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中国神华、中煤能源：花旗调整评级及目标价

和讯网02-27

【花旗料今明年煤价跌神华目标价下调中煤评级降为中性】花旗于 2 月 27 日发表报告称，预计动力煤需求接近见顶，今年需求增幅将放缓，煤矿库存已达多年高位，今明年煤价将下跌。花旗预测，秦皇岛港 5500 煤价平均价格今明两年将分别下降至每吨 760 元和 700 元人民币，按年分别下降 11.2%和 7.9%。在此背景下，花旗维持中国神华(01088.HK)买入评级，但目标价从 41.4 港元下调至 32.7 港元，因股息收益率仍具吸引力。基于煤价和净利润预期走低，将中煤能源(01898.HK)评级从买入下调至中性，目标价由 10.7 港元降至 8.3 港元。尽管煤炭子板块利润率强劲，但仍是该行在材料行业中最不看好的子领域。

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