大消费集体爆发,乳企、酒企表现抢眼
3月14日,港A两市的大消费板块联袂上攻,市场做多情绪高涨。
在港股市场,婴童用品、奶制品、化妆品、啤酒、节假日概念、体育用品、家电等各细分赛道均涨幅居前。
乳企、酒类股表现尤为突出, $中国飞鹤(06186)$ 涨15.68%, $澳优(01717)$ 涨12.96%, $蒙牛乳业(02319)$ 涨9.03%,九毛九(09922.HK)涨6.96%,百威亚太(01876.HK)涨4.98%,华润啤酒(00291.HK)涨5.46%,青岛啤酒股份(00168.HK)涨4.61%。
旅游股中, $美团-W(03690)$ 涨5.41%, $中国中免(01880)$ 涨4.59%,同程旅行(00780.HK)涨2.61%。体育用品股中,李宁(02331.HK)涨6.38%,安踏体育(02020.HK)涨5.32%,361度(01361.HK)涨5.12%。家电股中,海信家电(00921.HK)涨6.48%,海尔智家(06690.HK)涨6.01%。
在A股市场上,乳业、白酒、啤酒、零售、影视等各类消费板块也掀起涨停潮。贝因美(002570.SZ)、爱婴室(603214.SH)、酒鬼酒(000799.SZ)、水井坊(600779.SH)、舍得酒业(600702.SH)等个股都成功录得涨停板。
市场分析指出,此轮消费板块的强劲表现,主要得益于利好政策与市场情绪的双重共振。
据报道,国新办将于2025年3月17日(下周一)下午3时举行新闻发布会,介绍提振消费情况。这一消息极大提振市场情绪。
此外,国家金融监督管理总局于3月14日印发通知,从丰富金融产品、便利金融服务、营造良好消费环境等方面,提出优化消费金融政策的具体举措,助力提振消费。金融监管总局要求加大对批发零售、住宿餐饮、文化旅游、教育培训、健康养老等消费服务行业的信贷投放。
消费作为拉动经济增长的“三驾马车”之一,为了促进经济的持续健康发展,国家一直将“提振消费,扩大内需”置于重要战略位置。
2025年政府工作报告中,首次将“大力提振消费、全方位扩大国内需求”放在第一位。报告还明确,2025年将实施提振消费专项行动,从提升消费能力、增加优质供给、改善消费环境三方面入手,释放多样化、差异化消费潜力,推动消费提质升级。
多地政府积极响应国家号召,迅速出台促进消费补贴政策。以上海为例,春节过后,上海市政府宣布启动2025“乐·上海”服务消费券发放工作,投资资金5亿元,聚焦餐饮、旅游、电影、体育等四大领域。
近日,深圳也发布了《2025年深圳商务投促领域支持政策要点》,将大力提振消费扩大内需位列政策要点之首。《要点》明确,加力扩围支持消费品以旧换新,对家电、数码产品的以旧换新补贴,最高可达2000元;推进电动自行车以旧换新,给予一次性500元补贴;支持汽车以旧换新,对报废更新方式换购小汽车给予1.5万元或2万元补贴。
受政策面利好影响,近期各类消费需求逐渐释放,资本市场消费板块成为热点之一。
市场分析表示,步入2025年后,一系列宏观政策积极信号,将为全国消费市场加快复苏企稳回升注入了新的动力。大消费板块迎来配置窗口期,看好消费板块基本面向好与估值修复行情。
东兴证券指出,随着扩内需、稳投资等一系列政策的落地,消费会逐渐企稳并恢复。特别是餐饮消费会跟随着经济的复苏而复苏,预期餐饮上下游的消费或将有所好转。
招商证券也表示,出口下行压力已初步显现,扩大内需的必要性愈发凸显;近期有关消费的表述较为积极,2025年财政支出增速创近五年新高,后续提振消费的专项计划有望出台进一步提振需求,消费可能阶段性接力科技表现占优。
作者:瓶子
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