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2021-12-29
[财迷]
加息“暗线”：美联储并未转鹰，在配合拜登“布局”
对于民主党而言，加息引起的美股“风险释放”将“宜早不宜晚”。
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2021-12-23
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近三成主播存不合规现象，浙江消保委约谈淘宝、京东等平台
当天，浙江省消保委约谈五大平台及相关主播，就发现问题逐一通报。
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2021-12-23
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阿里云：将强化漏洞管理、提升合规意识
12月23日，阿里云发布关于开源社区Apache log4j2漏洞情况的说明。Log4j2 是开源社区阿帕奇（Apache）旗下的开源日志组件，被全世界企业和组织广泛应用于各种业务系统开发。 近日，阿里云一名研发工程师发现Log4j2 组件的一个安全bug，遂按业界惯例以邮件方式向软件开发方Apache开源社区报告这一问题请求帮助。Apache开源社区确认这是一个安全漏洞，并向全球发布修复补丁。 随后，该漏洞被外界证实为一个全球性的重大漏洞。阿里云因在早期未意识到该漏洞的严重性，未及时共享漏洞信息。阿里云将强化漏洞管理、提升合规意识，积极协同各方做好网络安全风险防范工作。
阿里云：将强化漏洞管理、提升合规意识
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2021-12-23
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诺瓦瓦克斯医药盘前涨超5%，其疫苗对新毒株有免疫反应
12月23日，诺瓦瓦克斯医药盘前涨超5%，此前数据显示其新冠疫苗对奥密克戎毒株有广泛的免疫反应。
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2021-12-23
不错👍🏻，很美
华为首款鸿蒙汽车正式发布：AITO问界M5
12月23日，华为首款鸿蒙汽车正式发布：AITO问界M5。华为首款鸿蒙智能豪华电驱SUV——AITO问界M5后驱标准版预售价25万元，四驱性能版预售价28万元，四驱旗舰版预售价32万元。
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2021-12-23
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市场综述：电力股全线爆发，腾讯“放手”京东有何深意
港股恒生指数涨91.31点或0.4%，报23193.64点，全日成交额1091.84亿。
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2021-12-23
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洪灝：香港市场开始显示深度配置价值
在收紧的香港流动性和国内强监管态势的双重影响下，香港市场已跌入深度价值洼地。
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2021-12-23
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2021-12-23
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马斯克累计卖出特斯拉股票已占其承诺出售的86.62%
12月23日讯，据美国证交会文件：$特斯拉(TSLA)$CEO马斯克于12月22日以6.24美元的价格行使2,105,171份期权； 据美国证交会文件，$特斯拉(TSLA)$CEO埃隆·马斯克12月22日当天卖出了340564股特斯拉股票，估值为9.286亿美元； 马斯克自11月8日以来累计出售约14175167股特斯拉股票，占其此前承诺股份数的83.14%。 美股周三收盘，$特斯拉(TSLA)$股价大涨7.49%，报1008.87美元，市值重返1万亿美元上方。
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2021-12-23
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开盘：恒指涨0.17%，京东集团跌超6%
12月23日讯，港股三大指数开盘涨跌不一，恒指涨0.17%，国指跌0.1%，恒生科技指数跌0.31%。 盘面上，大型科技股走势分化，腾讯派息式减持京东，腾讯高开2.48%，京东大跌超6%，网易涨3.6
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国海证券研究所固定收益研究团队负责人，北大金融家俱乐部理事</p>\n<p><b>核心观点</b></p>\n<p><b>美联储仍未实际“转鹰”，目前美联储联合拜登进行“预期管理”的意味更强。</b>当前美国通胀的高企已经开始制约经济增长预期，但是就业市场的偏弱叠加疫情的扰动，联储实际“转鹰”可能并不合时宜，在此格局下，先做好通胀的预期管理更为重要。</p>\n<p><b>虽然Omicron“来势汹汹”，但是我们认为本轮疫情或难成为阻碍加息的关键变量。</b>根据德州奥斯丁大学对Omicron传播进行的压力测试来看，美国本轮疫情可能不会持续太久，峰值大概率出现在2022年1月底2月初。因此，本轮疫情可能不会持续太久，从而对美联储加息节奏的影响有限。</p>\n<p><b>如果说，美联储预期管理已经开始，而Omicron对加息的影响相对有限的话，那么2022年加息已经是“大概率事件”。</b>除了经济上的考虑，我们认为政治上也倾向让美联储提早加息，2022年影响美联储提前加息的两条“暗线”分别是：<b>1）控通胀才能缓解民主党“中期选举”隐患；2）美股风险需要提前释放。</b></p>\n<p><b>风险提示 </b>美联储宽松超预期，Omicron毒株传播超预期。</p>\n<p>正文</p>\n<h3>1、美联储可能加息的两条“暗线”</h3>\n<p><b>1.1 预期管理“虽迟但到”</b></p>\n<p><b>12月份议息会议落下帷幕，美联储如期加快缩债节奏。</b>1月份起，美联储将额外减少每月100亿美元的国债购买规模和50亿美元的MBS购买规模，按此速率，美联储将比原先计划的缩减节奏快3个月，于2022年3月份提前完成缩减购债。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8f1ec5a0f225e803829024412588ef1f\" tg-width=\"941\" tg-height=\"625\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>11月底，鲍威尔公开表示放弃通胀“暂时论”后，美联储对未来经济看法也较9月份时出现了边际转变：</b></p>\n<p><b>（1）点阵图显示官员对于加息态度更为激进。</b>12月份点阵图显示，联储官员对2022年联邦基金目标利率的预期中位数达1.00%，如果按照每次加息25BP的节奏来推演，那么意味着2022年年底前会出现3次可能的加息。</p>\n<p><b>（2）上调通胀，下修失业。</b>美国通胀并未如年中鲍威尔在杰克逊霍尔会议上预测的那样逐渐消退，不断创新高的通胀让联储官员放弃了通胀“暂时论”。与此同时，美联储下修了失业率预期。近两个月来，美国失业率下降迅速，但是就业市场依旧存在较大的就业缺口。造成这种现象的原因主要还是因为，美国劳动参与率的恢复受阻，简单来说，想找工作的劳动力人口大多数都已经找到了工作。因此，下修失业率，实则是下修了居民重返就业市场的速率。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/2bb7c68637bcedbcaa6583e8aabccd06\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"520\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/ebba2a10dd912abe3f499b7c91babc4c\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"405\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>美联储看似在12月份“转鹰”，然而实际上，货币政策决议并没有太多超出市场预期的部分，虽然点阵图显示可能的3次加息，但是从欧洲美元期限结构上来看，<b>市场对美联储在2022年进行3次加息的操作并不“买账”。</b>12月份议息会议结束后，利率期限结构上移幅度有限，资本市场对于2022年美联储加息的预期仍为1-2次，每次25BP。</p>\n<p><b>我们认为，美联储仍未实际“转鹰”，目前美联储联合拜登进行“预期管理”的意味更强。</b>当前美国通胀的高企已经开始制约经济增长预期，但是就业市场的偏弱叠加疫情的扰动，联储实际“转鹰”可能并不合时宜，在此格局下，先做好通胀的预期管理更为重要。<b>目前，“预期管理”初见成效，从11月底开始，在白宫和美联储一系列组合拳下，通胀预期已经出现了一定程度上的降温。</b></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/a3ba551b7aaa8b95d0feeb8779367647\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"530\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>1.2 Omicron会成为阻碍加息的黑马吗？</b></p>\n<p>自从11月底Omicron被发现以来，欧美国家的疫情有再度蔓延的趋势。目前，Omicron已经成为美国流行的主要毒株，根据CDC的测算，美国目前有78%的新增病例是Omicron毒株。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/cd66f4e1b6f0ea057048ece5626b8785\" tg-width=\"923\" tg-height=\"591\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>虽然Omicron“来势汹汹”，但是我们认为本轮疫情或难成为阻碍加息的关键变量。</b>一方面，根据部分早期研究显示，Omicron的致病的严重程度可能弱于Delta。另一方面，美国目前的疫苗接种率不低，如果开展“加强针”接种，或许将进一步制约Omicron带来的威胁。</p>\n<p>德州奥斯丁大学对Omicron传播进行了压力测试。对其传染性和免疫逃离能力做出8种情景假设，并推演未来的蔓延趋势。结果显示，虽然，本轮疫情的严重程度将取决于病毒各项参数表现，但是本轮Omicron疫情的高峰将会出现在2022年1月中旬至2月初。<b>因此，本轮疫情可能不会持续太久，从而对美联储加息节奏的影响有限。</b></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/dd405b0cce7d81a579d4eaf2b5d68fcc\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"436\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/be222ed8eb2596a42452e78d48b7debc\" tg-width=\"1037\" tg-height=\"615\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>1.3</b> <b>“加息前置”存在两条“暗线”</b></p>\n<p><b>如果说，美联储预期管理已经开始，而Omicron对加息的影响相对有限的话，那么2022年加息已经是“大概率事件”。</b>我们在前序报告《美联储加息会提前吗？》中指出，房租、薪酬的上升将使得美国明年的通胀难以快速下行，在通胀超预期高企的格局下，美联储在通胀和就业间会毫不犹豫地选择先控通胀。</p>\n<p><b>然而，除了经济上的考虑，我们认为政治上也倾向让美联储提早加息。</b>正如前文所述，11月底以来，拜登和鲍威尔打出一套“预期管理组合拳”。虽然美联储长期以来标榜“独立性”原则，但是从拜登提名鲍威尔之后，鲍威尔的表态来看，白宫可能和美联储达成了某些方面上的共识。<b>我们认为影响美联储提前加息的主要因素除了经济的“明线”外，还有两条“暗线”：</b></p>\n<p><b>（1）控通胀才能缓解民主党“中期选举”隐患：</b></p>\n<p>历史上的中期选举对美国执政党都不太友好。<b>结合目前参众两议院的情况来看，目前共和党在众议院的优势更为明显。</b>2021年众议院的格局为222席民主党对213席共和党，意味着民主党在中期选举丢失5个席位就将失去众议院的优势地位。</p>\n<p><b>一般而言，政治倾向领先10个点以内的选区为“摇摆区”，目前“摇摆区”中，民主党议员选择退休的有6席位，对于民主党选举较为不利。</b></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/c9c68bfef65838544001cfd7d38c67d3\" tg-width=\"734\" tg-height=\"843\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>从阿富汗撤军狼狈撤军，到12月份拜登标榜“政治遗产”的《重建美<a href=\"https://laohu8.com/S/TAL\">好未来</a>（Build Back Better）》法案在参议院再次受阻，拜登上任至今政绩寥寥，支持率从今年夏季开始便一路走低。历史上来看，总统支持率与消费者对未来经济增长存在一定相关性。目前高通胀正在压低美国未来经济增长预期，使得民主党存在较大的中期选举压力。<b>因此，对民主党而言，目前两院优势并不明显，通胀高企已经开始影响支持率。控制通胀刻不容缓，如果“预期管理”对通胀的管控效果比较有限的话，那么提早开启加息对中期选举而言将是较优的选择。</b></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f39c5c6a9e5aa3a2ab289afdbd96c76c\" tg-width=\"1028\" tg-height=\"473\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>（2）美股风险需要提前释放：</b></p>\n<p><b>历史上来看，加息后美股表现一般都不会太好。</b>我们统计了90年代以来的4轮加息周期，在每轮周期中的第一次加息后，美股均出现了不同程度的回撤，并且持续时间大约在3至4个月左右。</p>\n<p>与此同时，越晚加息可能意味着美联储踩“急刹车”的可能性会更高，过快的加息节奏将对今年整体估值偏高的美股产生更为不利的影响，从而进一步置民主党选举于不利地位。<b>因此，明年加息已是一个大概率事件，那么对于民主党而言，加息引起的美股“风险释放”将“宜早不宜晚”。</b></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/f74752875b31a2edc8e93fc1dd2e130e\" tg-width=\"1032\" tg-height=\"535\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><b>2、2022年1月美国经济两大关注点</b></p>\n<p><b>展望2022年1月份，两大事件值得重点关注：</b></p>\n<p><b>（1）《重建美好未来（Build Back Better）》法案是否能在2022年1月中旬前有效推进? </b>1月15日将是300美元儿童税收抵免支票的最后发放日，而《重建美好未来》法案中有继续支付发放的条款。因此，一旦儿童税收抵免支票发放到期时该法案依旧没能顺利通过，那么民主党的支持率或将再遭重创。</p>\n<p><b>（2）2022年1月25至26日的议息会议。</b>本次议息会议，将会是2022年的第一次会议，也将是3月份美联储完成缩减购债前的最后一次会议。本轮会议前，联储还能获得一次（核心）CPI数据以及就业相关数据。届时，美联储是否会继续加强“预期管理”，以及鲍威尔对就业市场、通胀以及Omicron的表述，都将是市场关注的重点。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/19bc515469347d7b0e8d624c12afb4cf\" tg-width=\"768\" tg-height=\"755\" referrerpolicy=\"no-referrer\">3、附录：美国宏观经济指标</p>\n<p><b>3.1</b> <b>通胀：二手车和房租是主要贡献项</b></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/75151f0592e0938798233ae456216aeb\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"503\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/95700605f7b12be4114fe976c812c431\" tg-width=\"825\" tg-height=\"889\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><b>3.2</b> <b>就业市场：劳动力供给偏紧</b></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/4998eb57a6389fd4e5267930c72bba1d\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"501\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/af266270b4e48ae42726601d6b92cd04\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"573\" referrerpolicy=\"no-referrer\"><b>3.3</b> <b>消费：需求已在顶部</b></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8fd5f5816366fffc10e0ba5e846f5357\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"500\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/cefbaa4b92f99f404490a505c52107e8\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"500\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>3.4 工业生产：实际库存有待回补</b></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9a3ebbd474b1dfbb38f206b719509f5b\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"497\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5b8b7046cb45f609e04c9458e2380dca\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"503\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>3.5 地产投资：库存回补，房价继续走高</b></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/6fec4ba46d803d9ed7762dd3d02b7199\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"505\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3a91677de40f640275897efb13a8a8d9\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"501\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>3.6 国际贸易：港口拥挤依旧没有改善</b></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/beb13b78eb72ab116416957c12f6123f\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"607\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>风险提示</b>美联储宽松超预期，Omicron毒株传播超预期。</p>","source":"gelonghui_highlight","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>加息“暗线”：美联储并未转鹰，在配合拜登“布局”</title>\n<style 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预期管理“虽迟但到”\n12月份议息会议落下帷幕，美联储如期加快缩债节奏。1月份起，美联储将额外减少每月100亿美元的国债购买规模和50亿美元的MBS购买规模，按此速率，美联储将比原先计划的缩减节奏快3个月，于2022年3月份提前完成缩减购债。\n\n11月底，鲍威尔公开表示放弃通胀“暂时论”后，美联储对未来经济看法也较9月份时出现了边际转变：\n（1）点阵图显示官员对于加息态度更为激进。12月份点阵图显示，联储官员对2022年联邦基金目标利率的预期中位数达1.00%，如果按照每次加息25BP的节奏来推演，那么意味着2022年年底前会出现3次可能的加息。\n（2）上调通胀，下修失业。美国通胀并未如年中鲍威尔在杰克逊霍尔会议上预测的那样逐渐消退，不断创新高的通胀让联储官员放弃了通胀“暂时论”。与此同时，美联储下修了失业率预期。近两个月来，美国失业率下降迅速，但是就业市场依旧存在较大的就业缺口。造成这种现象的原因主要还是因为，美国劳动参与率的恢复受阻，简单来说，想找工作的劳动力人口大多数都已经找到了工作。因此，下修失业率，实则是下修了居民重返就业市场的速率。\n\n美联储看似在12月份“转鹰”，然而实际上，货币政策决议并没有太多超出市场预期的部分，虽然点阵图显示可能的3次加息，但是从欧洲美元期限结构上来看，市场对美联储在2022年进行3次加息的操作并不“买账”。12月份议息会议结束后，利率期限结构上移幅度有限，资本市场对于2022年美联储加息的预期仍为1-2次，每次25BP。\n我们认为，美联储仍未实际“转鹰”，目前美联储联合拜登进行“预期管理”的意味更强。当前美国通胀的高企已经开始制约经济增长预期，但是就业市场的偏弱叠加疫情的扰动，联储实际“转鹰”可能并不合时宜，在此格局下，先做好通胀的预期管理更为重要。目前，“预期管理”初见成效，从11月底开始，在白宫和美联储一系列组合拳下，通胀预期已经出现了一定程度上的降温。\n\n1.2 Omicron会成为阻碍加息的黑马吗？\n自从11月底Omicron被发现以来，欧美国家的疫情有再度蔓延的趋势。目前，Omicron已经成为美国流行的主要毒株，根据CDC的测算，美国目前有78%的新增病例是Omicron毒株。\n\n虽然Omicron“来势汹汹”，但是我们认为本轮疫情或难成为阻碍加息的关键变量。一方面，根据部分早期研究显示，Omicron的致病的严重程度可能弱于Delta。另一方面，美国目前的疫苗接种率不低，如果开展“加强针”接种，或许将进一步制约Omicron带来的威胁。\n德州奥斯丁大学对Omicron传播进行了压力测试。对其传染性和免疫逃离能力做出8种情景假设，并推演未来的蔓延趋势。结果显示，虽然，本轮疫情的严重程度将取决于病毒各项参数表现，但是本轮Omicron疫情的高峰将会出现在2022年1月中旬至2月初。因此，本轮疫情可能不会持续太久，从而对美联储加息节奏的影响有限。\n\n\n1.3 “加息前置”存在两条“暗线”\n如果说，美联储预期管理已经开始，而Omicron对加息的影响相对有限的话，那么2022年加息已经是“大概率事件”。我们在前序报告《美联储加息会提前吗？》中指出，房租、薪酬的上升将使得美国明年的通胀难以快速下行，在通胀超预期高企的格局下，美联储在通胀和就业间会毫不犹豫地选择先控通胀。\n然而，除了经济上的考虑，我们认为政治上也倾向让美联储提早加息。正如前文所述，11月底以来，拜登和鲍威尔打出一套“预期管理组合拳”。虽然美联储长期以来标榜“独立性”原则，但是从拜登提名鲍威尔之后，鲍威尔的表态来看，白宫可能和美联储达成了某些方面上的共识。我们认为影响美联储提前加息的主要因素除了经济的“明线”外，还有两条“暗线”：\n（1）控通胀才能缓解民主党“中期选举”隐患：\n历史上的中期选举对美国执政党都不太友好。结合目前参众两议院的情况来看，目前共和党在众议院的优势更为明显。2021年众议院的格局为222席民主党对213席共和党，意味着民主党在中期选举丢失5个席位就将失去众议院的优势地位。\n一般而言，政治倾向领先10个点以内的选区为“摇摆区”，目前“摇摆区”中，民主党议员选择退休的有6席位，对于民主党选举较为不利。\n\n从阿富汗撤军狼狈撤军，到12月份拜登标榜“政治遗产”的《重建美好未来（Build Back Better）》法案在参议院再次受阻，拜登上任至今政绩寥寥，支持率从今年夏季开始便一路走低。历史上来看，总统支持率与消费者对未来经济增长存在一定相关性。目前高通胀正在压低美国未来经济增长预期，使得民主党存在较大的中期选举压力。因此，对民主党而言，目前两院优势并不明显，通胀高企已经开始影响支持率。控制通胀刻不容缓，如果“预期管理”对通胀的管控效果比较有限的话，那么提早开启加息对中期选举而言将是较优的选择。\n\n（2）美股风险需要提前释放：\n历史上来看，加息后美股表现一般都不会太好。我们统计了90年代以来的4轮加息周期，在每轮周期中的第一次加息后，美股均出现了不同程度的回撤，并且持续时间大约在3至4个月左右。\n与此同时，越晚加息可能意味着美联储踩“急刹车”的可能性会更高，过快的加息节奏将对今年整体估值偏高的美股产生更为不利的影响，从而进一步置民主党选举于不利地位。因此，明年加息已是一个大概率事件，那么对于民主党而言，加息引起的美股“风险释放”将“宜早不宜晚”。\n2、2022年1月美国经济两大关注点\n展望2022年1月份，两大事件值得重点关注：\n（1）《重建美好未来（Build Back Better）》法案是否能在2022年1月中旬前有效推进? 1月15日将是300美元儿童税收抵免支票的最后发放日，而《重建美好未来》法案中有继续支付发放的条款。因此，一旦儿童税收抵免支票发放到期时该法案依旧没能顺利通过，那么民主党的支持率或将再遭重创。\n（2）2022年1月25至26日的议息会议。本次议息会议，将会是2022年的第一次会议，也将是3月份美联储完成缩减购债前的最后一次会议。本轮会议前，联储还能获得一次（核心）CPI数据以及就业相关数据。届时，美联储是否会继续加强“预期管理”，以及鲍威尔对就业市场、通胀以及Omicron的表述，都将是市场关注的重点。\n3、附录：美国宏观经济指标\n3.1 通胀：二手车和房租是主要贡献项\n3.2 就业市场：劳动力供给偏紧\n3.3 消费：需求已在顶部\n\n\n3.4 工业生产：实际库存有待回补\n\n\n3.5 地产投资：库存回补，房价继续走高\n\n\n3.6 国际贸易：港口拥挤依旧没有改善\n\n风险提示美联储宽松超预期，Omicron毒株传播超预期。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1081,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":698093300,"gmtCreate":1640255397086,"gmtModify":1640255397229,"author":{"id":"4095304727445630","authorId":"4095304727445630","name":"Doraemi","avatar":"https://static.tigerbbs.com/10c43206723220f2f2a9d8e027811291","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4095304727445630","authorIdStr":"4095304727445630"},"themes":[],"htmlText":"阅","listText":"阅","text":"阅","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/698093300","repostId":"1129335679","repostType":4,"repost":{"id":"1129335679","kind":"news","pubTimestamp":1640254142,"share":"https://www.laohunote.com/m/news/1129335679?lang=&edition=full","pubTime":"2021-12-23 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5296.4-2012相关规定。在快手平台的融威七号（小轩哥）（粉丝数量84.7W）直播间购入的某吸盘音响，铭牌无制造厂或责任经销商的名称、商标或识别标记、无机型代号或型号、无电源性质符号、无额定消耗电流或额定消耗功率、无标准要求的相关说明，不符合GB8898-2011相关规定。在京东平台的鹤采儿（粉丝数量118.5w）直播间内购入的某暖手宝，检测后发现在商品本体上无制造商或责任承销商的名称、商标或识别标识，无器具型号或系列号，不符合GB 4706.1-2005相关规定。\n此外，商品质量、材质成分不符合国家标准共检测出16个批次，占购样总数的20%。例如，在淘宝平台烈儿宝贝（粉丝数量1554.3万）直播间内购入的某豆豆鞋鞋帮拉出强度检测为17 N/cm，而标准值为≥70 N/cm（若材料撕裂而结合处未开时，鞋帮拉出强度≥30 N/cm）。在五季家大码女装（粉丝数量574.2w ）直播间内购入的某裙子称“聚酯纤维：70，羊毛：30”，而检测结果为“聚酯纤维：100”，并无羊毛材质。在京东平台的杨夏天CC（粉丝数量51.1w）直播间内购入的某筋膜枪，检测后发现电源适配器保护阻抗由单一元件组成，不符合GB 4706.1-2005，GB 4706.10-2008相关规定。\n同时，浙江省消保委在淘宝平台的李佳琦（粉丝数：5645.2w）、抖音平台的呗呗兔（粉丝数量1053.4w）直播间内，分别发现1批次和2批次商品标签不规范问题。\n浙江省消保委指出，体察中发现直播间还存在水果短斤缺两现象。例如，京东平台的鹤采儿（粉丝数量118.5w）、拼多多平台的云云（粉丝数量589w）直播间内发现水果短斤缺两，净重短缺率分别是14.4%、12.9%。\n12月23日，浙江省消保委约谈淘宝、拼多多、快手、京东、抖音五大平台及相关主播。\n约谈会上，浙江省消保委对各平台及主播体验和检测发现的问题逐一通报，法律专家进行点评，各平台就相关问题进行说明。\n淘宝有关负责人表示此次涉及存在问题隐患商品已进行下架处理，对应商家主动对存量库存进行封存、返厂或销毁，不再进行二次销售。对违规主播和商家，平台已按规则对应进行处罚。同时，平台已联动商家做好售后保障方案。拼多多有关负责人表示已将所有涉事直播间停播7日，明确告知商家、主播违法事由，警示商家、主播合法经营。同时下架相关不符合国家标准的商品，并要求商家改正违法违规行为。京东负责人表示已通知商品销售商家、主播，并第一时间对涉及商品进行下架处理。抖音负责人表示平台已对相应商品采取封禁措施处理，同时，对相似商品进行回扫核查。快手负责人表示已强制要求涉事主播学习规则并进行考试，并对涉事商品做下架处理。\n浙江省消保委副主任兼秘书长崔砺金表示，各网购平台及问题主播对存在问题应有清醒认知，要有主动作为，且保持初心善念。平台整改要态度、速度、力度“三度合一”，及时完善平台治理，切实提高商家和主播的违规成本，压实各方责任。各主播要强化培训和学习，保证真实合法宣传。商家要充分保障消费者的知情权和提供良好的售后服务。针对各平台提到的自行下架商品的整改措施，浙江省消保委将予以持续关注、即时查看各平台对涉及不符合国家标准的商品是否做到全部下架，是否存在整改期间先下架又私自上架销售的情况。对已经销售给消费者的不符合国家标准的商品，浙江省消保委将督促各平台拿出切实可行的解决方案。最后，明确要求5家平台和相关主播在3个工作日内（即12月28日前），向浙江省消保委提交正式的整改报告。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1369,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":691746103,"gmtCreate":1640251312899,"gmtModify":1640251313025,"author":{"id":"4095304727445630","authorId":"4095304727445630","name":"Doraemi","avatar":"https://static.tigerbbs.com/10c43206723220f2f2a9d8e027811291","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4095304727445630","authorIdStr":"4095304727445630"},"themes":[],"htmlText":"阅","listText":"阅","text":"阅","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/691746103","repostId":"1167096623","repostType":4,"repost":{"id":"1167096623","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1640250912,"share":"https://www.laohunote.com/m/news/1167096623?lang=&edition=full","pubTime":"2021-12-23 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href=\"https://laohu8.com/S/03333\">中国恒大</a>涨2.07%。消息面上，12月22日晚间，中国恒大发布公告称，针对本集团目前面临的风险，中国恒大集团风险化解委员会正调动广泛资源，并将积极与债权人保持沟通，努力化解集团风险，维护各方合法权益。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/01798\">大唐新能源</a>涨18.56%，根据联交所最新权益披露资料显示，大唐新能源于12月17日获BlackRock， Inc．在场内以每股均价3.1852港元增持好仓5141.9万股，涉资约1.64亿港元。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/09618\">京东集团-SW</a>跌7.02%，<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯控股</a>涨4.24%。<b>腾讯宣布将向其股东分配其持有的京东集团约4.6亿股A类普通股。分配后，腾讯在京东集团的持股比例降至约为2.3%。同时，腾讯总裁刘炽平已从京东集团董事会辞任。</b></p>\n<p><b>【相关分析】</b><a href=\"https://laohu8.com/TW/691720996\" target=\"_blank\"><b>为什么第一个被减持的是京东？京东将面临多大的抛盘？</b></a></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/99edcbde8171172a625ee6392ac237bb\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>A股</b></p>\n<p>周四，早间沪指横盘窄幅震荡，午后小幅拉升，创业板指小幅震荡。截至收盘，沪指涨0.57%，深成指涨0.49%，创业板指涨0.15%。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3525f844fac279266f38a4a3aa39e3a9\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>盘面上，<b>电力、绿电行业领涨全场，</b><a href=\"https://laohu8.com/S/000862\">银星能源</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/600021\">上海电力</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/00991\">大唐发电</a>等近10只个股涨停。汽车零部件强势上冲，午后白酒股持续走强。</p>\n<p>房地产板块延续昨日跌势。房地产开发、房地产服务跌幅明显。<a href=\"https://laohu8.com/S/600466\">蓝光发展</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/000514\">渝开发</a>跌停，<a href=\"https://laohu8.com/S/300917\">特发服务</a>跌超6%。</p>\n<p>个股方面，<b>高位连板股批量下跌，</b>兰石重装、<a href=\"https://laohu8.com/S/002047\">宝鹰股份</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/000812\">陕西金叶</a>等股跌停。</p>\n<p><b>美股</b></p>\n<p>美股三大指数期货在盘前时段涨跌不一。隔夜美股继续反弹，美国总统拜登称不会再次封锁，且美国三季度GDP及消费者信心指数好于预期。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/eb8fcde68deda2e1242a4a9109a118b7\" tg-width=\"694\" tg-height=\"243\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>欧洲股市</b></p>\n<p>欧洲主要股市小幅上涨。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/154b0e91d4dd7ee3b002a0694643472f\" tg-width=\"681\" tg-height=\"206\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>大宗商品</b></p>\n<p>国际油价小幅回落。美国能源信息署(EIA)周三(12月22日)公布的显示，截止12月17日当周，原油库存减少471.5万桶，降幅远超预期的250万桶。</p>\n<p>截至发稿，NYMEX原油期货下跌0.36%，报72.50美元/桶；ICE布伦特原油期货下跌0.39%，报74.99美元/桶。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9bbda93764d1a50456cbd44244ab09da\" tg-width=\"800\" tg-height=\"600\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>国际金价小幅上涨。分析认为，黄金价格仍然受美联储加息预期的压制，但也受到消费需求和经济数据偏弱的支撑。</p>\n<p>截至发稿，国际金价报1807.85美元/盎司，涨幅0.31%。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0b31db4b6a013ee710e6a7830e7acb9a\" tg-width=\"800\" tg-height=\"600\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>市场综述：电力股全线爆发，腾讯“放手”京东有何深意</title>\n<style 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16:12</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<p><b>港股</b></p>\n<p>12月23日（周四），港股恒生指数涨91.31点或0.4%，报23193.64点，全日成交额1091.84亿。国企指数涨0.11%，报8204.31点，红筹指数涨1.32%，报3907.59点。板块方面，涨幅前三的为电力、风电、铝股；跌幅前三的为互联网医疗、汽车经销商及体育用品股。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/368b61cd21dd75d21847ba10cba4021b\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>电力股强势，<a href=\"https://laohu8.com/S/00579\">京能清洁能源</a>涨超15%，<a href=\"https://laohu8.com/S/601991\">大唐发电</a>涨超11%，<a href=\"https://laohu8.com/S/02380\">中国电力</a>涨近10%。</p>\n<p>“三合一”的中国稀土集团正式成立，稀土概念股走高，<a href=\"https://laohu8.com/S/00601\">稀镁科技</a>涨15%，<a href=\"https://laohu8.com/S/ACH\">中国铝业</a>涨近9%，<a href=\"https://laohu8.com/S/002202\">金风科技</a>涨超3%。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/00708\">恒大汽车</a>涨12.39%，<a href=\"https://laohu8.com/S/03333\">中国恒大</a>涨2.07%。消息面上，12月22日晚间，中国恒大发布公告称，针对本集团目前面临的风险，中国恒大集团风险化解委员会正调动广泛资源，并将积极与债权人保持沟通，努力化解集团风险，维护各方合法权益。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/01798\">大唐新能源</a>涨18.56%，根据联交所最新权益披露资料显示，大唐新能源于12月17日获BlackRock， Inc．在场内以每股均价3.1852港元增持好仓5141.9万股，涉资约1.64亿港元。</p>\n<p><a href=\"https://laohu8.com/S/09618\">京东集团-SW</a>跌7.02%，<a href=\"https://laohu8.com/S/00700\">腾讯控股</a>涨4.24%。<b>腾讯宣布将向其股东分配其持有的京东集团约4.6亿股A类普通股。分配后，腾讯在京东集团的持股比例降至约为2.3%。同时，腾讯总裁刘炽平已从京东集团董事会辞任。</b></p>\n<p><b>【相关分析】</b><a href=\"https://laohu8.com/TW/691720996\" target=\"_blank\"><b>为什么第一个被减持的是京东？京东将面临多大的抛盘？</b></a></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/99edcbde8171172a625ee6392ac237bb\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>A股</b></p>\n<p>周四，早间沪指横盘窄幅震荡，午后小幅拉升，创业板指小幅震荡。截至收盘，沪指涨0.57%，深成指涨0.49%，创业板指涨0.15%。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3525f844fac279266f38a4a3aa39e3a9\" tg-width=\"840\" tg-height=\"470\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>盘面上，<b>电力、绿电行业领涨全场，</b><a href=\"https://laohu8.com/S/000862\">银星能源</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/600021\">上海电力</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/00991\">大唐发电</a>等近10只个股涨停。汽车零部件强势上冲，午后白酒股持续走强。</p>\n<p>房地产板块延续昨日跌势。房地产开发、房地产服务跌幅明显。<a href=\"https://laohu8.com/S/600466\">蓝光发展</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/000514\">渝开发</a>跌停，<a href=\"https://laohu8.com/S/300917\">特发服务</a>跌超6%。</p>\n<p>个股方面，<b>高位连板股批量下跌，</b>兰石重装、<a href=\"https://laohu8.com/S/002047\">宝鹰股份</a>、<a href=\"https://laohu8.com/S/000812\">陕西金叶</a>等股跌停。</p>\n<p><b>美股</b></p>\n<p>美股三大指数期货在盘前时段涨跌不一。隔夜美股继续反弹，美国总统拜登称不会再次封锁，且美国三季度GDP及消费者信心指数好于预期。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/eb8fcde68deda2e1242a4a9109a118b7\" tg-width=\"694\" tg-height=\"243\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>欧洲股市</b></p>\n<p>欧洲主要股市小幅上涨。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/154b0e91d4dd7ee3b002a0694643472f\" tg-width=\"681\" tg-height=\"206\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p><b>大宗商品</b></p>\n<p>国际油价小幅回落。美国能源信息署(EIA)周三(12月22日)公布的显示，截止12月17日当周，原油库存减少471.5万桶，降幅远超预期的250万桶。</p>\n<p>截至发稿，NYMEX原油期货下跌0.36%，报72.50美元/桶；ICE布伦特原油期货下跌0.39%，报74.99美元/桶。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9bbda93764d1a50456cbd44244ab09da\" tg-width=\"800\" tg-height=\"600\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>国际金价小幅上涨。分析认为，黄金价格仍然受美联储加息预期的压制，但也受到消费需求和经济数据偏弱的支撑。</p>\n<p>截至发稿，国际金价报1807.85美元/盎司，涨幅0.31%。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/0b31db4b6a013ee710e6a7830e7acb9a\" tg-width=\"800\" tg-height=\"600\" 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Inc．在场内以每股均价3.1852港元增持好仓5141.9万股，涉资约1.64亿港元。\n京东集团-SW跌7.02%，腾讯控股涨4.24%。腾讯宣布将向其股东分配其持有的京东集团约4.6亿股A类普通股。分配后，腾讯在京东集团的持股比例降至约为2.3%。同时，腾讯总裁刘炽平已从京东集团董事会辞任。\n【相关分析】为什么第一个被减持的是京东？京东将面临多大的抛盘？\n\nA股\n周四，早间沪指横盘窄幅震荡，午后小幅拉升，创业板指小幅震荡。截至收盘，沪指涨0.57%，深成指涨0.49%，创业板指涨0.15%。\n\n盘面上，电力、绿电行业领涨全场，银星能源、上海电力、大唐发电等近10只个股涨停。汽车零部件强势上冲，午后白酒股持续走强。\n房地产板块延续昨日跌势。房地产开发、房地产服务跌幅明显。蓝光发展、渝开发跌停，特发服务跌超6%。\n个股方面，高位连板股批量下跌，兰石重装、宝鹰股份、陕西金叶等股跌停。\n美股\n美股三大指数期货在盘前时段涨跌不一。隔夜美股继续反弹，美国总统拜登称不会再次封锁，且美国三季度GDP及消费者信心指数好于预期。\n\n欧洲股市\n欧洲主要股市小幅上涨。\n\n大宗商品\n国际油价小幅回落。美国能源信息署(EIA)周三(12月22日)公布的显示，截止12月17日当周，原油库存减少471.5万桶，降幅远超预期的250万桶。\n截至发稿，NYMEX原油期货下跌0.36%，报72.50美元/桶；ICE布伦特原油期货下跌0.39%，报74.99美元/桶。\n\n国际金价小幅上涨。分析认为，黄金价格仍然受美联储加息预期的压制，但也受到消费需求和经济数据偏弱的支撑。\n截至发稿，国际金价报1807.85美元/盎司，涨幅0.31%。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1556,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":691784939,"gmtCreate":1640244938720,"gmtModify":1640244952972,"author":{"id":"4095304727445630","authorId":"4095304727445630","name":"Doraemi","avatar":"https://static.tigerbbs.com/10c43206723220f2f2a9d8e027811291","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4095304727445630","authorIdStr":"4095304727445630"},"themes":[],"htmlText":"阅","listText":"阅","text":"阅","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/691784939","repostId":"1187429259","repostType":4,"repost":{"id":"1187429259","kind":"news","pubTimestamp":1640229225,"share":"https://www.laohunote.com/m/news/1187429259?lang=&edition=full","pubTime":"2021-12-23 11:13","market":"hk","language":"zh","title":"洪灝：香港市场开始显示深度配置价值","url":"https://stock-news.laohu8.com/highlight/detail?id=1187429259","media":"格隆汇","summary":"在收紧的香港流动性和国内强监管态势的双重影响下，香港市场已跌入深度价值洼地。","content":"<p>作者：洪灝 交银国际董事总经理兼首席策略师</p>\n<p>为什么，2021年全年香港市场表现欠佳？更重要的是，为什么，尽管香港和上海并称中国举足轻重的两大市场，但是香港的表现今年却远逊于上海?事实上，包括中国的美国存托凭证（ADRs）、中国互联网公司和恒生科技指数在内的中国所有离岸股指的表现都跑输了在岸股指。然而，无论股指在岸还是离岸，都理应无一例外地如实反映中国经济的基本面。</p>\n<p>中国经济增速在2021年有所放缓，但其货币政策的选择与西方央行的政策路径相悖。经济减速的态势从规模以上的工业增加值、采购经理人指数和固定资产投资等多项宏观经济数据中可见一斑。此外，恒生指数在今年2月前后触顶，与宏观经济开始减速慢行的时点吻合。然而，上证综指却仍保持韧性和定力，全年勉强小幅收涨，与恒指2月后下行的走势大相径庭(<b>图表1</b>)。</p>\n<p>有分析将这一切归咎于中国互联网行业所面临的强监管态势。诚然——头部互联网平台公司大都奔赴海外上市，它们的弱势在一定程度上令跌跌不休的恒指雪上加霜。其实，在我们去年11月发布2021年展望报告时，我们曾直言不讳地将当时的中国科技公司的估值称作“泡沫”，并敦促投资者避而远之转而做多大宗商品。但又如何解释那些在香港上市的国内消费和医疗板块龙头企业——它们并未受监管风暴波及却同样表现欠佳。因此，我们认为强监管只道出了部分真相。</p>\n<p><b>图表1：面对中国经济减速，恒指的反应首当其冲，而上证独善其身。</b></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/70c2146759c657b1339b7356cdd297f4\" tg-width=\"1234\" tg-height=\"446\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>资料来源：彭博，交银国际</p>\n<p>2021年，中国经济最引人注目的特征之一，是其表现强劲、势头不减的出口，以及中国经常账户盈余回升到2007年底以来的历史高位——那时候正值中国“入世”后出口高歌猛进的盛世。在新冠肺炎疫情余孽不减、肆虐环球经济之际，中国出口的强势为中国经济提供了源源不竭的支撑和动力，而其势头之持久足以令我们熟知的每一位经济学家都倍感惊异。</p>\n<p>在我们11月15日发表的题为《展望2022：夕惕若厉》的展望报告中，我们细致入微地探讨了出口的强劲势头如何转化为中国商业银行不断飙升的外汇存款，以及这种美元流动性的积累如何与中国风险资产价格息息相关。鉴于在今年环球经济重启的大背景下中国出口仍然能够保持惊人的强势，投机资本很有可能乘势流入中国市场，从而推高股价，并让市场对日渐放缓的基本面视而不见。我们认为，这恰恰是中国央行今年两度上调外汇存款准备金率的原因所在。上一次中国央行采取类似举措还要追溯到2007年5月。</p>\n<p>而前度我们目睹市场与不断走弱的基本面走势背道而驰，尚要追溯到2015年的夏季。换言之，目前中国经常账户的强势远不止是中国生产与美国消费间的相对关系的简单映射。外来流动性对中国在岸市场的影响也可从北向净流入资金屡创新高的情况中窥见端倪 (<b>图表2</b>)。</p>\n<p>一众国内新闻“标题党”也对浩浩荡荡大举北上的资金欣喜若狂。这般规模的资金流入固然在顺风顺水时可以助力在岸市场，然而一旦其骤然撤离，尤其是在市场拐点的关键时刻，无疑会给股价造成压力。资本流入是一柄双刃剑——无怪乎在刚刚过去的周末，中国证监会果断出手，重拳打击“假北水”。</p>\n<p><b>图表2：北向净流入资金开始从极端高位回撤。</b></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/43b9e6665ee26c377c553a86c37e5fe4\" tg-width=\"1223\" tg-height=\"444\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>资料来源：彭博，交银国际</p>\n<p>中国在岸和离岸市场之间的相对流动性充裕也可以从港元和人民币之间的交叉汇率中见微知著。今年以来，人民币汇率一路走强，直至最近一个月在央行大幅调贬人民币汇率参考价之后才方有所缓和。与此同时，香港金融管理局一直致力于持续“缩表”，以此回收香港市场的流动性。在美联储结束量化宽松并将于2022年开始加息之前，这着实是一项审慎的举措。恒指在这一过程中不幸沦为了贡品(<b>图表3</b>)。然而，金管局的缩表节奏似乎已经跨越了其峰值，因此恒指的下行压力应该会开始缓解。</p>\n<p><b>图表3：香港金管局持续缩表。但最难熬的时段应已尘埃落定。</b></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d327e338936afa9b688d4359fe6f6275\" tg-width=\"1219\" tg-height=\"445\" referrerpolicy=\"no-referrer\"></p>\n<p>资料来源：彭博，交银国际</p>\n<p>总而言之，中国央行之所以能够在2021年采取与西方央行截然不同的货币政策，得益于中国市场令人艳羡的充足流动性。国内市场一路下行的利率、激增的外汇存款、势如破竹的跨境资金流以及历史性的北上资金净额，皆是充裕流动性的最佳明证。</p>\n<p>中国出口、人民币汇率以及外汇流入的异常强势表明，必定存在投机资本借出口之便潜入中国国内市场的可能性。这正是中国央行未雨绸缪采取措施提高外汇存款准备金率、引导人民币参考汇率走弱，同时中国证监会严打“假北水”的原因。</p>\n<p>由于中国的资本流动仍未完全开放，这造就了一个免受外国市场风云变幻、国内行业强监管态势影响的避风港。与此同时，中国离岸股票面对国内政策走向和离岸流动性收紧总是首当其冲。这种流动性状况的两极分化态势是2021年中国离岸与在岸市场表现大相径庭的原因所在。但这是可持续的吗?</p>\n<p>迄今，在收紧的香港流动性和国内强监管态势的双重影响下，香港市场已跌入深度价值洼地。我们的资产配置模型显示，香港市场在投资组合配置中具有价值——类似于在亚洲金融风暴和俄罗斯违约、2001年的9-11事件、2008年次贷衰落、2015年6月泡沫破灭以及2020年3月新冠疫情所造成的史诗级别的抛压这些时间节点，香港市场所展现的价值那般(<b>图表4</b>)。诚然，对外关系仍然处于微妙的平衡关口，这种不确定性就算是可以量化也难以精确地估量。但港股在如此委顿低迷的水平上，估值应该至少反映了香港市场面对的部分不确定性。市场见底是一个变化莫测险象环生的过程，但圣诞老人的礼物总是在一个大雪纷飞的夜晚经由一个狭长黢黑的烟囱从天而降的。</p>\n<p>祝您和家人圣诞快乐，新年进步！</p>\n<p><b>图表4：恒指正显示出深度的配置价值。</b></p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/9e606ea2117275a3ec3ce5c14059f5e6\" tg-width=\"1212\" tg-height=\"423\" 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class=\"title\">\n洪灝：香港市场开始显示深度配置价值\n</h2>\n\n<h4 class=\"meta\">\n\n\n2021-12-23 11:13 北京时间 <a href=https://www.gelonghui.com/p/502375><strong>格隆汇</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>作者：洪灝 交银国际董事总经理兼首席策略师\n为什么，2021年全年香港市场表现欠佳？更重要的是，为什么，尽管香港和上海并称中国举足轻重的两大市场，但是香港的表现今年却远逊于上海?事实上，包括中国的美国存托凭证（ADRs）、中国互联网公司和恒生科技指数在内的中国所有离岸股指的表现都跑输了在岸股指。然而，无论股指在岸还是离岸，都理应无一例外地如实反映中国经济的基本面。\n中国经济增速在2021年有所放缓...</p>\n\n<a href=\"https://www.gelonghui.com/p/502375\">Web Link</a>\n\n</div>\n\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/38508134c6853c521e764dc952e7334a","relate_stocks":{"HSI":"恒生指数"},"source_url":"https://www.gelonghui.com/p/502375","is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/6b8fa6424aebe95f6781d04ef17a1852","article_id":"1187429259","content_text":"作者：洪灝 交银国际董事总经理兼首席策略师\n为什么，2021年全年香港市场表现欠佳？更重要的是，为什么，尽管香港和上海并称中国举足轻重的两大市场，但是香港的表现今年却远逊于上海?事实上，包括中国的美国存托凭证（ADRs）、中国互联网公司和恒生科技指数在内的中国所有离岸股指的表现都跑输了在岸股指。然而，无论股指在岸还是离岸，都理应无一例外地如实反映中国经济的基本面。\n中国经济增速在2021年有所放缓，但其货币政策的选择与西方央行的政策路径相悖。经济减速的态势从规模以上的工业增加值、采购经理人指数和固定资产投资等多项宏观经济数据中可见一斑。此外，恒生指数在今年2月前后触顶，与宏观经济开始减速慢行的时点吻合。然而，上证综指却仍保持韧性和定力，全年勉强小幅收涨，与恒指2月后下行的走势大相径庭(图表1)。\n有分析将这一切归咎于中国互联网行业所面临的强监管态势。诚然——头部互联网平台公司大都奔赴海外上市，它们的弱势在一定程度上令跌跌不休的恒指雪上加霜。其实，在我们去年11月发布2021年展望报告时，我们曾直言不讳地将当时的中国科技公司的估值称作“泡沫”，并敦促投资者避而远之转而做多大宗商品。但又如何解释那些在香港上市的国内消费和医疗板块龙头企业——它们并未受监管风暴波及却同样表现欠佳。因此，我们认为强监管只道出了部分真相。\n图表1：面对中国经济减速，恒指的反应首当其冲，而上证独善其身。\n\n资料来源：彭博，交银国际\n2021年，中国经济最引人注目的特征之一，是其表现强劲、势头不减的出口，以及中国经常账户盈余回升到2007年底以来的历史高位——那时候正值中国“入世”后出口高歌猛进的盛世。在新冠肺炎疫情余孽不减、肆虐环球经济之际，中国出口的强势为中国经济提供了源源不竭的支撑和动力，而其势头之持久足以令我们熟知的每一位经济学家都倍感惊异。\n在我们11月15日发表的题为《展望2022：夕惕若厉》的展望报告中，我们细致入微地探讨了出口的强劲势头如何转化为中国商业银行不断飙升的外汇存款，以及这种美元流动性的积累如何与中国风险资产价格息息相关。鉴于在今年环球经济重启的大背景下中国出口仍然能够保持惊人的强势，投机资本很有可能乘势流入中国市场，从而推高股价，并让市场对日渐放缓的基本面视而不见。我们认为，这恰恰是中国央行今年两度上调外汇存款准备金率的原因所在。上一次中国央行采取类似举措还要追溯到2007年5月。\n而前度我们目睹市场与不断走弱的基本面走势背道而驰，尚要追溯到2015年的夏季。换言之，目前中国经常账户的强势远不止是中国生产与美国消费间的相对关系的简单映射。外来流动性对中国在岸市场的影响也可从北向净流入资金屡创新高的情况中窥见端倪 (图表2)。\n一众国内新闻“标题党”也对浩浩荡荡大举北上的资金欣喜若狂。这般规模的资金流入固然在顺风顺水时可以助力在岸市场，然而一旦其骤然撤离，尤其是在市场拐点的关键时刻，无疑会给股价造成压力。资本流入是一柄双刃剑——无怪乎在刚刚过去的周末，中国证监会果断出手，重拳打击“假北水”。\n图表2：北向净流入资金开始从极端高位回撤。\n\n资料来源：彭博，交银国际\n中国在岸和离岸市场之间的相对流动性充裕也可以从港元和人民币之间的交叉汇率中见微知著。今年以来，人民币汇率一路走强，直至最近一个月在央行大幅调贬人民币汇率参考价之后才方有所缓和。与此同时，香港金融管理局一直致力于持续“缩表”，以此回收香港市场的流动性。在美联储结束量化宽松并将于2022年开始加息之前，这着实是一项审慎的举措。恒指在这一过程中不幸沦为了贡品(图表3)。然而，金管局的缩表节奏似乎已经跨越了其峰值，因此恒指的下行压力应该会开始缓解。\n图表3：香港金管局持续缩表。但最难熬的时段应已尘埃落定。\n\n资料来源：彭博，交银国际\n总而言之，中国央行之所以能够在2021年采取与西方央行截然不同的货币政策，得益于中国市场令人艳羡的充足流动性。国内市场一路下行的利率、激增的外汇存款、势如破竹的跨境资金流以及历史性的北上资金净额，皆是充裕流动性的最佳明证。\n中国出口、人民币汇率以及外汇流入的异常强势表明，必定存在投机资本借出口之便潜入中国国内市场的可能性。这正是中国央行未雨绸缪采取措施提高外汇存款准备金率、引导人民币参考汇率走弱，同时中国证监会严打“假北水”的原因。\n由于中国的资本流动仍未完全开放，这造就了一个免受外国市场风云变幻、国内行业强监管态势影响的避风港。与此同时，中国离岸股票面对国内政策走向和离岸流动性收紧总是首当其冲。这种流动性状况的两极分化态势是2021年中国离岸与在岸市场表现大相径庭的原因所在。但这是可持续的吗?\n迄今，在收紧的香港流动性和国内强监管态势的双重影响下，香港市场已跌入深度价值洼地。我们的资产配置模型显示，香港市场在投资组合配置中具有价值——类似于在亚洲金融风暴和俄罗斯违约、2001年的9-11事件、2008年次贷衰落、2015年6月泡沫破灭以及2020年3月新冠疫情所造成的史诗级别的抛压这些时间节点，香港市场所展现的价值那般(图表4)。诚然，对外关系仍然处于微妙的平衡关口，这种不确定性就算是可以量化也难以精确地估量。但港股在如此委顿低迷的水平上，估值应该至少反映了香港市场面对的部分不确定性。市场见底是一个变化莫测险象环生的过程，但圣诞老人的礼物总是在一个大雪纷飞的夜晚经由一个狭长黢黑的烟囱从天而降的。\n祝您和家人圣诞快乐，新年进步！\n图表4：恒指正显示出深度的配置价值。\n\n资料来源：彭博，交银国际","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1435,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":691785724,"gmtCreate":1640244924978,"gmtModify":1640244952911,"author":{"id":"4095304727445630","authorId":"4095304727445630","name":"Doraemi","avatar":"https://static.tigerbbs.com/10c43206723220f2f2a9d8e027811291","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4095304727445630","authorIdStr":"4095304727445630"},"themes":[],"htmlText":"阅","listText":"阅","text":"阅","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":1,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/691785724","repostId":"2193196971","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1614,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":691488292,"gmtCreate":1640227805938,"gmtModify":1640227806026,"author":{"id":"4095304727445630","authorId":"4095304727445630","name":"Doraemi","avatar":"https://static.tigerbbs.com/10c43206723220f2f2a9d8e027811291","crmLevel":2,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"4095304727445630","authorIdStr":"4095304727445630"},"themes":[],"htmlText":"满意吗？","listText":"满意吗？","text":"满意吗？","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":2,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/691488292","repostId":"1178833780","repostType":4,"repost":{"id":"1178833780","kind":"news","weMediaInfo":{"introduction":"为用户提供金融资讯、行情、数据，旨在帮助投资者理解世界，做投资决策。","home_visible":1,"media_name":"老虎资讯综合","id":"102","head_image":"https://static.tigerbbs.com/8274c5b9d4c2852bfb1c4d6ce16c68ba"},"pubTimestamp":1640226582,"share":"https://www.laohunote.com/m/news/1178833780?lang=&edition=full","pubTime":"2021-12-23 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