全面上涨，明天的A股会走出今天港股的走势么？先看一个数据：截至2024年第四季度末，计算机板块基金重仓比例为2.75%，在申万31个一级行业中排名第11；重仓比例环比提升0.38pct，环比增速排名第4；重仓比例处于低配状态，低配比例为1.29pct，连续4个季度低配。人工智能、量子技术、数据要素等都是新质生产力的重要组成部分，其发展和应用将带动新型基础设施建设。我们维持计算机行业“强于大市”评级，持续看好AI、自主可控和新兴产业3条主线。
如果2025年之前市场炒AI&人工智能&机器人&大模型&云计算都还是虚高的概念，那么2025年开始，全行业量产交作业的时间到了！诸君请看！
千亿市场？机器人消费国应用场景不断增加
GGII数据，2023年我国机器人市场规模为1200亿人民币左右，政策支持（“十四五”机器人产业规划）与劳动力成本上升为核心驱动力。全球市场，工业机器人占机器人市场的主导地位，需求量超过了60%，增速方面，服务机器人的需求增速最快，超过了25%；增长核心原因是：1、应用场景「制造业自动化、老龄化催生服务需求（医疗、养老）、极端环境作业（能源、救灾）；2、需求量增加的原因在于，AI大模型（如GPT-4、具身智能）、5G/边缘计算、高精度传感器推动机器人智能化。
今天港股市场的上涨，一方面原因是春节市场的情绪积累，关于机器人和人工智能的亢奋情绪在不断提升；另一方面原因则是技术上的突破，市场对懂王带领的自我主义市场恐慌度下调，国产化和技术更新，让资本市场对对应公司的聚焦和关注度有所改善，投资市场机会凸显！
工业机器人市场主要包括汽车制造，所以在人工智能板块上涨的过程中汽车板块也将被全面引爆市场，四足机器人的应用场景正从专业角度向消费端转移，市场空间放大！春节后行情，特种机器人和人形机器人将全面开启商业化试点，无论是马斯克的机器人还是宇树机器人全面商业化进程已经在提速！总结，谁先量产谁先拥有市场主动权，哈尔滨亚冬奥会火炬传递时，哈工大机器人的登场，也在向全球投资市场传递一个信号，四足机器人&人形机器人将成为全球投资热点，老鱼觉得可以聚焦相关机器人的上游核心部件供应链市场的个股走势。
DeepSeek改变的是市场霸权，既然阻止不了其快速发展，那就去接受好了！
英伟达在DeepSeek上线前后的市场走势在告诫市场，既然阻止不了我的快速发展，那就选择去接受，这里没说闭源模型就是错的，但是开源模型在告诉市场，算力也是需要思考的，这个思考不是机器的思考而是产业思考。AI技术在2025年1月之前一直是海外市场处于垄断，今年，不再是这样了。相关产业链的强势程度和行业之间的竞争，正式开局！
某券商给出的行业建议，老鱼给诸位列出来，供参考。中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、润泽科技、沃尔核材、神宇股份、兆龙互联、博创科技、兆易创新等。
精彩评论