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T链：特斯拉知名博主（Whole Mars Cataloge）表示Optimus 量产版本（GEN4）将在25年Q4开始生产；此前该博主多次和马斯克公开互动，对于新能源车、星舰等特斯拉重大事项消息准确度较高。

英伟达链：基于我们提出的#人形机器人三角论，英伟达与鸿海（富士康）共同开发的#新一代人形机器人整机，核心零部件大概率采用大陆本土厂商（制造量产能力、用工成本、产业链协同）。

华为链：华为云生态大会召开、核心代工厂之一乐聚量产。

我们判断春节后机器人将迎来重大反弹，特斯拉Q4电话会、供应商定点和英伟达、华为机器人整机的陆续发布，将迎来机器人大时代和大行情！

T链找预期差、H链找确定性、N链找可行性！

N：奥比中光、天准科技、东方精工、伟创电气；

H：柯力传感+5家签约（拓斯达、埃夫特、中坚科技、兆威机电、禾川科技）；

T：东华测试、北特科技、三花智控、绿的谐波、鸣志电器；

铲子股：华辰装备、田中精机；

动作捕捉：IMU（华依科技、芯动联科、汉威科技）+3D扫描仪

$天准科技(688003)$ $东华测试(300354)$ $东方精工(002611)$