社区

· 西班牙：欧萌达和零跑起点高，潜力大； $零跑汽车(09863)$

· 瑞典：极星领先，在老家找到优越感；

· 荷兰：中国新势力品牌，远落后特斯拉； $特斯拉(TSLA)$

· 英国：销量增长迅速，份额仍然很低；

· 泰国：哪吒汽车成为新势力销量第一；

· 以色列：小鹏登上国产新势力第一； $小鹏汽车-W(09868)$ $小鹏汽车(XPEV)$

· 德国：大盘倒退，牵制新势力品牌销量；

· 挪威：挪威新能源改革红利，中国新势力没有抓住；

· 马来西亚：越南新势力Vinfast，跃跃欲试东南亚市场。

01

西班牙

欧萌达和零跑起点高，潜力大。

2024年西班牙纯电销量超6万辆，同比2023年增长11.2%，纯电渗透率5.6%。

新势力品牌在西班牙销量17945辆，纯电市场份额28.57%。

特斯拉以16669辆断层领先，中国新势力品牌在西班牙的存在感很低，全年只有两到三位数的销量。

奇瑞在西班牙的工厂已经实现量产，零跑依托斯特兰蒂斯的渠道优势，2025年，欧萌达和零跑，是比较看好的两个在西班牙发展的中国新势力品牌。

02

瑞典

极星领先，在老家找到优越感。

2024年瑞典纯电销量近10万辆，同比2023年增长3.7%，纯电渗透率35.0%。

新势力品牌在瑞典销量近3万辆，纯电市场份额29.84%。

特斯拉以21103辆位于新势力榜首，另一个美国新势力Fisker卖了89辆。

极星是瑞典销量最好的中国新势力品牌，同门兄弟极氪 $极氪(ZK)$ 其次，全年交付超1000辆。小鹏去年瑞典交付765辆，超越蔚来（全年仅交付93辆） $蔚来(NIO)$ $蔚来-SW(09866)$ $蔚来(NIO.SI)$ 。

瑞典2024年BEV下滑，分析原因在于几点：在2022年底取消BEV购买激励措施，加上过去两年瑞典的经济下滑，消费疲软，以及BEV价格上涨等原因。

03

荷兰

新势力品牌荷兰销量清晰图，前往知识星球查看

中国新势力品牌合计4872辆，远远落后特斯拉。

2024年荷兰纯电销量超13万辆，同比2023年增长16.0%，纯电渗透率34.7%。

新势力品牌在荷兰销量35216辆，纯电市场份额26.52%。

特斯拉以近3万辆位于新势力榜首，另2个美国新势力Fisker和Lucid分别卖了68辆和51辆。越南新势力品牌Vinfast卖了30辆。

以极星，小鹏，极氪，蔚来为代表的中国新势力品牌活跃在荷兰市场，去年销量合计4872辆，远远落后特斯拉。

同很多发达市场一样，中国新势力海外最大的竞争对手还是特斯拉。

04

英国

新势力品牌英国销量增长迅速，市场份额仍然微不足道。

英国首次超过德国，成为2024年欧洲最大的纯电（BEV)市场。

得益于企业激励措施和贸易政策，2024年，英国纯电销量近38万辆，比德国多出1000多辆，纯电渗透率19.6%。

新势力品牌在英国销量60762辆，纯电市场份额16.16%（不含特斯拉，仅2.9%）。

特斯拉以近5万辆位于新势力榜首，另一个美国新势力Fisker卖了183辆。

中国新势力品牌对欧洲这个最大的右舵市场布局稍显略慢。极星，欧萌达和欧拉分别位列新势力榜单第二，第三和第四。

小鹏的7辆应该是测试车，并未完全开拓英国市场。

英国是少数几个对中国制造纯电汽车没有额外关税的成熟市场之一。英国可谓中国车企进入欧洲的后花园，新势力品牌要抓住，所有中国车企也要抓住。

05

德国

大盘倒退，新势力品牌机会困难并存。

2024年德国纯电销量大幅下降至38万辆，同比2023年下降37.7%，纯电渗透率13.5%。

新势力品牌在德国销量超4万辆辆，纯电市场份额占比11.70%。

特斯拉以近4万辆位于新势力榜首，另2个美国新势力Lucid和Fisker分别卖了392辆和132辆。 $Lucid Group Inc(LCID)$ $菲斯克(FSR)$

越南新势力Vinfast也“意外”地卖出了171辆

中国新势力品牌，极星卖的最好（3178辆），欧拉第二（2096辆），小鹏第三（393辆）。

2024年，德国BEV销量下滑的直接原因是取消购买激励措施，一个更不好的消息，欧洲国家的经济最近没有好转。

中国新势力要在欧洲最大的市场争得一席地位，做的功课还有很多很多。

06

马来西亚

越南新势力Vinfast，跃跃欲试东南亚市场。 $Vistra Energy Corp.(VST)$

2024年马来西亚纯电车销量21789辆，同比2023年（13301辆）增长64%，纯电新车渗透率2.54%。

新势力品牌在马来西亚销量7137辆，市场份额32.76%。

新势力品牌在马来西亚主要还是特斯拉主导，市场份额为23.58%（5137辆），其它新势力的市场份额均不足3%。

极氪12月刚刚推出，以75辆进入电车前20榜单。8月在马来首次亮相的小鹏5个月销量397辆。

越南新势力Vinfast也跃跃欲试东南亚周边市场，大家看好吗？

07

泰国

哪吒汽车，泰国新势力销量第一。

新能源造就一批新势力，新势力也是出海队伍里不可小觑的中坚力量。

中国以蔚来，极氪，小鹏，零跑为代表，美国以特斯拉，Lucid，Fisker为代表，当然还有越南造车新势力Vinfast。

回顾去年，新势力品牌在全球的表现如何？我们分国家来看。

新能源兵家必争之地，不得不提泰国。2024年泰国纯电销量70137辆，同比2023年（76314辆）下降-8.1%。

泰国卖的最好的新势力品牌，不得不提还比较有争议的哪吒，哪吒事实上已经连续2年蝉联泰国新势力榜单榜首，但今年来看不容乐观。

泰国对新品牌的友好度非常明显，去年首次涌入泰国的一批新势力新面孔深蓝，极氪，小鹏，Jaecoo和欧萌达势头很猛，反观市场上存在的比亚迪，名爵，哪吒，特斯拉，欧拉去年都出现了超过10%的下降，不排除2025年泰国新势力群龙换首。

大家可以竞猜一下，看好哪个新势力品牌在泰国的发展？

08

以色列

4869辆！小鹏登上国产新势力品牌第一。

2024年以色列纯电销量67171辆，同比2023年（48219辆）增长39.3%，纯电渗透率25.61%。

新势力品牌在以色列销量24671辆，纯电市场份额36.73%。

特斯拉以8202辆位于新势力榜首，中国新势力品牌表现也很强劲。小鹏，欧萌达，极氪作为市场新面孔，直接冲进前5。

零跑销量203辆，位列第八。领克11月在以色列也推出了纯电Z10，2个月销量只有20辆。

在以色列的中国新势力品牌，看好哪一个？

09

挪威

挪威新能源改革红利，中国新势力没有抓住。

2024年挪威纯电车销量118350辆，纯电新车渗透率88.9%，高于2023年的82.4%。

新势力品牌在挪威销量29379辆，纯电市场份额24.82%。

美国新势力特斯拉主导挪威电动汽车市场，其次是陪跑的Fisker（103辆）和Lucid（5辆）。

中国新势力品牌，以极星，小鹏，蔚来为代表，合计贡献挪威新能源市场4.2%的份额。

挪威大概率将成为世界上第一个淘汰汽油和柴油车的国家，相比特斯拉，中国新势力享受这波红利，远远不够。

来源：电车出海