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#裁大弃粗 #Robotaxi 最近看了海豚投研的一篇文章[Ref-1]，提出一个非常有意思的观点：Robotaxi只是特斯拉故事中的一个“幌子”，甚至任何自动驾驶公司，都无法靠Robotaxi赚到大钱！ 可在24Q3的电话会[Ref-2]上，马斯克明明画了一个大饼——26年Cybercab（特斯拉的robotaxi）要量产，年产200万台。彼时才特斯拉刚完成700万辆的里程碑。投入如此大产量去生产的车型，却说他不挣钱？这激起了我的好奇性。看看他是怎么说的： ‼️ Robotaxi想要参与竞争的网约车市场，其实规模很小。 以中国市场2023数据为例，出行市场的整体市场规模已经达到了 7.5 万亿元，而共享出行的规模不到3000 亿元，占比只有5.6%。其中 2018 年-2023 年五年复合增速为 6.4%。哪怕是头部公司滴滴也同样增长乏力。 相应地，只有数万亿的造车生意才是星辰大海。可能会反驳，自动驾驶能够通过服务+成本来扩大共享出行的市场。但文章指出： - 出租车的工具属性，无法替代私家车的面子和享乐作用，在中高端市场robotaxi打不过独享的私家车 - 即使节省司机成本，Robotaxi 的用车成本仍比购买廉价车型贵 50% 左右 - 最后是利润率，参考滴滴只有3%左右[Ref-3]，显然不是好生意 共享出行很难替代私家车，只能抢到一点传统出租车/网约车的低利润蛋糕 出行市场份额 ‼️ 自动驾驶改变不了网约车市场，出租车的本质无法改变 Robotaxi提供的仍是点到点载人服务，提供的产品本质上没有发生变化。区别只在于从原先的司机+车变成了无人驾驶的车辆。 但更关键的是，即便通过技术降低成本并大规模扩张出租车市场，这种模式与特斯拉的核心卖车业务可能存在利益冲突。 少量高频运营的共享车辆，很可能会蚕食新车销量，反而不利于特斯拉的长期利润目标。 ‼️ 特斯拉对Robota

#裁大弃粗 #Robotaxi 最近看了海豚投研的一篇文章[Ref-1]，提出一个非常有意思的观点：Robotaxi只是特斯拉故事中的一个“幌子”，甚至任何自动驾驶公司，都无法靠Robotaxi赚到大钱！ 可在24Q3的电话会[Ref-2]上，马斯克明明画了一个大饼——26年Cybercab（特斯拉的robotaxi）要量产，年产200万台。彼时才特斯拉刚完成700万辆的里程碑。投入如此大产量去生产的车型，却说他不挣钱？这激起了我的好奇性。看看他是怎么说的： ‼️ Robotaxi想要参与竞争的网约车市场，其实规模很小。 以中国市场2023数据为例，出行市场的整体市场规模已经达到了 7.5 万亿元，而共享出行的规模不到3000 亿元，占比只有5.6%。其中 2018 年-2023 年五年复合增速为 6.4%。哪怕是头部公司滴滴也同样增长乏力。 相应地，只有数万亿的造车生意才是星辰大海。可能会反驳，自动驾驶能够通过服务+成本来扩大共享出行的市场。但文章指出： - 出租车的工具属性，无法替代私家车的面子和享乐作用，在中高端市场robotaxi打不过独享的私家车 - 即使节省司机成本，Robotaxi 的用车成本仍比购买廉价车型贵 50% 左右 - 最后是利润率，参考滴滴只有3%左右[Ref-3]，显然不是好生意 共享出行很难替代私家车，只能抢到一点传统出租车/网约车的低利润蛋糕 出行市场份额 ‼️ 自动驾驶改变不了网约车市场，出租车的本质无法改变 Robotaxi提供的仍是点到点载人服务，提供的产品本质上没有发生变化。区别只在于从原先的司机+车变成了无人驾驶的车辆。 但更关键的是，即便通过技术降低成本并大规模扩张出租车市场，这种模式与特斯拉的核心卖车业务可能存在利益冲突。 少量高频运营的共享车辆，很可能会蚕食新车销量，反而不利于特斯拉的长期利润目标。 ‼️ 特斯拉对Robota