社区

图片 中国证监会网站发布关于Youlife International Holdings Inc.（优蓝国际控股股份有限公司）境外发行上市备案通知书。 公司通过与境外特殊目的并购公司Distoken Acquisition Corporation合并实现在美国纳斯达克证券交易所上市，Youlife Group Inc.同步发行不超过15,667,670股普通股。 优蓝国际完成境外发行上市后15个工作日内，应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。公司在境外发行上市过程中严格遵守境内外有关法律、法规和规则。 优蓝国际自本备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市，拟继续推进的，应当更新备案材料。 综合 | 证监会 招股书  编辑 | Arti 本文仅为信息交流之用，不构成任何交易建议 图片 此前，优蓝国际与美国SPAC公司Distoken Acquisition Corporation(DIST.US)签订合并协议，拟通过SPAC在美挂牌上市。 $DISTOKEN ACQUISITION CORP(DIST)$ 合并后的借壳公司将被命名为优蓝集团(Youlife Group Inc.)，并将继续在纳斯达克上市，股票代码为“YOUL”。 截至2月6日收盘，Distoken Acquisition Corporation美股报11.69美元，市值3741万美元。 优蓝国际曾在2022年递表港交所，拟于港股IPO。 据此前招股书显示，优蓝国际是中国领先的蓝领终身服务平台，旨在成为蓝领人才的首选终身服务平台，帮助蓝领人才提升自身技能和实现终身职业发展。根据灼识咨询的资料，按2021年蓝领终身服务产生的收入计，公司在中国的蓝领终身服务平台中排名第一。 优蓝国际自2

图片 据港交所2月5日披露，国内知名钢铁数字化交易平台找钢网通过港交所聆讯，计划以De-SPAC（特殊目的收购公司并购上市）模式登陆港交所，招银国际、汇丰与瑞银集团为联席保荐人。 综合 | 招股书  编辑 | Arti 本文仅为信息交流之用，不构成任何交易建议 图片 合并前找钢网的投前估值超100亿港元，合并的特殊目的收购公司Aquila是首家递交上市申请并成功在香港联交所成功上市的SPAC公司，募资10亿港元。 $AQUILA ACQ-Z(07836)$ 若交易顺利完成，找钢网将成为第二家通过De-SPAC路径在港上市的公司。 2024年10月，新加坡电商平台Synagistics通过借壳香港SPAC公司汇德收购在香港上市，成为香港首单De-SPAC交易，新公司为狮腾控股(02562.HK)。 $狮腾控股(02562)$ 资本市场人士表示，通过SPAC模式上市，一方面可以有拥有SPAC发起人的全程加持，另一方面可以从多方面提高上市确定性，并且有利于像找钢网这类业务类型较为复杂及多元化的企业。SPAC发起人作为专业的金融机构可以协助找钢网与资本市场沟通，使其业务优势得以充分展示。 截至2024年9月30日，找钢集团多项业绩指标再创历史新高。1-9月份，找钢集团营收和毛利持续双增长，营收达11.41亿元，同比增长41.68%，公司毛利3.21亿元，同比增长21.68%。经调整EBITDA利润为708.6万元，同比增长109.83%，公司已进入盈利拐点。公司经营性现金流达3.85亿元，持续为正。 招股说明书数据显示，截至9月30日，找钢集团平台交易吨量超4130万吨，同比增长21.1%。平台GMV

图片 中国证监会网站发布关于ZG Group(找钢产业互联集团)境外发行上市备案通知书。 找钢网将通过与境外特殊目的收购公司Aquila Acquisition Corporation合并实现在香港联合交易所上市，公司同步发行不超过429,947,966股普通股。 $AQUILA ACQ-Z(07836)$ $AQUILA ACQ Z25.C(04836)$ 找钢网完成境外发行上市后15个工作日内，应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。找钢网应当按承诺严格落实国家发展改革委、商务部等部门提出的整改要求，并在境外发行上市过程中严格遵守境内外有关法律、法规和规则。 找钢网自本备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市，拟继续推进的，应当更新备案材料。 根据港交所上市规则，企业需在聆讯审批日期至少4个营业日之前需提交“备案通知书”，意味着找钢网已取得进行香港上市聆讯的前置要求，或很快在港交所进行上市聆讯。 综合 | 证监会 招股书  编辑 | Arti 本文仅为信息交流之用，不构成任何交易建议 图片 此前，国内知名钢铁数字化交易平台找钢网已向联交所提交上市申请，计划以De-SPAC（特殊目的收购公司并购上市）模式登陆港交所，招银国际、汇丰与瑞银集团为联席保荐人。 合并前找钢网的投前估值超100亿港元，合并的特殊目的收购公司Aquila是首家递交上市申请并成功在香港联交所成功上市的SPAC公司，募资10亿港元。 若交易顺利完成，找钢网将成为第二家通过De-SPAC路径在港上市的公司。 2024年10月，新加坡电商平台Synagistics通过借壳香港SPAC公司汇德收购在香港上市，成

图片 近日，特殊目的收购公司TechStar Acquisition Corporation发布公告称，已与图像级高性能激光雷达及全新一代智能感知系统提供商SeyondHoldings Ltd.（“图达通”，目标公司）及Merger Sub（目标公司的全资附属公司）签订业务合并协议。 $TechStar(07855)$ 公告显示，特殊目的收购公司并购交易将导致TechStar与目标集团进行业务合并，且目标公司及继承公司于联交所上市。图达通成立于2016年，专注于为自动驾驶以及其他汽车和非汽车应用场景提供车规级激光雷达解决方案。 根据公告，此次合并的PIPE款项投资方包括黄山建投资本、富策和珠海横琴华盖，合计款项5.513亿港元。 综合 | 公司公告 每日经济新闻 上海证券报 编辑 | Arti 本文仅为信息交流之用，不构成任何交易建议 图片 使用视觉方案还是激光雷达一直是智能驾驶行业争论的焦点，特斯拉创始人马斯克就是视觉方案的坚定支持者，马斯克曾多次站出来批判激光雷达方案。12月2日，马斯克在社交平台上重申了他对激光雷达技术的批评，称其为“错误的解决方案”。 官网显示，图达通是全球图像级激光雷达解决方案提供商。公司成立于2016年，在硅谷、苏州和上海设有研发中心，在宁波和苏州拥有高度工业化的车规级激光雷达制造基地。 值得注意的是，图达通早在2023年8月10日就已通过中国证监会的IPO备案。 图达通的创始人、CEO鲍君威来自百度。2016年11月，鲍君威和同在百度负责传感器技术的李义民一起辞职，共同创立了图达通，鲍君威担任CEO，李义民担任CTO。 $百度(BIDU)$ 如果成功上市，图达通将成为继禾赛科

图片 新加坡电商平台Synagistics通过借壳香港SPAC公司汇德收购在香港上市，成为香港首单De-SPAC交易。汇德收购并购交易获得股东支持，新公司狮腾控股(02562.HK)今日挂牌上市。 $狮腾控股(02562)$ 汇德收购正式成为香港首家完成De-SPAC并购的案例。 Synagistics，由李叙平、戴可欣、李育于2014年在新加坡创立，三人合计持股30.6%，阿里巴巴、戈壁创投(Gobi Partners)旗下基金Meranti分别持股47.22%、22.17%。 截至发稿，狮腾控股涨368.50%，报46.85港元/股，市值203.40亿港元。 综合 | 证券时报 招股书  编辑 | Arti 本文仅为信息交流之用，不构成任何交易建议 图片 本次的SPAC公司为汇德收购-Z(7841.HK)，交易联席保荐人为海通国际、招银国际。汇德收购于2022年8月15日在港交所挂牌上市，为香港第三家上市的SPAC公司。该SPAC的发起人为金管局前总裁陈德霖博士、渣打银行前大中华区主席曾璟璇及巨溢。 目标公司为SYNAGISTICS，来自新加坡，成立于2014年11月，作为东南亚领先的数据驱动数字商务解决方案平台，为品牌合作伙伴提供综合性数字商务解决方案，已建立专有的数据驱动数字商务平台—Synagie平台，为东南亚的品牌及消费者提供统一综合的解决方案，以精简、优化及改变传统的商务实践。 根据灼识咨询的数据，按2023年的收益计，SYNAGISTICS在东南亚所有数字商务解决方案平台中排名第二。SYNAGISTICS及其品牌合作伙伴的业务涵盖多个领域，包括时尚及服装领域、高端美容及保健领域，以及高端生活方式及生活领域。 SYNAGISTICS已与东南亚几乎所有主要数字商

今天给大家分析一个高风险高收益的成长型股票。如果看好它这个领域的未来，那么这是一个合适而且靠谱的投资对象。但此类还没有产生现金流的股票我一向的建议是小额投入，或纳入观察名单，all-in是不理智的。 $Joby Aviation, Inc.(JOBY)$ 是电动垂直起降飞机(eVTOL)的领导企业，公司还在烧钱阶段，没有收入。但在商业化方面取得了明显进展。 Joby已向美军交付了第一架eVTOL，今年就会投入使用。公司计划于2025年在美国开始商业运营，提供“空中出租车”服务(一位驾驶员+4位乘客，航行里程小于100英里，飞行时间半小时)。如果美国的计划被推迟的话，也很有可能首先在迪拜进行试运营。 市场空间巨大，投资者期盼已久 Joby早在2009年就着手研发eVTOL，这种电动飞机在飞行中无噪音，很适合在城市地区提供出租服务，短距离接驳。eVTOL的价值主张是帮助旅行者节省时间，减少城市的交通拥堵。 这确实有强烈的市场需求，大都市地区都希望能应用城市空中交通(或者说空中飞的)来缓解交通拥堵。 联合国预测，到2050年，世界人口的68%将居住在城市，高于2018年的55%。快速城市化让地面交通陷入经常性的拥堵甚至瘫痪。2021年摩根士丹利预计，萌芽中的城市空中交通(Urban Air Mobility)市场将在2040年增长到1万亿美元，2050年增长到9万亿美元。 如此巨大的市场空间，投资者对Joby长期没有盈利抱着极大的耐心。2022年科技股面临抛售的最艰难时刻，Joby也能够安然度过。 朋友圈实力强大 在空中出租车网络的商业化方面，Joby可以说是走在最前面的。有着雄厚的财务支持，包括美国国防部在内的一流合作伙伴。 按计划Joby在俄亥俄州的第一家制造基地将于2025年投产，年产量500架

图片 近日，中国证监会网站发布关于Lotus Technology Inc.（路特斯科技公司）境外发行上市备案通知书。 路特斯科技将通过与境外特殊目的并购公司L Catterton Asia Acquisition Corp合并实现在美国纳斯达克证券交易所上市，发行不超过1.81亿股普通股。 路特斯科技完成境外发行上市后15个工作日内，应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。路特斯科技应当按承诺严格落实国家发展改革委、商务部等部门提出的整改要求，并在境外发行上市过程中严格遵守境内外有关法律、法规和规则。 路特斯科技自本备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市，拟继续推进的，应当更新备案材料。 综合 | 证监会 Automotive News Europe 编辑 | Arti 本文仅为信息交流之用，不构成任何交易建议 图片 此前，据Automotive News Europe报道，跑车制造商路特斯的电动汽车部门Lotus Technology计划今年3月底之前在美国纳斯达克股票交易所上市。 路特斯目前为吉利 $吉利汽车(00175)$ 所拥有，并计划在今年一季度与已经上市的“空白支票”公司L. Catteron Asia Acquisition合并。后者负责人Mike Johnstone表示，路特斯电动汽车部门Lotus Tech原计划去年年底上市，但该计划被推迟“没有具体原因”。 “路特斯在SUV和轿车系列的高端定位，意味着更有能力安然度过目前股市对电动汽车的谨慎态度。”路特斯首席商务官迈克·约翰斯通说。 根据路特斯去年10月提交的文件，公司上市估值将达到54亿美元。 路特斯首席商务官迈克·约翰斯通(Mike Johnstone)表示，作为吉利汽车控股公司，路特斯计

9月18日， $Cheche Group Inc(CCG)$ 与SPAC公司Prime Impact Acquisition I完成合并，正式在纳斯达克挂牌上市。上市首日，车车科技股价大涨581.82%，总市值达到59.62亿美元。车车科技此次上市有重要的标志意义，它是《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》正式实施以来，首个获得证监会放行赴美上市的VIE架构企业。证监会网站显示，车车科技于9月14日拿到境外发行上市备案通知书。熟悉VC行业的都知道，VIE可以说是中国美元VC基金生态的“褃节”。中国的科技企业们，但凡以美元融资为主，大多采用VIE架构。而自2021年以来中美两地监管环境发生变化，已经有太久没有VIE架构的企业完成上市了，美元基金们陷入退出无门的尴尬境地。车车科技这次终于跑通了上市之路，美元基金们无疑是松了口气。01 又一只SPAC妖股车车科技是一家保险科技公司，2014年成立于北京，创始人张磊是华为高级工程师出身。据公开资料显示，车车集团成立以来获得过多轮融资，累计融资金额超过10亿元人民币，主要投资方包括腾讯投资、顺为资本、中金汇财、宽带资本等。目前，车车集团在全国28个省、自治区、直辖市设立了130个服务机构，同时在北京、广州均设有研发中心。截至2022年6月30日，车车科技的平台上已经促成了涵盖超过4000个车型的汽车保险交易，涉及约100家保险公司、400家第三方平台和820000名推荐合作伙伴。招股书显示，车车科技2022年未经审计总收入25亿元人民币。车车科技预测，2023年其总保费收入可达30亿美元，公司总收入超过4.5亿美元。目前车车科技仍未盈利，2022年净亏损9100万元人民币。在美股IPO市场形势依然严峻的情况下，车车科技选择的是以De-SPAC的上市方式。

图片 8月31日，特殊目的收购公司Aquila Acquisition Corporation（“Aquila”）发布公告，称将与国内知名钢铁数字化交易平台找钢网签署业务合并协议，找钢网计划以De-SPAC（特殊目的收购公司并购上市）模式提交上市申请。 $AQUILA ACQ-Z(07836)$ $AQUILA ACQ Z25(04836)$ 8月31日晚，找钢网递交招股书，联席保荐人包括招银国际、汇丰与瑞银集团。 综合 | 公司公告 招股书 新华网  编辑 | Arti 本文仅为信息交流之用，不构成任何交易建议 图片 公告显示，合并前找钢网的投前估值超100亿港元，合并的特殊目的收购公司Aquila是首家递交上市申请并成功在香港联交所成功上市的SPAC公司，募资10亿港元。若交易顺利完成，找钢网将成为第一家通过De-SPAC路径在港上市的公司。这不仅将成为香港资本市场的一项里程碑式的交易，且按约10亿港元的SPAC托管账户和约6亿港元的PIPE融资金额之和计算，也将成为2023年以来按融资规模排名第三的香港上市交易。 今年以来，受全球经济持续的不确定性影响，资本市场情绪低迷，香港IPO活动存在挑战。不过，资本市场人士表示，通过SPAC模式上市，一方面可以有拥有SPAC发起人的全程加持，另一方面可以从多方面提高上市确定性，并且有利于像找钢网这类业务类型较为复杂及多元化的企业。SPAC发起人作为专业的金融机构可以协助找钢网与资本市场沟通，使其业务优势得以充分展示。 香港SPAC的门槛相对较高，比美国SPAC更严格，比普通IPO在满足审批要求的同时亦强制要求一定数量的第三方合格投资者来佐证交易及估

图片 2022年直接申请美股IPO未果后，由越南首富、房地产大亨潘日旺创立的电动车公司VinFast正筹划曲线赴美上市。 5月12日，VinFast和空白支票公司Black Spade Acquisition Co（纽交所代码：BSAQ）宣布，已达成一项业务合并协议。交易完成后，VinFast的股权价值将超过230亿美元，并在美国上市。该交易预计将在2023年下半年完成，具体取决于监管机构和股东的批准。 $Black Spade Acquisition Co(BSAQ)$ 作为SPAC公司，BSAQU由新濠国际(00200.HK)主席何猷龙为首的黑桃资本发起。交易完成后，VinFast现有股东将持有合并公司约99%的股份。 $新濠国际发展(00200)$ 编辑 | Arti 本文仅为信息交流之用，不构成任何交易建议 图片 VinFast Auto全球首席执行官Thuy Le女士表示：“VinFast已展示快速进入国际市场的能力。与Black Spade 的合作及VinFast 在美国的上市代表了我们未来全球雄心的完美融资途径，也是Vingroup的一项重要成就。” Black Spade Acquisition董事长兼联席首席执行官Dennis Tam说：“VinFast建立一个每年最多可生产300,000辆电动汽车 (EV) 的生产设施，短短几年内设计出高质量的电动汽车。VinFast有越南最大企业集团之一 Vingroup的支持，我们对VinFast在越南和全球未来潜在增长感到兴奋。” VinFast于2022 年转型为纯电动汽车制造商，迄今为止已向越南客户交付四款电动汽车车型：VF e34、VF 8

数字化互联网带来了便利，但不同公司平台数据隔离限制了行业生态发展。悦享开放平台（ http://www.yxsdk.net）为中小企业提供API应用服务，降低数据接入成本，提高运营效率, 实现一站式数据装配。 悦享作为一家领先的行业解决方案提供商，以互联网技术为核心，专注于发展面向业界的多种服务项目，立足于将行业最佳实践与技术赋能相结合，致力于为企业用户提供领先的产品和行业解决方案。自主研发的悦享开放平台，提供一站式全网API数据服务，将核心技术开放给生态链上下游合作伙伴，推进互联网时代的数据服务发展，帮助企业用户快速获取API数据高效开发，极大降低开发运营成本，助力企业快速商业创新。 悦享拥有雄厚的技术储备与人才实力，是国家高新技术企业、专精特新企业、中关村高新技术企业，获得各类专利和软件著作权近60项。

最近半个月，盛丰物流(SFWL.O)、亨达海天(HKIT.O)、乔治香颂(CHSN.O)、宏力型钢(HLP.O)、燕谷坊(YGF.O)、中进医疗(ZJYL.O) 等6只中概股成功登陆纳斯达克市场，年内在美股市场上市的中概股已达到13只。 同时，近期向美国SEC递表中国公司还有旭航集团、承信科技、堂堂加、铭腾国际、网班科技、分蛋科技等。 一、上市 1、盛丰物流(SFWL.O) 3月31日，盛丰物流成功登陆美股纳斯达克市场，上市首日股价收报4.02美元，较发行价上涨0.5%，首日收盘市值约为3.34亿美元。盛丰物流在本次IPO中总计发行300万股普通股，发行价为4美元/股，募资总额约1200万美元。 盛丰物流成立于2001年，是一家专注于国内货物仓储、公路运输、市区配送的综合物流企业。以第三方物流（合同物流服务）为主，通过仓运配解决方案进行物流网点布局。公司通过自己的综合网络模型，为客户提供B2B货运服务和云存储服务，以及广泛的增值物流服务，例如货到付款服务、报关服务、包装服务和运输保护服务。 2、亨达海天(HKIT.O) 3月31日，亨达海天成功登陆美股纳斯达克市场，上市首日股价收报5.56美元，较发行价上涨11.2%，首日收盘市值约为0.83亿美元。亨达海天在本次IPO中总计发行320万股普通股，发行价为5美元/股，募资总额约1600万美元。 亨达海天成立于1996年，是一家从事计算机网络技术研究、大楼监控系统安装、软件开发、硬件选购以及技术培训等的系统集成商。．自1996年获得认可专门负责厦门地区增值税防伪税控系统的技术服务。旗下产品包括防伪税控专业打印机、税控专业计算机、防伪开票接口软件、开票卫士等。 3、乔治香颂(CHSN.O) 3月30日，乔治香颂成功登陆美股纳斯达克市场，上市首日股价收报2.45美元，较发行价下跌38.75%，首日收盘市值约为0.17亿美元。乔治香

“过去两年SPAC就像一股旋风，迅速的上来，又迅速的衰落下去。”虽然这两年才进入大众视野，但SPAC在美国其实已经有20多年的发展历史了。从“非主流”变成“主流”，再到如今重归宁静，SPAC的机遇和挑战一直并存。 //大咖面对面 3月25日，LiveReport 大数据主办的第一场线上沙龙活动《大咖面对面》在多个渠道同步直播。捷利交易宝行政总裁万勇先生与鸿壹投资有限公司创始人陈德胤先生开启了一场精彩纷呈的直播分享，活动干货满满，众多观众积极参与互动交流。 图片 //直播进行中 捷利交易宝行政总裁万勇先生在开场时表示，国际社会动荡在加速、科技进步也在加速，为分析全球市场尤其是港美股市场的最新动态，特于《大咖面对面》的首场活动中邀请到了鸿壹投资有限公司创始人陈德胤 (Bill Chen) 先生，为大家讲解美国SPAC实操案例和中概股现状。 陈先生在美国资本市场具有25年以上经验，尤其在SPAC领域，自2020年以来，独立完成了3只SPAC的上市发行及三个美国本土项目并购。同时，他在新材料、新能源、新经济等领域具有多年大型企业高管实战经验，亦拥有机构投资者、及项目方的广泛资源。 美国资本市场 陈先生认为，美国拥有一个开放、完备、成熟的资本市场体系。美国资本市场向全世界的公司开放，包括以色列的公司、中国的公司等，也有很多跨国公司也在美国寻求异地挂牌，例如在韩国、日本挂牌的同时在美国挂牌等。 美国高度发达的一级市场驱动了许多大型企业的诞生，包括微软、谷歌、亚马逊等公司。美国的LP呈现了高度机构化的特征，各类养老基金、大学捐赠基金、家族信托、全球富豪的家族办公室等等，都是美国资本市场发达的基础。美国的再融资市场也很发达，每年再融资的数额远远超过IPO的数额。另外，美国资本市场对行业的限制也很少，也没用任何具体行业上市额度的限制。 SPAC 关于大家都非常关注的SPAC，陈德胤先生在直播

Powerbridge Technologies Launches Web 3.0 Cryptocurrency ETF Platform ZHUHAI, China– PR Newswire –February 21, 2023 – -- Powerbridge Technologies Co., Ltd. (Nasdaq: PBTS) ("Powerbridge" or the "Company"), a provider of multi-industry technology solutions, is pleased to announce the launch of its decentralized cryptocurrency ETF platform ("Powerbridge ETF Platform" or the "Platform") based on the cutting-edge Web 3.0 technology. Powerbridge ETF Platform provides a decentralized and transparent network based on Web 3.0 technology. The Platform utilizes big data analysis to select cryptocurrency index funds, reducing human bias and empowering users to manage their own assets and data without the need for third-party intermediaries. The Platform generates index fund products based on trading

中国银行辽宁省分行学习宣传贯彻党的二十大精神，坚决落实总行党委以及辽宁省委、省政府决策部署，充分发挥全球化、综合化经营优势，进一步提升服务实体经济能力，为辽宁振兴发展贡献金融力量。 近年来，中行辽宁省分行积极融入辽宁经济社会发展，履行国有银行责任，推出促进复工复产金融服务16条、支持实体经济22项措施，持续加大对先进制造业、科技金融、绿色金融、普惠金融、供应链金融、乡村振兴、重点工程和重大项目等领域的信贷投放力度，全面提升服务实体经济质效，全力支持稳住经济大盘，全方位帮助企业纾困解难，取得了明显成效。截至10月末，中行辽宁省分行人民币各项贷款较年初净增252亿元，再创历史新高，增速达12%。其中，人民币狭义公司贷款净增98亿元，在四大国有商业银行中名列前茅。 主动作为 全力支持实体经济发展 党的二十大报告指出，“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务”“建设现代化产业体系，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上……”中行辽宁省分行始终胸怀“国之大者”，积极主动服务党和国家事业大局，坚守服务实体经济初心使命，把支持实体经济摆在突出位置，坚持以“八大金融”为着力点，丰富服务实体经济的内涵，为辽宁经济社会发展提供金融动力。 大力支持基础设施建设。加大对重大水利工程、综合立体交通网工程、城市地下综合管廊、绿色高效煤炭开采及大型水电、核电、风电光伏基地等领域的授信支持，累计提供融资165亿元。支持民生保障基础设施和产业园区建设，积极跟进全省基础设施投资基金签约项目。 大力支持重大工程重点项目。积极参与省重大工程重点项目签约活动，与多个重点项目现场达成合作意向，累计意向金额超500亿元。支持医保信息化建设，为省内多个地市的医保信息化建设提供了较大规模的固定资产投资。 大力支持先进制造业发展。全力支持“数字辽宁、智造强省”和战略性先进装备制造产业。截至10月末，为先进制

$Silver Crest Acquisition Corp(THCH)$ 在中国咖啡市场上，Tims无疑是一家非常著名的公司，作为成功抢滩瑞幸低潮期的加拿大国民咖啡巨头，Tims中国不仅短时间内实现了业务的突破，而且还成功实现了借壳上市，成为了中国咖啡SPAC第一股，但是合并第一天股价就大跌，很多人都在问市场给Tims的盈利时间还剩多少天？ 一、Tims成功借壳但第一天上市就大跌？ 据北京商报的报道，Tims中国与特殊目的收购公司Silver Crest于中国国庆节前合并完成， 并将于当日9时30分以股票代码“THCH”在纳斯达克交易。此次融资金额用途，Tims中国表示将继续拓宽业务，深耕国内咖啡市场。最新数据显示，截至2021年12月31日，在中国大陆的21个城市拥有390家门店。其中自营店数量从2019年12月31日的31家增加至2021年12月31日的373家。 虽然说三年间店铺数量增长超10倍，但距离其此前立下的计划表还存在一定距离。Tims中国刚进入中国市场时，定的目标是“10年开出1500家门店”，而近两年，Tims中国的目标已经变为了“2026年增加到2750家门店”。不难看出其希望借助此资金继续拓展市场，尤其是门店数量上。 据了解，Tims中国是由Tim Hortons母公司RBI和笛卡尔资本集团于2018年合资成立。 据界面新闻的消息，据Silver Crest此前披露的数据，2019-2021年，Tims中国营收分别为5725.7万元、2.1亿元和6.4亿元；营收增速虽快但整体的净亏损在不断扩大，2019年、2020年和2021年其净亏损分别为8782.8万元、1.4亿元和3.8亿元。Tims中国在招股书中将亏损归结于疫情影响、原材

来源：招股书 来源 | 活报告 数据支持 | 捷利交易宝APP 摘要：特殊目的收购公司（SPAC），Everest于2022年9月20日向港交所递交招股书，拟在香港主板上市，其为香港第14家递表SPAC公司，弘毅投资为发起人，专注于大中华地区科技赋能及高增长公司或与中国有紧密联系或具有增长潜力的区域性公司，主要聚焦于医疗健康、消费及绿色产业领域。 S&TLiveReport获悉，特殊目的收购公司Everest Acquisition Corporation(以下简称“Everest”）于2022年9月20日在港交所递交上市申请，拟香港主板上市。这是该公司第1次递交上市申请，发起人为弘毅投资及农银国际融资，联席保荐人为农银国际及花旗。 Everest是特殊目的收购公司（Special Purpose Acquisition Company，简称SPAC），其成立的目的是与一家或多家公司进行业务合并。在物色特殊目的收购公司并购目标时，其有意专注于大中华地区的具科技赋能及高增长的公司或与中国有着紧密型联系或具有增长潜力的区域性公司，并主要聚焦于医疗健康、消费和绿色产业领域。 发售条款 注：本次发售不面向公众。发售、发行及买卖须仅限于专业投资者（专业投资者包括拥有至少8百万港元规模投资组合的个人；资产不少于4千万港元的信托公司；拥有投资组合不小于8百万港元且资产不小于4千万港元的企业或合伙企业。），只有在SPAC完成收购资产后，散户投资者才可以参与。 竞争优势 在大中华区内具备深厚的行业视野及人脉，并拥有良好纪录往绩； 强大的寻找目标能力及严格的审查流程； 包含并购、重组及资本市场活动方面的独特专业知识组合； 为投资组合公司、客户及特殊目的收购公司并购目标增加卓越价值； 拥有丰富的中国投资经验的资深领导团队。 并购标准 已确定以下公司认为对评估潜在目标业务属重要的一般标准及

港股IPO观察 截止2022年的第38周，港交所2家新股上市，2家招股、2家通过聆讯，2家递交上市申请。截至2022年7月15日，今年港交所新上市52家，共募资587.46亿港元。 本周上市： 数字零售药房$叮当健康(09886)$ （首日+0.32%） 第四家SPAC上市公司$INTERRA ACQ Z25(04801)$ （首日+0%） 招股： 垂直整合信息科技解决方案供货商$数科集团(02350)$ 、在线音乐娱乐平台腾讯音乐 通过聆讯： 从事开发用于治疗结构性心脏病的介入产品的医疗器械公司健世科技-B 肿瘤微创治疗的微波消融医疗器械的开发商及提供商百德医疗 递表的公司包括： 泛亚洲人寿保险公司富卫集团 综合物业管理服务提供商润华物业 此外， $零跑科技（临时代码）(90103)$ 更新招股书，预计即将开启招股 上海七牛信息技术有限公司($七牛云(QNIU)$ )于上9月7日向美国证交会(SEC)提交撤回其登记声明的文件，预计转香港上市； $腾讯音乐(TME)$ 在港交所披露上市文件，拟以介绍方式申请股票在香港主板第二上市，预计将于9月21日挂牌$腾讯音乐-SW(01698)$ 一、健世科技通过港交所聆讯 9月

作为聚合优质生活内容赋能新消费的中国新文娱行业创新领先企业，耀世星辉旗下悦享全新数字藏品平台App-悦境CheerReal于 9月9日正式上线。用户（IOS及安卓）均可通过悦境App手机移动端，方便快捷的体验数藏艺术生活。 悦境APP赋能文化消费 过去只存在脑海之中的想象，现在通过悦境App让来自不同领域的经典文化元素在同一空间相遇碰撞。通过App进入悦境，国风主题紫禁城《御猫》在屏幕上舞动，活灵活现；来自宇宙太空的《星际特工》携未来科技降落地球；与可爱萌趣的流氓兔打卡城市美景，这种震撼体验改变我们对艺术世界的全新诠释。 这些都来自高频出现的数字经济。尽管存在于数字空间，但不同于一般数字艺术品。悦境App平台的数字藏品，存在于区块链上的数字作品，其资产具有唯一、不可分割和可追溯等特性。作为一种新的艺术文化产品消费模式，数字藏品契合人们在虚拟空间的消费习惯、价值审美与社交需求，为推动文博等文化艺术品走进大众过程发挥重要的作用。 技术护航安全合规 悦境App以BSN-DDC为技术支撑，为数字藏品的发行交易提供区块链底层技术支持，BSN-DDC由国家信息中心牵头，会同中国移动、中国银联等单位联合发起并建立，为用户提供可信存证技术，数字藏品凭证技术服务。悦境Cheer Real技术团队集合了业界顶尖的人才，专注于区块链生态的研发、安全等相关技术，深耕在国内版权确权、哈希存证、IPFS等技术研发，以及海外DEX、IDEX交易所的研发，致力于建立内容+技术的不断创新，悦境CheerReal平台拥有行业领先的技术力量与保障。 悦境App上线推出流氓兔IP趣味穿梭城市系列 作为全世界最知名的兔子，悦境App上线同日联手Mashimaro独家推出全球知名IP流氓兔数藏系列，为拥有超过20亿人的全球用户在数藏世界掀起一波回忆杀。恰逢中国传统中秋佳节，双方推出中秋限定特别企划，萌动有趣的流氓兔将

港股IPO观察 截止2022年的第36周，港交所1家新股上市，3家招股、1家通过聆讯，6家递交上市申请。截至2022年7月15日，今年港交所新上市27家，共募资397.61亿港元。 本周上市：临床阶段生物技术及临床前研究服务的未盈利生物科技公司$百奥赛图-B(02315)$ 招股：第二大鲜果分销商$洪九果品(06689)$ 、艺人管理公司$乐华娱乐(02306)$ （后因报市不佳而延迟上市）、最大的实时到家数字药房行业产品及服务提供商$叮当健康(09886)$ 通过聆讯：中国第四大新兴电动汽车公司零跑汽车、分拆自万科的中国最大的物业管理服务提供商万物云、视讯游戏开发商和AR/VR制造商飞天云动 递表的公司包括： 中国领先的在线线下一体化汽车服务平台途虎养车 原生内容为核心的综合营销服务提供商壹九传媒 潍坊高密市独家特许管道天然气供货商交运燃气 人力资本管理(HCM)公司中国最大的HCM SaaS+平台运营商CDP Holding 国产计算机断层(CT)系统制造商及第四大CT系统制造商东软医疗 在线职业考试培训服务供货商粉笔职教 此外， 深业物业目前已经选定三间投行负责安排其明年在香港IPO，预期募资2亿美元 中国最大的数字医疗平台微医已于近日重启赴港上市的初步准备工作，考虑最快明年上半年在港进行首次公开招股 山西运城的大运汽车拟考虑香港IPO上市 一、国产计算机断层(CT)系统制造商及第四大CT系统制造商东软医疗

图片 中国证监会网站发布关于Youlife International Holdings Inc.（优蓝国际控股股份有限公司）境外发行上市备案通知书。 公司通过与境外特殊目的并购公司Distoken Acquisition Corporation合并实现在美国纳斯达克证券交易所上市，Youlife Group Inc.同步发行不超过15,667,670股普通股。 优蓝国际完成境外发行上市后15个工作日内，应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。公司在境外发行上市过程中严格遵守境内外有关法律、法规和规则。 优蓝国际自本备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市，拟继续推进的，应当更新备案材料。 综合 | 证监会 招股书  编辑 | Arti 本文仅为信息交流之用，不构成任何交易建议 图片 此前，优蓝国际与美国SPAC公司Distoken Acquisition Corporation(DIST.US)签订合并协议，拟通过SPAC在美挂牌上市。 $DISTOKEN ACQUISITION CORP(DIST)$ 合并后的借壳公司将被命名为优蓝集团(Youlife Group Inc.)，并将继续在纳斯达克上市，股票代码为“YOUL”。 截至2月6日收盘，Distoken Acquisition Corporation美股报11.69美元，市值3741万美元。 优蓝国际曾在2022年递表港交所，拟于港股IPO。 据此前招股书显示，优蓝国际是中国领先的蓝领终身服务平台，旨在成为蓝领人才的首选终身服务平台，帮助蓝领人才提升自身技能和实现终身职业发展。根据灼识咨询的资料，按2021年蓝领终身服务产生的收入计，公司在中国的蓝领终身服务平台中排名第一。 优蓝国际自2

图片 据港交所2月5日披露，国内知名钢铁数字化交易平台找钢网通过港交所聆讯，计划以De-SPAC（特殊目的收购公司并购上市）模式登陆港交所，招银国际、汇丰与瑞银集团为联席保荐人。 综合 | 招股书  编辑 | Arti 本文仅为信息交流之用，不构成任何交易建议 图片 合并前找钢网的投前估值超100亿港元，合并的特殊目的收购公司Aquila是首家递交上市申请并成功在香港联交所成功上市的SPAC公司，募资10亿港元。 $AQUILA ACQ-Z(07836)$ 若交易顺利完成，找钢网将成为第二家通过De-SPAC路径在港上市的公司。 2024年10月，新加坡电商平台Synagistics通过借壳香港SPAC公司汇德收购在香港上市，成为香港首单De-SPAC交易，新公司为狮腾控股(02562.HK)。 $狮腾控股(02562)$ 资本市场人士表示，通过SPAC模式上市，一方面可以有拥有SPAC发起人的全程加持，另一方面可以从多方面提高上市确定性，并且有利于像找钢网这类业务类型较为复杂及多元化的企业。SPAC发起人作为专业的金融机构可以协助找钢网与资本市场沟通，使其业务优势得以充分展示。 截至2024年9月30日，找钢集团多项业绩指标再创历史新高。1-9月份，找钢集团营收和毛利持续双增长，营收达11.41亿元，同比增长41.68%，公司毛利3.21亿元，同比增长21.68%。经调整EBITDA利润为708.6万元，同比增长109.83%，公司已进入盈利拐点。公司经营性现金流达3.85亿元，持续为正。 招股说明书数据显示，截至9月30日，找钢集团平台交易吨量超4130万吨，同比增长21.1%。平台GMV

图片 中国证监会网站发布关于ZG Group(找钢产业互联集团)境外发行上市备案通知书。 找钢网将通过与境外特殊目的收购公司Aquila Acquisition Corporation合并实现在香港联合交易所上市，公司同步发行不超过429,947,966股普通股。 $AQUILA ACQ-Z(07836)$ $AQUILA ACQ Z25.C(04836)$ 找钢网完成境外发行上市后15个工作日内，应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。找钢网应当按承诺严格落实国家发展改革委、商务部等部门提出的整改要求，并在境外发行上市过程中严格遵守境内外有关法律、法规和规则。 找钢网自本备案通知书出具之日起12个月内未完成境外发行上市，拟继续推进的，应当更新备案材料。 根据港交所上市规则，企业需在聆讯审批日期至少4个营业日之前需提交“备案通知书”，意味着找钢网已取得进行香港上市聆讯的前置要求，或很快在港交所进行上市聆讯。 综合 | 证监会 招股书  编辑 | Arti 本文仅为信息交流之用，不构成任何交易建议 图片 此前，国内知名钢铁数字化交易平台找钢网已向联交所提交上市申请，计划以De-SPAC（特殊目的收购公司并购上市）模式登陆港交所，招银国际、汇丰与瑞银集团为联席保荐人。 合并前找钢网的投前估值超100亿港元，合并的特殊目的收购公司Aquila是首家递交上市申请并成功在香港联交所成功上市的SPAC公司，募资10亿港元。 若交易顺利完成，找钢网将成为第二家通过De-SPAC路径在港上市的公司。 2024年10月，新加坡电商平台Synagistics通过借壳香港SPAC公司汇德收购在香港上市，成

图片 近日，特殊目的收购公司TechStar Acquisition Corporation发布公告称，已与图像级高性能激光雷达及全新一代智能感知系统提供商SeyondHoldings Ltd.（“图达通”，目标公司）及Merger Sub（目标公司的全资附属公司）签订业务合并协议。 $TechStar(07855)$ 公告显示，特殊目的收购公司并购交易将导致TechStar与目标集团进行业务合并，且目标公司及继承公司于联交所上市。图达通成立于2016年，专注于为自动驾驶以及其他汽车和非汽车应用场景提供车规级激光雷达解决方案。 根据公告，此次合并的PIPE款项投资方包括黄山建投资本、富策和珠海横琴华盖，合计款项5.513亿港元。 综合 | 公司公告 每日经济新闻 上海证券报 编辑 | Arti 本文仅为信息交流之用，不构成任何交易建议 图片 使用视觉方案还是激光雷达一直是智能驾驶行业争论的焦点，特斯拉创始人马斯克就是视觉方案的坚定支持者，马斯克曾多次站出来批判激光雷达方案。12月2日，马斯克在社交平台上重申了他对激光雷达技术的批评，称其为“错误的解决方案”。 官网显示，图达通是全球图像级激光雷达解决方案提供商。公司成立于2016年，在硅谷、苏州和上海设有研发中心，在宁波和苏州拥有高度工业化的车规级激光雷达制造基地。 值得注意的是，图达通早在2023年8月10日就已通过中国证监会的IPO备案。 图达通的创始人、CEO鲍君威来自百度。2016年11月，鲍君威和同在百度负责传感器技术的李义民一起辞职，共同创立了图达通，鲍君威担任CEO，李义民担任CTO。 $百度(BIDU)$ 如果成功上市，图达通将成为继禾赛科

图片 新加坡电商平台Synagistics通过借壳香港SPAC公司汇德收购在香港上市，成为香港首单De-SPAC交易。汇德收购并购交易获得股东支持，新公司狮腾控股(02562.HK)今日挂牌上市。 $狮腾控股(02562)$ 汇德收购正式成为香港首家完成De-SPAC并购的案例。 Synagistics，由李叙平、戴可欣、李育于2014年在新加坡创立，三人合计持股30.6%，阿里巴巴、戈壁创投(Gobi Partners)旗下基金Meranti分别持股47.22%、22.17%。 截至发稿，狮腾控股涨368.50%，报46.85港元/股，市值203.40亿港元。 综合 | 证券时报 招股书  编辑 | Arti 本文仅为信息交流之用，不构成任何交易建议 图片 本次的SPAC公司为汇德收购-Z(7841.HK)，交易联席保荐人为海通国际、招银国际。汇德收购于2022年8月15日在港交所挂牌上市，为香港第三家上市的SPAC公司。该SPAC的发起人为金管局前总裁陈德霖博士、渣打银行前大中华区主席曾璟璇及巨溢。 目标公司为SYNAGISTICS，来自新加坡，成立于2014年11月，作为东南亚领先的数据驱动数字商务解决方案平台，为品牌合作伙伴提供综合性数字商务解决方案，已建立专有的数据驱动数字商务平台—Synagie平台，为东南亚的品牌及消费者提供统一综合的解决方案，以精简、优化及改变传统的商务实践。 根据灼识咨询的数据，按2023年的收益计，SYNAGISTICS在东南亚所有数字商务解决方案平台中排名第二。SYNAGISTICS及其品牌合作伙伴的业务涵盖多个领域，包括时尚及服装领域、高端美容及保健领域，以及高端生活方式及生活领域。 SYNAGISTICS已与东南亚几乎所有主要数字商

今天给大家分析一个高风险高收益的成长型股票。如果看好它这个领域的未来，那么这是一个合适而且靠谱的投资对象。但此类还没有产生现金流的股票我一向的建议是小额投入，或纳入观察名单，all-in是不理智的。 $Joby Aviation, Inc.(JOBY)$ 是电动垂直起降飞机(eVTOL)的领导企业，公司还在烧钱阶段，没有收入。但在商业化方面取得了明显进展。 Joby已向美军交付了第一架eVTOL，今年就会投入使用。公司计划于2025年在美国开始商业运营，提供“空中出租车”服务(一位驾驶员+4位乘客，航行里程小于100英里，飞行时间半小时)。如果美国的计划被推迟的话，也很有可能首先在迪拜进行试运营。 市场空间巨大，投资者期盼已久 Joby早在2009年就着手研发eVTOL，这种电动飞机在飞行中无噪音，很适合在城市地区提供出租服务，短距离接驳。eVTOL的价值主张是帮助旅行者节省时间，减少城市的交通拥堵。 这确实有强烈的市场需求，大都市地区都希望能应用城市空中交通(或者说空中飞的)来缓解交通拥堵。 联合国预测，到2050年，世界人口的68%将居住在城市，高于2018年的55%。快速城市化让地面交通陷入经常性的拥堵甚至瘫痪。2021年摩根士丹利预计，萌芽中的城市空中交通(Urban Air Mobility)市场将在2040年增长到1万亿美元，2050年增长到9万亿美元。 如此巨大的市场空间，投资者对Joby长期没有盈利抱着极大的耐心。2022年科技股面临抛售的最艰难时刻，Joby也能够安然度过。 朋友圈实力强大 在空中出租车网络的商业化方面，Joby可以说是走在最前面的。有着雄厚的财务支持，包括美国国防部在内的一流合作伙伴。 按计划Joby在俄亥俄州的第一家制造基地将于2025年投产，年产量500架