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CSing
2021-12-07

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盘前观察：美联储收缩不可怕，真正“放水”的是美债

只要美国政府继续提高债务上限继续透支型消费，那么市场的流动性依然不会少。

盘前观察：美联储收缩不可怕，真正“放水”的是美债

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href=\"https://laohu8.com/S/BILI\">哔哩哔哩</a>：正在筹备直播间中上线小黄车功能，用户可边看直播边下单购物。</b>B站已与一些up主和品牌方谈妥，基本完成首批招商工作，灰度测试将会近期进行，用户最快1周内可体验该功能。</p>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/9e51dca4aea5a4f4975d48e2264c0446","relate_stocks":{".DJI":"道琼斯"},"is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1164548995","content_text":"美股盘前上涨，中概股盘前普涨，WOOD继续加仓小鹏汽车并出售JD。航空邮轮股大涨，有报告显示Omicron患者的住院时间是2.8天，大大低于Delta患者8.5天的住院时间。\n一张图解释对美联储的误解\n离下次FOMC会议还有不到一周的时间，很好奇美联储是否会说明Tapering提前的时间。美联储的心态是在“加速”过程中，可以理解成内心已经很慌，但是外表还故作镇定。无论是Tapering提前结束，还是加息提前开始，流动性收缩是必然的事情。所以资本市场有一种看法，就是认为美国多年的牛市也将终结，因为美国市场就是美联储流动性“吹”出来的。美联储一旦收缩流动性，那么势必会让美国股市成为无源之水。\n这个世界有很多现象，比方说美股持续多年牛市，比方说中国对外贸易持续强劲，归根结底，都在于一件事情——美国国债持续攀升。下图是过去近百年（1927-2021）的美国国家负债（蓝色），美联储国债持仓（桔色）和标普500（红色）。美国国债目前接近$30万亿，美联储只持有了$5万亿。\n\n在过去近100年历史中，1980年以前美国的国家负债一直保持在低位。标普500从1927年开始经历了53年，指数仅从17涨到135。但是随后的40+年，随着美国国家债务的快速增加，指数从135涨到了4500。也就是说，标普500过去近百年的涨幅，1980年以前只占3%不到，1980年以后的贡献超过了97%。而从美国的国家负债来看，过去近百年时间，1980年以前增加的债务只占3%，97%的债务贡献来源于1980之后（1927，1980和2021年的国家债务分别是180亿，9700亿，28万亿），这个数字是不是非常巧合？\n美联储在美股上涨所扮演的角色，其实非常有限。就算量化宽松+最近大放水持续了多年，美联储只是在美国国债大放水之下，帮忙托市了一下，目前持有国债比例只有1/6。\n我们再从宏观的角度去思考。真正往市场注入“流动性”的机构，其实是不停发国债的美国政府——拿出一堆自己印的国债，从市场上拿到真金白银，然后自己又花掉这笔真金白银。透支型消费，才是真正注水的行为，就像房地产企业拼命透支型建房一样——建房的过程中，让所有的相关人士，比方说设计施工人员都致富了。美联储在这个过程中，最多就是一个“帮凶”而已，帮助美国政府拿到真金白银，但自己还要记账美国政府欠了多少钱。没有美联储搞量化宽松托市，美国的国家债务还是一样上升，注水程度一样不会减少。\n只是过去美联储注水的时候，恰逢美国股市上涨，所以美联储被认为是注水的元凶。但1980年之后的美国股市，没有美联储注水，股市和美国国家债务依然同步上涨。所以今天即使美联储收缩流动性，只要美国政府继续提高债务上限继续透支型消费，那么市场的流动性依然不会少（同样，中国的贸易依然会好）。\n民主党会让美国国家债务减少吗？肯定不会。那共和党呢？也不会，小布什和川普都没有做到。只要美国坚持你4年我4年的轮番折腾，美国的国家债务就会越来越多，永远不转向。市场不愁没有流动性。\n公司新闻\n英特尔：计划将旗下自动驾驶汽车部门Mobileye拆分上市。此前该公司表示计划在2022年中期首次公开募股，估值可能超过$500亿。 \n特斯拉：正在更换其部分车型上的故障摄像头。故障摄像头或将导致驾驶员在汽车主屏幕上看到空白或不完整的视频影响。 \n福特汽车：确认宁德时代为电池供应商，后者将与比亚迪等助福特实现电动转型。福特将与宁德时代、比亚迪和SK、LG Energy Solution、松下等5家电池供应商保持合作，目标是到 2030年在全球建立起240 GWh的生产能力。 \n花旗：拟出售亚洲众多零售资产，价值高达$30亿。花旗考虑向富邦金融出售在中国的零售银行资产，预计将筹集$1亿至2亿；向新加坡大华以及渣打分别出售印尼和马来西亚的零售资产，价值可能分别达数亿美元；考虑将泰国零售资产出售予泰国大城银行，价值约$20亿。 \n谷歌：俄罗斯对谷歌再次追加500万卢布处罚。谷歌因未能删除被俄官方禁止的煽动极端主义内容，以及未能将俄罗斯用户个人数据本地化，累计罚款已达5,400万。 \nMeta(FB)：Instagram表示将调整青少年用户政策。Instagram表示将严格限制向青少年用户推荐的内容类型，该平台负责人将出席国会听证会。 \n微软：欧盟反垄断机构正对微软$160亿收购Nuance展开调查。欧盟要求微软微软的客户和竞争对手列出关注事项，此前微软收购了语音识别巨头Nuance。 \n葛兰素史克：与Vir Biotechnology(VIR)合作开发的抗体疗法对Omicron毒株有效。 \n百济神州：披露发行结果：网上投资者弃购近¥1.99亿。百济神州发布发行结果公告，网上投资者放弃认购数量为103.25万股；网上投资者放弃认购金额约为¥1.99亿。 \n微博：将于周三正式港交所上市，暗盘收跌5.43%报258港元。此前发行价为272.80港元。 \n哔哩哔哩：正在筹备直播间中上线小黄车功能，用户可边看直播边下单购物。B站已与一些up主和品牌方谈妥，基本完成首批招商工作，灰度测试将会近期进行，用户最快1周内可体验该功能。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":227,"commentLimit":10,"likeStatus":false,"favoriteStatus":false,"reportStatus":false,"symbols":[],"verified":2,"subType":0,"readableState":1,"langContent":"CN","currentLanguage":"CN","warmUpFlag":false,"orderFlag":false,"shareable":true,"causeOfNotShareable":"","featuresForAnalytics":[],"commentAndTweetFlag":false,"andRepostAutoSelectedFlag":false,"upFlag":false,"length":25,"xxTargetLangEnum":"ZH_CN"},"commentList":[],"hasMoreComment":false,"orderType":2}