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在有传言称OpenAI正以3000亿美元的估值筹集资金之际，该公司似乎正在考虑对其AI应用采取新的定价策略。除了每月支付20-200美元的费用来访问ChatGPT的高级版本之外，用户可能还需要每月支付2000-20000美元来访问能够产出博士水平工作的人工智能Agent。尽管看起来价格高昂，但与发达市场中一名典型知识型员工的成本（包括福利）相比，每月2000美元仍然是划算的，如下所示。此外，人工智能Agent可以全天候运行，可以立即“雇用”或“解雇”，并且不需要额外的办公空间或设备来运行。

最近，许多公司都在自己的产品中加入了新的人工智能代理功能。例如，Replit 公司的编码Agent正在将这一能力产品化。在关注Agent能力的同时，Agent能力基准也在不断涌现，并有证据表明，Agent能力已达到了极致。例如，SWE-bench指出，在过去一年中，最先进的人工智能模型的软件工程能力已从 4% 的成功率飙升至 70%，如下图所示。

因此，我们的个人和商业生活很可能会围绕管理代表我们行事的人工智能Agent团队展开。为此，我们需要通过一个用户界面--一个 “操作系统”--来管理这些Agent。在新的模式中，Agent可能相当于智能手机应用程序，而控制它们的界面则相当于 iOS。目前，用户通过智能手机触摸屏来控制他们的应用程序，而我们可能将使用自然语言来操作我们的代理。建立在大型语言模型前端的人工智能聊天机器人可能会成为人工智能时代的操作系统。

在这种情况下，OpenAI 似乎处于为终端用户提供大量Agent的最有利位置。事实上，如下图所示，在原操作系统供应商中，OpenAI 目前占据着主导市场份额。

正如微软利用其作为计算机操作系统主导供应商的地位巩固了 Office作为生产力套件的地位一样，OpenAI 也可以利用 ChatGPT 成为人工智能代理的主导分销渠道。OpenAI 披露的每周活跃用户超过 4 亿，我们估计其中日活跃用户约为 1.4 亿。

基于这些数据，OpenAI 吸引了约 80% 的访问人工智能聊天机器人的日活跃用户的关注，如果根据整体参与度进行调整，其份额甚至更占优势。以对数规模显示相同的数据，可以让人感受到挑战者之间的地位争夺。xAI 的 Grok 人工智能聊天应用最近推出了新应用，功能也进行了升级，并能以差异化方式访问 X 的数据，因此已经超越了 Anthropic的Claude，似乎有望超越 Perplexity 的 Ask Anything。DeepSeek 的开源推理模型 R1 一经亮相，就迅速吸引了数千万用户使用其免费服务，但目前已经出现了用户流失的迹象。尽管基数较小，但挑战者聊天机器人在百分比上超过了 ChatGPT，只有谷歌的 Gemini 除外，因为它在逐年萎缩。

尽管如此，竞争仍处于早期阶段。谷歌搜索捕获的日活跃用户数量大约是 ChatGPT 的 10倍，但历史表明，早期的技术领先者往往会复合增长。如下图所示，从多个时间段来衡量，OpenAI 每天增加的绝对用户数量比任何竞争原操作系统都要多，而且还在不断扩大领先优势。

这种对人工智能访问和管理分销渠道的解释是否过于狭隘？Meta 可能会辩称，这不包括 Meta AI 的 7 亿月活跃用户，而谷歌可能会声称，其人工智能驱动的搜索结果覆盖了 10 亿多人，苹果可能会强调 Apple Intelligence 的活跃用户群涵盖了每一个升级到最新版软件的用户。这种说法在技术转型期很常见。现有公司试图将颠覆性技术作为 “功能 ”嵌入其中，但用户对此并不满意。

在我们看来，尽管谷歌、Meta 和苹果公司的人工智能产品表面上具有可比性，但用户对 ChatGPT、Grok、Perplexity 和 Claude 趋之若鹜是有道理的。人工智能是一个全新的平台，具有一系列截然不同的新功能。获胜的界面将帮助并鼓励用户利用这些全新的功能。相比之下，简单地将人工智能聊天机器人粘贴到一个针对不同功能和能力进行了优化的平台上似乎是一种失败的策略。

OpenAI 注定会赢吗？在 ARK 研究团队模拟的历史上任何技术中，人工智能的性能曲线都是最陡峭的。我们的分析表明，到本世纪末，人工智能的每美元性能将每 4-5 个月翻一番，这种创新速度表明战略具有高度不确定性。

随着这些系统能力的提高，消费者和企业可能会在这些系统上花费更多。我们的研究表明，人工智能软件支出可能会以每年 33%-48% 的速度增长，从去年的 1.2 万亿美元增长到 2030 年的约 7-13 万亿美元。分发和驱动该软件的操作系统应该会增长得更快。

该文章为编译，标题为：

AI Agents Are Operating Systems

作者：Brett Winton

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