奥马哈奇遇
02-02

DeepSeek带来英伟达和A股相关公司的大跌。英伟达、寒武纪、“易中天”这些股票还能持有吗？

春节假期带着问题读《高增长科技股投资法》。

书中对我触动最大的段落是亚马逊如何弯道超车超越ebay的故事。

投资股票归根结底是投资一家企业。从企业角度出发，放到10年的维度里，DS会给行业生态带来哪些变化，相关上市公司能否在新生态下二次卡位，重新确立自己的优势，找到发展空间？

我们不是行业专家，即便是行业专家在快速变化的行业生态面前，也常常误判，这个时候重要的不是这些上市公司的技术水平（技术路线发生变化时，旧技术水平越高，企业转型负担越重），而是企业重新定义市场格局、寻找独占市场、深挖护城河的能力。

客观评价，目前相关企业的应对还都处在应激式反应阶段，没有透露战略性的判断和抉择，比如是否重返开源市场。

如果对其中某些企业自我蜕变的能力有信心，当下可能是继续买入的时候。（2025年读书计划第1本）$英伟达(NVDA)$  $T-REX NVIDIA(NVDX)$  

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评论（2）

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  • 奥马哈奇遇
    ·02-03
    SPY提供的是贝塔收益，希望通过研究赚一些阿尔法。2025年是美股大涨的第三年，不确定性在增加，投资难度加大，更需要多一分小心。
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  • 旭阳特别帅
    ·02-03
    大资金在美股不用选股票的，spy就行.你要做波段tqqq就行.多余的钱买美债.大道至简.懒得分析.
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