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保利置业拟发行2025年第一期公司债 规模15亿元

观点网03-03

观点网讯:3月3日,保利置业集团有限公司宣布2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)的发行公告。

公告显示,此次发行注册金额不超过70.00亿元人民币,其中本期发行金额不超过15.00亿元,且无增信措施。

保利置业集团有限公司主体信用等级为AAA,评级展望稳定,本期债券信用等级同样为AAA,由中诚信国际信用评级有限责任公司提供评级服务。

本期债券分为两个品种,品种一债券期限为5年,品种二为7年,均附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

品种一票面利率询价区间为2.20%-3.00%,品种二为2.40%-3.20%。发行起始日定于2025年3月5日,截止日为3月6日,起息日期为3月6日,按年付息,到期一次性偿还本金,兑付价格为100元。

华泰联合证券有限责任公司担任牵头主承销商、簿记管理人及债券受托管理人,联席主承销商包括中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司。

募集资金将用于置换偿还回售公司债券本金的自有资金,拟上市交易场所为上海证券交易所。

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