况来看，目前共和党在众议院的优势更为明显。</b>2021年众议院的格局为222席民主党对213席共和党，意味着民主党在中期选举丢失5个席位就将失去众议院的优势地位。</p>\n<p><b>一般而言，政治倾向领先10个点以内的选区为“摇摆区”，目前“摇摆区”中，民主党议员选择退休的有6席位，对于民主党选举较为不利。</b></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c9c68bfef65838544001cfd7d38c67d3\" tg-width=\"734\" tg-height=\"843\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>从阿富汗撤军狼狈撤军，到12月份拜登标榜“政治遗产”的《重建美<a href=\"https://laohu8.com/S/TAL\">好未来</a>（Build Back Better）》法案在参议院再次受阻，拜登上任至今政绩寥寥，支持率从今年夏季开始便一路走低。历史上来看，总统支持率与消费者对未来经济增长存在一定相关性。目前高通胀正在压低美国未来经济增长预期，使得民主党存在较大的中期选举压力。<b>因此，对民主党而言，目前两院优势并不明显，通胀高企已经开始影响支持率。控制通胀刻不容缓，如果“预期管理”对通胀的管控效果比较有限的话，那么提早开启加息对中期选举而言将是较优的选择。</b></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f39c5c6a9e5aa3a2ab289afdbd96c76c\" tg-width=\"1028\" tg-height=\"473\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>（2）美股风险需要提前释放：</b></p>\n<p><b>历史上来看，加息后美股表现一般都不会太好。</b>我们统计了90年代以来的4轮加息周期，在每轮周期中的第一次加息后，美股均出现了不同程度的回撤，并且持续时间大约在3至4个月左右。</p>\n<p>与此同时，越晚加息可能意味着美联储踩“急刹车”的可能性会更高，过快的加息节奏将对今年整体估值偏高的美股产生更为不利的影响，从而进一步置民主党选举于不利地位。<b>因此，明年加息已是一个大概率事件，那么对于民主党而言，加息引起的美股“风险释放”将“宜早不宜晚”。</b></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f74752875b31a2edc8e93fc1dd2e130e\" tg-width=\"1032\" tg-height=\"535\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><b>2、2022年1月美国经济两大关注点</b></p>\n<p><b>展望2022年1月份，两大事件值得重点关注：</b></p>\n<p><b>（1）《重建美好未来（Build Back Better）》法案是否能在2022年1月中旬前有效推进? </b>1月15日将是300美元儿童税收抵免支票的最后发放日，而《重建美好未来》法案中有继续支付发放的条款。因此，一旦儿童税收抵免支票发放到期时该法案依旧没能顺利通过，那么民主党的支持率或将再遭重创。</p>\n<p><b>（2）2022年1月25至26日的议息会议。</b>本次议息会议，将会是2022年的第一次会议，也将是3月份美联储完成缩减购债前的最后一次会议。本轮会议前，联储还能获得一次（核心）CPI数据以及就业相关数据。届时，美联储是否会继续加强“预期管理”，以及鲍威尔对就业市场、通胀以及Omicron的表述，都将是市场关注的重点。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/19bc515469347d7b0e8d624c12afb4cf\" tg-width=\"768\" tg-height=\"755\" referrerpolicy=\"no-referrer\">3、附录：美国宏观经济指标</p>\n<p><b>3.1</b>&nbsp;<b>通胀：二手车和房租是主要贡献项</b></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/75151f0592e0938798233ae456216aeb\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"503\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/95700605f7b12be4114fe976c812c431\" tg-width=\"825\" tg-height=\"889\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><b>3.2</b>&nbsp;<b>就业市场：劳动力供给偏紧</b></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4998eb57a6389fd4e5267930c72bba1d\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"501\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/af266270b4e48ae42726601d6b92cd04\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"573\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><b>3.3</b>&nbsp;<b>消费：需求已在顶部</b></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8fd5f5816366fffc10e0ba5e846f5357\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"500\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/cefbaa4b92f99f404490a505c52107e8\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"500\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>3.4&nbsp;工业生产：实际库存有待回补</b></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9a3ebbd474b1dfbb38f206b719509f5b\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"497\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5b8b7046cb45f609e04c9458e2380dca\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"503\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>3.5&nbsp;地产投资：库存回补，房价继续走高</b></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6fec4ba46d803d9ed7762dd3d02b7199\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"505\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3a91677de40f640275897efb13a8a8d9\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"501\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>3.6&nbsp;国际贸易：港口拥挤依旧没有改善</b></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/beb13b78eb72ab116416957c12f6123f\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"607\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>风险提示</b>美联储宽松超预期，Omicron毒株传播超预期。</p>","source":"gelonghui_highlight","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>加息“暗线”：美联储并未转鹰，在配合拜登“布局”</title>\n<style 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Back Better）》法案在参议院再次受阻，拜登上任至今政绩寥寥，支持率从今年夏季开始便一路走低。历史上来看，总统支持率与消费者对未来经济增长存在一定相关性。目前高通胀正在压低美国未来经济增长预期，使得民主党存在较大的中期选举压力。因此，对民主党而言，目前两院优势并不明显，通胀高企已经开始影响支持率。控制通胀刻不容缓，如果“预期管理”对通胀的管控效果比较有限的话，那么提早开启加息对中期选举而言将是较优的选择。\n\n（2）美股风险需要提前释放：\n历史上来看，加息后美股表现一般都不会太好。我们统计了90年代以来的4轮加息周期，在每轮周期中的第一次加息后，美股均出现了不同程度的回撤，并且持续时间大约在3至4个月左右。\n与此同时，越晚加息可能意味着美联储踩“急刹车”的可能性会更高，过快的加息节奏将对今年整体估值偏高的美股产生更为不利的影响，从而进一步置民主党选举于不利地位。因此，明年加息已是一个大概率事件，那么对于民主党而言，加息引起的美股“风险释放”将“宜早不宜晚”。\n2、2022年1月美国经济两大关注点\n展望2022年1月份，两大事件值得重点关注：\n（1）《重建美好未来（Build Back Better）》法案是否能在2022年1月中旬前有效推进? 1月15日将是300美元儿童税收抵免支票的最后发放日，而《重建美好未来》法案中有继续支付发放的条款。因此，一旦儿童税收抵免支票发放到期时该法案依旧没能顺利通过，那么民主党的支持率或将再遭重创。\n（2）2022年1月25至26日的议息会议。本次议息会议，将会是2022年的第一次会议，也将是3月份美联储完成缩减购债前的最后一次会议。本轮会议前，联储还能获得一次（核心）CPI数据以及就业相关数据。届时，美联储是否会继续加强“预期管理”，以及鲍威尔对就业市场、通胀以及Omicron的表述，都将是市场关注的重点。\n3、附录：美国宏观经济指标\n3.1 通胀：二手车和房租是主要贡献项\n3.2 就业市场：劳动力供给偏紧\n3.3 消费：需求已在顶部\n\n\n3.4 工业生产：实际库存有待回补\n\n\n3.5 地产投资：库存回补，房价继续走高\n\n\n3.6 国际贸易：港口拥挤依旧没有改善\n\n风险提示美联储宽松超预期，Omicron毒株传播超预期。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2279,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":698519600,"gmtCreate":1640444811190,"gmtModify":1640444811190,"author":{"id":"3548338853719110","authorId":"3548338853719110","name":"贪婪不是我兄弟","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7532a7f058c8d6087edc029891f6ab70","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3548338853719110","authorIdStr":"3548338853719110"},"themes":[],"htmlText":"港股良心之处在于它很便宜而且越抄底越便宜，永远不缺乏抄底机会","listText":"港股良心之处在于它很便宜而且越抄底越便宜，永远不缺乏抄底机会","text":"港股良心之处在于它很便宜而且越抄底越便宜，永远不缺乏抄底机会","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":4,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/698519600","repostId":"2194017966","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1778,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":698179081,"gmtCreate":1640327735382,"gmtModify":1640327735382,"author":{"id":"3548338853719110","authorId":"3548338853719110","name":"贪婪不是我兄弟","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7532a7f058c8d6087edc029891f6ab70","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3548338853719110","authorIdStr":"3548338853719110"},"themes":[],"htmlText":"3月份的时候听他们的话已经全部家当杀进去“抄底”了，7月份的时候港股中概跌入深渊价值区间借钱第二次抄底，如今真抄不动了","listText":"3月份的时候听他们的话已经全部家当杀进去“抄底”了，7月份的时候港股中概跌入深渊价值区间借钱第二次抄底，如今真抄不动了","text":"3月份的时候听他们的话已经全部家当杀进去“抄底”了，7月份的时候港股中概跌入深渊价值区间借钱第二次抄底，如今真抄不动了","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/698179081","repostId":"1119792841","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1685,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":608917851,"gmtCreate":1638595229235,"gmtModify":1638595229235,"author":{"id":"3548338853719110","authorId":"3548338853719110","name":"贪婪不是我兄弟","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7532a7f058c8d6087edc029891f6ab70","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3548338853719110","authorIdStr":"3548338853719110"},"themes":[],"htmlText":"我看见“梅塔”公司还反应了半天","listText":"我看见“梅塔”公司还反应了半天","text":"我看见“梅塔”公司还反应了半天","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/608917851","repostId":"1177965649","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1791,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":304850631,"gmtCreate":1605196020423,"gmtModify":1703836737439,"author":{"id":"3548338853719110","authorId":"3548338853719110","name":"贪婪不是我兄弟","avatar":"https://static.tigerbbs.com/7532a7f058c8d6087edc029891f6ab70","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3548338853719110","authorIdStr":"3548338853719110"},"themes":[],"htmlText":"<a 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(JD) 今日盘前大跌5.02%,引发市场广泛关注。分析人士认为,这主要源于以下几方面原因:</p>\n\n<p>首先,在港股昨日大涨后,出现了获利回吐的情况,拖累了科技股的表现,京东 (JD) 作为科技龙头股之一难免受到波及。此外,有关数据显示港股资金出现大规模流出,这也是导致京东等个股大幅下挫的重要因素。</p>\n\n<p>其次,美国9月份ADP私营机构新增就业人数远超预期,加剧了市场对美联储继续大幅加息的担忧,打压了高估值科技股的表现。京东作为估值较高的优质科技股,自然也难以幸免。</p>\n\n<p>另外,也有机构预计港股波动性将会增强,存在着高位获利回吐的压力。在这种预期下,外资机构做出了提前获利离场的选择,进一步加剧了京东等权重股的跌幅。</p>","source":"ai_movement_cn","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>异动解读 | 京东盘前大跌 外资机构担忧美联储加息</title>\n<style 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复盘笔记 by bisheng2020","htmlText":"2020-05-08 成本 现价 浮动收益 Slack Technologies(WORK) 31.13 31.10 -0.10% &nbsp;有平台突破的意思，建仓一丢丢观察","listText":"2020-05-08 成本 现价 浮动收益 Slack Technologies(WORK) 31.13 31.10 -0.10% &nbsp;有平台突破的意思，建仓一丢丢观察","text":"2020-05-08 成本 现价 浮动收益 Slack Technologies(WORK) 31.13 31.10 -0.10% 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11:41","market":"us","language":"zh","title":"2022年美股如何选股？大摩首选供应链最“核心”的公司","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1116655525","media":"Wind万得","summary":"摘要：大摩认为，在新冠病毒不断变异中，全球供应链仍然脆弱。预测物流成本仍将大幅上升，并将持续到2022年。细分行业方面，大摩偏爱汽车和工业方面的半导体公司。摩根士丹利表示在最近一份评估全球供应链、风险","content":"<html><head></head><body><blockquote>摘要：大摩认为，在新冠病毒不断变异中，全球供应链仍然脆弱。预测物流成本仍将大幅上升，并将持续到2022年。细分行业方面，大摩偏爱汽车和工业方面的半导体公司。</blockquote><p><a href=\"https://laohu8.com/S/MS\">摩根士丹利</a>表示在最近一份评估全球供应链、风险和瓶颈的报告中提出，最严重的供应链中断已经有所缓解，并将在2022年上半年得到更全面的解决。因此，该行选中在供应量中处于中心地位和受供应链中断严重影响的股票。</p><p>今年的供应链危机对企业造成了沉重打击，工业生产无法满足大流行后的需求激增。亚洲和欧洲的能源短缺，以及与新冠疫情相关的封锁，导致了供应链受到极大的干扰。<b><a href=\"https://laohu8.com/S/MS\">摩根士丹利</a>表示，在新冠病毒不断变异中，全球供应链仍然脆弱。</b></p><p>该行分析师在12月14日的报告中写道：「然而，由于对产品采购的担忧，订单激增，从而导致积压订单量膨胀，对于面临需求破坏风险的消费电子产品和细分市场尤其如此」。<b>摩根士丹利预测，物流成本仍将大幅上升，并将持续到2022年。</b>「到2022年，不太可能以协调一致的方式放松主要横贯大陆路线的检疫和旅行限制，直到2023年底，新增运力很少。」</p><p>对于生产科技硬件的公司，摩根士丹利对积压量增加、需求何时恢复正常的可见性有限的公司持谨慎态度。该公司表示，它更喜欢接触汽车和工业产品的半导体公司。摩根士丹利青睐被称为「区域冠军」的公司，「认识到它们对供应链的重要性，以及决策者可能发挥的作用，以支持它们的地位，抵御来自其他影响领域的竞争压力。」</p><p>报告称：这些公司确实在2020/21年全球供应链挑战中表现突出，从广义上讲，也看到它们表现出更强的盈利趋势，显著优于摩根士丹利资本国际ACWI全球股票指数。</p><p>以下是摩根士丹利称之为供应链最「核心」的公司：</p><blockquote><ul><li><p>科技硬件：<a href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/HPQ\">惠普</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/CSCO\">思科</a>、联想、富士通、日立</p></li><li><p>半导体：<a href=\"https://laohu8.com/S/SMSD.UK\">三星电子</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/INTC\">英特尔</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/0KED.UK\">英飞凌</a>科技、<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a></p></li><li><p>汽车及零部件：大众汽车、<a href=\"https://laohu8.com/S/F\">福特汽车</a>、戴姆勒、<a href=\"https://laohu8.com/S/GM\">通用汽车</a>、宝马、<a href=\"https://laohu8.com/S/TTM\">塔塔汽车</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/0NQF.UK\">雷诺</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/HYUD.UK\">现代汽车</a>、大陆汽车（Continental）</p></li><li><p>软件：<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>、$IBM(<a href=\"https://laohu8.com/S/IBM\">IBM</a>)$、<a href=\"https://laohu8.com/S/DELL\">戴尔</a>、SAP</p></li><li><p>保险：<a href=\"https://laohu8.com/S/BRK.A\">伯克希尔</a>哈撒韦</p></li><li><p>消费电子：<a href=\"https://laohu8.com/S/SNE\">索尼</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/PC\">松下</a>、LG电子</p></li><li><p>零售：<a href=\"https://laohu8.com/S/AMZN\">亚马逊</a></p></li><li><p>资本货物：沃尔沃AB、西门子</p></li></ul></blockquote><p>摩根士丹利还列出了其认为受到供应链瓶颈压力最大的公司，称「属于这一类的行业最能传递供应链压力的压力，部分原因是，尽管自动化程度或资本投资有所提高，但这一群体中的公司仍面临对劳动力投入的持续依赖。」</p><p>再加上其他因素，如依赖受贸易或其他政策摩擦影响的市场，这「使这些公司容易受到地缘政治和劳动力动态的影响，但对全球供应链也至关重要」，具体例子包括集装箱运输和半导体公司。摩根士丹利表示，这类公司可能面临成本压力，但由于其行业地位，它们仍然拥有定价权。</p><blockquote>半导体领域的<a href=\"https://laohu8.com/S/0KED.UK\">英飞凌</a>、ST微电子、NXP半导体、微芯片技术、德克萨斯仪器、模拟设备、ON半导体、Globalfoundries、纽<a href=\"https://laohu8.com/S/000920\">沃顿科技</a>、南亚科技；技术硬件行业的<a href=\"https://laohu8.com/S/00285\">比亚迪电子</a>、Wingtech技术、Unimicron、Kinsus Interconnect Tech、南亚PCB，以及网络设备行业的Lumentum、II-VI、<a href=\"https://laohu8.com/S/GLW\">康宁</a>、康普等。</blockquote><blockquote>这类型的公司被摩根士丹利归类为「瓶颈」类股票</blockquote><p>摩根士丹利表示，「在面临中断和产能限制的情况下，除了提高价格以补偿更高的投入成本或通过积压订单来定量供应产能外，这些公司的其他选择非常有限。」</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>2022年美股如何选股？大摩首选供应链最“核心”的公司</title>\n<style 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href=\"https://laohu8.com/S/AAPL\">苹果</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/HPQ\">惠普</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/CSCO\">思科</a>、联想、富士通、日立</p></li><li><p>半导体：<a href=\"https://laohu8.com/S/SMSD.UK\">三星电子</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/INTC\">英特尔</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/0KED.UK\">英飞凌</a>科技、<a href=\"https://laohu8.com/S/NVDA\">英伟达</a></p></li><li><p>汽车及零部件：大众汽车、<a href=\"https://laohu8.com/S/F\">福特汽车</a>、戴姆勒、<a href=\"https://laohu8.com/S/GM\">通用汽车</a>、宝马、<a href=\"https://laohu8.com/S/TTM\">塔塔汽车</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/0NQF.UK\">雷诺</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/HYUD.UK\">现代汽车</a>、大陆汽车（Continental）</p></li><li><p>软件：<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>、$IBM(<a href=\"https://laohu8.com/S/IBM\">IBM</a>)$、<a href=\"https://laohu8.com/S/DELL\">戴尔</a>、SAP</p></li><li><p>保险：<a href=\"https://laohu8.com/S/BRK.A\">伯克希尔</a>哈撒韦</p></li><li><p>消费电子：<a href=\"https://laohu8.com/S/SNE\">索尼</a>、<a 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