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- ·03-07$特斯拉(TSLA)$ 虽迟必到特斯拉 大摩报告测算，具身AI机器人每替代百分之一美国劳动力，特斯拉估值提升100刀。美国商务部长认为，此轮产业回流美国，机器人与人工智能将成为新的劳动力来源。马斯克认为，5年内特斯拉利润将提升十倍。 目前，电动汽车的销量与利润，已经是完全能看到尽头了。马斯克提出的5年十倍利润增长，只能是生产力解放级的跃迁。生产力包括两方面，脑力和体力。Grok是脑力，那Optimus无疑就是体力了。之前总是虽迟必到的马斯克，在即将到来的生产力跃迁浪潮中，无疑处于首发。
- ·2024-03-02$ARM Holdings Ltd(ARM)$ 会不会被AI爆发反噬呢？ 以AI高速进化的路径，芯片设计就一定不会如其他设计一样被人工智能取代甚至碾压吗？AI确实做不出光刻机取代阿斯麦，也做不出GPU取代英伟达，更无法封装或生产出纳米芯片取代台积电。但AI不能取代逻辑设计师吗？
- ·2023-04-22$苹果(AAPL)$ 台积电拉响了苹果的警钟 作为台积电最重要的合作企业，苹果的警钟已被提前拉响。在取得Al芯片的大单前提下，台积电因智能手机及PC等消费类电子产品需求疲弱而不得不下修营收指引，至于被苹果倚为与Al热潮一争热点的VR产品，其芯片需求亦未在台积电的法说会上有丝毫提及，综合台积电财报信息，可见苹果5月4日财报蒙上阴影。
- ·2023-04-19$苹果(AAPL)$ 落寞的开端 从短线与中线看，苹果因创新力不足开始走下神坛。面对PC销量大跌，手机市占被三星逆转，苹果把市场希望寄于中国与印度，把技术创新孤注一掷于VR，把市值管理归于回购，却被谷歌微软亚马逊META甚至三星顺应AI创新与突破从本质上拉开了距离。从谷歌新推折叠屏手机到三星折叠屏手机选装微软Bing，可以看出，Al场景应用很大可能更匹配于折叠屏手机，而且会形成很多创新型应用，这是乔布斯推出第一代ipone时类似的风口，可惜苹果已失去创新的发动机。
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