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      ·02-27

      新版Deepseek即将发布利好英伟达,但利空也不少

      朋友们,今天咱们来聊聊英伟达即将发布的财报。这家 AI 芯片巨头的财报向来备受关注,而这次更是充满了各种变数,既有让人期待的利好消息,也有让人担忧的利空因素。
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      ·02-26

      新版Deepseek即将发布利好英伟达,但利空也不少

      朋友们,今天咱们来聊聊英伟达即将发布的财报。这家 AI 芯片巨头的财报向来备受关注,而这次更是充满了各种变数,既有让人期待的利好消息,也有让人担忧的利空因素。 DeepSeek R2 即将发布是最大的利好。 DeepSeek R2在数学、代码和推理任务方面的性能与OpenAI-o1 相当,其推出可能会增加对英伟达芯片的需求。DeepSeek 推高低成本 AI 模型需求,英伟达 H20 芯片订单大增,这对英伟达来说无疑是个好消息。DeepSeek的发展对英伟达芯片需求有积极影响,市场对这款新模型的期待值很高。 据称阿里巴巴、腾讯、字节跳动已经在大量采购英伟达 H20 芯片。 自 DeepSeek 模型上个月大受欢迎以来,阿里巴巴、腾讯、字节跳动这几家公司纷纷接入,并且为了满足需求而已经大量采购了英伟达符合中国标准的 H20 芯片,这表明市场对英伟达芯片的需求依然强劲,有助于支撑其营收。这些大客户的采购行为,无疑为英伟达的财报增添了一抹亮色。 另外,瑞穗银行分析师持也持乐观态度 瑞穗银行分析师 Jordan Klein 对英伟达的财报持乐观态度,预计英伟达会在财报公布后引爆反弹行情。这种积极的预期可能会吸引投资者关注,推动股价上涨。分析师的乐观态度,往往能带动市场情绪,为英伟达的股价注入一剂强心针。 但是利空消息也挺扎心的,最大的利空是特朗普在讨论加强对中国的芯片销售限制。 特朗普已在讨论加强对中国的芯片销售限制,更严格的限制可能会对英伟达的营收产生影响,因为中国是英伟达的重要市场之一,限制措施可能导致其在中国的销售额下降。这一消息让市场对英伟达的未来营收产生了担忧。 未来展望聚焦在AI芯片需求 市场普遍预计,英伟达上季营收为 381 亿美元,同比增长 72%。调整每股收益为 0.85 美元,同比增长 63%。本次财报重点关注 AI 数据中心收入增长情况、Blackwell 芯
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      ·02-26

      FSD进中国了,但能用的特斯拉车主或只占10%

      昨天特斯拉在中国推送的FSD 版本编号为 2024.45.32.12,在中国的FSD V13版本编号上,居然和北美的编号 2024.45.32.15几乎一致。 应该有铺天盖地的汽车博主,会对推送的中国区FSD进行测试了。只是有一个事实可能不太容易被解决,就是早年间6万多买FSD的老韭菜们,他们的车型硬件不支持北美最新编号的FSD。
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      ·02-26

      FSD进中国了,但能用的特斯拉车主或只占10%

      今天特斯拉在中国推送的FSD 版本编号为 2024.45.32.12,在中国的FSD V13版本编号上,居然和北美的编号 2024.45.32.15几乎一致。 应该有铺天盖地的汽车博主,会对刚推送的中国区FSD进行测试了。只是有一个事实可能不太容易被解决,就是早年间6万多买FSD的老韭菜们,他们的车型硬件不支持北美最新编号的FSD。 国内的版本 北美的版本 要用的了这个FSD,得同时具备两个前提:1、得买了FSD。2、同时车是hw4芯片才可以用。 虽然,马斯克口头承诺如果买了FSD,同时你的车是HW3,那么他们可以免费升级,但这个比例不高。 据相关数据显示,特斯拉在中国的车主总数已超过 210 万,但大部分是早期购买特斯拉的车主,其车辆硬件多为 HW2.5 或 HW3。 综合估算,目前能够使用 FSD 的特斯拉车主比例可能不足 10%。
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      ·02-23

      巴菲特2025股东信总结:长期主义的复利奇迹,普通人如何借鉴?

      你能想到么?巴菲特的旗舰公司伯克希尔成长了5.5万倍,而同期的标普增长了390倍。 在2月22日公布的伯克希尔财报内,我们能看到以下数字: 首先,2024年表现:伯克希尔每股市值增长25.5%,标普500指数增长25%。 其次,长期复利威力:1964-2024年,伯克希尔市值累计增长55000倍,标普500仅增长390倍! 最后,伯克希尔的复合年增长率达19.9%,远超标普的10.4%。
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      ·02-22

      巴菲特2025股东信总结:长期主义的复利奇迹,普通人如何借鉴?

      你能想到么?巴菲特的旗舰公司伯克希尔成长了5.5万倍,而同期的标普增长了390倍。 在2月22日公布的伯克希尔财报内,我们能看到以下数字: 首先,2024年表现:伯克希尔每股市值增长25.5%,标普500指数增长25%。 其次,长期复利威力:1964-2024年,伯克希尔市值累计增长55000倍,标普500仅增长390倍! 最后,伯克希尔的复合年增长率达19.9%,远超标普的10.4%。 巴菲特的投资智慧其实也不复杂,这里为大家总结了普通人可复制的4条原则 1️⃣ 长期持有,拒绝短期博弈 伯克希尔用60年证明:时间+复利=财富核武器。即使年化20%的回报,持续60年也能创造55万倍奇迹! 普通人启示:定投优质资产(如指数基金),避免频繁交易,耐心等待复利效应。 2️⃣ 专注企业基本面,而非市场波动 巴菲特强调“运营收益”而非会计净利润,看重企业真实盈利能力(如可口可乐、美国运通的稳定分红)。 普通人启示:投资前研究企业商业模式、现金流、管理层,而非跟风炒作热点股。 3️⃣ 逆向思维:贪婪与恐惧的博弈 经典语录:“别人贪婪时恐惧,别人恐惧时贪婪”4。2021-2022年Meta股价暴跌76%,巴菲特逆势加仓最终获益,印证这一策略。 普通人启示:市场恐慌时(如熊市)逐步建仓,狂热时(如AI泡沫)保持警惕。 4️⃣ 控制风险,留足安全边际 伯克希尔现金储备高达1676亿美元,随时应对黑天鹅。 普通人启示:永远预留应急资金,不加杠杆,避免单一资产过度集中。 这里是给普通投资者的3个实操建议: 定投宽基指数基金:对标标普500的ETF(如SPY)长期持有,分享市场平均收益。 选择“时间的朋友”型公司:如消费、医药等弱周期行业,参考巴菲特持有的可口可乐、苹果。 定期复盘,减少情绪干扰:像巴菲特妹妹伯蒂一样,关注长期价值,忽略短期噪音。 这两个金句摘录或可以给我们很多启发: “短期内市场
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      ·02-16

      巴菲特停手苹果抛售:是价值坚守,还是防御性妥协?

      2024年第四季度,巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦的美股持仓总市值达2670亿美元,苹果仍以28%的权重稳居第一大持仓,持股市值约751.3亿美元,持仓数量与前一季度持平(3亿股)。这一动作与前三季度形成鲜明对比——2024年全年,伯克希尔累计减持苹果近67%(从9.05亿股降至3亿股),但四季度按下暂停键。
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      ·02-15

      巴菲特停手苹果抛售:是价值坚守,还是防御性妥协?

      巴菲特最新持仓动向:苹果稳坐头把交椅,银行股遭大规模减持 2024年第四季度,巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦的美股持仓总市值达2670亿美元,苹果仍以28%的权重稳居第一大持仓,持股市值约751.3亿美元,持仓数量与前一季度持平(3亿股)。这一动作与前三季度形成鲜明对比——2024年全年,伯克希尔累计减持苹果近67%(从9.05亿股降至3亿股),但四季度按下暂停键。 其他关键调仓: 能源股加码:增持西方石油至28.2%的持股比例,成为其第一大股东,年内累计投入超40亿美元。 银行股撤退:大幅减持花旗(降73.5%)和美国银行(降14.72%),反映对金融板块的审慎态度。 消费股布局:新进酒业巨头星座品牌(12.4亿美元),增持达美乐披萨(86.49%),凸显防御性偏好。 暂停抛售苹果的逻辑:基本面韧性 vs 市场防御姿态 苹果的“消费品护城河”属性依然强劲 巴菲特曾将苹果比作“数字时代的喜诗糖果”,强调其用户黏性和品牌壁垒。2024年,苹果iPhone 16系列销量超预期,服务业务收入同比增长12%,毛利率稳定在45%。尽管面临硬件创新瓶颈,其生态系统(如AR/VR产品线)和订阅服务(Apple One)仍被视作长期增长引擎。 现金储备与市场防御 伯克希尔现金储备在2024年激增至3252亿美元,已创历史新高。暂停抛售苹果或为平衡组合稳定性——苹果占持仓28%,若进一步减持可能引发市场恐慌,反噬伯克希尔自身股价。 争议点:巴菲特的“妥协”与潜在风险 减持未尽的悬念 尽管四季度未抛售,但全年减持幅度(67%)远超市场预期。巴菲特曾解释为“增加现金储备”和“应对潜在增税”,但分析人士质疑其背后或隐含对苹果创新力的隐忧。 能源与消费的“对冲”意图 加码西方石油(年内亏损22亿美元)和消费股,反映巴菲特对科技股高波动的防御心态。能源股的高股息(西方石油优先股年息8%)和消费股的抗周期性
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      ·02-12

      马斯克的天价支票与OpenAI的“不卖”:一场硅谷AI帝国的权力游戏

      2025年2月11日,埃隆·马斯克给OpenAI CEO萨姆·阿尔特曼发去一封邮件——以974亿美元收购这家AI巨头。不到1小时,阿尔特曼在X平台回敬:“不用了,但如果你愿意,我们可以花97.4亿买推特。”这场充满火药味的隔空对话,撕开了硅谷最戏剧性的一对“创业CP”的十年恩怨。当年共同创立OpenAI的两人,如今一个想用钱买回理想,另一个用估值打脸:OpenAI正与软银洽谈400亿美元融资,估值剑指3000亿。
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      ·02-11

      马斯克的天价支票与OpenAI的“不卖”:一场硅谷AI帝国的权力游戏

      2025年2月11日,埃隆·马斯克给OpenAI CEO萨姆·阿尔特曼发去一封邮件——以974亿美元收购这家AI巨头。不到1小时,阿尔特曼在X平台回敬:“不用了,但如果你愿意,我们可以花97.4亿买推特。” 这场充满火药味的隔空对话,撕开了硅谷最戏剧性的一对“创业CP”的十年恩怨。当年共同创立OpenAI的两人,如今一个想用钱买回理想,另一个用估值打脸:OpenAI正与软银洽谈400亿美元融资,估值剑指3000亿。 从战友到对手:马斯克与OpenAI的“离婚大战” 2015年蜜月期:“为人类造AI”的乌托邦 马斯克和阿尔特曼在旧金山一家咖啡馆里画出OpenAI的蓝图:非营利、开源、对抗谷歌的AI霸权。马斯克豪掷1亿美元,定下铁律——“绝不让AI成为赚钱工具”。 2018年决裂:开源理想撞上商业化野心 当阿尔特曼拉着微软进场,拿到10亿美元投资时,马斯克暴怒:“你们背叛了初心!”他想把OpenAI塞进特斯拉体系,自己当CEO,但董事会投票让他出局。一位亲历者回忆:“马斯克摔门而出,说‘你们会后悔的’。” 2024年法庭闹剧:起诉又撤诉的马斯克式操作 马斯克以“违背人类福祉”为由起诉OpenAI,却在开庭前突然撤诉。知情人士透露:“他发现官司可能曝光特斯拉用OpenAI代码训练自动驾驶,这才紧急收手。” 974亿美元收购案:马斯克的阳谋与算计 报价不到估值一半的“羞辱” OpenAI最新估值2600亿美元,马斯克的报价仅为市值的37%。一位投行人士调侃:“这就像给特斯拉报价4000亿,马斯克会同意吗?” 藏在xAI里的“木马计划” 马斯克的新公司xAI成立仅半年,估值已超300亿美元。他计划吞下OpenAI后,将GPT-5、DALL·E 3等技术注入xAI,打造“AI超级军团”。但OpenAI内部文件显示:“合并等于让马斯克白捡核心代码,我们宁可和微软再签对赌协议。” 开源牌V
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