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掘金美股Q1财报季
新一轮美股财报季拉开大幕,美国大型银行公布的强劲业绩缓解了市场对银行业进一步承压的担忧。
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2024-05-22
历史新高的沃尔玛也是AI受益股?
$沃尔玛(WMT)$
公布了Q1财报之后,股价一路直上,创下新高。Q1主要业绩表现营收1615.1亿美元,同比增长5.8%,高于市场预期的1594.2亿美元。调整后EPS为0.60美元,高于预期的0.53美元。美国同店销售增长3.8%,山姆会员店同店销售增长4.4%。电商销售同比增长22%,受第三方卖家和店内取货/送货服务推动。新业务如广告和会员服务Walmart+贡献了约三分之一的营业收入增长。全球广告业务收入增长24%,美国增长26%。第三方卖家数量增长36%,商品种类超过42万种。公司预计2025财年第二季度调整后每股收益为0.62-0.65美元为何超预期强度如此之高?电商业务增长强劲,同比增长22%,第三方卖家和店内取货/送货服务推动。而第三方卖家数量增长36%,商品种类超过42万种,也丰富了电商产品线。广告和会员服务业务Walmart+贡献了约三分之一的营收增长。其中,全球广告业务收入增长24%,美国增长26%。中国区的营收加大分,同比增长16.2%,主要由于山姆超市和沃尔玛电商业务表现强劲。国际业务整体按固定汇率计算销售额增长10.7%。并非靠通胀驱动的增长。单位增长和市场份额提升为业绩增长主因。越来越多的消费者选择到沃尔玛购买日常必需品和寻找折扣商品。美国同店销售增长3.8%,山姆会员店同店销售增长4.4%,实体店销售保持增长。股价表现强势是否有支持?沃尔玛上调了全年的业绩预期,并现在预计全年的调整后每股收益将达到或略超之前预计的2.23美元到2.37美元,全年收入增长预期在3%至4%之间;毛利率扩大42个基点、通过精细库存管理和有利业务组合实现利润增长;广告和会员服务等新业务增长,引来市场对技术创新推动业务发展的潜力;公司使用AI技术来提升运营效率,在以下几个方面:库存管理、供应链
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历史新高的沃尔玛也是AI受益股?
业余的全职专业投资人
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2024-02-01
美联储官方“鹰击长空”,再次打脸市场预测算命先生。
美联储官方“鹰击长空”,再次打脸市场预测算命先生。麦格理:美联储声明中藏有鹰派措辞,美联储在声明中加入了一些鹰派措辞。美联储表示,他们不会降低政策利率,直到通货膨胀率可持续地接近2%,这是新的语言。也是鹰派的语言。美联储主席鲍威尔:商品贸易可能仍然存在通胀压力。过早降美联储主席鲍威尔:如有需要,准备长期维持当前政策利率。降息可能导致通胀进展逆转。通胀能否持续获得进展仍“不确定”。美联储主席鲍威尔:我们寻求的不是通胀一次达到2%,而是希望其稳定在2%水平。更担心通胀将在高位稳定。如有需要,准备长期维持当前政策利率。
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美联储官方“鹰击长空”,再次打脸市场预测算命先生。
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2023-06-30
耐克大中华区回暖了?股价全靠回购支撑
$耐克(NKE)$
在6月29日盘后公布了截至5月31日的2023财年第四季度的财报。业绩预览收入端,Q4整体收入同比增长5%,达到128亿美元,略高于市场预期的126亿美元,按照货币汇率中性计算增长了8%。其中NIKE品牌收入为122亿美元,同比增长5%,汇率中性计算增长了8%,所有品牌、渠道和地区都实现了增长;直营渠道的收入为55亿美元,高于预期的51.2亿美元,同比增长了15%,按照货币汇率中性计算增长了18%,其中NIKE自营店销售额增长了24%,NIKE品牌数字销售额增长了14%。匡威Converse品牌的收入为5.86亿美元,低于市场预期的612亿美元,按照报告基础下降了1%,按照货币汇率中性计算增长了1%,其中亚洲地区实现了两位数的增长,而欧洲地区有所下降。按品类,鞋类收入为85.5亿美元,同比增长7%,超过预期的82.5亿美元,服饰类收入为32.4亿美元,同比持平,且与预期持平;装备类产品收入4.3亿美元,同比增长11%,高于市场预期的3.9亿美元。按区域,北美地区的收入53.5亿美元,同比增长4.7%,高于市场预期的52.8亿美元;运营利润为13.9亿美元,高于预期的13.1亿美元;EMEA地区收入为33.5亿美元,同比增长3.05%,略好于预期的33.0亿美元,运营利润7.81亿美元,差于预期的7.97亿美元;大中华地区收入为18.1亿美元,同比增长16%,高于市场预期的16.4亿美元,运营利润为5.29亿美元,高于市场预期的4.44亿美元。亚太和拉美地区收入为17.0亿美元,同比增长0.8%,低于市场预期的17亿美元,运营利润为4.62亿美元,低于市场预期的4.94亿美元。利润端,毛利率下降了250个基点,为43.6%,略高于市场预期的43.5%,主要是由于产品成本上升、货运
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耐克大中华区回暖了?股价全靠回购支撑
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2023-06-13
甲骨文创下历史新高,Q4财报明示AI机遇
$甲骨文(ORCL)$
股价在6月12日盘后的Q4财报之后创下了历史新高,很显然,最近的AI概念让公司也成为炙手可热的标的。而云业务的出色表现,助力公司的收入和利润双双大超预期。而AI的发展也依托软件服务,因此之后持续给公司带来增长,投资者也抱有较大的期望。过去20日,公司的股价已经上涨了30%以上,而6月12日盘中表现极佳(+6.0%),盘后财报公布后继续保持乐观(+3.9%),不过并没有出现两位数的涨幅。Q4业绩预览营收138.4亿美元,按照固定汇率同比增长18%,高于市场预期的137.2亿美元;其中,云服务和授权许可支持的收入达到93.7亿美元,同比增长25%,高于市场预期的91.1亿美元;IaaS和PaaS的云业务收入43.9亿美元,按固定汇率增长55%,高于市场预期的40.4亿美元;战略后台SaaS应用程序收入增长了4%,其中Fusion ERP增长了 17%,NetSuite ERP增长了 %;硬件服务8.5亿美元,同比增长1%,与市场讫8.4亿美元持平。软件㐏14.6亿美元,高于市场预期的14.5亿美元,同比增长78%。毛利润101.1亿美元,低于市场预期的103.9亿美元;可比息税前利润(EBIT)为61.6亿美元,高于市场预期的61.2亿美元,EBIT利润率为44.49%。调整后的EPS为1.68美元,高于市场预期的1.53美元。公司的自由现金流为37.3亿美元,高于市场预期的24.6亿美元。投资亮点AI给了云业务相当大的机遇。公司的两个战略云业务都在变大,云应用程序和基础设施业务带动非常明显。公司也表示,Oracle的Gen2 Cloud拥有世界上性能最高、成本最低的GPU集群技术,英伟达也在使用该集群,公司正在与英伟达合作打造世界上最大的高性能计算机。Oracle Clou
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甲骨文创下历史新高,Q4财报明示AI机遇
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2023-05-12
从美国4月CPI,看各行业公司的投资机会
本周三,美国劳工统计局公布的4月CPI同比上升4.9%,自去年下半年高点以来连续第10次下降,也是2021年4月以来最小同比涨幅,低于预期的5%,以及前值的5%,同时CPI环比上涨0.4%,预期值0.4%。不过,整体CPI虽有下降,但幅度并不大,核心CPI同比也只是较上月小幅下降了0.1%,几乎没有显著变化。事实上,核心CPI同比已连续第四个月徘徊在5.5%左右,最近三个月环比年化值仍高达5.1%,还在5%这个关口,说明粘性挺大。按照这样的速度,通胀要降至2%的长期目标还有很长的距离。如果细分项的CPI来看,不同行业的确呈现不一样的特点。能源是下行的主要动力,能源指数同比下降了5.1%,而能源板块
$SPDR能源指数ETF(XLE)$
也是今年回撤最大的板块。毕竟去年的表现也太好了,股价新高,利润新高。而今年以来,石油类的企业纷纷加大分红,也是希望在油价回落的时候更多的保持股东的积极性。但从体而言,在需求不足面前,油价继续上行的动力并不大。因此能源行业的公司
$埃克森美孚(XOM)$
$雪佛龙(CVX)$
$康菲石油(COP)$
$依欧格资源(EOG)$
$马拉松原油(MPC)$
等都不是今年好标的。食品指数整体同比上涨7.7%,一直是高于整体数值,不过也出现回落的趋势。说实话,大部分的食品是刚需,量价弹性并不大,
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从美国4月CPI,看各行业公司的投资机会
小斯新报道
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2023-05-11
Roblox Q1业绩走强,也是AI驱动?
$Roblox Corporation(RBLX)$
在财报后一度涨超7%,此前这家视频游戏公司公布了喜忧参半的第一季度业绩。公司收入为6.55亿美元,同比增长22%,按固定汇率计算增长24%。EPS为亏损0.44美元,略低于预期的亏损0.39美元;调整后的EBITDA为5310万美元,远低于市场预期的6490美元预订量为7.74亿美元,同比增长22.6%,略高于市场预期的7.65亿美元。同时,平均每日活跃用户同比增长22%至6610万,而参与时间同比增长23%至145亿小时。用户和运营方面,用户方面,公司DAU为6610 万人,同环比分别增加 22.2%/12.4%,并表示所有年龄段用户均呈现增长态势,其中 17~24 岁的用户增幅最为明显(YoY+35%)。人均订阅收入方面,每DAU订阅收入同增0.3%至 11.7 美元,扭转自21年Q3以来持续同比下降的趋势,并带动收入同增22.0%。主要是受益于近年来人才储备及产品持续创新,订阅收入重回20%以上的同比增长。同时,毛利率同增2.1%至 76.8%,主要系预付卡及信用卡支付占比增加,公司预计相关支付占比未来有望持续增加,带动毛利率长期上升。费用方面,基建与安全费用/研发费用环比分别上升6.3%/10.9%,超出市场预期,但公司表示目前准备放慢员工人数与薪酬费用的增加,以及伴随阿什本市数据中心的完工,相关费用亦有放缓。AIGC创新应用方面,公司于3月推出Code Assist与Material Generator两款测试版AIGC工具,分别可以帮助用户以对话式AI即时生成代码与通过描述进行材料设计,相关工具及技术或有望帮助游戏开发门槛进一步降低,助力用户与创作者身份的更好转换,带动业务生态健康发展。同行业的
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Roblox Q1业绩走强,也是AI驱动?
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2023-05-11
迪士尼现在还值不值得投资了?
自上一份财报后高开低走以来,
$迪士尼(DIS)$
的股价踟蹰不前,主要是市场仍然在观察迪士尼“换帅”之后在流媒体方面的变革效果。因此在5月10日的2023财年第二季度业绩之前,波动甚微。而财报的公布,似乎也给流媒体行业定下了整体格局。虽然盘后下跌4%,但也仅是跌去前几天的涨幅。FY23Q2业绩概览整体来看,当期业绩符合预期。营收218.15亿美元,同比增长13.3%,与市场预期持平;Non-GAAP的营业利润32.85亿美元,同比降低11.2%,略高于市场预期的31.75亿美元;调整后EPS为0.93美元,略低于市场预期的0.94美元。运营数据方面,整体订阅用户为2.31亿,低于预期的2.37亿;其中,Disney+的订阅用户为1.58亿,低于市场预期的1.63亿,净减少400万,但是ARPU为4.44美元,高于预期的4.36美元;ESPN+的订阅用户2530万,与预期几乎持平;Hulu的订阅用户4820万,预期为4863万,不过ARPU为11.73美元,低于预期的12.56美元;因此,从流媒体方面来看,因为Disney+在去年底推出了新的广告订阅套餐,并将无广告订阅套餐的成本提高了38%至11美元,因此订阅用户数再次下滑,但是但个用户带来的收入有所提高。因此整个媒体和娱乐板块的收入表现并没有被拖累。另一方面,公园与体验业务继续保持较好的恢复势头,在2022年财年获得73%的情况下,2023财年前两个季度继续保持两位数增长,Q2的增速为16.9%。随着上海和香港公园的持续恢复,预计23财年下半年的公园业务仍有起色。投资要点订阅用户连续两个季度下滑,流媒体市场格局大致形成。由于Bob Iger重回迪士尼的首要大事就是“降本增效”,因此主要工作就放在亏损最大的流媒体部门,进行的工作包括有:1.裁员,
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迪士尼现在还值不值得投资了?
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2023-05-10
UPST再乘东风,扭亏为盈
贷款平台
$Upstart Holdings, Inc.(UPST)$
盘后暴涨近40%,给二线成长的逆风翻盘再次带来希望。除了刚刚出炉的Q1财报略超预期之外,公司意外公布了Q2指引,将提前实现“盈亏平衡”,而市场普遍预期在今年Q3或者Q4才能实现。就Q1业绩来说,虽然营收达到了1.03亿美元,比市场预期的1亿美元略高,但是整体GAAP的净亏损1.29亿美元,与市场预期一致。公司调整后的EPS为亏损0.47美元,比预期的亏损0.82美元高一些。最大的亮点还是在电话会上表示,Q2的收入将达到1.35亿美元,高于市场目前预期的1.26亿美元,而调整后EBITDA将为正值,意味着提前扭亏为盈。我们认为目前市场对这些高增速的成长股的期待是扭亏为盈,所以一旦有提前实现的,市场可能会有一定奖赏。此前,华尔街几大行对公司的预期都很低,甚至在Q1财报之后,评级仍然是低配或者是卖出。目前高利率环境对借贷业务并不友好,公司能调升预期,反而是出乎意料的。作为智能中介,公司并不是直接持有负债,而是帮助企业客户来增加风控水平,减少违约率。地区性银行暴雷可能给公司提供了一个机会,越来越多的银行以及其他的金融机构需要增加自己的风控水平,相对于自研一套系统,UPST提供更直接的产品成本也更低。相应的,同样是Fintech新贵的
$SoFi Technologies Inc.(SOFI)$
、
$Affirm Holdings, Inc.(AFRM)$
以及老牌的
$LendingClub(LC)$
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UPST再乘东风,扭亏为盈
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2023-05-10
爱彼迎降低预期,为衰退做足了准备?
出行行业在2022年下半年开始明显恢复,作为民宿行业的翘楚,
$爱彼迎(ABNB)$
也自去年下半年以来触底反弹。随之而来的就是市场对其业绩期望越来越高,当然,公司自21Q4以来,每个季度的业绩都超过市场预期。5月9日盘后公布的Q1业绩再次超过市场预期,也符合此前市场提前“Price-in”的超预期期待,不过对于Q2的指引,ABNB显然更为保守,将预定量与营收的前景调整地更为谨慎,因此盘后跌幅超过11%,将前两日的超买完全吐回。Q1数据方面营收为18.2亿美元,同比增长20.5%,高于预期的17.9亿美元;净利润为1.17亿美元,上年同期为净亏损1900万美元,意味着首次在Q1财季扭亏为盈;调整后EBITDA为2.62亿美元,同比增长14%,高于预期的2.594亿美元每股收益为0.18美元,优于预期的0.10美元,上年同期为每股亏损0.03美元;在预定方面,日均房价与去年同期持平,为168美元,略高于市场预期的165美元;总预订价值(包括房东的收入、服务费、清洁费和税费)在第一季度总计达204亿美元,同比增长19%,高于市场预期的201亿美元。在对2023年Q2的展望上,公司预计将会迎来又一个强劲的夏季旅游旺季,但是与22Q2的比较将是“艰难的”。具体而言,Q2营收将达到23.5亿美元至24.5亿美元之间,同比增长12%至16%,这一营收展望的平均值为24亿美元,未能达到市场预期的24.2亿美元。此外,夜单价(ADR)将低于上年同期,调整后EBITDA与上一年持平,但在利润率基础上同比下降;预计过夜及体验预定量同比增速将低于营收同比增速。主要原因是去年同期经历了Omicron浪潮之后大量被压抑的需求获得释放,导致整体业绩增长比较快,而这种爆发式需求也提升了Q2的比较基数。当然,这是公司方面的说辞
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爱彼迎降低预期,为衰退做足了准备?
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2023-05-09
泰森暴跌16%,美国人真的在缩衣节食!哪些公司渔翁得利?
泰森食品业绩变脸,出现了第一个被爆出通胀后遗症的行业,哪些公司也会同样受到影响?既然有市场流出,那必然也有流入,哪些公司可能因此受益?老牌的肉类大亨
$泰森食品(TSN)$
在5月8日公布Q1(23财年第二季度)财报之后,股价狂泻16个点,反而成为今年Q1财报季第一个暴雷的“意料之外”的巨头。作为食品行业的翘楚,泰森食品的境遇并不一定是偶然的、个体的, 相信对整个行业都有所启示。财报差在哪里?首先,从公司的收入端来看。Q1整体收入131.33亿美元,同比增3%,低于分析师平均预期的136.2亿美元,但因为平均定价下降了3.2%,因此实际上销量基本没有变化。蛋白质三巨头的表现中,占比最大的牛肉业务Q1销售额为46.17亿美元,低于上年同期为50.34亿美元,猪肉业务的销售额为14.21亿美元,低于去年的15.65亿美元,而鸡肉业务的销售额为44.30亿美元,比去年同期的40.86亿美元有所上升。三大品类中,只有鸡肉产品的定价是上升了2%,牛肉的定价下降了3%,猪肉定价下降了10%。整个23财年上半年都是类似的趋势。其次,利润端从盈利到亏损,是消费品公司的大忌。Q1季度亏损28美分,远远低于市场预期的每股盈利80美分,调整后每股亏损4美分,去年同期为盈利2.29美元,也相距甚远。运营成本的增加与供应链也有关系。一方面,由于牛肉短缺,活牛成本使公司的开支增加了3.05亿美元,而部分效率较低工厂关闭也产生了9200万美元的成本,同时,库存管理的相关费用增加了7100万美元,预制食品业务的原材料和其他投入成本也增加5500万美元。此外,公司再度调低全年预期,意味着这一阶段性的影响在Q1只是个开始。公司预计2023财年的销售额将在530亿至540亿美元之间,再次从此前预测的550亿至570亿美元调低,也低于市
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泰森暴跌16%,美国人真的在缩衣节食!哪些公司渔翁得利?
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2023-05-09
Palantir还会再次高开低走吗?
刚刚公布了Q1财报的
$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$
,在盘后大涨21%。由于财报前的一个月,股价从9美元附近跌至财报前的7.5美元,再次将公司股价推至3月以来新高。Q1业绩好在什么地方?营收为5.25亿美元,同比增长18%,好于市场预期的5.06亿美元;归属普通股股东净利润1680.2万美元,上年同期净亏损1.01亿美元;GAAP的运营利润为410万美元;摊薄后每股收益0.05美元,上年同期每股亏损0.05美元,高于市场预期的0.04美元;短期递延收入增加8867万美元,高于市场预期的867万美元;客户总数391,高于市场预期的384。从收入的构成来看,来自政府的收入与市场预期的差不多,2.89亿美元,而来自商业活动的收入2.36亿美元,高于市场预期7%。说明公司在商业活动市场的增量超出预期,同时,公司也公布了Q2以及全年的业绩预期,预计Q2营收为5.28亿-5.32亿美元,略微调整,不过仍低于市场预期5.37亿美元;预计全年营收为21.9亿-22.4亿美元,稍高于市场预期为22.0亿美元。此外,公司估计今年每季均可盈利。Palantir能否后发制人?市场对PLTR财报后表现乐观,我们认为基于如下原因。1、盈利好转,自由现金流创新高。由于本季度的收入增速超预期,因此几个利润指标都超预期,加之公司在行政、研发费用上缩减,净利润和自由现金流也创下新高。2、商业化增长好转,有望继续创造增量。政府订单向来是个定数,因此商业化的发展才是公司增长的命脉。此前市场对其商业化的增速并不太看好,在22Q3和Q4跌至10%左右,而此次重回15%的增速,也给市场一些希望。从估值上来看,PLTR的整体估值几乎与这个行业平均水平对齐,目前的PS为8.2倍,与科技行业平均的7.5倍相
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Palantir还会再次高开低走吗?
投资TALK君
投资TALK君
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2023-05-02
✨【投资TALK君】原来好多人都错了!星期三之前必看✨20230501#CPI#通胀#美股#美联储#加息 #经济#CPI#通胀
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贝拉聊财金
贝拉聊财金
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2023-04-30
周末,大消息来了......又倒下一个!靴子落地?超级周即将到来,三重叠加...苹果(AAPL) 财报: 惊喜 还是痛苦...?
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小左第一视角
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2023-04-28
美股 市场暴击空头!AMZN财报后大暴涨!TSLA强势止跌!AAPL再创新高!SP500、NAS100、META、RIOT、SOFI、TDOC、XPEV、AMZN、TSLA、NIO、DIS、AAPL
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小左第一视角
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2023-04-27
美股 衰退又一证据!有可能下跌26%?TSLA又跌不少!BA财报改善,怎么看?比特币怎么看?SP500、NAS100、BILI、BABA、NVDA、GBTC、BA、AAPL、TSM、TSLA、SQQQ
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贝拉聊财金
贝拉聊财金
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2023-04-26
攻守互易,狭路相逢,巅峰对决!META: 超低预期!这是一个削减成本的游戏...银行“血腥程度”揭晓今天,抄底1 支股...
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2023-04-26
美股 当前能做空吗?COIN起诉SEC!TSLA、AAPL如何预期?TSLA、SP500、NAS100、黄金、原油、COIN、F、ZM、QS、ROKU、DIS、AAPL、TSLA
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股市咖啡屋
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2023-04-26
美股盘后分析 个股分析 AMZN ALK NVDA CRM BABA DIS 【视频第526期】 04/24/2023
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2024-05-22
历史新高的沃尔玛也是AI受益股?
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公布了Q1财报之后,股价一路直上,创下新高。Q1主要业绩表现营收1615.1亿美元,同比增长5.8%,高于市场预期的1594.2亿美元。调整后EPS为0.60美元,高于预期的0.53美元。美国同店销售增长3.8%,山姆会员店同店销售增长4.4%。电商销售同比增长22%,受第三方卖家和店内取货/送货服务推动。新业务如广告和会员服务Walmart+贡献了约三分之一的营业收入增长。全球广告业务收入增长24%,美国增长26%。第三方卖家数量增长36%,商品种类超过42万种。公司预计2025财年第二季度调整后每股收益为0.62-0.65美元为何超预期强度如此之高?电商业务增长强劲,同比增长22%,第三方卖家和店内取货/送货服务推动。而第三方卖家数量增长36%,商品种类超过42万种,也丰富了电商产品线。广告和会员服务业务Walmart+贡献了约三分之一的营收增长。其中,全球广告业务收入增长24%,美国增长26%。中国区的营收加大分,同比增长16.2%,主要由于山姆超市和沃尔玛电商业务表现强劲。国际业务整体按固定汇率计算销售额增长10.7%。并非靠通胀驱动的增长。单位增长和市场份额提升为业绩增长主因。越来越多的消费者选择到沃尔玛购买日常必需品和寻找折扣商品。美国同店销售增长3.8%,山姆会员店同店销售增长4.4%,实体店销售保持增长。股价表现强势是否有支持?沃尔玛上调了全年的业绩预期,并现在预计全年的调整后每股收益将达到或略超之前预计的2.23美元到2.37美元,全年收入增长预期在3%至4%之间;毛利率扩大42个基点、通过精细库存管理和有利业务组合实现利润增长;广告和会员服务等新业务增长,引来市场对技术创新推动业务发展的潜力;公司使用AI技术来提升运营效率,在以下几个方面:库存管理、供应链
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历史新高的沃尔玛也是AI受益股?
{"themeInfo":{"themeId":"59c93f054c834c67b441afdf7fec26a4","name":"掘金美股Q1财报季","description":"新一轮美股财报季拉开大幕,美国大型银行公布的强劲业绩缓解了市场对银行业进一步承压的担忧。","image":"https://static.tigerbbs.com/ccc6cb6e5fdc30687f4004ba2ba2cab6","type":2,"style":4,"follow":false,"createTime":1681201938792,"userCounts":8,"rnLink":"https://laohu8.com/RN?name=RNTheme&page=/theme/special/finance&rndata={\"themeId\":59c93f054c834c67b441afdf7fec26a4}&rnconfig={\"headerBarHidden\": 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公布了Q1财报之后,股价一路直上,创下新高。Q1主要业绩表现营收1615.1亿美元,同比增长5.8%,高于市场预期的1594.2亿美元。调整后EPS为0.60美元,高于预期的0.53美元。美国同店销售增长3.8%,山姆会员店同店销售增长4.4%。电商销售同比增长22%,受第三方卖家和店内取货/送货服务推动。新业务如广告和会员服务Walmart+贡献了约三分之一的营业收入增长。全球广告业务收入增长24%,美国增长26%。第三方卖家数量增长36%,商品种类超过42万种。公司预计2025财年第二季度调整后每股收益为0.62-0.65美元为何超预期强度如此之高?电商业务增长强劲,同比增长22%,第三方卖家和店内取货/送货服务推动。而第三方卖家数量增长36%,商品种类超过42万种,也丰富了电商产品线。广告和会员服务业务Walmart+贡献了约三分之一的营收增长。其中,全球广告业务收入增长24%,美国增长26%。中国区的营收加大分,同比增长16.2%,主要由于山姆超市和沃尔玛电商业务表现强劲。国际业务整体按固定汇率计算销售额增长10.7%。并非靠通胀驱动的增长。单位增长和市场份额提升为业绩增长主因。越来越多的消费者选择到沃尔玛购买日常必需品和寻找折扣商品。美国同店销售增长3.8%,山姆会员店同店销售增长4.4%,实体店销售保持增长。股价表现强势是否有支持?沃尔玛上调了全年的业绩预期,并现在预计全年的调整后每股收益将达到或略超之前预计的2.23美元到2.37美元,全年收入增长预期在3%至4%之间;毛利率扩大42个基点、通过精细库存管理和有利业务组合实现利润增长;广告和会员服务等新业务增长,引来市场对技术创新推动业务发展的潜力;公司使用AI技术来提升运营效率,在以下几个方面:库存管理、供应链","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/WMT\">$沃尔玛(WMT)$</a> 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\n \n 美联储官方“鹰击长空”,再次打脸市场预测算命先生。麦格理:美联储声明中藏有鹰派措辞,美联储在声明中加入了一些鹰派措辞。美联储表示,他们不会降低政策利率,直到通货膨胀率可持续地接近2%,这是新的语言。也是鹰派的语言。美联储主席鲍威尔:商品贸易可能仍然存在通胀压力。过早降美联储主席鲍威尔:如有需要,准备长期维持当前政策利率。降息可能导致通胀进展逆转。通胀能否持续获得进展仍“不确定”。美联储主席鲍威尔:我们寻求的不是通胀一次达到2%,而是希望其稳定在2%水平。更担心通胀将在高位稳定。如有需要,准备长期维持当前政策利率。\n 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href=\"https://laohu8.com/S/NKE\">$耐克(NKE)$</a> 在6月29日盘后公布了截至5月31日的2023财年第四季度的财报。业绩预览收入端,Q4整体收入同比增长5%,达到128亿美元,略高于市场预期的126亿美元,按照货币汇率中性计算增长了8%。其中NIKE品牌收入为122亿美元,同比增长5%,汇率中性计算增长了8%,所有品牌、渠道和地区都实现了增长;直营渠道的收入为55亿美元,高于预期的51.2亿美元,同比增长了15%,按照货币汇率中性计算增长了18%,其中NIKE自营店销售额增长了24%,NIKE品牌数字销售额增长了14%。匡威Converse品牌的收入为5.86亿美元,低于市场预期的612亿美元,按照报告基础下降了1%,按照货币汇率中性计算增长了1%,其中亚洲地区实现了两位数的增长,而欧洲地区有所下降。按品类,鞋类收入为85.5亿美元,同比增长7%,超过预期的82.5亿美元,服饰类收入为32.4亿美元,同比持平,且与预期持平;装备类产品收入4.3亿美元,同比增长11%,高于市场预期的3.9亿美元。按区域,北美地区的收入53.5亿美元,同比增长4.7%,高于市场预期的52.8亿美元;运营利润为13.9亿美元,高于预期的13.1亿美元;EMEA地区收入为33.5亿美元,同比增长3.05%,略好于预期的33.0亿美元,运营利润7.81亿美元,差于预期的7.97亿美元;大中华地区收入为18.1亿美元,同比增长16%,高于市场预期的16.4亿美元,运营利润为5.29亿美元,高于市场预期的4.44亿美元。亚太和拉美地区收入为17.0亿美元,同比增长0.8%,低于市场预期的17亿美元,运营利润为4.62亿美元,低于市场预期的4.94亿美元。利润端,毛利率下降了250个基点,为43.6%,略高于市场预期的43.5%,主要是由于产品成本上升、货运","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/NKE\">$耐克(NKE)$</a> 在6月29日盘后公布了截至5月31日的2023财年第四季度的财报。业绩预览收入端,Q4整体收入同比增长5%,达到128亿美元,略高于市场预期的126亿美元,按照货币汇率中性计算增长了8%。其中NIKE品牌收入为122亿美元,同比增长5%,汇率中性计算增长了8%,所有品牌、渠道和地区都实现了增长;直营渠道的收入为55亿美元,高于预期的51.2亿美元,同比增长了15%,按照货币汇率中性计算增长了18%,其中NIKE自营店销售额增长了24%,NIKE品牌数字销售额增长了14%。匡威Converse品牌的收入为5.86亿美元,低于市场预期的612亿美元,按照报告基础下降了1%,按照货币汇率中性计算增长了1%,其中亚洲地区实现了两位数的增长,而欧洲地区有所下降。按品类,鞋类收入为85.5亿美元,同比增长7%,超过预期的82.5亿美元,服饰类收入为32.4亿美元,同比持平,且与预期持平;装备类产品收入4.3亿美元,同比增长11%,高于市场预期的3.9亿美元。按区域,北美地区的收入53.5亿美元,同比增长4.7%,高于市场预期的52.8亿美元;运营利润为13.9亿美元,高于预期的13.1亿美元;EMEA地区收入为33.5亿美元,同比增长3.05%,略好于预期的33.0亿美元,运营利润7.81亿美元,差于预期的7.97亿美元;大中华地区收入为18.1亿美元,同比增长16%,高于市场预期的16.4亿美元,运营利润为5.29亿美元,高于市场预期的4.44亿美元。亚太和拉美地区收入为17.0亿美元,同比增长0.8%,低于市场预期的17亿美元,运营利润为4.62亿美元,低于市场预期的4.94亿美元。利润端,毛利率下降了250个基点,为43.6%,略高于市场预期的43.5%,主要是由于产品成本上升、货运","text":"$耐克(NKE)$ 在6月29日盘后公布了截至5月31日的2023财年第四季度的财报。业绩预览收入端,Q4整体收入同比增长5%,达到128亿美元,略高于市场预期的126亿美元,按照货币汇率中性计算增长了8%。其中NIKE品牌收入为122亿美元,同比增长5%,汇率中性计算增长了8%,所有品牌、渠道和地区都实现了增长;直营渠道的收入为55亿美元,高于预期的51.2亿美元,同比增长了15%,按照货币汇率中性计算增长了18%,其中NIKE自营店销售额增长了24%,NIKE品牌数字销售额增长了14%。匡威Converse品牌的收入为5.86亿美元,低于市场预期的612亿美元,按照报告基础下降了1%,按照货币汇率中性计算增长了1%,其中亚洲地区实现了两位数的增长,而欧洲地区有所下降。按品类,鞋类收入为85.5亿美元,同比增长7%,超过预期的82.5亿美元,服饰类收入为32.4亿美元,同比持平,且与预期持平;装备类产品收入4.3亿美元,同比增长11%,高于市场预期的3.9亿美元。按区域,北美地区的收入53.5亿美元,同比增长4.7%,高于市场预期的52.8亿美元;运营利润为13.9亿美元,高于预期的13.1亿美元;EMEA地区收入为33.5亿美元,同比增长3.05%,略好于预期的33.0亿美元,运营利润7.81亿美元,差于预期的7.97亿美元;大中华地区收入为18.1亿美元,同比增长16%,高于市场预期的16.4亿美元,运营利润为5.29亿美元,高于市场预期的4.44亿美元。亚太和拉美地区收入为17.0亿美元,同比增长0.8%,低于市场预期的17亿美元,运营利润为4.62亿美元,低于市场预期的4.94亿美元。利润端,毛利率下降了250个基点,为43.6%,略高于市场预期的43.5%,主要是由于产品成本上升、货运","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/bb07b92de453f183b4007eaa22981c9b","width":"750","height":"450"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/46a9b904e203fef2cf4ff4ad4fa83aca","width":"951","height":"706"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/b4192c8da8068b509866e8e9659c4cde","width":"1080","height":"592"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":43,"commentSize":6,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/192852731338800","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":23221,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"10000000000010309","authorId":"10000000000010309","name":"日添一线","avatar":"https://static.tigerbbs.com/38450202fb8e2939c00127f34a4d7242","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"10000000000010309","authorIdStr":"10000000000010309"},"content":"哇,耐克的财报出来了!看来我应该会找个机会买入了,他们的收入增长还不错!","text":"哇,耐克的财报出来了!看来我应该会找个机会买入了,他们的收入增长还不错!","html":"哇,耐克的财报出来了!看来我应该会找个机会买入了,他们的收入增长还不错!"}],"imageCount":6,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":186870909677584,"gmtCreate":1686628671322,"gmtModify":1686629690372,"author":{"id":"3440721572920950","authorId":"3440721572920950","name":"美股解毒师","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bbf0f514b8e5abb92266789b89f6e1e6","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3440721572920950","authorIdStr":"3440721572920950"},"themes":[],"title":"甲骨文创下历史新高,Q4财报明示AI机遇","htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/ORCL\">$甲骨文(ORCL)$</a> 股价在6月12日盘后的Q4财报之后创下了历史新高,很显然,最近的AI概念让公司也成为炙手可热的标的。而云业务的出色表现,助力公司的收入和利润双双大超预期。而AI的发展也依托软件服务,因此之后持续给公司带来增长,投资者也抱有较大的期望。过去20日,公司的股价已经上涨了30%以上,而6月12日盘中表现极佳(+6.0%),盘后财报公布后继续保持乐观(+3.9%),不过并没有出现两位数的涨幅。Q4业绩预览营收138.4亿美元,按照固定汇率同比增长18%,高于市场预期的137.2亿美元;其中,云服务和授权许可支持的收入达到93.7亿美元,同比增长25%,高于市场预期的91.1亿美元;IaaS和PaaS的云业务收入43.9亿美元,按固定汇率增长55%,高于市场预期的40.4亿美元;战略后台SaaS应用程序收入增长了4%,其中Fusion ERP增长了 17%,NetSuite ERP增长了 %;硬件服务8.5亿美元,同比增长1%,与市场讫8.4亿美元持平。软件㐏14.6亿美元,高于市场预期的14.5亿美元,同比增长78%。毛利润101.1亿美元,低于市场预期的103.9亿美元;可比息税前利润(EBIT)为61.6亿美元,高于市场预期的61.2亿美元,EBIT利润率为44.49%。调整后的EPS为1.68美元,高于市场预期的1.53美元。公司的自由现金流为37.3亿美元,高于市场预期的24.6亿美元。投资亮点AI给了云业务相当大的机遇。公司的两个战略云业务都在变大,云应用程序和基础设施业务带动非常明显。公司也表示,Oracle的Gen2 Cloud拥有世界上性能最高、成本最低的GPU集群技术,英伟达也在使用该集群,公司正在与英伟达合作打造世界上最大的高性能计算机。Oracle Clou","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/ORCL\">$甲骨文(ORCL)$</a> 股价在6月12日盘后的Q4财报之后创下了历史新高,很显然,最近的AI概念让公司也成为炙手可热的标的。而云业务的出色表现,助力公司的收入和利润双双大超预期。而AI的发展也依托软件服务,因此之后持续给公司带来增长,投资者也抱有较大的期望。过去20日,公司的股价已经上涨了30%以上,而6月12日盘中表现极佳(+6.0%),盘后财报公布后继续保持乐观(+3.9%),不过并没有出现两位数的涨幅。Q4业绩预览营收138.4亿美元,按照固定汇率同比增长18%,高于市场预期的137.2亿美元;其中,云服务和授权许可支持的收入达到93.7亿美元,同比增长25%,高于市场预期的91.1亿美元;IaaS和PaaS的云业务收入43.9亿美元,按固定汇率增长55%,高于市场预期的40.4亿美元;战略后台SaaS应用程序收入增长了4%,其中Fusion ERP增长了 17%,NetSuite ERP增长了 %;硬件服务8.5亿美元,同比增长1%,与市场讫8.4亿美元持平。软件㐏14.6亿美元,高于市场预期的14.5亿美元,同比增长78%。毛利润101.1亿美元,低于市场预期的103.9亿美元;可比息税前利润(EBIT)为61.6亿美元,高于市场预期的61.2亿美元,EBIT利润率为44.49%。调整后的EPS为1.68美元,高于市场预期的1.53美元。公司的自由现金流为37.3亿美元,高于市场预期的24.6亿美元。投资亮点AI给了云业务相当大的机遇。公司的两个战略云业务都在变大,云应用程序和基础设施业务带动非常明显。公司也表示,Oracle的Gen2 Cloud拥有世界上性能最高、成本最低的GPU集群技术,英伟达也在使用该集群,公司正在与英伟达合作打造世界上最大的高性能计算机。Oracle Clou","text":"$甲骨文(ORCL)$ 股价在6月12日盘后的Q4财报之后创下了历史新高,很显然,最近的AI概念让公司也成为炙手可热的标的。而云业务的出色表现,助力公司的收入和利润双双大超预期。而AI的发展也依托软件服务,因此之后持续给公司带来增长,投资者也抱有较大的期望。过去20日,公司的股价已经上涨了30%以上,而6月12日盘中表现极佳(+6.0%),盘后财报公布后继续保持乐观(+3.9%),不过并没有出现两位数的涨幅。Q4业绩预览营收138.4亿美元,按照固定汇率同比增长18%,高于市场预期的137.2亿美元;其中,云服务和授权许可支持的收入达到93.7亿美元,同比增长25%,高于市场预期的91.1亿美元;IaaS和PaaS的云业务收入43.9亿美元,按固定汇率增长55%,高于市场预期的40.4亿美元;战略后台SaaS应用程序收入增长了4%,其中Fusion ERP增长了 17%,NetSuite ERP增长了 %;硬件服务8.5亿美元,同比增长1%,与市场讫8.4亿美元持平。软件㐏14.6亿美元,高于市场预期的14.5亿美元,同比增长78%。毛利润101.1亿美元,低于市场预期的103.9亿美元;可比息税前利润(EBIT)为61.6亿美元,高于市场预期的61.2亿美元,EBIT利润率为44.49%。调整后的EPS为1.68美元,高于市场预期的1.53美元。公司的自由现金流为37.3亿美元,高于市场预期的24.6亿美元。投资亮点AI给了云业务相当大的机遇。公司的两个战略云业务都在变大,云应用程序和基础设施业务带动非常明显。公司也表示,Oracle的Gen2 Cloud拥有世界上性能最高、成本最低的GPU集群技术,英伟达也在使用该集群,公司正在与英伟达合作打造世界上最大的高性能计算机。Oracle 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<a href=\"https://laohu8.com/S/XLE\">$SPDR能源指数ETF(XLE)$</a> 也是今年回撤最大的板块。毕竟去年的表现也太好了,股价新高,利润新高。而今年以来,石油类的企业纷纷加大分红,也是希望在油价回落的时候更多的保持股东的积极性。但从体而言,在需求不足面前,油价继续上行的动力并不大。因此能源行业的公司 <a href=\"https://laohu8.com/S/XOM\">$埃克森美孚(XOM)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/CVX\">$雪佛龙(CVX)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/COP\">$康菲石油(COP)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/EOG\">$依欧格资源(EOG)$</a> <a href=\"https://laohu8.com/S/MPC\">$马拉松原油(MPC)$</a> 等都不是今年好标的。食品指数整体同比上涨7.7%,一直是高于整体数值,不过也出现回落的趋势。说实话,大部分的食品是刚需,量价弹性并不大,","listText":"本周三,美国劳工统计局公布的4月CPI同比上升4.9%,自去年下半年高点以来连续第10次下降,也是2021年4月以来最小同比涨幅,低于预期的5%,以及前值的5%,同时CPI环比上涨0.4%,预期值0.4%。不过,整体CPI虽有下降,但幅度并不大,核心CPI同比也只是较上月小幅下降了0.1%,几乎没有显著变化。事实上,核心CPI同比已连续第四个月徘徊在5.5%左右,最近三个月环比年化值仍高达5.1%,还在5%这个关口,说明粘性挺大。按照这样的速度,通胀要降至2%的长期目标还有很长的距离。如果细分项的CPI来看,不同行业的确呈现不一样的特点。能源是下行的主要动力,能源指数同比下降了5.1%,而能源板块 <a href=\"https://laohu8.com/S/XLE\">$SPDR能源指数ETF(XLE)$</a> 也是今年回撤最大的板块。毕竟去年的表现也太好了,股价新高,利润新高。而今年以来,石油类的企业纷纷加大分红,也是希望在油价回落的时候更多的保持股东的积极性。但从体而言,在需求不足面前,油价继续上行的动力并不大。因此能源行业的公司 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Q1业绩走强,也是AI驱动?","htmlText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/RBLX\">$Roblox Corporation(RBLX)$</a> 在财报后一度涨超7%,此前这家视频游戏公司公布了喜忧参半的第一季度业绩。公司收入为6.55亿美元,同比增长22%,按固定汇率计算增长24%。EPS为亏损0.44美元,略低于预期的亏损0.39美元;调整后的EBITDA为5310万美元,远低于市场预期的6490美元预订量为7.74亿美元,同比增长22.6%,略高于市场预期的7.65亿美元。同时,平均每日活跃用户同比增长22%至6610万,而参与时间同比增长23%至145亿小时。用户和运营方面,用户方面,公司DAU为6610 万人,同环比分别增加 22.2%/12.4%,并表示所有年龄段用户均呈现增长态势,其中 17~24 岁的用户增幅最为明显(YoY+35%)。人均订阅收入方面,每DAU订阅收入同增0.3%至 11.7 美元,扭转自21年Q3以来持续同比下降的趋势,并带动收入同增22.0%。主要是受益于近年来人才储备及产品持续创新,订阅收入重回20%以上的同比增长。同时,毛利率同增2.1%至 76.8%,主要系预付卡及信用卡支付占比增加,公司预计相关支付占比未来有望持续增加,带动毛利率长期上升。费用方面,基建与安全费用/研发费用环比分别上升6.3%/10.9%,超出市场预期,但公司表示目前准备放慢员工人数与薪酬费用的增加,以及伴随阿什本市数据中心的完工,相关费用亦有放缓。AIGC创新应用方面,公司于3月推出Code Assist与Material Generator两款测试版AIGC工具,分别可以帮助用户以对话式AI即时生成代码与通过描述进行材料设计,相关工具及技术或有望帮助游戏开发门槛进一步降低,助力用户与创作者身份的更好转换,带动业务生态健康发展。同行业的","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/RBLX\">$Roblox Corporation(RBLX)$</a> 在财报后一度涨超7%,此前这家视频游戏公司公布了喜忧参半的第一季度业绩。公司收入为6.55亿美元,同比增长22%,按固定汇率计算增长24%。EPS为亏损0.44美元,略低于预期的亏损0.39美元;调整后的EBITDA为5310万美元,远低于市场预期的6490美元预订量为7.74亿美元,同比增长22.6%,略高于市场预期的7.65亿美元。同时,平均每日活跃用户同比增长22%至6610万,而参与时间同比增长23%至145亿小时。用户和运营方面,用户方面,公司DAU为6610 万人,同环比分别增加 22.2%/12.4%,并表示所有年龄段用户均呈现增长态势,其中 17~24 岁的用户增幅最为明显(YoY+35%)。人均订阅收入方面,每DAU订阅收入同增0.3%至 11.7 美元,扭转自21年Q3以来持续同比下降的趋势,并带动收入同增22.0%。主要是受益于近年来人才储备及产品持续创新,订阅收入重回20%以上的同比增长。同时,毛利率同增2.1%至 76.8%,主要系预付卡及信用卡支付占比增加,公司预计相关支付占比未来有望持续增加,带动毛利率长期上升。费用方面,基建与安全费用/研发费用环比分别上升6.3%/10.9%,超出市场预期,但公司表示目前准备放慢员工人数与薪酬费用的增加,以及伴随阿什本市数据中心的完工,相关费用亦有放缓。AIGC创新应用方面,公司于3月推出Code Assist与Material Generator两款测试版AIGC工具,分别可以帮助用户以对话式AI即时生成代码与通过描述进行材料设计,相关工具及技术或有望帮助游戏开发门槛进一步降低,助力用户与创作者身份的更好转换,带动业务生态健康发展。同行业的","text":"$Roblox Corporation(RBLX)$ 在财报后一度涨超7%,此前这家视频游戏公司公布了喜忧参半的第一季度业绩。公司收入为6.55亿美元,同比增长22%,按固定汇率计算增长24%。EPS为亏损0.44美元,略低于预期的亏损0.39美元;调整后的EBITDA为5310万美元,远低于市场预期的6490美元预订量为7.74亿美元,同比增长22.6%,略高于市场预期的7.65亿美元。同时,平均每日活跃用户同比增长22%至6610万,而参与时间同比增长23%至145亿小时。用户和运营方面,用户方面,公司DAU为6610 万人,同环比分别增加 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<a href=\"https://laohu8.com/S/DIS\">$迪士尼(DIS)$</a> 的股价踟蹰不前,主要是市场仍然在观察迪士尼“换帅”之后在流媒体方面的变革效果。因此在5月10日的2023财年第二季度业绩之前,波动甚微。而财报的公布,似乎也给流媒体行业定下了整体格局。虽然盘后下跌4%,但也仅是跌去前几天的涨幅。FY23Q2业绩概览整体来看,当期业绩符合预期。营收218.15亿美元,同比增长13.3%,与市场预期持平;Non-GAAP的营业利润32.85亿美元,同比降低11.2%,略高于市场预期的31.75亿美元;调整后EPS为0.93美元,略低于市场预期的0.94美元。运营数据方面,整体订阅用户为2.31亿,低于预期的2.37亿;其中,Disney+的订阅用户为1.58亿,低于市场预期的1.63亿,净减少400万,但是ARPU为4.44美元,高于预期的4.36美元;ESPN+的订阅用户2530万,与预期几乎持平;Hulu的订阅用户4820万,预期为4863万,不过ARPU为11.73美元,低于预期的12.56美元;因此,从流媒体方面来看,因为Disney+在去年底推出了新的广告订阅套餐,并将无广告订阅套餐的成本提高了38%至11美元,因此订阅用户数再次下滑,但是但个用户带来的收入有所提高。因此整个媒体和娱乐板块的收入表现并没有被拖累。另一方面,公园与体验业务继续保持较好的恢复势头,在2022年财年获得73%的情况下,2023财年前两个季度继续保持两位数增长,Q2的增速为16.9%。随着上海和香港公园的持续恢复,预计23财年下半年的公园业务仍有起色。投资要点订阅用户连续两个季度下滑,流媒体市场格局大致形成。由于Bob Iger重回迪士尼的首要大事就是“降本增效”,因此主要工作就放在亏损最大的流媒体部门,进行的工作包括有:1.裁员,","listText":"自上一份财报后高开低走以来, <a href=\"https://laohu8.com/S/DIS\">$迪士尼(DIS)$</a> 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<a href=\"https://laohu8.com/S/UPST\">$Upstart Holdings, Inc.(UPST)$</a> 盘后暴涨近40%,给二线成长的逆风翻盘再次带来希望。除了刚刚出炉的Q1财报略超预期之外,公司意外公布了Q2指引,将提前实现“盈亏平衡”,而市场普遍预期在今年Q3或者Q4才能实现。就Q1业绩来说,虽然营收达到了1.03亿美元,比市场预期的1亿美元略高,但是整体GAAP的净亏损1.29亿美元,与市场预期一致。公司调整后的EPS为亏损0.47美元,比预期的亏损0.82美元高一些。最大的亮点还是在电话会上表示,Q2的收入将达到1.35亿美元,高于市场目前预期的1.26亿美元,而调整后EBITDA将为正值,意味着提前扭亏为盈。我们认为目前市场对这些高增速的成长股的期待是扭亏为盈,所以一旦有提前实现的,市场可能会有一定奖赏。此前,华尔街几大行对公司的预期都很低,甚至在Q1财报之后,评级仍然是低配或者是卖出。目前高利率环境对借贷业务并不友好,公司能调升预期,反而是出乎意料的。作为智能中介,公司并不是直接持有负债,而是帮助企业客户来增加风控水平,减少违约率。地区性银行暴雷可能给公司提供了一个机会,越来越多的银行以及其他的金融机构需要增加自己的风控水平,相对于自研一套系统,UPST提供更直接的产品成本也更低。相应的,同样是Fintech新贵的 <a href=\"https://laohu8.com/S/SOFI\">$SoFi Technologies Inc.(SOFI)$</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/AFRM\">$Affirm Holdings, Inc.(AFRM)$</a> 以及老牌的 <a href=\"https://laohu8.com/S/LC\">$LendingClub(LC)$</a>","listText":"贷款平台 <a href=\"https://laohu8.com/S/UPST\">$Upstart Holdings, Inc.(UPST)$</a> 盘后暴涨近40%,给二线成长的逆风翻盘再次带来希望。除了刚刚出炉的Q1财报略超预期之外,公司意外公布了Q2指引,将提前实现“盈亏平衡”,而市场普遍预期在今年Q3或者Q4才能实现。就Q1业绩来说,虽然营收达到了1.03亿美元,比市场预期的1亿美元略高,但是整体GAAP的净亏损1.29亿美元,与市场预期一致。公司调整后的EPS为亏损0.47美元,比预期的亏损0.82美元高一些。最大的亮点还是在电话会上表示,Q2的收入将达到1.35亿美元,高于市场目前预期的1.26亿美元,而调整后EBITDA将为正值,意味着提前扭亏为盈。我们认为目前市场对这些高增速的成长股的期待是扭亏为盈,所以一旦有提前实现的,市场可能会有一定奖赏。此前,华尔街几大行对公司的预期都很低,甚至在Q1财报之后,评级仍然是低配或者是卖出。目前高利率环境对借贷业务并不友好,公司能调升预期,反而是出乎意料的。作为智能中介,公司并不是直接持有负债,而是帮助企业客户来增加风控水平,减少违约率。地区性银行暴雷可能给公司提供了一个机会,越来越多的银行以及其他的金融机构需要增加自己的风控水平,相对于自研一套系统,UPST提供更直接的产品成本也更低。相应的,同样是Fintech新贵的 <a href=\"https://laohu8.com/S/SOFI\">$SoFi Technologies Inc.(SOFI)$</a> 、 <a href=\"https://laohu8.com/S/AFRM\">$Affirm Holdings, Inc.(AFRM)$</a> 以及老牌的 <a href=\"https://laohu8.com/S/LC\">$LendingClub(LC)$</a>","text":"贷款平台 $Upstart Holdings, Inc.(UPST)$ 盘后暴涨近40%,给二线成长的逆风翻盘再次带来希望。除了刚刚出炉的Q1财报略超预期之外,公司意外公布了Q2指引,将提前实现“盈亏平衡”,而市场普遍预期在今年Q3或者Q4才能实现。就Q1业绩来说,虽然营收达到了1.03亿美元,比市场预期的1亿美元略高,但是整体GAAP的净亏损1.29亿美元,与市场预期一致。公司调整后的EPS为亏损0.47美元,比预期的亏损0.82美元高一些。最大的亮点还是在电话会上表示,Q2的收入将达到1.35亿美元,高于市场目前预期的1.26亿美元,而调整后EBITDA将为正值,意味着提前扭亏为盈。我们认为目前市场对这些高增速的成长股的期待是扭亏为盈,所以一旦有提前实现的,市场可能会有一定奖赏。此前,华尔街几大行对公司的预期都很低,甚至在Q1财报之后,评级仍然是低配或者是卖出。目前高利率环境对借贷业务并不友好,公司能调升预期,反而是出乎意料的。作为智能中介,公司并不是直接持有负债,而是帮助企业客户来增加风控水平,减少违约率。地区性银行暴雷可能给公司提供了一个机会,越来越多的银行以及其他的金融机构需要增加自己的风控水平,相对于自研一套系统,UPST提供更直接的产品成本也更低。相应的,同样是Fintech新贵的 $SoFi Technologies Inc.(SOFI)$ 、 $Affirm Holdings, Inc.(AFRM)$ 以及老牌的 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<a href=\"https://laohu8.com/S/ABNB\">$爱彼迎(ABNB)$</a> 也自去年下半年以来触底反弹。随之而来的就是市场对其业绩期望越来越高,当然,公司自21Q4以来,每个季度的业绩都超过市场预期。5月9日盘后公布的Q1业绩再次超过市场预期,也符合此前市场提前“Price-in”的超预期期待,不过对于Q2的指引,ABNB显然更为保守,将预定量与营收的前景调整地更为谨慎,因此盘后跌幅超过11%,将前两日的超买完全吐回。Q1数据方面营收为18.2亿美元,同比增长20.5%,高于预期的17.9亿美元;净利润为1.17亿美元,上年同期为净亏损1900万美元,意味着首次在Q1财季扭亏为盈;调整后EBITDA为2.62亿美元,同比增长14%,高于预期的2.594亿美元每股收益为0.18美元,优于预期的0.10美元,上年同期为每股亏损0.03美元;在预定方面,日均房价与去年同期持平,为168美元,略高于市场预期的165美元;总预订价值(包括房东的收入、服务费、清洁费和税费)在第一季度总计达204亿美元,同比增长19%,高于市场预期的201亿美元。在对2023年Q2的展望上,公司预计将会迎来又一个强劲的夏季旅游旺季,但是与22Q2的比较将是“艰难的”。具体而言,Q2营收将达到23.5亿美元至24.5亿美元之间,同比增长12%至16%,这一营收展望的平均值为24亿美元,未能达到市场预期的24.2亿美元。此外,夜单价(ADR)将低于上年同期,调整后EBITDA与上一年持平,但在利润率基础上同比下降;预计过夜及体验预定量同比增速将低于营收同比增速。主要原因是去年同期经历了Omicron浪潮之后大量被压抑的需求获得释放,导致整体业绩增长比较快,而这种爆发式需求也提升了Q2的比较基数。当然,这是公司方面的说辞","listText":"出行行业在2022年下半年开始明显恢复,作为民宿行业的翘楚, <a href=\"https://laohu8.com/S/ABNB\">$爱彼迎(ABNB)$</a> 也自去年下半年以来触底反弹。随之而来的就是市场对其业绩期望越来越高,当然,公司自21Q4以来,每个季度的业绩都超过市场预期。5月9日盘后公布的Q1业绩再次超过市场预期,也符合此前市场提前“Price-in”的超预期期待,不过对于Q2的指引,ABNB显然更为保守,将预定量与营收的前景调整地更为谨慎,因此盘后跌幅超过11%,将前两日的超买完全吐回。Q1数据方面营收为18.2亿美元,同比增长20.5%,高于预期的17.9亿美元;净利润为1.17亿美元,上年同期为净亏损1900万美元,意味着首次在Q1财季扭亏为盈;调整后EBITDA为2.62亿美元,同比增长14%,高于预期的2.594亿美元每股收益为0.18美元,优于预期的0.10美元,上年同期为每股亏损0.03美元;在预定方面,日均房价与去年同期持平,为168美元,略高于市场预期的165美元;总预订价值(包括房东的收入、服务费、清洁费和税费)在第一季度总计达204亿美元,同比增长19%,高于市场预期的201亿美元。在对2023年Q2的展望上,公司预计将会迎来又一个强劲的夏季旅游旺季,但是与22Q2的比较将是“艰难的”。具体而言,Q2营收将达到23.5亿美元至24.5亿美元之间,同比增长12%至16%,这一营收展望的平均值为24亿美元,未能达到市场预期的24.2亿美元。此外,夜单价(ADR)将低于上年同期,调整后EBITDA与上一年持平,但在利润率基础上同比下降;预计过夜及体验预定量同比增速将低于营收同比增速。主要原因是去年同期经历了Omicron浪潮之后大量被压抑的需求获得释放,导致整体业绩增长比较快,而这种爆发式需求也提升了Q2的比较基数。当然,这是公司方面的说辞","text":"出行行业在2022年下半年开始明显恢复,作为民宿行业的翘楚, $爱彼迎(ABNB)$ 也自去年下半年以来触底反弹。随之而来的就是市场对其业绩期望越来越高,当然,公司自21Q4以来,每个季度的业绩都超过市场预期。5月9日盘后公布的Q1业绩再次超过市场预期,也符合此前市场提前“Price-in”的超预期期待,不过对于Q2的指引,ABNB显然更为保守,将预定量与营收的前景调整地更为谨慎,因此盘后跌幅超过11%,将前两日的超买完全吐回。Q1数据方面营收为18.2亿美元,同比增长20.5%,高于预期的17.9亿美元;净利润为1.17亿美元,上年同期为净亏损1900万美元,意味着首次在Q1财季扭亏为盈;调整后EBITDA为2.62亿美元,同比增长14%,高于预期的2.594亿美元每股收益为0.18美元,优于预期的0.10美元,上年同期为每股亏损0.03美元;在预定方面,日均房价与去年同期持平,为168美元,略高于市场预期的165美元;总预订价值(包括房东的收入、服务费、清洁费和税费)在第一季度总计达204亿美元,同比增长19%,高于市场预期的201亿美元。在对2023年Q2的展望上,公司预计将会迎来又一个强劲的夏季旅游旺季,但是与22Q2的比较将是“艰难的”。具体而言,Q2营收将达到23.5亿美元至24.5亿美元之间,同比增长12%至16%,这一营收展望的平均值为24亿美元,未能达到市场预期的24.2亿美元。此外,夜单价(ADR)将低于上年同期,调整后EBITDA与上一年持平,但在利润率基础上同比下降;预计过夜及体验预定量同比增速将低于营收同比增速。主要原因是去年同期经历了Omicron浪潮之后大量被压抑的需求获得释放,导致整体业绩增长比较快,而这种爆发式需求也提升了Q2的比较基数。当然,这是公司方面的说辞","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/75ec2838250b23724845e98841a6c4db","width":"672","height":"331"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/8f27272bff3b287be801c3c2d31e72db","width":"1791","height":"822"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/e882ad743551a53fea73b583b6768562","width":"1950","height":"675"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":26,"commentSize":7,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/656671755","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":17851,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"10000000000010331","authorId":"10000000000010331","name":"焦糖布丁11","avatar":"https://static.tigerbbs.com/a62cd18802a86b271359c7aeac675e98","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"10000000000010331","authorIdStr":"10000000000010331"},"content":"鉴于目前的市场状况,爱彼迎 $爱彼迎(ABNB)$ 很难在23年剩余时间内上涨,建议观望","text":"鉴于目前的市场状况,爱彼迎 $爱彼迎(ABNB)$ 很难在23年剩余时间内上涨,建议观望","html":"鉴于目前的市场状况,爱彼迎 $爱彼迎(ABNB)$ 很难在23年剩余时间内上涨,建议观望"}],"imageCount":3,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":656875903,"gmtCreate":1683622393302,"gmtModify":1683633324028,"author":{"id":"3440721572920950","authorId":"3440721572920950","name":"美股解毒师","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bbf0f514b8e5abb92266789b89f6e1e6","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3440721572920950","authorIdStr":"3440721572920950"},"themes":[],"title":"泰森暴跌16%,美国人真的在缩衣节食!哪些公司渔翁得利?","htmlText":"泰森食品业绩变脸,出现了第一个被爆出通胀后遗症的行业,哪些公司也会同样受到影响?既然有市场流出,那必然也有流入,哪些公司可能因此受益?老牌的肉类大亨 <a href=\"https://laohu8.com/S/TSN\">$泰森食品(TSN)$</a> 在5月8日公布Q1(23财年第二季度)财报之后,股价狂泻16个点,反而成为今年Q1财报季第一个暴雷的“意料之外”的巨头。作为食品行业的翘楚,泰森食品的境遇并不一定是偶然的、个体的, 相信对整个行业都有所启示。财报差在哪里?首先,从公司的收入端来看。Q1整体收入131.33亿美元,同比增3%,低于分析师平均预期的136.2亿美元,但因为平均定价下降了3.2%,因此实际上销量基本没有变化。蛋白质三巨头的表现中,占比最大的牛肉业务Q1销售额为46.17亿美元,低于上年同期为50.34亿美元,猪肉业务的销售额为14.21亿美元,低于去年的15.65亿美元,而鸡肉业务的销售额为44.30亿美元,比去年同期的40.86亿美元有所上升。三大品类中,只有鸡肉产品的定价是上升了2%,牛肉的定价下降了3%,猪肉定价下降了10%。整个23财年上半年都是类似的趋势。其次,利润端从盈利到亏损,是消费品公司的大忌。Q1季度亏损28美分,远远低于市场预期的每股盈利80美分,调整后每股亏损4美分,去年同期为盈利2.29美元,也相距甚远。运营成本的增加与供应链也有关系。一方面,由于牛肉短缺,活牛成本使公司的开支增加了3.05亿美元,而部分效率较低工厂关闭也产生了9200万美元的成本,同时,库存管理的相关费用增加了7100万美元,预制食品业务的原材料和其他投入成本也增加5500万美元。此外,公司再度调低全年预期,意味着这一阶段性的影响在Q1只是个开始。公司预计2023财年的销售额将在530亿至540亿美元之间,再次从此前预测的550亿至570亿美元调低,也低于市","listText":"泰森食品业绩变脸,出现了第一个被爆出通胀后遗症的行业,哪些公司也会同样受到影响?既然有市场流出,那必然也有流入,哪些公司可能因此受益?老牌的肉类大亨 <a href=\"https://laohu8.com/S/TSN\">$泰森食品(TSN)$</a> 在5月8日公布Q1(23财年第二季度)财报之后,股价狂泻16个点,反而成为今年Q1财报季第一个暴雷的“意料之外”的巨头。作为食品行业的翘楚,泰森食品的境遇并不一定是偶然的、个体的, 相信对整个行业都有所启示。财报差在哪里?首先,从公司的收入端来看。Q1整体收入131.33亿美元,同比增3%,低于分析师平均预期的136.2亿美元,但因为平均定价下降了3.2%,因此实际上销量基本没有变化。蛋白质三巨头的表现中,占比最大的牛肉业务Q1销售额为46.17亿美元,低于上年同期为50.34亿美元,猪肉业务的销售额为14.21亿美元,低于去年的15.65亿美元,而鸡肉业务的销售额为44.30亿美元,比去年同期的40.86亿美元有所上升。三大品类中,只有鸡肉产品的定价是上升了2%,牛肉的定价下降了3%,猪肉定价下降了10%。整个23财年上半年都是类似的趋势。其次,利润端从盈利到亏损,是消费品公司的大忌。Q1季度亏损28美分,远远低于市场预期的每股盈利80美分,调整后每股亏损4美分,去年同期为盈利2.29美元,也相距甚远。运营成本的增加与供应链也有关系。一方面,由于牛肉短缺,活牛成本使公司的开支增加了3.05亿美元,而部分效率较低工厂关闭也产生了9200万美元的成本,同时,库存管理的相关费用增加了7100万美元,预制食品业务的原材料和其他投入成本也增加5500万美元。此外,公司再度调低全年预期,意味着这一阶段性的影响在Q1只是个开始。公司预计2023财年的销售额将在530亿至540亿美元之间,再次从此前预测的550亿至570亿美元调低,也低于市","text":"泰森食品业绩变脸,出现了第一个被爆出通胀后遗症的行业,哪些公司也会同样受到影响?既然有市场流出,那必然也有流入,哪些公司可能因此受益?老牌的肉类大亨 $泰森食品(TSN)$ 在5月8日公布Q1(23财年第二季度)财报之后,股价狂泻16个点,反而成为今年Q1财报季第一个暴雷的“意料之外”的巨头。作为食品行业的翘楚,泰森食品的境遇并不一定是偶然的、个体的, 相信对整个行业都有所启示。财报差在哪里?首先,从公司的收入端来看。Q1整体收入131.33亿美元,同比增3%,低于分析师平均预期的136.2亿美元,但因为平均定价下降了3.2%,因此实际上销量基本没有变化。蛋白质三巨头的表现中,占比最大的牛肉业务Q1销售额为46.17亿美元,低于上年同期为50.34亿美元,猪肉业务的销售额为14.21亿美元,低于去年的15.65亿美元,而鸡肉业务的销售额为44.30亿美元,比去年同期的40.86亿美元有所上升。三大品类中,只有鸡肉产品的定价是上升了2%,牛肉的定价下降了3%,猪肉定价下降了10%。整个23财年上半年都是类似的趋势。其次,利润端从盈利到亏损,是消费品公司的大忌。Q1季度亏损28美分,远远低于市场预期的每股盈利80美分,调整后每股亏损4美分,去年同期为盈利2.29美元,也相距甚远。运营成本的增加与供应链也有关系。一方面,由于牛肉短缺,活牛成本使公司的开支增加了3.05亿美元,而部分效率较低工厂关闭也产生了9200万美元的成本,同时,库存管理的相关费用增加了7100万美元,预制食品业务的原材料和其他投入成本也增加5500万美元。此外,公司再度调低全年预期,意味着这一阶段性的影响在Q1只是个开始。公司预计2023财年的销售额将在530亿至540亿美元之间,再次从此前预测的550亿至570亿美元调低,也低于市","images":[{"img":"https://static.tigerbbs.com/9d854fa18813fed0c9d26c273d8c97f4","width":"1791","height":"822"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/8f29f683d28308f38e8b564d493768d9","width":"1857","height":"1034"},{"img":"https://static.tigerbbs.com/ed8c181ebfd3a02f4b0d8b74420488b9","width":"1875","height":"1001"}],"top":1,"highlighted":1,"essential":2,"paper":2,"likeSize":32,"commentSize":7,"repostSize":21,"link":"https://laohu8.com/post/656875903","isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":34047,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"9000000000000159","authorId":"9000000000000159","name":"宝宝金水_","avatar":"https://static.tigerbbs.com/3277b62086966882a8b4e45d9f8b88bb","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"9000000000000159","authorIdStr":"9000000000000159"},"content":"$星巴克(SBUX)$个人比较看好,应该比较有机会","text":"$星巴克(SBUX)$个人比较看好,应该比较有机会","html":"$星巴克(SBUX)$个人比较看好,应该比较有机会"}],"imageCount":5,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":656840878,"gmtCreate":1683615794395,"gmtModify":1683619455091,"author":{"id":"3440721572920950","authorId":"3440721572920950","name":"美股解毒师","avatar":"https://static.tigerbbs.com/bbf0f514b8e5abb92266789b89f6e1e6","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3440721572920950","authorIdStr":"3440721572920950"},"themes":[],"title":"Palantir还会再次高开低走吗?","htmlText":"刚刚公布了Q1财报的 <a href=\"https://laohu8.com/S/PLTR\">$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$</a> ,在盘后大涨21%。由于财报前的一个月,股价从9美元附近跌至财报前的7.5美元,再次将公司股价推至3月以来新高。Q1业绩好在什么地方?营收为5.25亿美元,同比增长18%,好于市场预期的5.06亿美元;归属普通股股东净利润1680.2万美元,上年同期净亏损1.01亿美元;GAAP的运营利润为410万美元;摊薄后每股收益0.05美元,上年同期每股亏损0.05美元,高于市场预期的0.04美元;短期递延收入增加8867万美元,高于市场预期的867万美元;客户总数391,高于市场预期的384。从收入的构成来看,来自政府的收入与市场预期的差不多,2.89亿美元,而来自商业活动的收入2.36亿美元,高于市场预期7%。说明公司在商业活动市场的增量超出预期,同时,公司也公布了Q2以及全年的业绩预期,预计Q2营收为5.28亿-5.32亿美元,略微调整,不过仍低于市场预期5.37亿美元;预计全年营收为21.9亿-22.4亿美元,稍高于市场预期为22.0亿美元。此外,公司估计今年每季均可盈利。Palantir能否后发制人?市场对PLTR财报后表现乐观,我们认为基于如下原因。1、盈利好转,自由现金流创新高。由于本季度的收入增速超预期,因此几个利润指标都超预期,加之公司在行政、研发费用上缩减,净利润和自由现金流也创下新高。2、商业化增长好转,有望继续创造增量。政府订单向来是个定数,因此商业化的发展才是公司增长的命脉。此前市场对其商业化的增速并不太看好,在22Q3和Q4跌至10%左右,而此次重回15%的增速,也给市场一些希望。从估值上来看,PLTR的整体估值几乎与这个行业平均水平对齐,目前的PS为8.2倍,与科技行业平均的7.5倍相","listText":"刚刚公布了Q1财报的 <a href=\"https://laohu8.com/S/PLTR\">$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$</a> 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公布了Q1财报之后,股价一路直上,创下新高。Q1主要业绩表现营收1615.1亿美元,同比增长5.8%,高于市场预期的1594.2亿美元。调整后EPS为0.60美元,高于预期的0.53美元。美国同店销售增长3.8%,山姆会员店同店销售增长4.4%。电商销售同比增长22%,受第三方卖家和店内取货/送货服务推动。新业务如广告和会员服务Walmart+贡献了约三分之一的营业收入增长。全球广告业务收入增长24%,美国增长26%。第三方卖家数量增长36%,商品种类超过42万种。公司预计2025财年第二季度调整后每股收益为0.62-0.65美元为何超预期强度如此之高?电商业务增长强劲,同比增长22%,第三方卖家和店内取货/送货服务推动。而第三方卖家数量增长36%,商品种类超过42万种,也丰富了电商产品线。广告和会员服务业务Walmart+贡献了约三分之一的营收增长。其中,全球广告业务收入增长24%,美国增长26%。中国区的营收加大分,同比增长16.2%,主要由于山姆超市和沃尔玛电商业务表现强劲。国际业务整体按固定汇率计算销售额增长10.7%。并非靠通胀驱动的增长。单位增长和市场份额提升为业绩增长主因。越来越多的消费者选择到沃尔玛购买日常必需品和寻找折扣商品。美国同店销售增长3.8%,山姆会员店同店销售增长4.4%,实体店销售保持增长。股价表现强势是否有支持?沃尔玛上调了全年的业绩预期,并现在预计全年的调整后每股收益将达到或略超之前预计的2.23美元到2.37美元,全年收入增长预期在3%至4%之间;毛利率扩大42个基点、通过精细库存管理和有利业务组合实现利润增长;广告和会员服务等新业务增长,引来市场对技术创新推动业务发展的潜力;公司使用AI技术来提升运营效率,在以下几个方面:库存管理、供应链","listText":"<a href=\"https://laohu8.com/S/WMT\">$沃尔玛(WMT)$</a> 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