seeking β day 307，突发！H20销售限制
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昨晚无操作，因为有点累，困的睁不开眼，应该在10点刚过就睡着了。
昨晚盘中市场没什么波澜，但是盘后英伟达发布的8k报告（美国监管要求公司披露的一种临时报告，用于披露重大事件）显示美丽国又再次限制英伟达的H20卖给中国，及任何总部在中国的公司。H20之前说过，是应对23年AI禁令，H100的青春（岩哥）版，中国特供，但在AI竞争加剧的大环境下，中国大模型性能正在迅速追赶美国头部的大模型，老特一寻思，说这和关税是两码事，这是MAGA的一部分，加上前一阵gs对等，兔子这么不听话，必须得干他了。
好消息是中国一季度已经订购了160亿刀乐的H20，坏消息是可能还没发货，不确定受不受新的销售许可限制。类似的AMD的MI308定位和H20类似，虽然美丽国政府新出的销售许可，不涉及MI308，但不排除将来可能受到影响。受此影响，盘后英伟达、AMD都大跌超过6%，ANET也跌了3.5%，🌿
北京时间周四凌晨1:30，也就是今晚，鲍威尔会在芝加哥经济俱乐部演讲，市场比较关注其可能透露的美联储对降息和购买美国国债（最近被抛售的厉害，美债下跌，美债收益率大涨）的下一步计划。目前市场定价反应5月降息概率不大，不超过20%，但6月降25bp的概率很高。市场定价是根据各项宏观数据确定的，因此对美联储降息判断的历史准确率比较高，大家可以做个参考。
我的看法是预计不会有太大波动，鲍威尔讲话一直很谨慎，他的原则性很强，不会受懂王的影响。唯一担心的，是懂王会不会想特殊办法炒掉鲍威尔，美丽国财长已经明切表示在物色下一任美联储主席人选了。短期看鲍威尔一直坚持不降息，好像导致了美股反复，上涨承压。但长期看，恰恰是鲍威尔坚持以经济和就业目标为首要目标，才保证美国成功控制住通胀，保住了经济韧性，保住了更长久的美股向上趋势。
鲍威尔做的绝对是难而正确的事，瑞思拜！
因为公众号一天只能发一次，昨天没发，我今天的就中午发吧，大家午安~ $英伟达(NVDA)$ $美国超微公司(AMD)$ $Arista Networks, Inc.(ANET)$ $苹果(AAPL)$
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