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花旗料今明年煤价跌 降神华目标价至32.7港元 下调中煤评级至中性

美港电讯02-27

【花旗料今明年煤价跌 降神华目标价至32.7港元 下调中煤评级至中性】金十数据2月27日讯,花旗发表报告,预计随着动力煤需求接近见顶,今年需求增幅将放缓。目前煤矿库存已达到多年来的高位,预计今明年煤价将下跌。如果没有供应限制,现货煤价可能降至长期基准合约价格水平。花旗预测,秦皇岛港5500煤价平均价格今明两年将分别下降至每吨760元和700元人民币,按年分别下降11.2%和7.9%。在此背景下,该行维持中国神华(01088.HK)买入评级,但目标价从41.4港元下调至32.7港元,因股息收益率仍具吸引力。基于煤价和净利润预期走低,将中煤能源(01898.HK)评级从买入下调至中性,目标价由10.7港元降至8.3港元。尽管煤炭子板块的利润率依然强劲,但仍是该行在材料行业中最不看好的子领域。

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