新立场

IP属地:未知
    • 新立场新立场
      ·03-14 19:57

      豆包与Manus,都不会是 AI 消费级应用的最终形态

      ChatGPT 点燃 AI 话题已经过去两年多,但国内并没有出现统治级别的 AI 应用。甚至可以说,直到今年初围绕 DeepSeek 产生了一系列辐射整个中文互联网的讨论之后,消费级别的 AI 应用才真正有了上桌的机会。 其中的原因是多方位的。从前沿技术到大众市场的认知跨越既需要时间,也需要一款懂得弥合两端、设计出彩的产品。 但年初一款国产大模型将 AI 带到全民关注,技术本身的存在有了大众认知度。再加上,“消费者到底需要什么样的 AI 应用”这个问题,在众多产品的摸索、大量用户的反馈中,逐渐有了眉目。包括近期被热议的 Manus,都在催化整个市场对 AI 应用形成共识。 知名咨询公司 a16z 月初发布了最新的全球 AI 应用排行,基于 Sensor Tower 的月活跃用户数据。距离上一次排名更新仅过去 6 个月,已经能看到格局大洗牌。有发布 20 天内突破 1000 万用户的 DeepSeek 上榜,也有豆包、百度、美图等国内应用排名变动。 全球 AI 应用排行(2024.8/2025.3);来源:a16z 在当下这个时间节点,AI 应用的开发门槛降低,结合消费需求去定制产品的自由度变大,过去暂时被搁置的商业化效率,权重也在上升。 a16z 的统计中,40% 高收入应用未进入用户量 Top50。最受消费者喜爱的应用,不一定具备专业用户愿意付费的高阶、或者企业级功能。 当 AI 真正开始有技术普惠的迹象,把材料转化为成品,就是考教各方“锻造”技术的时刻。当下,也确实出现了一些值得参考的案例。 就像即时通讯技术早已成熟,但直到微信诞生以后,才真正“一统江湖”。底层技术的突破与精研没有止境,但现在,该轮到产品经理发力了。 01、高维技术的普惠以“下沉”为前提 “认知”是消费绕不开的前提,作为消费品的应用同理。 产品导向型的营销观念认为只要技术力到位,产品足够优秀,就能靠口碑
      187评论
      举报
      豆包与Manus,都不会是 AI 消费级应用的最终形态
    • 新立场新立场
      ·03-14 19:21

      在线招聘行业步入"楚门世界"

      一直以来在线招聘平台都有一条明确的主线,即提高供需方的匹配精准度,在此基础上衍生出面向供需双方的增值服务。 北京时间3月11日晚,看准科技有限公司(以下简称“BOSS直聘”)发布了2024年第四季度及全年财报。财报数据显示,BOSS直聘2024年全年营收73.56亿元,同比增长23.6%;第四季度营收18.24亿元,同比上涨15.4%。 截至2024年12月31日止的十二个月内,公司付费企业客户数达到610万,同比上涨17.3%。净利润15.67亿元,同比上涨42.6%。 繁荣的数据背后,有着毛细血管般的微观细节。按照国家统计局去年的统计数据,12月份,全国城镇不包含在校生的16-24岁劳动力失业率为15.7%,这多少与财报数据形成对照——算法确实加快了简历投递速度,但岗位稀缺的本质矛盾仍然存在。 这种“伪效率”暴露出流量经济的致命缺陷:当全年MAU突破5300万时 ,每增加一个活跃用户,实质是在加剧系统内卷。就像高峰期的地铁车厢,涌入的人流不会创造更多空间,只会抬高踩踏风险。 毫无疑问,在线招聘行业的效率叙事正在遭遇边际效用递减的挑战。 01、更好但也更重的平台 在线招聘平台执行的是一种另类的“受众商品论”:用户活跃度,即简历库的数量、流动性与质量是它吸引B端付费和续费的筹码,因此月活是检验BOSS直聘竞争力的关键指标。 去年BOSS直聘的全年均月活达到了5300万,同比增长了25.3%。从月狐数据2024年的统计的已有数据来看,2024年7月,智联招聘、前程无忧、同道猎聘三家的月活数据分别为2534万、1559万、742万。也就是说,BOSS直聘的月活比另外三家招聘平台的总和还多。 可以说过去数年内,当前在这个赛道中,BOSS直聘已吃掉了国内招聘市场的绝大部分份额。 虽然第四季度月活环比滑落到了5270万,比市场预期低一些。不过考虑到今年春节影响,不少用户求职意愿变淡也
      66评论
      举报
      在线招聘行业步入"楚门世界"
    • 新立场新立场
      ·03-07

      京东 Q4:紧抓辨识度,回到舒适区

      京东靠一手进驻外卖业务霸占了近期的头条,具体成色尚待时间检验,但集团的战略风格正在悄然转变。 北京时间 3 月 6 日, 京东第四季度及全年财报发布。去年四季度京东零售取得 3470 亿元收入、同比增长 13.4%;归属于普通股股东的净利润为 99 亿元,同比增长 191%。 四季度包含大促,也是国补红利充分释放的一季,京东的增速重新回到双位数(上一次是 2022Q3)。管理层在电话会中透露了更多关键信息,包括对优势品类的坚定投入驱动了增长,对 AI 融入业务的看法,以及当下外界最关心的,对外卖及即时零售业务的规划。 《新立场》曾在《京东做外卖,意不在美团》文中指出,外卖并非京东的战略终点,开放这一高频消费场景,将用户吸附在平台的“一站式即时零售”闭环中,可能是更深层次的目的。 电话会中管理层对相关问题的回应基本印证了这个推论。京东零售的重点没有改变,外卖和即时零售不是单独的业务,而要放在整体零售业务能力和服务体验上通盘考虑。长远目标是提升用户使用频次和活跃度,继而提高公司盈利能力和股东价值。 相比过去“只有目的没有目标”,京东近期的战略规划显得更“务实”了一些,在打好手牌的基础上去做一些冒险的、激进的未来铺垫。 01、既要又要 VS 抓大放小 近两年,几乎整个电商行业都把注意力放在卷价格,做内容两个关键点上,京东也不例外。但在“找到平台风格”这个命题上,反而是内容板块首先做到了区分度。 自 2023 年双 11 期间京东采销直播意外走红,彼时一众电商平台都在加码直播内容,京东选择将采销推到前台,在达人、佣金、坑位费这一套产业逻辑之外,定制了一种与自身业务特色紧密连结的带货模式。2024 年这个内容上的特色被进一步放大,利用刘强东 AI 数字人“采销东哥”造梗进一步出圈,成为大促等活动的助推器。 反观价格力这个板块,在 2022 年底确定以低价为指引后,上线百亿补贴,下调包
      188评论
      举报
      京东 Q4:紧抓辨识度,回到舒适区
    • 新立场新立场
      ·03-06

      AI搜索加速发展:“文图”重回内容顶流,语料质量是胜负手

      当下,各类平台与硬件接入DeepSeek-R1如火如荼,而微信作为当前主流内容平台中首个吃螃蟹者,动作备受瞩目。 早在DeepSeek彻底爆红前,《新立场》曾在《2025年,谁最可能成为AI时代的中国Reddit》一文中便指出,微信生态内高质量的文字语料储备,将成为腾讯在AI时代的隐藏杀手锏之一,至于具体应用场景则留待后续探索。如今看来,DeepSeek-R1的接入正是这一猜测的落地实践。 同样也是在这篇文章,微博凭借主打文图的用户心智,被《新立场》预测为今年AI进一步发展最适合的语料来源平台。巧合的是,微博正是紧随微信成为第二个接入DeepSeek-R1的主流内容平台。近期微博推出的“智搜”功能已明确标注“深度思考(DS-R1模型)”。 实际上,微信和微博在内容生态上存在显著共性:长期都以文图形式为主导,这与DeepSeek-R1擅长处理结构化文本和图像文字信息的特性高度契合。相比而言,小红书(图文)、抖音(短视频)、B站(中视频)等应用本身至今也尚未公布接入DeepSeek-R1的计划。 目前主流内容平台之间面对DeepSeek的策略分野,涉及到一个产品形态层面的关键抉择:在如此擅长文字语料处理的大模型技术加速渗透背景下,主流内容平台是否会重新聚焦文图形式,以适配大模型对高质量语料的迫切需求? 想要回答这个问题,就要以搜索市场的变化为切片,观察从原本的搜索引擎,社交搜索,再到AI搜索,这些内容平台策略和格局发生了哪些变化。 01、DeepSeek之前:搜索市场已在变革 去年,一则消息象征着国内搜索市场的格局正在被改写:据“周天财经”报道,小红书的日均搜索量在2024年第四季度已逼近6亿次,相较于2023年中实现了翻倍增长。同一时期,百度日搜索量略高于10亿次、抖音日搜索量达7亿次等数据也在业界广泛流传。 尽管这些数据未获官方确认,但却与各平台的月活用户规模及内容生态呈现
      106评论
      举报
      AI搜索加速发展:“文图”重回内容顶流,语料质量是胜负手
    • 新立场新立场
      ·02-28

      大众化破局,是小红书商业化进阶的必修课

      短剧火热了两年,真正“出圈”可称现象级的大爆款却并不多,上一部可能是去年春节期间的《我在八零年代当后妈》,上线首日充值金额突破 2000 万元,全网播放量 11.3 亿。这部剧踩中了一些时运,比如出品方的实控者是第一代自媒体人咪蒙,它也推波助澜了一些概念,比如“短剧春节档”。 也许是为了抓住热度出圈的机会,又或者是为了趁热打铁,承接年初 TikTok 难民潮带来的泼天流量,小红书在农历新年前夕宣布短剧频道正式上线。这不是小红书首次涉猎短剧,去年 6 月的上海微短剧大会上,小红书就曾宣布将大力投入微短剧业务,聚焦精品,同时发布了“红短剧”扶持计划。 半年过去,短剧没有在平台内掀起太大的波澜,但小红书选择了继续加码。在目前的【发现】入口信息流编辑中,【短剧】和【直播】【推荐】一样,都是不可增减的选项。 来源:小红书 即便把时间线拨到去年中,在泛内容平台中,小红书入局短剧的时机也偏晚,除了“精品”这一模糊的表述,在内容定位上也没有过多区分。今年春节是电影的主场,文娱舆论场的焦点是《哪吒 2》票房冲击影史记录,整个短剧市场都没有突出重围的爆款,要借短剧加深泛娱乐心智,还得靠后续发力。 商业化的进程越快,对流量规模提升的需求也会更紧迫。据 36 氪报道,小红书商业化 2025 年的三大方向中,强调了生态要走向更大更开放,未来与更多平台、不同行业商家品牌、MCN 机构等形成连接。 从生活方式社区走向大众消费,小红书需要更多“短剧” 式的大众文娱制品来完成分众耦合。 01、做短剧,小红书的先天优势与后天不足 作为平台,小红书与短剧有一些先天契合的因素,比如受众重合度。 行业发展更早期,短剧依托年轻女性群体积累影响力。根据美兰德数据库,23 H1,短剧女性用户占比 73%,15-29 岁用户占比 64.8%。在它上升为全民消费之后,用户分布逐渐平均,但女性释放的变现价值仍旧不可忽视,比如与
      4,024评论
      举报
      大众化破局,是小红书商业化进阶的必修课
    • 新立场新立场
      ·02-28

      美妆行业“老钱”复苏,逸仙构建“旧牌”心智

      2 月 25 日盘前,逸仙发布其 2024 第四季度及全年财报。Q4 逸仙总净收入 11.5 亿元,增长 7.1% ;毛利率 77.8% ,同比增加;净亏损 3.788 亿元,净亏损幅度 32.9% ,较去年同期同比收窄。 Q4 护肤品占比 48.3% ,较去年同期同比收窄;彩妆业务收入同比增长 16.4% 。 2024 全年,逸仙总净收入 33.9 亿元,下降 0.6% ;毛利率从上年同期的 73.6% 增加到 77.1% ;非 GAAP 净亏损从上年同期的 2.961 亿元下降至 1.282 亿元,下降 56.7% 。 (数据来源:逸仙历年各季度财报,新立场制图) 显然,2024 Q4 护肤品板块占比收窄的同时,整体净收入和毛利率都在增加,这意味着在 Q4 逸仙的彩妆板块发力显著,逸仙CEO黄锦峰表示:“在完美日记的复苏以及三大护肤品牌的综合增长的推动下,我们第四季度的总净收入实现了同比增长。” 然而逸仙 2024 全年净收入仍有下滑,从过去的 2024 年美妆行业整体趋势来看,经历了 2023 美妆的退潮,新一轮新锐品牌还未曾完全出头的情况下,老一代的美妆品牌重新拿回了市占率排名。 在这样的趋势下,逸仙的思路也很简单,继续依靠收购来的“老钱”护肤品稳住基本盘,而曾经那些作为“新锐”的彩妆品牌,则是正在构建“旧牌”心智。 01、“老钱”再辉煌,不论国内外 2024 年 12 月美妆行业整体零售额略上涨 0.8%,然而全年却呈现出了下滑趋势。 根据国家统计局的数据显示,2024 年全年化妆品类的零售总额较上年下滑了1.1% (从整体统计数据来看推测此处化妆品既包括彩妆也包括护肤品类,即本文所指的美妆整体板块),而社会零售总额大盘仍然有所上升。在 2023 年时,化妆品类的零售总额还在增长状态。 然而根据集瓜数据显示,2024年(截至12月11日),美妆市场整体实现了 24
      214评论
      举报
      美妆行业“老钱”复苏,逸仙构建“旧牌”心智
    • 新立场新立场
      ·02-27

      携程海外流量筑起护城河,AI+新场景能否打好OTA攻防战

      携程用一组"超预期"数据印证了旅游市场的强复苏动能。 2024年Q4当季净收入127.68亿元,同比增长23.5%,高于市场预期的19.4%,相比上两个季度不足20%的增速有明显提速;全年净营业收入为533.77亿,同比上升约20%。第四季度净利润约21.57亿,全年归母净利润约为170.6亿。去年同期分别为13亿、100亿。 这样的增长得益于跨境游的火热。作为2024年旅游市场的增长引擎,"China Travel"热度在外网持续一整年。仅第四季度,携程出境酒店、机票预订较2019年同期增长超20%;携程国际OTA平台酒店、机票预订同比增长超过70%。全年携程入境游预订量均同比增长超100%,其中,来自免签国家的全年预订量同比增长超150%。 去年年底,梁建章曾提到,“携程会致力于投资人工智能并促进入境游发展,以创新助力整体旅游体验提升。”财报发布的前一周,2月17日携程宣布多名高层调整。其中包括,任命陈刚出任集团首席产品官,牵头集团AI相关产品的战略制订等。不难看出,此举意味着携程依旧在紧盯,加码AI技术领域。 另一方面,携程的酒店业务基本盘也异常稳固,携程系APP以及美团,抖音等在线平台正通过“流量-数据-算法”正循环的商业生态进一步攥紧旅游产业链的话语权。 01、流量从天而降 作为携程两大支柱业务之一,数据显示,住宿预定本季业务的营收同比增长了近32.7%,较上季增速上升了11%。 直接原因是,近两年,在携程系、飞猪、美团、抖音等平台的攻势下,酒店行业对OTA的依赖力度在逐渐扩大。在线平台借助流量优势,通过与中高端酒店的独家合作和优质供给“滚雪球”,或通过自建渠道与酒店谈判特色房型,或是通过投资进行战略绑定,获得了更高的分销比例和利润空间。 但值得关注的是,结合携程先前的指引,本季国内酒旅预订收入增长水平应当在20%上下,拉动酒店业务整体增速的,是50%以上的出境和
      107评论
      举报
      携程海外流量筑起护城河,AI+新场景能否打好OTA攻防战
    • 新立场新立场
      ·02-24

      腾讯字节,做AI to C的两个“极端”在顶峰相遇

      2 月 22 日周六下午,腾讯元宝成为苹果应用商店免费app排行榜第二的应用,第一是DeepSeek,第三是字节的豆包。 腾讯元宝能够在这个节点突出重围的主要原因也写在了应用的后缀上——“DeepSeek R1……” 最开始微信搜索接入DeepSeek引起了非常大的C端讨论度,当广大微信用户打开微信搜索框时,可能不止会看到R1模型,还会看到推荐下载元宝的链接。 元宝应用也可能在这个时机加大了广告投放,于是,“微信+DeepSeek”,就像是十几年前的“红包”之于微信一般,成为元宝这个应用名字打响C端知名度的利器。 事实上就在 2024 年,腾讯元宝可以说是在C端近乎“查无此人”。根据七麦数据,2024年AI产品榜单前30没有腾讯元宝的身影,腾讯上榜的应用是搜狗输入法和微信输入法。而元宝没有进年度累计下载量前30也就意味着,在七麦统计的各大主流应用商店端口内,字节豆包在2024年的累计下载量,至少是腾讯元宝的20倍。 在 AI 应用落地的 2024 年,腾讯和字节这两个社交媒体流量大户做AI to C几乎呈现出了完全相反的状态。这不仅仅体现在了豆包元宝的下载量差距上,也体现在了他们的C端产品矩阵形式上:腾讯在AI时代除了元宝再无有知名度的C端新应用,而字节则是全方位创造新的AI to C应用。 这也许跟他们的产品基因有关,一个擅长做产品,一个擅长利用自己的业务生态抓住机会,显然,现在的腾讯元宝等到了DeepSeek这个机会。 而在这种变局发生之后,字节腾讯AI业务的部分组织架构都进行了调整,结合此前《新立场》已分析过的阿里AI to C架构,至此,字节,腾讯,阿里对于未来一年AI to C的发力点已经逐渐清晰。 01、DeepSeek之前:腾讯字节是2024年国内做AI应用的两极 作为现下国内最大的两个社交媒体的母公司,腾讯和字节对于创造新的C端应用上的态度可以说是“冰与火”
      184评论
      举报
      腾讯字节,做AI to C的两个“极端”在顶峰相遇
    • 新立场新立场
      ·02-24

      腾讯字节,做AI to C的两个“极端”在顶峰相遇

      2 月 22 日周六下午,腾讯元宝成为苹果应用商店免费app排行榜第二的应用,第一是DeepSeek,第三是字节的豆包。 腾讯元宝能够在这个节点突出重围的主要原因也写在了应用的后缀上——“DeepSeek R1……” 最开始微信搜索接入DeepSeek引起了非常大的C端讨论度,当广大微信用户打开微信搜索框时,可能不止会看到R1模型,还会看到推荐下载元宝的链接。 元宝应用也可能在这个时机加大了广告投放,于是,“微信+DeepSeek”,就像是十几年前的“红包”之于微信一般,成为元宝这个应用名字打响C端知名度的利器。 事实上就在 2024 年,腾讯元宝可以说是在C端近乎“查无此人”。根据七麦数据,2024年AI产品榜单前30没有腾讯元宝的身影,腾讯上榜的应用是搜狗输入法和微信输入法。而元宝没有进年度累计下载量前30也就意味着,在七麦统计的各大主流应用商店端口内,字节豆包在2024年的累计下载量,至少是腾讯元宝的20倍。 在 AI 应用落地的 2024 年,腾讯和字节这两个社交媒体流量大户做AI to C几乎呈现出了完全相反的状态。这不仅仅体现在了豆包元宝的下载量差距上,也体现在了他们的C端产品矩阵形式上:腾讯在AI时代除了元宝再无有知名度的C端新应用,而字节则是全方位创造新的AI to C应用。 这也许跟他们的产品基因有关,一个擅长做产品,一个擅长利用自己的业务生态抓住机会,显然,现在的腾讯元宝等到了DeepSeek这个机会。 而在这种变局发生之后,字节腾讯AI业务的部分组织架构都进行了调整,结合此前《新立场》已分析过的阿里AI to C架构,至此,字节,腾讯,阿里对于未来一年AI to C的发力点已经逐渐清晰。 01、DeepSeek之前:腾讯字节是2024年国内做AI应用的两极 作为现下国内最大的两个社交媒体的母公司,腾讯和字节对于创造新的C端应用上的态度可以说是“冰与火”
      288评论
      举报
      腾讯字节,做AI to C的两个“极端”在顶峰相遇
    • 新立场新立场
      ·02-20

      网易2024财报:文化巴别塔再建前夕的迷茫

      2 月 20 日,网易发布其 2024 第四季度及全年财报,Q4 网易净收入为人民币 267 亿元,同比减少 1.4% ,落在了此前部分机构预测的 257.53 亿元至 330.93 亿元的区间内,稍高于最低预期。 2024 全年净收入为人民币 1053 亿元,同比增长 1.7 %;2024 年归属于公司股东的净利润为人民币 297 亿元,同比增长 1% 。 第四季度分业务来看,游戏及相关增值服务净收入为人民币 212 亿元,同比增加 1.5% ;有道净收入为人民币 13 亿元,同比减少 9.5% ;网易云音乐净收入为人民币 19 亿元,同比减少 5.3% ;创新及其他业务净收入为人民币 23 亿元,同比减少 17.0% 。只有游戏业务同比增长。 纵观过去一年网易各业务,有道属于学习教育范畴,去年自然加码了应用与AI的结合;网易云音乐去年则是加大了播客业务的建设。近日,有道旗下AI教育应用和网易云音乐播客相关创作模块也宣布正在接入DeepSeek-R1。AI技术正在辅助人类进行更高效的知识传播,网易云和有道都是如此。 而关于网易收入大头游戏业务,笔者认为有两个主脉络值得关注,一个是从去年年初持续至今的暴雪重新携手网易回归国服;另一个是从去年年初的女性向游戏《世界之外》上线爆火,到年末上线的《燕云十六声》目前正在面临部分创作争议。两个主脉络的共同点是,目前电子游戏的主要粘性来源于玩家寻求文化认同,而网易作为一个拥有海内外各类型游戏的企业,不管是合作、创作层面还是玩家层面正在面临新一轮的文化认知弥合过程,去年已有趋势,今年或将持续。 此前市场对网易第四季度收入预测区间较大,不难看出外界对过去一年网易的表现仍有较大的迷茫。笔者认为,这主要是因为过去一年在娱乐和认知传播方面,受众的思维结构革新程度可以说是近几年巅峰(未来革新程度或将持续上升),网易不像腾讯阿里百度字节等有其他不受此
      207评论
      举报
      网易2024财报:文化巴别塔再建前夕的迷茫
       
       
       
       

      热议股票