2025年2月5日，找钢产业互联集团 ZG Group(“找钢集团”或“找钢网”)在港交所更新上市申请，有关AQUILA ACQUISITION CORPORATION (SPAC公司，下称“Aquila”) 特殊目的的收购公司并购交易(De-SPAC)的申请文件。这是继2023年8月31日、2023年3月10日、2024年9月12日先后三次递表。 https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106967/documents/sehk25020502113_c.pdf 找钢集团-W(06676.HK)每手500股、其上市权证找钢集团三零(02572.HK)每手25200份，将于2025年3月10日上市。而SPAC公司Aquila的最后交易日将为2025年2月28日。 自2025年2月5日起至2025年2月27日上午九时十五分止的期间内，Aquila A类股东及权证持有人将有机会选择赎回彼等持有的全部或部分股份或权证份额。股份赎回及权证赎回的赎回价支付将于2025年3月17日之前完成。 找钢集团经扣除De-SPAC交易开支1.58亿港元，将视AquilaA类股东赎回情况，找钢集团所得款项净额估计分别约为3.78亿港元(假设100%赎回)、8.78亿港元(假设50%赎回)、13.78亿港元(假设概无赎回)：约25%预计将于未来五年用于加强服务供应；约20%将于未来五年用于扩大买家群体并增加其黏性；约20%将于未来五年用于加强数字化及技术能力；约25%将于未来五年用于探索跨行业扩张；约10%将用于营运资金及一般公司用途。 * PIPE投资者 PIPE投资金额5.358亿港元，PIPE投资者包括： 徐州国资委旗下的徐州臻心，认购1亿港元； 东英资管，认购1亿港元； 东方证券(600958.SH，03958.HK)旗下的

点击蓝字，关注我们 证监会江苏局对原东方证券江阴营业部总经理张洋警示函细节浮出水面：私下接受客户委托买卖股票期权亏损400多万 2024 年 10 月，证监会江苏局发布了 2 份监管函，都和东方证券有关，一份是东方证券股份有限公司江阴人民东路证券营业部、一份是东方证券股份有限公司从业成员张洋。 1 、工商资料显示，这位张洋在 2024 年 6 月 1 日前是东方证券江阴人民东路证券营业部的法人代表总经理。 2 、江苏当地媒体等公开报道披露了张洋警示函细节，从 2022 年到 2024 年，张洋私下接受客户委托买卖股票期权，投资者吴先生最多投入了 1000 多万，最终却亏损 400 多万，并且现在账户上还有 75 万未还。 3 、证监会江苏局对东方证券股份有限公司江阴人民东路证券营业部的监管文件说，经查,你营业部存在从业人员私下接受客户委托买卖股票期权、员工手机号码报备不完整、投资者适当性管理不到位的情况,反映出公司未能有效实施合规管理,违反了《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》(证监会令第166号)第三条、第六条第四项的规定。这也说明了东方证券这位国内最大的证券公司之一，规范性方面存在很大的问题。 监管文件 张洋曾是法人代表 关键时间线和细节 2022年初期： - 张洋（东方证券江阴营业部总经理）通过朋友介绍认识吴先生 - 吴先生首次在该营业部开户，购买50万元股票型基金 - 获得约2000元手续费返还 2022年下半年： - 张洋向吴先生推荐"三分投七分顾"期权投顾业务 - 承诺30%-50%年化收益 - 借用陈某（马某某妻子，某银行副行长）的期权账户 2022年底： - 吴先生首次投入1000多万自有资金 - 与张洋、陈某签订协议 - 加盖营业部业务用章 - 由马某某（营业部投资总监）代为操作 2023年初： - 账户资产达到1800多万元 - 吴先生撤出全部

本文来源：时代财经 作者：吕泽强 12月23日，东方证券（600958.SH）发布公告称，董事会同意选举鲁伟铭担任公司第六届董事会副董事长，同时同意聘任卢大印为公司副总裁（主持工作）。 另外，董事会还同意聘任多名副总裁，以及财务总监、首席风险官兼合规总监、董事会秘书等多名高管。 此前有市场消息称，鲁伟铭或将担任汇添富基金党委书记和董事长。12月24日，时代财经试图向东方证券求证该消息，其相关负责人表示，相关信息可参考公告。 图片来源：图虫创意 鲁伟铭任副董事长 据东方证券公告，12月23日，董事会经审议同意选举鲁伟铭担任公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 同时，董事会同意聘任卢大印为公司副总裁（主持工作）；聘任舒宏、张建辉、陈刚、吴泽智为公司副总裁，舒宏同时兼任公司财务总监；聘任蒋鹤磊为公司首席风险官兼合规总监；聘任王如富为公司董事会秘书。 此番聘任，舒宏、张建辉、蒋鹤磊、王如富的职位与之前并无变动，卢大印、陈刚、吴泽智等人均获得提拔。其中，陈刚此前为东方证券首席研究总监，吴泽智则是首席投资官。 而鲁伟铭深耕金融领域多年，具有丰富的证券投资和固收业务经验，在东方证券成立之初就加入公司，为东方证券元老级人物。 履历显示，鲁伟铭出生于1971年，经济学硕士，经济师。1994年7月至1998年3月，其在国泰证券担任交易部业务员、交易部经营处项目经理。 加入东方证券后，1998年3月至2022年3月，鲁伟铭担任交易总部证券投资部副总经理，公司固定收益业务总部总经理助理、副总经理、副总经理（主持工作）、总经理，公司总裁助理，公司副总裁等职务，2022年3月至2024年12月担任总裁，2022年6月起担任执行董事。 上海国资公众号信息也显示，鲁伟铭于1998年3月东方证券成立时加入公司，先后在股票和债券自营部门工作，从事的投资、交易和承销业

格隆汇12月13日｜近期，上证180指数迎来全面升级，新修订的指数编制方案将于2024年12月16日正式实施。此次优化不仅提升了指数表征沪市核心资产的代表性，也进一步提升了指数的投资价值。 在此背景下，鹏华上证180交易型开放式指数证券投资基金（基金简称：上证180ETF指数；认购代码：510043）于12月12日起正式发行，为投资者低成本、高效率一键布局沪市核心资产再添趁手工具。 12月13日下午，鹏华基金联合东方证券走进上交所，超过100名专业投资者现场参与，共同学习上证180指数优化内容及其产品优势，分享与探讨ETF资产配置与交易策略。据悉12月鹏华基金将与东方证券在全国范围内开展超30场的指数投教活动，共同推广上证180指数焕新升级，助力上证180指数品牌推广。

本文来源：时代财经 作者：蓝丽琦 图片来源：图虫创意 “国联+民生”又迈进了一大步。 12月17日，根据上交所并购重组审核委员会的公告，对国联证券（601456.SH；01456.HK）发行股份收购民生证券99.26%股权一事，其审议结果为“符合重组条件和信息披露要求”。 国联证券同时发布公告称，本次交易尚需证监会同意注册，以及本次交易所涉及的证券、期货、基金股东资格及股东变更事宜，需要经过证监会有关部门核准后方可正式实施。国联证券同时强调，本次交易构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。 此次并购案受瞩目的关键点在于，“国联+民生”系去年10月底中央金融工作会议首次提出“培育一流投资银行和投资机构”以来获批的首单券商并购案，同时也是今年4月新“国九条”颁布以来首单落地的券商并购案。 图片来源：截图自上交所官网 审议现场重点关注询问交易价格 “国联+民生”成功过会，券商并购重组又获大进展。 从整体的时间线来看，去年3月，国联证券的控股股东无锡市国联发展（集团）有限公司（以下简称“国联集团”），以91.05亿元竞得泛海控股股份有限公司（以下简称“泛海控股”）手上持有的民生证券30.30%股权。到了年末，国联集团成功入主民生证券，也通过人事调动，提前为国联证券和民生证券的整合作铺垫。 今年4月，国联证券一纸停牌公告，为中腰部券商的整合打响“第一枪”。据此次上会稿，国联证券拟通过发行A股股份的方式，以294.92亿元的对价向国联集团、沣泉峪等45名交易对方购买其合计持有的民生证券99.26%股份，并募集配套资金。 此次发行股份的价格为11.17元/股，募集配套资金总额不超过20亿元。国联证券表示，募集配套资金在扣除中介机构费用及交易税费后，全部向民生证券增资，增资后用于发展民生证券业务。 据上交所并购重组审核委员会关于此次审核结果的公告，针对现场问询环节，只列举了一个主要

$东方证券(600958)$ 【盈方微：第二大股东东方证券拟减持不超3%公司股份】盈方微11月21日公告，第二大股东东方证券计划在公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份，减持股份数量上限不超过公司总股本的3%。其中，通过集中竞价交易减持股份的，合计不超过公司总股本的1%；通过大宗交易方式减持股份的，合计不超过公司总股本的2%。截至公告披露日，东方证券持有公司股份6050.72万股，占公司总股本比例为7.1245%。

$东方证券(600958)$ 【东方证券：因个人职业发展，徐海宁辞去副总裁等职务】东方证券11月20日公告，公司董事会于近日收到公司副总裁徐海宁的书面辞职报告。因个人职业发展原因，徐海宁申请辞去公司副总裁等职务，辞职后不再担任公司任何职务。

$东方证券(600958)$ 【东方证券回应合并传闻：目前不存在应披露而未披露的相关信息】11月13日消息，在2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会上，东方证券董事会秘书王如富就与上海证券的合并传闻进行了回应：“对于并购重组方面，公司目前不存在应披露而未披露的相关信息。”王如富表示，从大环境来看，我国当前100多家证券公司，由于数量较多，竞争较为同质化。因此政策层面支持鼓励推进行业的并购重组，以提升行业的经营效率，提升核心竞争能力，加强一流投行建设，以便能更好地服务我国经济的发展。 (上证报)

本文来源：时代财经 作者：吕泽强 11月20日盘后，东方证券（600958.SH）发布公告称，董事会于近日收到公司副总裁徐海宁女士的书面辞职报告。因个人职业发展原因，徐海宁申请辞去公司副总裁等职务，辞职后不再担任公司任何职务。 徐海宁的个人经历非常励志。其非“科班出身”，1990年从河北地质学院（现为河北地质大学）毕业后，被分配至上海中石化海洋石油地质局工作，后来跨界到房地产、证券投资等领域，2012年加入东方证券，并在之后拿到工商管理博士学位。 加入东方证券十余年来，徐海宁带领东方证券财富管理部门推进业务转型，推动基金投顾业务发展。 徐海宁离职后，由谁来接替其职务？11月21日，时代财经对此联系东方证券，但截至发稿暂未收到回复。 图片来源：图虫创意 徐海宁临近55岁退休年龄 东方证券对徐海宁的工作进行了高度的肯定。在上述公告中，东方证券表示，徐海宁在公司任职期间恪尽职守，勤勉尽责，大力践行普惠金融理念，深入推进公司财富管理业务转型，持续推动基金投顾业务发展，不断提升买方投顾行业竞争优势，为公司财富管理业务发展和品牌建设做出了积极贡献。 徐海宁于1970 年出生，目前已临近55岁退休年龄。据东方证券2023年年报，徐海宁为工商管理学博士，会计师，时任东方证券副总裁、财富管理业务总部总经理。2012年10月加入东方证券后，徐海宁担任东方证券销售交易总部副总经理（主持工作）；2017年9月至2021年3月担任东方证券总裁助理；2014年10月起担任东方证券财富管理业务总部总经理；2021年3月起担任东方证券副总裁。 据河北地质大学官网2017年发布的信息，徐海宁为该校90届校友。大学里，徐海宁只有第一个学期成绩是班级第二名，之后每学期每门课程都保持系里第一。其他方面，她长期担任学生会副主席、文艺部部长、校园大型活动策划兼主持人，还是校运动会记录的长期保持者。 1990年，徐海宁

$东方证券(600958)$ 【深交所：终止东方证券承销保荐有限公司深圳证券交易所会员资格】11月8日，深圳证券交易所发布公告，根据《深圳证券交易所章程》及《深圳证券交易所会员管理规则》的规定，经深圳证券交易所理事会批准，终止东方证券承销保荐有限公司深圳证券交易所会员资格。

$东方证券(600958)$ 【东方证券：前三季度净利润33.02亿元 同比增长15.57%】10月30日，东方证券发布2024年第三季度报告，前三季度实现营业收入140.79亿元，同比增长2.81%；净利润33.02亿元，同比增长15.57%。其中，第三季度实现营业收入55.08亿元，净利润11.91亿元。报告期内，公司净资本550.42亿元，风险覆盖率367.54%，资本杠杆率14.18%，流动性覆盖率227.65%，净稳定资金率137.81%。

$东方证券(600958)$ 【东方证券将迎人事大变动，首席信息官卢大印代为主持公司工作】今日东方证券内部发布公示文件，由首席信息官卢大印代为主持公司工作，并任命卢大印为副总裁。目前，公司总裁鲁伟铭尚未有人事任免动作。此前，上海金融业已传鲁伟铭或将有工作调整，汇添富董事长李文亦或有调整。（21财经）

$东方证券(03958)$ 【原民生证券投行事业部总经理梁平加盟东方证券，任投行部董事总经理】从业内获悉，民生证券原投行事业部总经理梁军已加盟东方证券，担任东方证券投行董事总经理。中证协网站显示，目前，梁军的执业信息已登记为东方证券。有知情人士表示，梁军在东方证券投行将主抓客户金融服务等业务条线。(界面新闻)

13家证券公司收罚单，投行领域格外受关注。 近日，证监会官方网站通报11家证券公司投行业务内部控制及廉洁从业专项检查情况。 根据证监会公告，从检查情况看，大部分证券公司较为重视投行内控基础制度建设，由业务部门、质量控制、内核合规构成的“三道防线”内控体系运行总体有效，项目执业质量水平有所提升，但是个别证券公司仍存在投行内控把关不严等问题，一些项目尤其是债券承销项目尽调核查工作不到位，没有全面落实勤勉尽责的要求。 从通报情况看，开源证券、中原证券（601375.SH）2家公司被采取暂停公司债券承销业务6个月的行政监管措施。随后，中原证券公告表示，目前公司其他业务经营正常。 此外，深圳证监局也对国信证券、华泰联合证券投行业务的不规范行为开出罚单。据时代周报记者不完全统计，今年以来，证券公司及其分支机构、证券从业人员共收到各类罚单至少有477张，已超过去年全年。具体来看，罚单主要集中于经纪业务和投行业务，涉及387名相关从业人员。 投行业务受关注 根据公告来看，多家券商因债券发行业务被罚。 证监会表示，开源证券被查出在个别公司债券项目中未勤勉尽责，导致募集说明书中存在误导性陈述。在承销多项绿色债券时未审慎核查把关，造成债券发行人依托虚假、无收益或有明确资金来源且即将建成等项目违规融资、重复融资，约定用于绿色项目的资金被挪为他用。 公告显示，中原证券帮助债券发行人与投资者签订债券咨询服务协议，以给予票面利息补差费用的形式非市场化发债。还存在对个别公司债券项目中发行人偿债能力核查不充分，个别项目持续督导期未发现发行人财务造假的情况。此外，中原证券还存在原质控部门负责人领取项目承揽奖同时参与质控相关工作，质控底稿验收把关不到位等。 一位曾担任非银分析师的人士告诉时代周报记者，近年来IPO节奏明显放缓，优质的IPO项目主要集中在“三中一华”手中。这使得很多股权项目偏弱的中小券商手中IPO

经济观察网 记者 牛钰 9月1日，东方证券（600958.SH）公告称，根据中国证监会的批复要求，公司已有序推进并完成了吸收合并全资子公司东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）的工作，近日收到证监会换发的《经营证券期货业务许可证》。 东方证券完成吸收合并东方投行，是证券行业近年来首个券商合并投行子公司的案例。 合并完成后，东方证券的业务范围在原有的基础上增加了“证券承销与保荐”。在合并之前，东方证券的业务范围中只有证券承销限国债、地方债等政府债、政策性银行金融债、银行间市场交易商协会主管的融资品种（包括但不限于非金融企业债务融资工具）。东方投行则主要从事股票的承销与保荐业务。 早在2021年6月份，东方证券就提出要吸收合并东方投行。该方案于2023年3月获得证监会批复。时至今日，东方证券投行业务牌照的分割问题终于解决。 根据公告，自2024年9月2日起，东方投行存量客户与业务整体迁移并入东方证券，东方投行承接的投资银行业务项目均由后者继续执行，东方投行对外签署的协议均由后者继续履行，东方投行全部债权及债务由后者依法承继。 Wind数据显示，截至2024年9月2日，由东方投行保荐并处在正常进行状态的项目共有14个，其中有10个IPO（首次公开募股）项目，保荐家数在行业内排名第十一位。 经济观察网根据此前公告发现，东方证券曾公布合并完成后的投行业务调整新框架，并设定该调整在收到《经营证券期货业务许可证》后实施。9月2日，经济观察网询问东方证券在当日是否已正式完成投行业务线的调整，得到的回复是“以公告为准”。 “归位” 东方投行的前身是东方花旗证券有限公司（下称“东方花旗”），成立于2012年6月，由东方证券与花旗环球金融（亚洲）有限公司（下称“花旗”）共同投资组建。 2018年12月，花旗有意退出东方花旗。2019年，东方证券收购花旗持有的东方花旗全部33.33%股权