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04-25
搜索流量都下降60%了
谷歌盘前涨超5%，第一季度营收、每股收益均好于预期
再回购至多700亿美元的A类和C类股票。
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04-17
不玩有家庭孩子！
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04-16
真的假的淘宝跌成狗了
突然爆火！淘宝冲上美国App下载榜第二
不少淘宝商家已经感受了这波“泼天流量”。
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04-14
市值50亿都贵了
2个月不到股价已腰斩，Applovin值得抄底吗？
毛利润的增长也表明Applovin拥有强大的经营杠杆。截至 2025 年第四季度末，Applovin的杠杆率相当低，且流动性指标充裕。但即便无法收购 TikTok 股份，Applovin的前景依然十分光明。他们预计，到 2032 年，该行业的平均增长率将高达 21.1%，这为Applovin的发展提供了强大的助力。下图显示，在过去 12 个月里，内部人士一直在抛售Applovin的股票，这或许是一个警示信号。Applovin是一家非常年轻的公司，这意味着其成功历程相对较短，可能并不稳定。
2个月不到股价已腰斩，Applovin值得抄底吗？
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03-12
如果牛市多少点都合理，熊市7姐妹20倍市盈率不是底
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03-11
不要说特斯拉不是造车的！丰田才多少市值，自动驾驶国内都在做，做不到垄断！机器人也一样！二千亿都贵
特斯拉暴跌45%后要不要抄底？“女股神”指出一个重大利好
现在是捍卫股票的时候了。
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03-06
我都删除了
京东四季度营收3469.9亿元超出预期，净利润同比增长190.8%
第四季度调整后每ADS收益7.42元人民币。
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02-26
$AppLovin Corporation(APP)$
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02-26
$AppLovin Corporation(APP)$
一钱不值的垃圾
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02-26
就是合并，业绩有一分钱变化吗？
中金公司澄清：控股股东不存在筹划传闻所称与中国银河合并事项
2月26日，中金公司公告称，关注到市场传闻称公司将与中国银河证券股份有限公司进行合并，现予以澄清说明。经核实，公司未得到任何来自政府部门、监管机构或公司股东有关上述传闻的书面或口头的信息。控股股东不存在筹划上述传闻所称事项或其他涉及公司的应披露而未披露的重大事项。
中金公司澄清：控股股东不存在筹划传闻所称与中国银河合并事项
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href=https://finance.sina.com.cn/tech/shenji/2025-04-16/doc-inetirxc4658040.shtml><strong>新浪科技</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>由特朗普关税新政策引发的关税风波，让大量海外网友涌进淘宝。在海外多个国家和地区的App下载市场，淘宝人气暴涨、下载量狂飙。公开数据显示，截至4月16日，淘宝已经冲上了美国App下载榜第二，同时在加拿大、英国等国家上升至第二，法国市场更是排名第一，下载量较关税风波前大幅上升。老外们开始连夜搜索淘宝使用攻略。在各大社交平台上，“How to shop on TAOBAO”成了流量密码。大量外国网友留言...</p>\n\n<a href=\"https://finance.sina.com.cn/tech/shenji/2025-04-16/doc-inetirxc4658040.shtml\">Web 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TAOBAO”成了流量密码。大量外国网友留言称“发现宝藏”，“想不到还有这么又好又便宜的中国商品。”据了解，不少淘宝商家已经感受了这波“泼天流量”，大服饰行业、3C数码行业部分店铺访问量暴涨1000%，客服系统涌入大量英语问询。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":56,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":424332651749392,"gmtCreate":1744605653022,"gmtModify":1744605655309,"author":{"id":"3439498180568292","authorId":"3439498180568292","name":"源自","avatar":"https://static.tigerbbs.com/adf8535711666c83bb51b225d892a9b9","crmLevel":9,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3439498180568292","authorIdStr":"3439498180568292"},"themes":[],"htmlText":"市值50亿都贵了","listText":"市值50亿都贵了","text":"市值50亿都贵了","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/424332651749392","repostId":"1139939777","repostType":2,"repost":{"id":"1139939777","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1744603602,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1139939777?lang=&edition=full","pubTime":"2025-04-14 12:06","market":"us","language":"zh","title":"2个月不到股价已腰斩，Applovin值得抄底吗？","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1139939777","media":"老虎资讯综合","summary":"毛利润的增长也表明Applovin拥有强大的经营杠杆。截至 2025 年第四季度末，Applovin的杠杆率相当低，且流动性指标充裕。但即便无法收购 TikTok 股份，Applovin的前景依然十分光明。他们预计，到 2032 年，该行业的平均增长率将高达 21.1%，这为Applovin的发展提供了强大的助力。下图显示，在过去 12 个月里，内部人士一直在抛售Applovin的股票，这或许是一个警示信号。Applovin是一家非常年轻的公司，这意味着其成功历程相对较短，可能并不稳定。","content":"<html><head></head><body><p>从今年二月初的高点，到上周的低点，仅仅过了不到2个月，曾经的“AI应用大牛股” <a href=\"https://laohu8.com/S/APP\">AppLovin Corporation</a> 就经历了股价的腰斩：</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/895cbd8cd0f0f9764a71c48153eba7c9\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p>国际局势导致的市场恐慌当然是Applovin股价腰斩的主要原因之一，因此也有分析师指出，公司目前的股价已经无法反映其真实估值，抄底时机或许已经到来。</p><h2 id=\"id_1700145239\">基本面概况</h2><p>公司于 2 月 12 日发布了上一季度财报，业绩表现强劲，营收和利润均超出市场普遍预期。收入增长势头依然强劲，2024 年第四季度同比增长 44%。利润增长同样出色，调整后每股收益（EPS）同比增长幅度远超营收增长，从 0.49 美元增至 1.73 美元。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/cdfe2519b081138fa4953b3987a66c17\" alt=\"Seeking Alpha\" title=\"Seeking Alpha\" tg-width=\"589\" tg-height=\"203\"/><span>Seeking Alpha</span></p><p>在讨论每股收益增长时，经营杠杆是最重要的考量因素，从这一点来看，Applovin并未让投资者失望。其经营利润率同比大幅提升，从 28.4% 增至 44.4%。毛利润的增长也表明Applovin拥有强大的经营杠杆。</p><p>强大的经营杠杆助力公司在该季度创造了创纪录的 6.05 亿美元自由现金流。如此强劲的自由现金流表现极为有利，有助于巩固公司的财务状况。截至 2025 年第四季度末，Applovin的杠杆率相当低（总债务不到公司市值的 5%），且流动性指标充裕。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/470f4e96bba1195ccbd5b561d1de1da7\" alt=\"Seeking Alpha\" title=\"Seeking Alpha\" tg-width=\"424\" tg-height=\"433\"/><span>Seeking Alpha</span></p><p>对于任何一家公司而言，拥有健康且低杠杆的资产负债表都至关重要，因为推动增长需要资金。内生增长需要招聘更多员工，并加大对研发的投入。而外延式增长通常需要更多资金，因为这涉及收购其他企业。</p><p>凭借低杠杆率，Applovin为潜在的收购 TikTok 股份交易做好了充分的资金准备，该公司也是 TikTok 股份的竞标者之一。当然，参与竞标的还有实力更强的 <a href=\"https://laohu8.com/S/ORCL\">甲骨文</a> ，Applovin成功购入 TikTok 大量股份的可能性相当低。</p><p>但即便无法收购 TikTok 股份，Applovin的前景依然十分光明。据《财富商业洞察》（Fortune Business Insights）报告显示，未来几年移动广告市场有望蓬勃发展。</p><p>他们预计，到 2032 年，该行业的平均增长率将高达 21.1%，这为Applovin的发展提供了强大的助力。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/79a0991f86678988639bc63a9def2340\" alt=\"来源：财富商业洞察\" title=\"来源：财富商业洞察\" tg-width=\"640\" tg-height=\"387\"/><span>来源：财富商业洞察</span></p><p>此外，值得重点强调的是，在蓬勃发展的移动广告市场中，应用内广告细分领域有望表现突出。有数据显示，2025 年应用内广告支出将占移动广告总支出的 82.3%：</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/548dd4e224318d09466199df5fa58fcb\" alt=\"eMarketer\" title=\"eMarketer\" tg-width=\"561\" tg-height=\"504\"/><span>eMarketer</span></p><p>Applovin在提供高性能应用内广告解决方案方面的专业能力和先发优势，无疑使其能够很好地顺应这一积极的行业趋势。</p><p>公司管理层也在努力抓住这些积极的行业趋势。Applovin首席执行官最近发布的报告揭示了公司增长战略的一些重要方面，管理层的这些积极举措将有助于Applovin在更长时间内保持收入增长：</p><ol start=\"1\" style=\"\"><li><p>积极拓展电子商务广告业务，吸引更多电子商务广告商入驻其平台。</p></li><li><p>优化广告模式和归因系统，包括改进算法和数据分析技术。为广告商带来更高的投资回报率（ROI），极有可能促进交叉销售和追加销售。</p></li><li><p>专注于改进 AXON 平台，提升客户体验，从而增强品牌忠诚度，并确保更高的客户留存率。</p></li></ol><p>华尔街的分析师们也普遍看好Applovin：公司最近获得了奥本海默（Oppenheimer）给予的 “跑赢大盘” 评级，目标价为 560 美元。花旗（Citi）和杰富瑞（Jefferies）等其他知名华尔街分析师也持乐观态度。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/bd75f254edef574b18c581db82990fca\" alt=\"TrendSpider\" title=\"TrendSpider\" tg-width=\"366\" tg-height=\"318\"/><span>TrendSpider</span></p><h2 id=\"id_1958011602\">估值与风险</h2><p>SA分析师Dair Sansyzbayev指出：鉴于Applovin实现的收入增长，以及在盈利能力提升方面的强劲表现，在考虑到公司未来的增长前景，当前较高的估值倍数很可能是合理的。</p><p>正如前面提到的，该公司的杠杆率相当低，可以使用股权成本作为折现率，并采用扣除基于股票的薪酬（ex-SBC）后的自由现金流利润率。</p><p>过去 12 个月（TTM）扣除基于股票的薪酬后的自由现金流利润率为 28.3%，鉴于Applovin展现出了卓越的经营杠杆，预计其自由现金流利润率每年将提升 100 个基点。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/44eb2b32a72eb946741f5d1c3c6e4988\" alt=\"Author's calculations\" title=\"Author's calculations\" tg-width=\"332\" tg-height=\"135\"/><span>Author's calculations</span></p><p>如上表所示，Applovin 2024 财年的营收为 47 亿美元，较 2023 财年增长了 43%。尽管随着基数的增加，营收增长率预计将略有放缓，但公司在 2025 财年仍然可以实现至少 35% 的营收增长。</p><p>分析师对Applovin基年营收的假设为 64 亿美元（47 亿美元乘以 1.35），预计未来七年的营收复合年增长率（CAGR）为 21.1%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b7cb6beea85d9ff1d7b9728b4e63477f\" alt=\"Author's calculations\" title=\"Author's calculations\" tg-width=\"640\" tg-height=\"305\"/><span>Author's calculations</span></p><p>在永续增长率为 4% 的情况下，该公司的公允价值为 1310 亿美元，比当前市值高出 40%，显示出巨大的上行潜力，即使永续增长率为 3%，其安全边际依然相当可观。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/428f6030c0faa92716fea7a3094fb258\" alt=\"Author's calculations\" title=\"Author's calculations\" tg-width=\"640\" tg-height=\"304\"/><span>Author's calculations</span></p><p>风险方面，公司内部人士完全没有增持自家股票。这可能意味着公司高管认为短期内股价上行潜力有限。下图显示，在过去 12 个月里，内部人士一直在抛售Applovin的股票，这或许是一个警示信号。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3399418f1aafe2c0d0d41a928ddac757\" alt=\"TrendSpider\" title=\"TrendSpider\" tg-width=\"377\" tg-height=\"263\"/><span>TrendSpider</span></p><p>该股票的波动性极大，在整体市场情绪低迷的情况下，这并不是一个好现象，而且特朗普政府在关税方面的激进举措打击了投资者的信心，这对股票市场不利，尤其是对成长型股票而言。</p><p>Applovin是一家非常年轻的公司，这意味着其成功历程相对较短，可能并不稳定。科技环境瞬息万变，这对公司来说是一个重大风险。</p><p>数字广告行业有两大巨头，即 <a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a> 和 <a href=\"https://laohu8.com/S/META\">Meta Platforms, Inc.</a> ，它们可能会决定进军Applovin的业务领域。在这种情况下，Applovin将很难与之竞争，因为这些巨头拥有更为雄厚的财务资源。</p><p>即便如此，Dair Sansyzbayev依然给与Applovin “强力买入”评级，行业发展迅速，公司管理层也在努力利用行业的积极趋势。该公司展现出了卓越的经营杠杆，这意味着随着收入的进一步增长，有望为股东创造更多价值。</p><p></p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>2个月不到股价已腰斩，Applovin值得抄底吗？</title>\n<style 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12:06</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<html><head></head><body><p>从今年二月初的高点，到上周的低点，仅仅过了不到2个月，曾经的“AI应用大牛股” <a href=\"https://laohu8.com/S/APP\">AppLovin Corporation</a> 就经历了股价的腰斩：</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/895cbd8cd0f0f9764a71c48153eba7c9\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p>国际局势导致的市场恐慌当然是Applovin股价腰斩的主要原因之一，因此也有分析师指出，公司目前的股价已经无法反映其真实估值，抄底时机或许已经到来。</p><h2 id=\"id_1700145239\">基本面概况</h2><p>公司于 2 月 12 日发布了上一季度财报，业绩表现强劲，营收和利润均超出市场普遍预期。收入增长势头依然强劲，2024 年第四季度同比增长 44%。利润增长同样出色，调整后每股收益（EPS）同比增长幅度远超营收增长，从 0.49 美元增至 1.73 美元。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/cdfe2519b081138fa4953b3987a66c17\" alt=\"Seeking Alpha\" title=\"Seeking Alpha\" tg-width=\"589\" tg-height=\"203\"/><span>Seeking Alpha</span></p><p>在讨论每股收益增长时，经营杠杆是最重要的考量因素，从这一点来看，Applovin并未让投资者失望。其经营利润率同比大幅提升，从 28.4% 增至 44.4%。毛利润的增长也表明Applovin拥有强大的经营杠杆。</p><p>强大的经营杠杆助力公司在该季度创造了创纪录的 6.05 亿美元自由现金流。如此强劲的自由现金流表现极为有利，有助于巩固公司的财务状况。截至 2025 年第四季度末，Applovin的杠杆率相当低（总债务不到公司市值的 5%），且流动性指标充裕。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/470f4e96bba1195ccbd5b561d1de1da7\" alt=\"Seeking Alpha\" title=\"Seeking Alpha\" tg-width=\"424\" tg-height=\"433\"/><span>Seeking Alpha</span></p><p>对于任何一家公司而言，拥有健康且低杠杆的资产负债表都至关重要，因为推动增长需要资金。内生增长需要招聘更多员工，并加大对研发的投入。而外延式增长通常需要更多资金，因为这涉及收购其他企业。</p><p>凭借低杠杆率，Applovin为潜在的收购 TikTok 股份交易做好了充分的资金准备，该公司也是 TikTok 股份的竞标者之一。当然，参与竞标的还有实力更强的 <a href=\"https://laohu8.com/S/ORCL\">甲骨文</a> ，Applovin成功购入 TikTok 大量股份的可能性相当低。</p><p>但即便无法收购 TikTok 股份，Applovin的前景依然十分光明。据《财富商业洞察》（Fortune Business Insights）报告显示，未来几年移动广告市场有望蓬勃发展。</p><p>他们预计，到 2032 年，该行业的平均增长率将高达 21.1%，这为Applovin的发展提供了强大的助力。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/79a0991f86678988639bc63a9def2340\" alt=\"来源：财富商业洞察\" title=\"来源：财富商业洞察\" tg-width=\"640\" tg-height=\"387\"/><span>来源：财富商业洞察</span></p><p>此外，值得重点强调的是，在蓬勃发展的移动广告市场中，应用内广告细分领域有望表现突出。有数据显示，2025 年应用内广告支出将占移动广告总支出的 82.3%：</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/548dd4e224318d09466199df5fa58fcb\" alt=\"eMarketer\" title=\"eMarketer\" tg-width=\"561\" tg-height=\"504\"/><span>eMarketer</span></p><p>Applovin在提供高性能应用内广告解决方案方面的专业能力和先发优势，无疑使其能够很好地顺应这一积极的行业趋势。</p><p>公司管理层也在努力抓住这些积极的行业趋势。Applovin首席执行官最近发布的报告揭示了公司增长战略的一些重要方面，管理层的这些积极举措将有助于Applovin在更长时间内保持收入增长：</p><ol start=\"1\" style=\"\"><li><p>积极拓展电子商务广告业务，吸引更多电子商务广告商入驻其平台。</p></li><li><p>优化广告模式和归因系统，包括改进算法和数据分析技术。为广告商带来更高的投资回报率（ROI），极有可能促进交叉销售和追加销售。</p></li><li><p>专注于改进 AXON 平台，提升客户体验，从而增强品牌忠诚度，并确保更高的客户留存率。</p></li></ol><p>华尔街的分析师们也普遍看好Applovin：公司最近获得了奥本海默（Oppenheimer）给予的 “跑赢大盘” 评级，目标价为 560 美元。花旗（Citi）和杰富瑞（Jefferies）等其他知名华尔街分析师也持乐观态度。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/bd75f254edef574b18c581db82990fca\" alt=\"TrendSpider\" title=\"TrendSpider\" tg-width=\"366\" tg-height=\"318\"/><span>TrendSpider</span></p><h2 id=\"id_1958011602\">估值与风险</h2><p>SA分析师Dair Sansyzbayev指出：鉴于Applovin实现的收入增长，以及在盈利能力提升方面的强劲表现，在考虑到公司未来的增长前景，当前较高的估值倍数很可能是合理的。</p><p>正如前面提到的，该公司的杠杆率相当低，可以使用股权成本作为折现率，并采用扣除基于股票的薪酬（ex-SBC）后的自由现金流利润率。</p><p>过去 12 个月（TTM）扣除基于股票的薪酬后的自由现金流利润率为 28.3%，鉴于Applovin展现出了卓越的经营杠杆，预计其自由现金流利润率每年将提升 100 个基点。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/44eb2b32a72eb946741f5d1c3c6e4988\" alt=\"Author's calculations\" title=\"Author's calculations\" tg-width=\"332\" tg-height=\"135\"/><span>Author's calculations</span></p><p>如上表所示，Applovin 2024 财年的营收为 47 亿美元，较 2023 财年增长了 43%。尽管随着基数的增加，营收增长率预计将略有放缓，但公司在 2025 财年仍然可以实现至少 35% 的营收增长。</p><p>分析师对Applovin基年营收的假设为 64 亿美元（47 亿美元乘以 1.35），预计未来七年的营收复合年增长率（CAGR）为 21.1%。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/b7cb6beea85d9ff1d7b9728b4e63477f\" alt=\"Author's calculations\" title=\"Author's calculations\" tg-width=\"640\" tg-height=\"305\"/><span>Author's calculations</span></p><p>在永续增长率为 4% 的情况下，该公司的公允价值为 1310 亿美元，比当前市值高出 40%，显示出巨大的上行潜力，即使永续增长率为 3%，其安全边际依然相当可观。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/428f6030c0faa92716fea7a3094fb258\" alt=\"Author's calculations\" title=\"Author's calculations\" tg-width=\"640\" tg-height=\"304\"/><span>Author's calculations</span></p><p>风险方面，公司内部人士完全没有增持自家股票。这可能意味着公司高管认为短期内股价上行潜力有限。下图显示，在过去 12 个月里，内部人士一直在抛售Applovin的股票，这或许是一个警示信号。</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3399418f1aafe2c0d0d41a928ddac757\" alt=\"TrendSpider\" title=\"TrendSpider\" tg-width=\"377\" tg-height=\"263\"/><span>TrendSpider</span></p><p>该股票的波动性极大，在整体市场情绪低迷的情况下，这并不是一个好现象，而且特朗普政府在关税方面的激进举措打击了投资者的信心，这对股票市场不利，尤其是对成长型股票而言。</p><p>Applovin是一家非常年轻的公司，这意味着其成功历程相对较短，可能并不稳定。科技环境瞬息万变，这对公司来说是一个重大风险。</p><p>数字广告行业有两大巨头，即 <a href=\"https://laohu8.com/S/GOOG\">谷歌</a> 和 <a href=\"https://laohu8.com/S/META\">Meta Platforms, Inc.</a> ，它们可能会决定进军Applovin的业务领域。在这种情况下，Applovin将很难与之竞争，因为这些巨头拥有更为雄厚的财务资源。</p><p>即便如此，Dair Sansyzbayev依然给与Applovin “强力买入”评级，行业发展迅速，公司管理层也在努力利用行业的积极趋势。该公司展现出了卓越的经营杠杆，这意味着随着收入的进一步增长，有望为股东创造更多价值。</p><p></p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://community-static.tradeup.com/news/393db3e43a76869e9e8c924acb638350","relate_stocks":{"APP":"AppLovin Corporation"},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1139939777","content_text":"从今年二月初的高点，到上周的低点，仅仅过了不到2个月，曾经的“AI应用大牛股” AppLovin Corporation 就经历了股价的腰斩：国际局势导致的市场恐慌当然是Applovin股价腰斩的主要原因之一，因此也有分析师指出，公司目前的股价已经无法反映其真实估值，抄底时机或许已经到来。基本面概况公司于 2 月 12 日发布了上一季度财报，业绩表现强劲，营收和利润均超出市场普遍预期。收入增长势头依然强劲，2024 年第四季度同比增长 44%。利润增长同样出色，调整后每股收益（EPS）同比增长幅度远超营收增长，从 0.49 美元增至 1.73 美元。Seeking Alpha在讨论每股收益增长时，经营杠杆是最重要的考量因素，从这一点来看，Applovin并未让投资者失望。其经营利润率同比大幅提升，从 28.4% 增至 44.4%。毛利润的增长也表明Applovin拥有强大的经营杠杆。强大的经营杠杆助力公司在该季度创造了创纪录的 6.05 亿美元自由现金流。如此强劲的自由现金流表现极为有利，有助于巩固公司的财务状况。截至 2025 年第四季度末，Applovin的杠杆率相当低（总债务不到公司市值的 5%），且流动性指标充裕。Seeking Alpha对于任何一家公司而言，拥有健康且低杠杆的资产负债表都至关重要，因为推动增长需要资金。内生增长需要招聘更多员工，并加大对研发的投入。而外延式增长通常需要更多资金，因为这涉及收购其他企业。凭借低杠杆率，Applovin为潜在的收购 TikTok 股份交易做好了充分的资金准备，该公司也是 TikTok 股份的竞标者之一。当然，参与竞标的还有实力更强的 甲骨文 ，Applovin成功购入 TikTok 大量股份的可能性相当低。但即便无法收购 TikTok 股份，Applovin的前景依然十分光明。据《财富商业洞察》（Fortune Business Insights）报告显示，未来几年移动广告市场有望蓬勃发展。他们预计，到 2032 年，该行业的平均增长率将高达 21.1%，这为Applovin的发展提供了强大的助力。来源：财富商业洞察此外，值得重点强调的是，在蓬勃发展的移动广告市场中，应用内广告细分领域有望表现突出。有数据显示，2025 年应用内广告支出将占移动广告总支出的 82.3%：eMarketerApplovin在提供高性能应用内广告解决方案方面的专业能力和先发优势，无疑使其能够很好地顺应这一积极的行业趋势。公司管理层也在努力抓住这些积极的行业趋势。Applovin首席执行官最近发布的报告揭示了公司增长战略的一些重要方面，管理层的这些积极举措将有助于Applovin在更长时间内保持收入增长：积极拓展电子商务广告业务，吸引更多电子商务广告商入驻其平台。优化广告模式和归因系统，包括改进算法和数据分析技术。为广告商带来更高的投资回报率（ROI），极有可能促进交叉销售和追加销售。专注于改进 AXON 平台，提升客户体验，从而增强品牌忠诚度，并确保更高的客户留存率。华尔街的分析师们也普遍看好Applovin：公司最近获得了奥本海默（Oppenheimer）给予的 “跑赢大盘” 评级，目标价为 560 美元。花旗（Citi）和杰富瑞（Jefferies）等其他知名华尔街分析师也持乐观态度。TrendSpider估值与风险SA分析师Dair Sansyzbayev指出：鉴于Applovin实现的收入增长，以及在盈利能力提升方面的强劲表现，在考虑到公司未来的增长前景，当前较高的估值倍数很可能是合理的。正如前面提到的，该公司的杠杆率相当低，可以使用股权成本作为折现率，并采用扣除基于股票的薪酬（ex-SBC）后的自由现金流利润率。过去 12 个月（TTM）扣除基于股票的薪酬后的自由现金流利润率为 28.3%，鉴于Applovin展现出了卓越的经营杠杆，预计其自由现金流利润率每年将提升 100 个基点。Author's calculations如上表所示，Applovin 2024 财年的营收为 47 亿美元，较 2023 财年增长了 43%。尽管随着基数的增加，营收增长率预计将略有放缓，但公司在 2025 财年仍然可以实现至少 35% 的营收增长。分析师对Applovin基年营收的假设为 64 亿美元（47 亿美元乘以 1.35），预计未来七年的营收复合年增长率（CAGR）为 21.1%。Author's calculations在永续增长率为 4% 的情况下，该公司的公允价值为 1310 亿美元，比当前市值高出 40%，显示出巨大的上行潜力，即使永续增长率为 3%，其安全边际依然相当可观。Author's calculations风险方面，公司内部人士完全没有增持自家股票。这可能意味着公司高管认为短期内股价上行潜力有限。下图显示，在过去 12 个月里，内部人士一直在抛售Applovin的股票，这或许是一个警示信号。TrendSpider该股票的波动性极大，在整体市场情绪低迷的情况下，这并不是一个好现象，而且特朗普政府在关税方面的激进举措打击了投资者的信心，这对股票市场不利，尤其是对成长型股票而言。Applovin是一家非常年轻的公司，这意味着其成功历程相对较短，可能并不稳定。科技环境瞬息万变，这对公司来说是一个重大风险。数字广告行业有两大巨头，即 谷歌 和 Meta Platforms, Inc. ，它们可能会决定进军Applovin的业务领域。在这种情况下，Applovin将很难与之竞争，因为这些巨头拥有更为雄厚的财务资源。即便如此，Dair Sansyzbayev依然给与Applovin “强力买入”评级，行业发展迅速，公司管理层也在努力利用行业的积极趋势。该公司展现出了卓越的经营杠杆，这意味着随着收入的进一步增长，有望为股东创造更多价值。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":187,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":412683092406704,"gmtCreate":1741779713418,"gmtModify":1741779715773,"author":{"id":"3439498180568292","authorId":"3439498180568292","name":"源自","avatar":"https://static.tigerbbs.com/adf8535711666c83bb51b225d892a9b9","crmLevel":9,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3439498180568292","authorIdStr":"3439498180568292"},"themes":[],"htmlText":"如果牛市多少点都合理，熊市7姐妹20倍市盈率不是底","listText":"如果牛市多少点都合理，熊市7姐妹20倍市盈率不是底","text":"如果牛市多少点都合理，熊市7姐妹20倍市盈率不是底","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/412683092406704","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":296,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":412329174593776,"gmtCreate":1741686410022,"gmtModify":1741686411914,"author":{"id":"3439498180568292","authorId":"3439498180568292","name":"源自","avatar":"https://static.tigerbbs.com/adf8535711666c83bb51b225d892a9b9","crmLevel":9,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3439498180568292","authorIdStr":"3439498180568292"},"themes":[],"htmlText":"不要说特斯拉不是造车的！丰田才多少市值，自动驾驶国内都在做，做不到垄断！机器人也一样！二千亿都贵","listText":"不要说特斯拉不是造车的！丰田才多少市值，自动驾驶国内都在做，做不到垄断！机器人也一样！二千亿都贵","text":"不要说特斯拉不是造车的！丰田才多少市值，自动驾驶国内都在做，做不到垄断！机器人也一样！二千亿都贵","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/412329174593776","repostId":"1188592429","repostType":2,"repost":{"id":"1188592429","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1741682331,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1188592429?lang=&edition=full","pubTime":"2025-03-11 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的价格继续下跌。特斯拉正面临来自通用汽和福特的竞争，而一些消费者则选择混合动力汽车。</p><p>根据 CarGurus 的数据，在过去 90 天里，特斯拉汽车的平均价格下跌了 4%。价格下跌最快的是 Cybertrucks，其次是 Model S。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/18e6c93ed7b63947ca519d99489ce0d4\" tg-width=\"792\" tg-height=\"799\"/></p><p>与此同时，特朗普政府的新关税势必会增加特斯拉和其它汽车制造商的成本——总统已签署两项行政命令，对钢铁和铝征收 25% 的额外关税，这两种材料都是汽车的关键原材料。</p><p>特朗普与中国的新贸易战也无济于事——日经新闻 2023 年的一项研究发现，特斯拉电池所用材料中 40% 的供应商是中国公司。</p><p>在特斯拉 4 月底发布财报之前，华尔街分析师已开始下调其销售和利润预期。雅虎财经数据显示，与 30 天前相比，特斯拉 2025 年和 2026 年的每股收益预期分别下调了 3.4% 和 2.6%。</p><p><strong>木头姐依然看多</strong></p><p>不过，尽管股价暴跌，但特斯拉和马斯克在华尔街仍然拥有众多支持者。</p><p>Ark Investment 创始人、特斯拉多头 Cathie Wood 表示，特斯拉汽车存在大量“被压抑的需求”。在她看来，特斯拉在全国范围内推出自动驾驶出租车是估值提升的重大机会。</p><p><strong>“我现在认为他们将开始在每个州推广自动驾驶出租车和自动驾驶。根据我们的计算，他们的自动驾驶出租车在第四季度将比人类司机更安全”</strong>，Wood 在两周前的一次会议上告诉我。</p><p>Wedbush 分析师 Dan Ives 上周加倍看涨特斯拉，称他正在“大力押注”该股。Ives 说：“现在是捍卫股票的时候了。”</p></body></html>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" 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月份整体销量同比下降 72%。</p><p>在美国，二手 Cybertruck、Model 3、Model S、Model Y 和 Model X 的价格继续下跌。特斯拉正面临来自通用汽和福特的竞争，而一些消费者则选择混合动力汽车。</p><p>根据 CarGurus 的数据，在过去 90 天里，特斯拉汽车的平均价格下跌了 4%。价格下跌最快的是 Cybertrucks，其次是 Model S。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/18e6c93ed7b63947ca519d99489ce0d4\" tg-width=\"792\" tg-height=\"799\"/></p><p>与此同时，特朗普政府的新关税势必会增加特斯拉和其它汽车制造商的成本——总统已签署两项行政命令，对钢铁和铝征收 25% 的额外关税，这两种材料都是汽车的关键原材料。</p><p>特朗普与中国的新贸易战也无济于事——日经新闻 2023 年的一项研究发现，特斯拉电池所用材料中 40% 的供应商是中国公司。</p><p>在特斯拉 4 月底发布财报之前，华尔街分析师已开始下调其销售和利润预期。雅虎财经数据显示，与 30 天前相比，特斯拉 2025 年和 2026 年的每股收益预期分别下调了 3.4% 和 2.6%。</p><p><strong>木头姐依然看多</strong></p><p>不过，尽管股价暴跌，但特斯拉和马斯克在华尔街仍然拥有众多支持者。</p><p>Ark Investment 创始人、特斯拉多头 Cathie Wood 表示，特斯拉汽车存在大量“被压抑的需求”。在她看来，特斯拉在全国范围内推出自动驾驶出租车是估值提升的重大机会。</p><p><strong>“我现在认为他们将开始在每个州推广自动驾驶出租车和自动驾驶。根据我们的计算，他们的自动驾驶出租车在第四季度将比人类司机更安全”</strong>，Wood 在两周前的一次会议上告诉我。</p><p>Wedbush 分析师 Dan Ives 上周加倍看涨特斯拉，称他正在“大力押注”该股。Ives 说：“现在是捍卫股票的时候了。”</p></body></html>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/16843bfbb3f92f63786220628b03f42a","relate_stocks":{"TSLA":"特斯拉"},"source_url":"","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1188592429","content_text":"来源：Yahoo Finance作者：Brian Sozzi瑞银分析师 Joseph Spak 周一重申了对特斯拉股票的 12 个月卖出评级，对 Model 3 和 Model Y 的近期需求前景表示相当担忧。他将特斯拉的目标价从 259 美元下调至 225 美元。根据雅虎财经的数据，华尔街的一致目标价为 239 美元。截至周一收盘，特斯拉的年内跌幅约45%，是科技股七巨头中表现最差的。“虽然特斯拉的长期发展方向已转向人工智能（机器人出租车和人形机器人），并且该领域的进展仍在继续，但我们认为这些是长期机会，溢价倍数已经（超过）考虑了这些机会。根据 2025 年的普遍预期（每股收益），该股目前的市盈率为 90 倍，我们认为这个数字过高”，斯帕克说。斯帕克预测特斯拉第一季度交付量将同比下降 5%，环比下降 26%。到处都是利空人们对埃隆·马斯克与特朗普的亲密关系感到担忧。同时，特斯拉 2 月份在中国市场仅售出 26,677 辆汽车，同比下降 11.16%，环比下降 20%；在澳大利亚，特斯拉 2 月份整体销量同比下降 72%。在美国，二手 Cybertruck、Model 3、Model S、Model Y 和 Model X 的价格继续下跌。特斯拉正面临来自通用汽和福特的竞争，而一些消费者则选择混合动力汽车。根据 CarGurus 的数据，在过去 90 天里，特斯拉汽车的平均价格下跌了 4%。价格下跌最快的是 Cybertrucks，其次是 Model S。与此同时，特朗普政府的新关税势必会增加特斯拉和其它汽车制造商的成本——总统已签署两项行政命令，对钢铁和铝征收 25% 的额外关税，这两种材料都是汽车的关键原材料。特朗普与中国的新贸易战也无济于事——日经新闻 2023 年的一项研究发现，特斯拉电池所用材料中 40% 的供应商是中国公司。在特斯拉 4 月底发布财报之前，华尔街分析师已开始下调其销售和利润预期。雅虎财经数据显示，与 30 天前相比，特斯拉 2025 年和 2026 年的每股收益预期分别下调了 3.4% 和 2.6%。木头姐依然看多不过，尽管股价暴跌，但特斯拉和马斯克在华尔街仍然拥有众多支持者。Ark Investment 创始人、特斯拉多头 Cathie Wood 表示，特斯拉汽车存在大量“被压抑的需求”。在她看来，特斯拉在全国范围内推出自动驾驶出租车是估值提升的重大机会。“我现在认为他们将开始在每个州推广自动驾驶出租车和自动驾驶。根据我们的计算，他们的自动驾驶出租车在第四季度将比人类司机更安全”，Wood 在两周前的一次会议上告诉我。Wedbush 分析师 Dan Ives 上周加倍看涨特斯拉，称他正在“大力押注”该股。Ives 说：“现在是捍卫股票的时候了。”","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":176,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":410523601973520,"gmtCreate":1741253757573,"gmtModify":1741253759546,"author":{"id":"3439498180568292","authorId":"3439498180568292","name":"源自","avatar":"https://static.tigerbbs.com/adf8535711666c83bb51b225d892a9b9","crmLevel":9,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3439498180568292","authorIdStr":"3439498180568292"},"themes":[],"htmlText":"我都删除了","listText":"我都删除了","text":"我都删除了","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/410523601973520","repostId":"1189782374","repostType":2,"repost":{"id":"1189782374","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1741253674,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/1189782374?lang=&edition=full","pubTime":"2025-03-06 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style=\"\"><li><p>用户增长和活跃度： CEO徐雷提到，第四季度核心指标如季度活跃用户数和购物频率均实现两位数同比增长，表明用户心智占有率提升。</p></li><li><p style=\"text-align: justify;\">品类扩张： 多个商品品类和收入来源均实现增长，反映了积极的宏观消费趋势和京东市场份额的扩大。</p></li><li><p style=\"text-align: justify;\">京东物流: PLUS会员权益升级，推出“生活服务包”，增加服务项目，并扩展“无限免运费”服务至京东到家自营商品。</p></li><li><p style=\"text-align: justify;\">京东健康: 第四季度扩展了“上门快检”服务，覆盖更多城市和人群。</p></li><li><p style=\"text-align: justify;\">京东物流: 在香港和澳门升级了快递服务，提供差异化服务；进一步规划海外布局，建设全球仓储、空运和快递网络。</p></li><li><p style=\"text-align: justify;\">盈利能力：由于成本和运营效率的优化，整个2024年的盈利能力同比持续上升。</p></li></ul><p><strong>股东回报</strong></p><ul style=\"\"><li><p>年度股息： 董事会批准了2024年度现金股息，每普通股0.5美元，每ADS 1.0美元，总额预计约15亿美元。</p></li><li><p style=\"text-align: justify;\">股票回购：2024年全年回购约2.553亿股A类普通股（相当于1.276亿股ADS），总额约36亿美元。已充分利用2024年3月宣布的30亿美元股票回购计划的授权额度。2024年8月宣布新的股票回购计划，将在未来36个月内回购最多50亿美元的股票（包括ADS）。</p></li></ul><p>京东盘前持续拉升，截至发稿涨幅扩大到10%。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/994ebb49129763720c22ce1e34112b82\" title=\"\" 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在香港和澳门升级了快递服务，提供差异化服务；进一步规划海外布局，建设全球仓储、空运和快递网络。盈利能力：由于成本和运营效率的优化，整个2024年的盈利能力同比持续上升。股东回报年度股息： 董事会批准了2024年度现金股息，每普通股0.5美元，每ADS 1.0美元，总额预计约15亿美元。股票回购：2024年全年回购约2.553亿股A类普通股（相当于1.276亿股ADS），总额约36亿美元。已充分利用2024年3月宣布的30亿美元股票回购计划的授权额度。2024年8月宣布新的股票回购计划，将在未来36个月内回购最多50亿美元的股票（包括ADS）。京东盘前持续拉升，截至发稿涨幅扩大到10%。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":147,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":407816591782296,"gmtCreate":1740579323769,"gmtModify":1740579324473,"author":{"id":"3439498180568292","authorId":"3439498180568292","name":"源自","avatar":"https://static.tigerbbs.com/adf8535711666c83bb51b225d892a9b9","crmLevel":9,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3439498180568292","authorIdStr":"3439498180568292"},"themes":[],"htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/APP\">$AppLovin Corporation(APP)$ </a><v-v data-views=\"0\"></v-v> ","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/APP\">$AppLovin Corporation(APP)$ 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