8月5日，被视为国内“氢燃料电池第二股” $国鸿氢能(09663)$ 重挫13.15%，目前报12.02港元/股，市值达62.27亿港元。 此外，在市场情绪的影响下，氢能概念股纷纷走低，其中， $京城机电股份(00187)$ 跌4.9%， $亿华通(688339)$ 跌超4%， $东岳集团(00189)$ 跌3.53%，上海电气（02727.HK）、东方电气（01072.HK）跌近2%。 消息面，国鸿氢能公告称，今年上半年公司股东应占亏损约2.03亿元（人民币，下同）至2.16亿元，而去年同期这一数字约1.24亿元，亏损窟窿进一步扩大。 氢能作为绿色低碳能源，一直颇受高层重视。尤其今年以来，各地正通过政策加码对氢能产业的支持力度，包括山东省、四川省免征氢能车辆高速公路通行费、内蒙古自治区提出允许化工园区外制氢等。 业内人士认为，随着目前氢能降本不断推进，叠加政策的持续支持，对氢能行业未来发展长期看好。 氢能产业链分为上游氢能制取、中游氢能储运和加氢、下游氢能应用三个主要部分。国鸿氢能位于产业链中游，公司主营产品为氢燃料电池系统，主要出售公交车、物流车、重型卡车、有轨电车及船舶等。 据弗若斯特沙利文预计，中国氢燃料电池系统2023年至2027年复合年增长率为99.2%，2028年至2030年的复合年增长率为46.3%；按销售价值计，预期中国氢燃料电池系统市场规模将由2023年的62亿元增长至2027年的450亿元，及2030年的1167亿元。 虽然看起

【解剖大盘】 今天港股开盘跳空下跌不奇怪，19000点直接跌破。因为周末没看到期待的利好，反而利空比较多。还好全天走势平稳，尾市回升了一些。 不利的消息比较多，社融数据很差，原因是提前投放部分透支信贷需求加上6月的冲量。需求不足是关键，对于接下来是否是拐点还需要进一步观察。这也表明后续仍需要降息、降准类的刺激。另外中金公司(03908)、哈投股份(600864.SH)等公布减持消息也很打击人气。 而更严重的是中融信托产品出现不利传闻，五矿信托、光大信托紧急辟谣。信托公司持股的上市公司主要集中在证券、银行为首的金融公司，其他行业持股较为分散且数量较少，对于非银金融、银行及少数涉及公司或有短期冲击。一般传闻出来都是先跌为敬。 地产方面，龙湖集团(00960)今天秀肌肉，提前偿还17亿元债务，年内到期境内债务只剩下1.2亿左右。其优势是境内债为主、长债为主，最近到期的美元债是2027年，这阶段能扛住债务的公司都算不错。而央企华润置地(01109)这种算稳健的。 上周五谈到汽车板块都在降价促销，自8月以来，包括极氪、蔚来、零跑、哪咤等在内的10多家车企已经官宣降价，甚至其中有降幅最高达到了6万。特斯拉也坐不住了加入战团，8月14日，特斯拉宣布，即日起，Model Y长续航版的价格将从31.39万元调整为29.99万元，Model Y高性能版的价格将从36.39万元调整为34.99万元，降幅1.4万元。Model Y标准版价格未有松动。在特斯拉“搅动”之下，预计车企的这次硝烟会越演越烈，降价对利润肯定会有侵蚀，但最终胜出的就是王者，持续看好头部新势力车企。如理想汽车(02015)等。另外上周五提到的重组类个股华晨中国(01114)今天再度上涨5.37%。 今年相当火爆的AI沉寂了较长时间，包括英伟达在内，一些AI龙头股已调整10%，不利的言论再起，据印度媒体Analytics Ind

【解剖大盘】因台风港股休市一天，而A股均出现下跌，港股今天开盘自然要补跌。只是跌破有点大，恒指下跌2.05%，险守万九关口。上一个交易日笔者谈到：“恒指突破了60日均线后，先看平台类个股能否稳住，再是热点的扩散情况”。很明显，今天平台类个股都没有顶住，全线出现了下跌。腾讯(00700)大股东Prosus表示，一直在缓慢出售所持腾讯股份，为回购提供资金。预计对腾讯持股每年缩水2%-3%，今年年底降至24%至25%左右。该公司目前持有腾讯约26%的股份，价值约为1120亿美元。每次腾讯要涨起来，几乎都会遭到南非大股东减持，这已经形成惯例，时机拿捏得总是很精准，刚好涨了一段，而且留下了较大得跳空缺口，玩金融确实轻车熟路。腾讯今天下跌了4.59%。小摩又发表研究报告唱空底层，其表示，内房板块在全国的宽松政策或政府态度发生重大转变之前，可能仍会因受累于销售低迷、楼价疲弱及部分房企有违约风险而跑输大市。远洋集团(03377)拟调整20亿元“18远洋01”债兑付方案，正全力筹措资金。今天下跌超10个点，其它品种碧桂园服务(06098)等也受到影响。知情人士称，美国官员们计划在8月底之前完成对华投资限制提议，限制措施可能在2024年生效。耶伦表示，这些限制将会“针对性狭窄”，侧重于一些部门，特别是半导体、量子计算和人工智能，“不会是对美国在中国投资有广泛影响的、产生根本性影响的宽泛控制”。据半导体行业协会数据，去年在中国半导体采购额为1800亿美元，超过全球总额5559亿美元的三分之一，是最大单个市场。事关重大，美国几大巨头因特尔、高通、英伟达高管集体去白宫游说，预计大方向收紧，审查会更加严格，荷兰光刻机巨头ASML与客户合作的能力将面临美荷更严格的管制。知情人士称，荷兰的出口管制新规将禁止ASML在未经政府批准的情况下为受管制设备提供维护、维修和备件支持。今天半导体集体走弱，中芯国际(0