- ·03-27 12:48$亚马逊(AMZN)$
20年时我提了一个至今仍是我最喜欢的投研问题之一：“假如我们身处2003年，用怎样的投资体系和方式，才能拿到亚马逊其中10倍？” 这个题目的解，只能上升到哲学层面，所以我总是说，我是以世界观投资的，只能通过对世界动态发展的理解，推导今天持有什么公司，如果你只是套模版套公式，你是拿不到其中的十倍的。 事实上从03年至今，亚马逊接近250倍，但确定的是，没几个正规军基金经理能吃到当中的十倍，这个情况我看到正在这边发生，因为他们大多是套模版套公式的，而不是用演绎法去思考。所以，亚马逊是我一直喜欢的标的，只会买入，不会卖出。 - ·03-27 12:46
- ·03-26 06:31
- ·03-26 06:30
- ·03-24$微软(MSFT)$
生态系统是一个企业最深的互称和例如下微软的windows系统，不管是消费者还是应用的开发者，都在这个系统上做了很多多年的开发投入成本很高，如果这个时候再有一个新系统让他们去使用的话，他们肯定不愿意放弃自己曾经在这个系统上面投入的成本，而转而使用另外一个系统，所以生态系统才是最深的互相护城河 - ·03-21$网易(NTES)$
网易荒野行动，在日本完胜腾讯，关键差异在微信。微信在国内，无论在宣发，还是数据分析上，优势太大。两个同定位的竞品，只要品质差距不大，依靠微信，腾讯方一定赢。但到了日本，没有微信加持，荒野行动立马压着pubg打。所以网易还是有优势的。 - ·03-21
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- ·03-14$亚马逊(AMZN)$
无论从收入构成、重点客户数量、客户生态、市场应用规模和技术投入来看，AWS都比Azure和GCP领先很多，尽管在市场份额上，Azure有慢慢向AWS靠拢的趋势，这更多是前期微软和Openai捆绑带来了的溢出效应。 - ·03-14$腾讯控股(00700)$
看好腾讯与DeepSeek - R1整合的增长潜力，该技术能提升AI性能，增强微信搜索流量和用户参与度，助力腾讯拓展AI变现领域，还可为视频号创作者提供低成本内容生产工具。
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