半岛T
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- ·02-04$台积电(TSM)$
这几年台积电有生死劫首先，大漂亮为了确保其在半导体领域的霸权，对台积电采取了一系列手段。一方面，通过《芯片法案》等政策，以补贴为诱饵吸引台积电赴美建厂，试图将台积电的先进产能和技术转移到美国，如台积电已计划在美国亚利桑那州投资 650 亿美元建造晶圆厂。另一方面，美国还曾有官员扬言，若中国干预台积电运营，将采取 “摧毁台积电” 的极端措施，这种疯狂的言论给台积电带来了巨大的安全风险和不确定性。其次，台湾是中国不可分割的一部分，台积电作为台湾地区的企业，在两岸关系的大背景下，其发展也受到影响。若台海局势出现不稳定，台积电的生产经营必然会受到冲击，供应链可能中断，市场信心也会受挫这些问题都是难题，而且作为一个商业组织很难破局 - ·02-04
- ·02-04$英伟达(NVDA)$
看好芯片行业的技术发展与市场需求，不过任何行业都有周期性，盛极而衰，现在的英伟达就面临着这个问题。首先，外部竞争压力不断的增大，老牌对手AMD英特尔等，新派对手deepseek等；其次政策法规的限制，如出口限制和反垄断调查；再次是自身发展到现在也需要调整一下。这些都是生死劫，现在正需要渡劫 - ·02-03$台积电(TSM)$
虽然最近台积电股价应为DeepSeek 的出现而暴跌，但是个人还是觉得deepseek对台积电的盈利影响可能微乎其微，因为台积电在长期内将继续受益于持久的人工智能支出，现有的供应远远无法满足需求。而且从长远来看，人工智能的发展对芯片的需求总体上是持续增长的，台积电作为全球最大的先进半导体代工厂商，在市场中占据重要地位，so……不过短时间吗，还是看空稳妥一些 - ·02-03$美国超微公司(AMD)$
DeepSeek 对英伟达是威胁，但是他对AMD是好事，他的低成本模型与 AMD 硬件的结合，使 AMD GPU 成为更具性价比的替代方案，AMD 的 AI GPU 销售额预期从 2024 年的 20 亿美元上调至 50 亿美元，预计未来 5-10 年核心 AI GPU 业务将显著增长，这玩意有助于 AMD 在与英伟达的竞争中取得一定优势，增强其在 AI 硬件领域的市场地位，使市场竞争格局更加多元化，英伟达的主导地位受到挑战，AMD 有机会提升自身在市场中的份额和影响力，所以这个时候AMD的股价跌就是接入的机会 - ·02-03$英伟达(NVDA)$
DeepSeek 绕过了英伟达引以为傲的 CUDA，使用英伟达底层的 PTX 语言进行优化，并实现了比 CUDA 还高效的性能，还能适配 AMD 和华为升腾的硬件。意味着英伟达在 AI 芯片领域的技术垄断优势被削弱，开发者有了更多选择，黄仁勋需要应对来自 DeepSeek 的技术竞争，思考如何进一步提升英伟达的技术壁垒。如果 DeepSeek 的模式被广泛采纳，AI 训练对英伟达 GPU 的依赖度降低，英伟达的市场份额可能被蚕食。随着越来越多企业和开发者看到 DeepSeek 降低成本和提高灵活性的优势，可能会减少对英伟达产品的采购，进而影响英伟达的营收和利润，黄仁勋面临着维持和拓展市场份额的巨大挑战老黄头这个时候估计心在滴血，看着自己的股价抹眼泪 - ·01-28$台积电(TSM)$
面对DeepSeek ，大家都在喊狼来了，其实没有那么恐怖，台积电并不和他正面冲突，同时deepseek也可以跟台积电成为合作关系。DeepSeek是利用深度学习技术优化芯片设计，将机器学习与半导体设计相结合，大幅提升芯片设计的效率和准确性。其研究小组曾展示基于 AI 的算法，能在传统设计流程中独立识别和纠正潜在缺陷，提高产品良率、降低资源浪费，这并不能说明对台积电的影响就是利空，短期的股价下跌是机会。 - ·01-28$Meta Platforms, Inc.(META)$
DeepSeek 人工智能模型对这些传统科技巨头杀伤力真大！比如Meta 一直在增加人工智能相关投资，2025 年 1 月 Meta 还表示今年将花费超 650 亿美元用于 AI 开发。我确实有点担心他的的巨额 AI 投入无法带来令人满意的创收、盈利和超出预期的业绩数据，引发更大规模的 “科技股抛售浪潮”应该是个必然事件 - ·01-28$英伟达(NVDA)$
DeepSeek R1 发布一天后，英伟达股价暴跌 16.97%，市值蒸发近 5890 亿美元，市场对其芯片需求下降的担忧是不无道理的，黄老板的小皮衣看着也没有那么舒服了，虽然我依旧看好芯片行业的技术发展与市场需求 - ·01-27$台积电(TSM)$
行业是有周期的，但是像台机电这样的行业的巨无霸，有很深的护城河，无惧大盘调整，抗跌能力远超那些新兴科技公司，在我看来他仅次于我英伟达，但愿他的走势能像张老爷子向上的嘴角一样一样。
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