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2024-03-11
臆想天开
英伟达“鲸落”,哪些板块将升起?
围绕英伟达的炒作,有短暂有熄火的迹象。
英伟达“鲸落”,哪些板块将升起?
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2024-03-06
轻松上1200估值远远被低估
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2024-02-13
$Beamr Imaging(BMR)$
半小时交易停牌一[开心]
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2023-05-02
太阳能储能收电费卖给车主
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2021-12-12
坐等退市!
滴滴:一时半会别碰
滴滴:一时半会别碰 DiDi Global Inc. NYSE:DIDI AdamHong 打车服务商滴滴遭遇了自创立以来最严重的危机。 现在手机应用已经被下架。 对手正在逐渐蚕食它的市场。 虽然一时半会威胁不大,但是时间够长的话危机会逐步积累。 如果不能很快解除危机,那么滴滴的麻烦可真会变成灾难。 在危机未彻底解除前,暂时别碰这个股票了。 如果有提前得知危机解除的信号,那么可以立刻参与。
滴滴:一时半会别碰
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2021-08-09
发什么了什么你也没说?👿
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2021-04-05
有个毛的泡沫,随着人类不断的发展,任何调整都是短期的分歧,目前正处于未来的底部!
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2021-03-10
这种言论最好别发
“新债王”:纳指可能重现2000-2003式的下跌
今日,有“新债王”之称的DoubleLine创始人Jeffrey Gundlach在电话会上表示,尽管采取了所有的刺激措施,但在恢复经济增长速度之前,美国不会完全摆脱衰退。 Gundlach在电话会上
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2020-09-14
国家干预,不能随便卖!
消息称Tiktok所有者拒绝了微软对其美国业务的收购要约
据纽约时报,Tiktok所有者拒绝了微软对其美国业务的收购要约,甲骨文成为Tiktok的唯一已知竞购者。对此,微软发表官方声明表示:字节跳动今日告知我们,他们不会把TikTok的美国业务卖给微软。我们
消息称Tiktok所有者拒绝了微软对其美国业务的收购要约
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href=\"https://laohu8.com/S/688981\">中芯国际</a>等公司。人们看到了英伟达的H100订单排到了2025年,人们期待的一周后即将举办的2024年全球GTC大会上老黄会透露传说的大杀器B100的订货情况。但这些订单最终都会落到一众芯片代工商身上,这里为英伟达代工的主要是台积电。因此,英伟达的海量H100订单,过不了多久就会转化为台积电的业绩。市场目前给到英伟达的股价,已经包含了2024年全年H100以及可能的B100(或H200)的销售额;但市场对台积电的定价,还只是局限于已有的业绩。因此,相比于英伟达的高估,台积电则是低估。更为有利的是,台积电的业绩是高频数据。台积电会每个月公布一次当月的销售额。因此我们能够非常直观与身临其境地看到其业绩爆发的过程。</p><p><strong>如果说台积电卡了英伟达的脖子,那么谁又会卡台积电的脖子?答案是:<a href=\"https://laohu8.com/S/ASML\">阿斯麦</a>。</strong>生产芯片最重要的环节是光刻,这已经是几乎<a href=\"https://laohu8.com/S/QC7.SI\">全民</a>都具备的常识了。而光刻的主要设备就是光刻机。目前全球能够生产高端光刻机的企业,有且只有一家,就是阿斯麦。阿斯麦目前的秘密武器杀手锏高孔径极紫外光光刻机(EUV)的售价达到3.8亿美元一台!</p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/938f46fd566d5cad0af3c3be8fd759eb\" title=\"\" tg-width=\"1080\" tg-height=\"636\"/></p><p>根据阿斯麦的披露信息,目前这款EUV光刻机的订货量已经有十几台。目前台积电并没有订购这款产品,但预计这一波产能高潮过去之后,台积电将开启一波换装高峰。到那时阿斯麦将迎来业绩爆发。这一波有望在2025年下半年之后到来。阿斯麦在全球有两个小兄弟,就是我们比较熟悉的日本光学两兄弟,尼康和佳能。这两家生产的低端光刻机与阿斯麦有产品代际上的差距。</p><p><strong>锂电、光伏、储能</strong>近期比较有趣的一个现象是,老黄对于自家股票的剧烈震荡没有表态,而是开始转向关注能源问题。根据媒体披露,老黄在一次公开演讲中表示:“AI的尽头是光伏和储能!我们不能只想着算力,如果只考虑计算器,我们需要烧掉14个地球的能源。”无独有偶,另外两位科技大佬也发表了类似的观点。OpenAI的创始人山姆·奥特曼也提出了类似的看法。奥特曼表示,“未来AI的技术取决于能源,我们需要更多的光伏和储能。”而<a href=\"https://laohu8.com/S/TSLA\">特斯拉</a>CEO马斯克预计,两年内年将由“缺硅”变为“缺电”,而这可能阻碍AI的发展。甚至,近期关于晶圆厂对水的需求也进入分析师的讨论范畴。</p><p>是的,你没听错,水。H2O。这些观点和言论似乎让资本市场找到了下一个炒作的方向,即能源。当然,传统能源是一方面,但新能源也将再度迎来资本的加持。特别是老黄、山姆奥特曼以及马斯克都提到的光伏,储能等板块,已经有资金开始布局,春江水暖鸭先知。例如港股板块去年跌得梨花带雨的<a href=\"https://laohu8.com/S/00968\">信义光能</a>,股民无奈徒呼“光伏已死”,谁知最近股价底部反弹,涨幅已经接近1倍。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d8914f1bf4c31d2c9fbf7d182fde0239\" title=\"\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p>A股也反应热烈。锂电与储能龙头<a href=\"https://laohu8.com/S/300750\">宁德时代</a>,直接15cm大阳线拉起来,圆底反转意味正浓。<a href=\"https://laohu8.com/S/300014\">亿纬锂能</a>也是类似走势,13cm大阳线。<a href=\"https://laohu8.com/S/301358\">湖南裕能</a>涨幅则为9.74%。主板的恩捷则在午后直接拉涨停。</p><p></p><p class=\"t-img-caption\"><img src=\"https://static.tigerbbs.com/afbbdfd7695ba9734d5e13c7cd5eb4f1\" title=\"\" tg-width=\"560\" tg-height=\"240\"/></p><p>此外,光伏板块也有所反应,<a href=\"https://laohu8.com/S/300274\">阳光电源</a>涨9.83%,福莱特7.82%。龙头隆基和通威相对冷静,涨幅分别为2.93%和2.1%,晶澳和<a href=\"https://laohu8.com/S/688599\">天合光能</a>也相对温和。考虑到光伏板块已经涨得比较多,因此可能需要消化一段时间再继续。</p><p>自2022年下半年锂电光伏储能等板块炒作见顶之后,至今已经接近两年,这个过程中叠加新能车的内卷逐渐激烈,乃至倾覆。<strong>目前整个新能源板块需要新的故事和逻辑,这一波算力暴增对能源的需求,有望为新能源板块注入一剂强心针,值得期待。</strong>最后有必要提到的是,传统能源板块近期也普遍走强,例如港股的中海油,妥妥的大牛股。这一波“算力耗能”的逻辑能否推高油价,有待进一步观察。但仅就目前的油价而言,已经足够支撑中海油等传统能源股维持目前价位,甚至进一步创新高了。</p><p><strong>总结</strong>年初芯片板块迅雷不及掩耳的一波疯狂牛市,以及英伟达的闪电式冲顶,令许多投资者错愕,恐怕未能及时上车者不在少数。但如今英伟达顶部被打破,正如那句美好的古语:一鲸落,万物生。由AI军备竞赛而直接带来的对算力的需求,第一步将传递到半导体设备以及半导体材料等板块,而接下来将沿着算力耗能逻辑传导到锂电光伏储能,甚至煤炭火电石油天然气等传统能源板块也有望迎来行情。正是:一花独开不是春,百花齐放春满园。<strong>至此,其实打通了AI算力爆发对整个全球经济和产业链的传导路径。</strong>而基于这个图景,AI与半导体就不再是孤芳自赏,也不是曲高和寡,而是引领下一轮全球经济复苏、产业链升级,乃至全面牛市的急先锋了。</p><p><strong>当然,这一波复苏升级,是绕不开中国的庞大产业链中的关键节点的。</strong>由此,我们对2024年的股市和经济,可以多一份信心,少一些悲观了。</p></body></html>","source":"highlight_zhitongcaijin","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" 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href=https://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1084612.html><strong>智通财经网</strong></a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<div>\n<p>继上周五跌超5%之后,周一,英伟达开盘后续跌超2%。围绕英伟达的炒作,似乎有短暂有熄火的迹象。至少赚钱效应会消退,今天买明天就盈利的这种美好岁月,恐怕不会那么多了。但金钱永不眠,一只王道龙头炒作泡沫股的熄灭,市场热点会向其它板块扩散。唯美来讲,有一种“鲸落”之感。本文尝试剖析英伟达的炒作熄火之后,哪些板块或公司将受益。半导体制造业半导体是一个巨大的产业链,其上下游分工各有不同。英伟达和AMD这种...</p>\n\n<a href=\"https://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1084612.html\">Web 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NYSE:DIDI\n\n\nAdamHong\n\n\n打车服务商滴滴遭遇了自创立以来最严重的危机。 \n\n现在手机应用已经被下架。 \n\n对手正在逐渐蚕食它的市场。 \n\n虽然一时半会威胁不大,但是时间够长的话危机会逐步积累。 \n\n如果不能很快解除危机,那么滴滴的麻烦可真会变成灾难。 \n\n在危机未彻底解除前,暂时别碰这个股票了。 \n\n如果有提前得知危机解除的信号,那么可以立刻参与。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1825,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":898289388,"gmtCreate":1628500525444,"gmtModify":1628501098381,"author":{"id":"3561921310550097","authorId":"3561921310550097","name":"乐在极致","avatar":"https://static.tigerbbs.com/ea0cba5afc5c387828f32d85b15cd755","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3561921310550097","authorIdStr":"3561921310550097"},"themes":[],"htmlText":"发什么了什么你也没说?👿","listText":"发什么了什么你也没说?👿","text":"发什么了什么你也没说?👿","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":1,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/898289388","repostId":"1199338872","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2691,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":349795511,"gmtCreate":1617636372233,"gmtModify":1617673374261,"author":{"id":"3561921310550097","authorId":"3561921310550097","name":"乐在极致","avatar":"https://static.tigerbbs.com/ea0cba5afc5c387828f32d85b15cd755","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3561921310550097","authorIdStr":"3561921310550097"},"themes":[],"htmlText":"有个毛的泡沫,随着人类不断的发展,任何调整都是短期的分歧,目前正处于未来的底部!","listText":"有个毛的泡沫,随着人类不断的发展,任何调整都是短期的分歧,目前正处于未来的底部!","text":"有个毛的泡沫,随着人类不断的发展,任何调整都是短期的分歧,目前正处于未来的底部!","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/349795511","repostId":"2124543317","repostType":4,"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":1979,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":321967306,"gmtCreate":1615389485305,"gmtModify":1703488396569,"author":{"id":"3561921310550097","authorId":"3561921310550097","name":"乐在极致","avatar":"https://static.tigerbbs.com/ea0cba5afc5c387828f32d85b15cd755","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3561921310550097","authorIdStr":"3561921310550097"},"themes":[],"htmlText":"这种言论最好别发","listText":"这种言论最好别发","text":"这种言论最好别发","images":[],"top":1,"highlighted":1,"essential":1,"paper":1,"likeSize":0,"commentSize":0,"repostSize":0,"link":"https://laohu8.com/post/321967306","repostId":"2118267226","repostType":2,"repost":{"id":"2118267226","kind":"news","pubTimestamp":1615374044,"share":"https://www.laohu8.com/m/news/2118267226?lang=&edition=full","pubTime":"2021-03-10 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Gundlach在电话会上发表的核心观点如下:美国个人收入的27%都来自政府,人们可能开始相信刺激是永久性的。CPI会在6-7月份超过3%并在上面停留几个月。美元短暂反弹后将下跌。纳斯达克可能已经见顶,对应2000年泡沫的双顶。下次金融市场危机到来VIX会超过100。黄金经过昨日跌至每盎司1680美元应该已经见底。目前最便宜的资产是农场。具体来看:人们可能开始相信刺激是永久性的Gundlach指出,在美国居民个人收入构成中,来自政府的补贴收入占比已经达到27%,而刺激计划还需要继续进行。这也使得美国的预算赤字已经达到创纪录的GDP的16.2%。对于给年收入15万美元的人一堆钱的美国刺激计划,Gundlach将其批评扩大到更广泛的债务货币化。同时警告说人们可能开始相信刺激是永久性的。最大的问题是我们已经完全沉迷于这些刺激计划。尽管人们可能开始相信刺激是永久性的,但我担心我们会看到对无休止刺激的一些实际需求。美元反弹后将下跌接下来,在谈到美元时,Gundlach表示,尽管他最近几个月一直看涨美元,但他预计美元在短暂反弹后将下跌。VIX指数在下一次经济低迷期间将超过100对于股市,Gundlach提到了“超级六大”科技股,并表示这些股票的估值与疫情前的水平相比,高得惊人。他展示了飙升的市盈率,称这些科技股的远期市盈率升至19倍,但没有1999年那么高。Gundlach表示,在美国总统乔•拜登谈论提高企业税率的问题上,一旦该法案纳入估值,市盈率可能会更高。Gundlach警告说,纳斯达克指数可能会出现2000- 2003年那样的下跌,可能已经见顶。另外,Gundlach还做出了一个令人震惊的预测:“VIX指数在下一次衰退中将超过100。”通货膨胀造成“崩盘”的原因是什么?Gundlach指出,也许是通货膨胀。在基数效应和刺激措施的支撑下,他预计今年夏天的几个月整体通货膨胀率将超过3%。Gundlach认为情况可能会变得更糟: 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07:10</p>\n</div>\n\n</a>\n\n\n</h4>\n\n</header>\n<article>\n<p>据<a href=\"https://laohu8.com/S/NYT\">纽约时报</a>,Tiktok所有者拒绝了<a href=\"https://laohu8.com/S/MSFT\">微软</a>对其美国业务的收购要约,<a href=\"https://laohu8.com/S/ORCL\">甲骨文</a>成为Tiktok的唯一已知竞购者。</p><p>对此,微软发表官方声明表示:字节跳动今日告知我们,他们不会把TikTok的美国业务卖给微软。我们相信我们的提议将在保护国家安全利益的同时有利于TikTok用户。要做到这一点,我们必须做出重大改变,以确保服务符合安全、隐私、在线安全和打击虚假信息的最高标准,我们也在8月份的声明中明确了这些原则。期待看到Tiktok在美服务在这些重要领域的发展。</p><p></p><p></p>\n\n</article>\n</div>\n</body>\n</html>\n","type":0,"thumbnail":"https://static.tigerbbs.com/69ef3b1aec8113369124281897bf70d6","relate_stocks":{"ORCL":"甲骨文","MSFT":"微软"},"is_english":false,"share_image_url":"https://static.laohu8.com/e9f99090a1c2ed51c021029395664489","article_id":"1169000878","content_text":"据纽约时报,Tiktok所有者拒绝了微软对其美国业务的收购要约,甲骨文成为Tiktok的唯一已知竞购者。对此,微软发表官方声明表示:字节跳动今日告知我们,他们不会把TikTok的美国业务卖给微软。我们相信我们的提议将在保护国家安全利益的同时有利于TikTok用户。要做到这一点,我们必须做出重大改变,以确保服务符合安全、隐私、在线安全和打击虚假信息的最高标准,我们也在8月份的声明中明确了这些原则。期待看到Tiktok在美服务在这些重要领域的发展。","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2431,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[{"author":{"id":"3527667803686145","authorId":"3527667803686145","name":"社区成长助手","avatar":"https://static.tigerbbs.com/2b7c7106b5c0c8b0037faa67439d898f","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"idStr":"3527667803686145","authorIdStr":"3527667803686145"},"content":"终于等到了您的初发帖[比心][比心]发帖时关联相关股票或者相关话题,可以获得更多曝光哦~如果您想创作优质文章,请查看老虎社区创作指引","text":"终于等到了您的初发帖[比心][比心]发帖时关联相关股票或者相关话题,可以获得更多曝光哦~如果您想创作优质文章,请查看老虎社区创作指引","html":"终于等到了您的初发帖[比心][比心]发帖时关联相关股票或者相关话题,可以获得更多曝光哦~如果您想创作优质文章,请查看老虎社区创作指引"}],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0}],"defaultTab":"followers","isTTM":false}