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研报掘金丨华创证券:首予中国中车“强推”评级,目标价10元

格隆汇资讯02-21

华创证券研报指出,中国中车(601766.SH)是全球轨道交通装备领军者。2024年前三季度归母净利润72.45亿元,同比增长17.77%。截至2024年底,全国铁路营业里程达到16.2万公里,其中高铁4.8万公里;根据《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》,预计2025年全国铁路营业里程将达16.5万公里左右,其中高铁5万公里左右。随着电力及新能源车逐步推进,老旧型铁路内燃机车将逐步更新。截至2023 年末,全国拥有铁路机车2.24万台,其中内燃机车0.78万台,而需要淘汰的老旧机车数量较多。参考可比公司估值水平,考虑到公司作为全球轨道装备制造业龙头,首次覆盖,给予2025年20倍PE,目标价为10.0元,给予“强推”评级。

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