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- ·01-23$台积电(TSM)$ $博通(AVGO)$ $英伟达(NVDA)$ $戴尔(DELL)$ $甲骨文(ORCL)$
Stargate 的初始股权出资者包括软银、OpenAI、甲骨文和 MGX。软银和 OpenAI 是 Stargate 的主要合作伙伴，软银负责财务，OpenAI 负责运营。孙正义将担任董事长。Arm、微软、NVIDIA、Oracle 和 OpenAI 是主要的初始技术合作伙伴。扩建工作目前正在进行中，从德克萨斯州开始，我们正在评估全国各地的潜在地点，以建立更多园区，并最终确定最终协议。哪些行业将可得益？直接参与者和合作伙伴：甲骨文英伟达Arm Holdings微软半导体产业链：博通代工厂台积电半导体材料和设备供应商阿斯麦美光科技服务器 戴尔 - ·01-23
- ·01-23$中芯国际(00981)$
外资行对 中芯国际的收入前景持乐观态度，继续看好中芯国际作为本地代工领导者的地位，这得益于中国客户对本地化生产的需求不断增长。预计2024年第四季度收入将环比增长1%至22亿美元，毛利率为18.5%（而2023年第四季度为16.4%，2024年第三季度为20.5%），与管理层的指导范围一致。虽然终端市场的需求复苏情况各不相同，但预计2025年受到库存正常化的影响，行业将逐渐改善。但该行仍认为成熟节点产能的供应增加、竞争加剧和地缘政治风险是公司估值的担忧和悬念。维持对中芯国际A/H股的中性评级。 - ·01-23$台积电(TSM)$ $Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ $甲骨文(ORCL)$ $Coinbase Global, Inc.(COIN)$
第1次产业革命投资铁路基建造就了一堆钢铁大亨、铁路大亨。第2次计算机革命、互联网革命造就了一批网络新贵。第3次信息革命是ai人工智能革命，投资ai，虽然有巨大的泡沫，需要慧眼识珠。压注芯片英伟达、台积电，pltr，orcl甲骨文，比特币coinbase，算力竞争终点是核电oklo。后摩尔时代的光子芯片，关注全球三大妮酸锂开发团队：中国光库科技、日本富士通、日本住友集团、ITF technologies inc.electro-optics technology - ·01-22
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- ·01-21$美光科技(MU)$ $英伟达(NVDA)$ $博通(AVGO)$
大摩（亚洲）：将SK海力士目标价上调至15万韩元，1）我们去年的预测并未实现，所以“不要与市场趋势作对”；2）关于HBM的市场叙述是股价阻力最小路径，对传统内存仍保持谨慎；3）在这个阶段，对战术性买入持谨慎态度，25H2仍有许多未知数；4）本周的财报将提供更多地验证。 - ·01-09$美国超微公司(AMD)$ $英伟达(NVDA)$ $台积电(TSM)$ $美光科技(MU)$ $高通(QCOM)$ 这拜登走前又搞事，对美国先进芯片的出口实施全球限制，搞什么三级芯片贸易限制，就是恶心中俄。限制英伟达和AMD等厂商的AI芯片出口，前提是这项政策真的能落地，并且能一直实施。懂王虽然对于AI出口限制态度不明确，但是对经济态度明确，你说他会不会接这颗雷？
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- ·01-07
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