研报掘金丨信达证券：维持兖矿能源“买入”评级，25年兖煤澳大利亚有望贡献约23亿元利润_老虎社区_美港股上老虎

研报掘金丨信达证券：维持兖矿能源“买入”评级，25年兖煤澳大利亚有望贡献约23亿元利润

格隆汇资讯02-24

信达证券日前研报指出，兖矿能源(600188.SH)海外核心子公司兖煤澳大利亚2024年实现煤炭综合平均售价176澳元/吨，同比下降24%。动力煤方面， 2024年实现销售均价160澳元/吨，同比下降24%。冶金煤方面， 2024年实现销售均价276澳元/吨，同比下降23%。2024年，澳大利亚煤炭供给呈恢复态势，价格维持相对稳定。2024年兖煤澳大利亚实现商品煤权益产量3690万吨，同比增加10%；商品煤销量3770万吨，同比增加14%。展望2025年Q1，由于开采计划排期，公司预计产量可能较低。2025年，公司权益商品煤产量指引为3500-3900万吨之间，仍然维持2024年产量指引水平。2025年兖煤澳大利亚有望实现净利润8.1亿澳元，有望为兖矿能源带来盈利贡献约23亿元人民币。维持“买入”评级。

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