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AI快读文章主要讨论了阿里巴巴（阿里）和京东两家电商巨头在面对市场变化和竞争时的反思和调整。以下是文章的核心内容：阿里的反思：阿里集团董事会主席蔡崇信在一次播客访谈中提到，公司忘记了真正的客户是谁，即购物的用户，并且没有提供最好的体验。马云也在内部信中强调了回归客户价值轨道的重要性。客户定义的转变：阿里最初将商家视为第一客户，但随着市场的变化，开始重新审视这一定义，认识到普通购物用户的重要性。市场份额的挑战：尽管阿里仍是中国零售市场的最大电商公司，但面临拼多多和抖音电商等新兴平台的竞争，市场份额受到挑战。用户增长放缓：阿里的用户增长在三年前开始放缓，活跃用户增长率低，且商家端的营收增长也不尽理想。内部问题：阿里内部存在对商家和用户之间平衡的问题，商家感到平台偏袒用户，而用户则认为阿里倾向于商家。用户体验问题：淘宝APP功能日益增多，变得臃肿，用户体验受到影响。复杂的促销规则和客服问题也是用户抱怨的焦点。京东的反思：京东也在反思其市场定位，面对拼多多的低价策略，开始审视自己的商业模式。低价策略的起源：阿里和京东最初通过帮助商家降低成本来实现低价，而拼多多则是通过集中用户需求来推动供应链的效率。时代局限：阿里和京东的成功部分归因于他们的线上线下结合模式，但这也限制了他们对新用户群体的吸引力。拼多多的策略：拼多多通过低价和“仅退款”政策吸引了大量用户，这些策略在阿里和京东中也逐渐被采纳。未来展望：文章最后提到，尽管阿里和京东的高层表示将会进行改变，但在没有更超前的认知和创新之前，跟随策略可能是他们目前的最佳选择。文章通过分析阿里和京东的市场表现、内部挑战和竞争对手的策略，展示了两家公司在电商领域的竞争态势和未来的发展方向。原文改变的是动作还是认知？反思已经成为阿里与公众沟通的一个常规主题。最近一次备受关注的反思是，阿里集团董事会主席蔡崇信在与挪威主权财富基金掌门人尼古拉·坦根（N

夫唯不争，故天下莫能与之争。2020 年，一个坚定长持稳健的朋友重仓微软推荐给我，我嗤之以鼻：那时我以拆股前 200 的价格坚定的买入了特斯拉，并声称可以破 1000。还告诉朋友，大科技我买谷歌，但不会买微软，因为一方面是微软在 ai 等多领域上的技术储备不如谷歌深厚，另一方面我十分讨厌微软这个砸钱排除对手，再把一切好项目都搞砸的傲慢巨蟒，也不看好他们的经营风格。事实证明当时特斯拉的判断是对的，但对微软的判断我过时了。我后来覆盘错误时，我发现我记忆里微软的企业形象，大多源自 Ballmer（鲍尔默）时期一系列傲慢到令人发指的企业决策。那时我对微软的评价，就是各行业的搅屎棍，甚至隐隐有点 IBM 暴跌前的征兆。收购 Nokia，强行推进 windows phone 撞得头破血流的故事大家听多了，我来说个投资圈不太留意的「小」故事。游戏的这个生意，有个死对头叫二手交易，特别游戏主机经常是前期赔本卖硬件舖货，盈利靠软件抽成。但一旦软件二手流通多了，游戏主机公司如微软就赚不到钱了。如何遏止二手游戏，和多年前如何遏止盗版游戏有一样，成了所有主机公司都在努力的方向。Ballmer 的微软在 xbox one 上做了两手措施，一手推广数字游戏商店；另一手则是真的被 IBM 大门夹了头才想得出来的「妙招」：2013 年，即将发售的 xbox one 在 E3 上公布了一项新主机的新特性：一张光碟只能在一台主机上运行，并且每次游玩游戏前，都要有稳定网络对主机和光碟捆绑信息进行验证才可运行。再添加上 Kinect 等强行捆绑销售的信息，这一世代的主机战争还没开打 xbox 就翻了车。第二天 sony 开发布会，我们都笑 sony ppt 看起来如此简陋，简陋到就像连夜赶的。完全就是把头一天微软发布会的内容照抄了一遍，然后说，我们不会这么干，已足以让台下掌声雷动。随后 Ballmer 下台，微软

国产车还在进行轰轰烈烈的价格战，特斯拉却逆势涨价了，引发广泛讨论。Model Y涨价5000元据特斯拉中国内部消息，特斯拉即将在4月1日官方涨价，Model Y车型售价调高5000元人民币。同时，现行的8000元官方现车保险补贴政策、最高10000元的车漆减免政策也将在3月31日到期。本次调价实际涨价幅度最高达2.3万元。此前，特斯拉已经上调了Model Y在欧美的售价，此次中国地区售价的变化或是同步上调。上周五，特斯拉宣布，4月1日起将美国销售的所有版本Model Y汽车的价格提高1000美元。上周六，特斯拉表示，3月22日起将其Model Y在欧洲多个国家的价格提高约2000欧元（2177 美元）或等值当地货币。受上述消息影响，特斯拉股价周一大涨6%，创6个月以来最大涨幅。回顾来看，在车企价格战背景下，特斯拉的Model Y今年在国内已经多次推出优惠措施：1月12日，特斯拉中国宣布，对Model3/Y后轮驱动版及长续航版售价进行调整，下调幅度6500至15500元不等。调整后，Model3起售价为24.59万元，ModelY起售价25.89万元。2月1日，特斯拉微博宣布，3月底前下订Model3/Y/S/X任意车型并交付，年费率可低至2.5%起，下单ModelY指定版本现车立享8000元现金减免。3月1日，特斯拉官宣三重优惠，购买Model3后轮驱动版和ModelY后轮驱动版现车，均可享受限时现车保险补贴8000元，同时还享有指定车漆优惠和金融低息优惠。big海外上，此前2月，特斯拉曾暂时降低了部分Model Y汽车在美国的价格。由此可见，特斯拉这一波是先降价现在又涨价。价格战暂缓？至于此次涨价的原因，特斯拉并未提及。有业内人士猜测，特斯拉今年在欧美和中国市场表现不够理想，涨价是为了“逼单”。今年开年，在比亚迪的带领下，国内的车企纷纷降价以获得争抢市场份额。如今，特斯拉

图片  新智元报道  编辑：编辑部【新智元导读】刚刚，OpenAI发布首个AI视频模型Sora，60秒的一镜到底，神级效果生成。网友纷纷惊呼AI视频要变天。卷疯了卷疯了，短短十几小时内，OpenAI和谷歌接连发布核弹级成果。国内还没睡的人们，经历了过山车般的疯狂一晚。就在刚刚，OpenAI突然发布首款文生视频模型——Sora。简单来说就是，AI视频要变天了！它不仅能够根据文字指令创造出既逼真又充满想象力的场景，而且生成长达1分钟的超长视频，还是一镜到底那种。Runway Gen 2、Pika等AI视频工具，都还在突破几秒内的连贯性，而OpenAI，已经达到了史诗级的纪录。60秒的一镜到底，视频中的女主角、背景人物，都达到了惊人的一致性，各种镜头随意切换，人物都是保持了神一般的稳定性。Prompt: A stylish woman walks down a Tokyo street filled with warm glowing neon and animated city signage. She wears a black leather jacket, a long red dress, and black boots, and carries a black purse. She wears sunglasses and red lipstick. She walks confidently and casually. The street is damp and reflective, creating a mirror effect of the colorful lights. Many pedestrians walk about.OpenAI究竟是怎么做到的？根据官网介绍，「通过一次性为模型提供多帧的预测，我们解决了

在纽交所上市的英国奢侈品电商平台 Farfetch（发发奇）已正式被韩国零售巨头 Coupang 收购，交易金额为 5亿美元。根据交易条款，总部位于韩国、在纽约上市的 Coupang 将联合全球性投资公司 Greenoaks，为 Farfetch 提供过桥融资。此次收购将帮助 Farfetch 避免破产。新闻稿指出，本次交易让 Farfetch 得以“继续通过客制化的尖端技术提供独家品牌和精品店，以及让领先的设计师接触到全球各地的消费者。”此外，Farfetch 还持有 Neiman Marcus 价值约2亿美元的股份，并持有英国时尚买手店 Browns 和球鞋交易平台 Stadium Goods 等其他资产。交易完成后，Farfetch 将从纽交所摘牌。由于此次交易，Farfetch 于2022年启动的 Yoox-Net-a-Porter 收购交易已经终止。2022年8月，历峰集团、Farfetch 和阿联酋企业家 Mohamed Alabbar 名下投资机构 Symphony Global 宣布达成协议，由 Farfetch 和 Alabbar 分别收购历峰集团旗下YNAP （即 Yoox Net-a-Porter）47.5%和 3.2%的股权，并同意历峰集团和 YNAP 采用 Farfetch 平台的技术解决方案。今年3月，Farfetch 收购 YNAP 的交易请求获英国监管机构批准，并于今年10月获欧盟委员会批准。Farfetch 创始人、首席执行官兼董事会主席 José eves 在一份声明中表示：“Coupang 在商业变革方面的良好记录和深厚经验，有助于我们为品牌和精品店合作伙伴，以及全球数百万消费者提供卓越的服务。”消息传出后，Coupang 的股价下跌3%。截至12月18日闭市，Coupang 的股价较前一交易日下滑5.11%至16.15美元/

存人失地，人地皆存，存地失人，人地皆失。图片来源@视觉中国文 | 贸行四海，作者 | 天巫Ted最近电商圈子最火热的话题，莫过于拼多多市值超过阿里巴巴了。自11月28日，拼多多集团发布2023年第三季度财报以来，拼多多股价便犹如坐上了窜高的火箭。11月30日美股收盘，拼多多美股市值攀升至1959亿美元，超过阿里巴巴美股市值。要知道，就在四年前，拼多多的市值还与京东相当，相当于阿里巴巴的十分之一。不管朋友你喜欢或者讨厌拼多多，拼多多市值能用四年反超阿里巴巴，本身就意味着全球电商和零售业到了新分水岭。在新分水岭面前，我们又该何去何从呢？「贸行四海」本文核心观点：：拼多多之所以崛起，正是其一早便在围绕“人”，打造了有限供给的高频消费品交易所，收到了“交易税”，也避免了与巨头们的同态竞争。而随着我国消费市场从To B营销驱动时代，进入了To C消费者说了算时代，原本追逐GMV和“地盘”的巨头们开始正视自身“创新者的窘境”，纷纷回归用户和“低价”。原本在用户不同消费场景各安其位的平台们，现在开始争夺用户同一个钱包的时候，谁更能俘获消费者呢？谁能带来更高的交易效率呢？看懂国内电商的内卷，对于理解2024跨境电商行业的走势也有很大价值。究竟发生了什么？永不眠的资本不会无缘无故给拼多多投票。这一轮拼多多股价爆发，最直接的诱因就是2023年Q3财报。（拼多多2023年Q3财报截图）财报显示，拼多多2023年第三季度营收为688.4亿元，同比增长93.9%；归属于拼多多普通股股东的净利润为155.371亿元，同比增长47%。可以说，拼多多Q3营收和净利润增长都远超市场预期。我们再往细里看。拼多多Q3的营收里，最大的亮点是交易服务收入这个板块。据财报显示，拼多多Q3交易服务收入为291.5亿元，同比增长315%。什么是拼多多的交易收入服务？在国内，拼多多的交易收入服务有两块，一块是佣金，一块是平

赶在西方万圣节到来前，苹果要举行今秋的第二场发布会，它可能是今年苹果的最后一场新品发布。 $苹果(AAPL)$ 美东时间10月24日周二，苹果公布，将于美西时间万圣节前一天10月30日下周一的下午5点整、即北京时间10月31日早8点，举行名为Scary Fast的线上产品发布活动，届时可在苹果官网观看活动直播。当然，按照惯例，对于这种线上发布会，除了苹果官网，观众也可以在YouTube和苹果电视Apple TV的app上看直播。这将是时隔一个多月苹果再次发布新品，也是在年末重磅假期的购物季高峰到来前，苹果充实产品线新品发力“吸金”的最新行动。当地时间9月12日，苹果发布了公司最重要的新一代硬件设备iPhone 15系列，同时发布的其他主要硬件只有两款智能手表Apple Watch Series 9和Apple Watch Ultra 2，以及适配USB-C接口的第二代AirPods Pro耳机，Mac电脑和iPad平板电脑等硬件“缺席”。媒体预计，本周二官宣的发布会上，苹果将发布多款Mac，其中可能包括搭载最新M3芯片的iMac和MacBook Pro。有评论称，这次发布会的主题Scary Fast强调一个“快”，可能暗示了将发布由M3驱动的Mac电脑。同时，苹果少见地选择下午、而不是上午举行产品发布会，挑这个时间和快的主题可能都是想呼应次日就是万圣节。上周末有媒体报道称，苹果计划本月末举办一场以Mac为重心的发布会，将推出新版的24英寸屏幕iMac。那将是2021年4月以来iMac的首次更新。iMac目前是唯一仍采用M1芯片的Mac电脑。去年有消息称，新一代iMac可能跳过M2，直接将芯片升级到最新一代M3芯片，但上周末的报道并未确认会改用M3。鉴于目前苹果零售门店的13英寸、14英寸以及16

退市三年后，乐视系依旧深陷在债务危机里。2023年9月底，北京金融法院判决，要求乐视网（400084.OC）向原告投资者支付投资差额损失、佣金、印花税等赔偿款共计近20.40亿元。此外，贾跃亭就原告投资者的损失与被告乐视网承担连带赔偿责任。不过，乐视并未彻底消失。去年7月，他们曾因400多名员工没有内卷和996而冲上热搜。鲜为人知的是，乐视还依靠“商标授权”，获益颇丰。公开资料显示，目前乐视品牌主要有两个经营主体，乐视网以及乐融致新电子科技有限公司（下称“乐融致新”）。乐视网的核心业务是乐视视频，拥有多个影视剧的版权，其中最为人熟知的是《甄嬛传》。2020年7月，乐视网因连续多年亏损而退市。此前，承载乐视超级电视等业务的乐融致新，部分股权遭司法拍卖，公司从乐视网逐步剥离出来。“乐视网仍然持有乐融致新股份，是乐融致新的股东，二者是关联方，也会有正常结算。”2023年9月，乐视智能生态总裁李晓伟在接受媒体采访时解释，乐融致新的收入来源主要是大小屏内容的运营，以及乐视智能生态硬件。         今年9月底，乐融致新发布了多款投影仪产品。此前，他们还发布过平板等产品。依靠商标授权获益的，正是乐融致新背后的大股东，其掌握着乐视旗下的上千个商标。1354项商标以960倍的价格被拍2020年6月，乐视网进入退市整理期后，乐视网的1354项商标（其中五项已注销）以13.6万元的价格公开拍卖，评估价为19.4881万元。拍卖网站显示，已对外授权的商标 “LETV”、“乐视”、“乐视TV”、“乐视TV超级电视”等在拍卖范围内。整个竞拍过程有上千次报价，106人报名参与竞拍，超十万人在线围观了这场拍卖。没有人想到，经过一天公开拍卖，乐视网上述商标专用权竟然以1.3亿元的价格成交，达到了起拍价的960倍。此次拍卖由北京市第三中级人民法院发起，执

昨天，美国发布了最新一轮人工智能芯片管制，意味着专门为中国市场量身定制的A800、H800、Gaudi2等卡以后也不能卖了。这个事情其实很早就在酝酿了，几大厂商暗地里一直在对抗这件事，很有意思，大概梳理了一下：1. 去年10月的芯片禁令，对英伟达(Nvidia)、英特尔(Intel)和高通(Qualcomm)影响最大，但三巨头除了公开场合透露几句不满外，基本上都默默接受。到了今年7月份，他们又收到禁令要升级的消息。2. 而这次传言美国除了要继续限制AI芯片出口外，还将斩断英伟达+英特尔→浪潮子公司、高通4G SoC →华为的供给。这让三巨头感觉华盛顿正在得寸进尺，于是纷纷深入华盛顿内部，试图影响政策。2. 三大巨头先是公开喊话，他们写给布林肯和雷蒙多的信里是这样讲的：美国的封锁可能会加速中国独立芯片产业的发展，为中国制造的芯片，而不是美国制造的芯片，主导世界铺平道路。3. 英伟达的总法律顾问蒂姆·泰特(Tim Teter)态度很激烈的，他的原话是：你冒的风险是刺激了一个由竞争对手主导的生态系统的发展，这可能会对美国在半导体、先进技术和人工智能领域的领导地位产生非常负面的影响。4. 喊了一会后，三巨头的CEO——Intel的帕特里克•盖尔辛格、Nvidia的老黄、高通的克里斯蒂亚诺•阿蒙齐聚华盛顿，安排了一场跟布林肯、雷蒙多和拜登的国家安全顾问杰克·沙利文(Jake Sullivan)的会面。5. 据说会议吵的很激烈，NYT的记者透露：英特尔的高管当面质疑杰克·沙利文“懂不懂半导体”。当然，事后英特尔否认了这一不和谐的场面。6. 最莽的是英特尔，最精的是英伟达。黄仁勋明白华盛顿很多决策都是智库支持的，于是顺藤摸瓜，找到了在对华芯片禁令上“出力”最多的一家智库：战略与国际研究中心(Center for Strategic and International Studies)，简

从长远来看，做空对 $苹果(AAPL)$ 没有意义。不久前，这家科技巨头刚刚成为第一个市值突破3万亿美元的美国公司。即使目前市值为2.7万亿美元，它仍然是全球估值最高的公司——遥遥领先余同行和其他。虽然联合创始人、“英雄人物”史蒂夫·乔布斯（Steve Jobs）喜欢将苹果的成功归功于自己，但在蒂姆·库克（Tim Cook）的领导下，苹果增加了2.5万亿美元的市值，库克于2011年8月接任苹果首席执行官一职。按照这一衡量标准，他是历史上最成功的企业高管。正如我在苹果最新季度业绩公布后所写的那样，（该公司总部）库比蒂诺有些不对劲。自发布财报（发布iPhone 15期间）以来，该公司股价已下跌超过10%，但没有像往常那样引发大量关注。图片图片来源于网络苹果混合现实耳机Vision Pro预计将于2024年初首次亮相，但华尔街没有人认为该产品会推动公司的增长。同时，目前市场上没有苹果生产汽车的迹象，而且公司不太可能准备发起一些改变这种现象的收购。距离苹果下一份财报只有几周时间，该公司收入可能会连续第四个季度同比下降。为了恢复有意义的销售增长并重振股价，苹果需要取得重大胜利。目前，我能看到两条潜在的路径：第一，苹果需要制定一个关于生成人工智能的清晰战略；第二，它应该考虑建立一个互联网搜索引擎，这点我稍后会谈到。苹果已经在多种产品中使用了机器学习和人工智能，并且自2017年以来一直在其 iPhone和Mac处理器中加入“神经引擎（neural engine）”，用于FaceID人脸识别等功能。但到目前为止，苹果对人工智能聊天机器人和大型语言模型一直保持沉默，尽管它在其他智能技术方面已经有了全力投入。在对苹果过于悲观之前，我应该指出，该公司的领先地位恰恰来自于它“科技追随者”的定位。例如，iPod音乐播放器