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风来了，雨来了，特朗普又变卦了。[鬼脸]

现在Tik Tok，Facebook上面那些夸张博主们的消息，我都没有敢相信，太像假新闻了 [捂脸]。只要是关于这次特朗普关税的新闻，我只看联合早报的，因为实在是儿戏，翻来覆去，东边日出西边晴，整个就像一个蹩脚的新手导演的一部试水作品。[你懂的]

这不，最新的新闻，白宫发言人莱维特（Karoline Leavitt）在声明中说，特朗普已明确强调，美国不能依赖中国来生产半导体、晶片、智能手机、笔记本电脑等关键技术。美国总统特朗普的政府已经将智能手机、电脑以及部分其他电子设备从“对等”关税中豁免，包括对中国进口商品征收的125%高额关税。 $苹果(AAPL)$ 、 $英伟达(NVDA)$ 、微软（Microsoft）以及整个科技产业，在这个周末终于可以深深地松一口气。

从各大新闻网上看到的特朗普政府豁免电子产品关税的背景与原因很多，但是大家的观点多多少少都差不多，总结一下，大概有下面这几点：

- 缓解市场动荡：此前特朗普政府宣布的高额关税引发了金融市场的剧烈波动，许多科技公司的市值大幅缩水。豁免关税有助于稳定市场情绪，避免进一步的市场动荡。再不豁免，被拦腰而斩的科技公司股票可能就要成为一个常态了 ， 看看 $美国超微公司(AMD)$ 这飞流直下三千尺的熊样 [捂脸]

- 降低通胀压力：经济学家警告称，特朗普的关税政策可能会导致美国通胀上升，纽约联邦储备银行行长约翰·威廉姆斯表示美国通胀可能会因此达到4%。豁免电子产品关税可以在一定程度上缓解通胀压力，降低消费者购买电子产品时的成本。市场反应也非常强烈。

- 缓解供应链中断：电子产品供应链的全球化程度很高，许多零部件依赖进口。豁免关税有助于确保供应链的顺畅，避免因关税导致的供应中断。

- 推动制造业回流：政府希望确保企业有时间将生产转移到美国，通过豁免关税为企业提供一定的缓冲期，鼓励它们将制造业迁回美国。

对科技公司的影响

- 成本降低与利润提升：对于苹果、三星和英伟达等大型科技公司来说，豁免关税意味着进口零部件和产品的成本降低，从而有助于提升利润空间。例如，苹果公司有大量产品在中国生产，豁免关税可以避免其产品价格大幅上涨，保持市场竞争力。

- 市场信心恢复与股价上涨：关税豁免的消息对科技股是一个巨大的利好，市场信心得到恢复，科技公司的股价有望上涨。此前，由于关税威胁，科技公司的市值曾大幅缩水，豁免关税有望使这些公司收复失地。

- 供应链调整的灵活性增加：企业在关税豁免期间有更多的时间和空间来调整供应链，逐步将生产转移到美国或其他地区。这有助于企业降低对单一国家的依赖，增强供应链的韧性。

对英伟达的影响

- 短期利好：关税豁免直接减轻了英伟达进口相关产品和零部件的成本压力，有助于其维持产品价格的稳定和市场份额。此外，市场对科技股的信心恢复也会带动英伟达股价的上涨，为其带来短期的估值提升。

- 长期挑战与机遇并存：从长期来看，英伟达仍面临着一些挑战。一方面，全球半导体市场的竞争依然激烈，其他竞争对手可能也会受益于类似的关税豁免政策，从而加剧市场竞争。另一方面，英伟达有机会利用关税豁免期间的有利条件，进一步加强技术研发和市场拓展，提升自身的竞争力。

我买了一些英伟达， 有了这个消息，我打算再加仓一些，我决定再抄底的理由有下面这些：

- 估值修复预期：由于此前关税等因素的影响，英伟达的股价可能被低估。随着关税豁免带来的利好消息，其股价有望迎来估值修复。

- 行业增长潜力：英伟达在人工智能、自动驾驶等新兴领域具有强大的技术实力和市场地位，这些领域未来的发展前景广阔，有望为公司带来持续的增长动力。

- 市场情绪好转：科技股整体市场情绪因关税豁免而得到改善，投资者对科技公司的投资意愿增强，这将为英伟达的股价上涨提供良好的市场环境。

虽然决定加一些，但是不敢动用Margin，本人一向胆子小这是一点，另外需要谨慎一些去考虑的因素也有很多，首先就是这个关税政策的不确定性， 特朗普这个人，实在让人不能相信，朝令夕改，没有信用可言 [笑哭]。 尽管目前特朗普政府豁免了关税，但未来关税政策仍存在不确定性， 根据他的历史纪录，他有随手改口的可能， 且可能性很大。如果关税豁免政策发生变化，英伟达可能会再次面临成本上升的压力。

- 市场竞争加剧：半导体行业竞争激烈，英伟达需要不断投入研发以保持技术领先优势。如果竞争对手在技术或市场拓展方面取得突破，可能会对英伟达的市场份额和盈利能力产生影响。

- 宏观经济环境的影响：全球经济形势和宏观经济政策的变化也会对英伟达的业绩产生影响。例如，经济衰退可能导致消费者和企业减少对电子产品的需求，从而影响英伟达的销售。

目前我的持股均价是将近90块一股，我觉得这次特朗普政府豁免电子产品关税对科技行业整体以及英伟达都带来了积极的影响， 英伟达继续上行的空间很大，回到 150以上 应该要不了多久， 所以我想再加仓一些。在当前极度恐惧的市场情绪下，大家都在寻找被低估的优质股票， 我觉得英伟达就是其中一个，当然， 我们抄底的同时，也要做好风险管理，避免抄爆了自己底。

$老虎证券(TIGR)$

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