万洲国际:分拆Smithfield在美国上市,持股权将降至80%丨美国IPO市场
来自河南漯河、全球最大的猪肉食品企业万洲国际(00288.HK)公告称,分拆美国及墨西哥经营的史密斯菲尔德食品业务(Smithfield Foods)美国上市,将发售按悉数摊薄基准最多达20%股份,意味万洲国际史密斯菲尔德的股权预期将最多减少至约80%。
万洲国际称,目前建议公司将按股东各股权比例,以实物分派史密斯菲尔德现有股份,或现金替代的方式向股东提供保证配额,初步估计预期,股东将有权获派公司所持史密斯菲尔德股份的实物股息,相当于史密斯菲尔德经发售扩大的已发行股本总额约0.35%至 0.45%。
万洲国际将于12月6日举行股东大会,处理建议分拆史密斯菲尔德食品到纽交所或纳斯达克独立上市,以及相关实物分派的议案。
此前彭博报道称史密斯菲尔德食品,拟募资至少10亿美元,承销商可能包括高盛、美银。
万洲国际的前身双汇,于2013年斥资47亿美元收购史密斯菲尔德,是当时中资企业在美最大规模的并购交易之一,史密斯菲尔德因此退市,一年后万洲国际赴香港上市,IPO募资23亿美元,一跃成为全球最大的养猪场及猪肉生产商。
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