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jazzjerry

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- jazzjerryjazzjerry
  ·2021-12-23
  价值粪池
  洪灝：香港市场开始显示深度配置价值
  在收紧的香港流动性和国内强监管态势的双重影响下，香港市场已跌入深度价值洼地。
  洪灝：香港市场开始显示深度配置价值
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- jazzjerryjazzjerry
  ·2021-11-30
  $阿里巴巴(BABA)$经典大盘起飞你下跌
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- jazzjerryjazzjerry
  ·2021-09-27
  $小鹏汽车(XPEV)$连跌多久了还敢抄底吗？[呆住]
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- jazzjerryjazzjerry
  ·2021-09-15
  $小鹏汽车(XPEV)$垃圾
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- jazzjerryjazzjerry
  ·2021-09-10
  周一跌
  非常抱歉，此主贴已删除
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- jazzjerryjazzjerry
  ·2021-09-08
  $小鹏汽车(XPEV)$今晚跌
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- jazzjerryjazzjerry
  ·2021-08-30
  $纳指三倍做多ETF(TQQQ)$还买什么个股，就买这个就完了印钞机啊[财迷] [财迷] [财迷] [财迷] [财迷]
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- jazzjerryjazzjerry
  ·2021-08-04
  $万春药业(BYSI)$赌场是吧[哇塞]
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- jazzjerryjazzjerry
  ·2021-08-03
  $哔哩哔哩(BILI)$没有盈利的公司散户还是少碰比较好[财迷] [财迷]
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- jazzjerryjazzjerry
  ·2021-08-03
  $哔哩哔哩(BILI)$真害怕这红色镰刀突然就割到我
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(图表2)。\n一众国内新闻“标题党”也对浩浩荡荡大举北上的资金欣喜若狂。这般规模的资金流入固然在顺风顺水时可以助力在岸市场，然而一旦其骤然撤离，尤其是在市场拐点的关键时刻，无疑会给股价造成压力。资本流入是一柄双刃剑——无怪乎在刚刚过去的周末，中国证监会果断出手，重拳打击“假北水”。\n图表2：北向净流入资金开始从极端高位回撤。\n\n资料来源：彭博，交银国际\n中国在岸和离岸市场之间的相对流动性充裕也可以从港元和人民币之间的交叉汇率中见微知著。今年以来，人民币汇率一路走强，直至最近一个月在央行大幅调贬人民币汇率参考价之后才方有所缓和。与此同时，香港金融管理局一直致力于持续“缩表”，以此回收香港市场的流动性。在美联储结束量化宽松并将于2022年开始加息之前，这着实是一项审慎的举措。恒指在这一过程中不幸沦为了贡品(图表3)。然而，金管局的缩表节奏似乎已经跨越了其峰值，因此恒指的下行压力应该会开始缓解。\n图表3：香港金管局持续缩表。但最难熬的时段应已尘埃落定。\n\n资料来源：彭博，交银国际\n总而言之，中国央行之所以能够在2021年采取与西方央行截然不同的货币政策，得益于中国市场令人艳羡的充足流动性。国内市场一路下行的利率、激增的外汇存款、势如破竹的跨境资金流以及历史性的北上资金净额，皆是充裕流动性的最佳明证。\n中国出口、人民币汇率以及外汇流入的异常强势表明，必定存在投机资本借出口之便潜入中国国内市场的可能性。这正是中国央行未雨绸缪采取措施提高外汇存款准备金率、引导人民币参考汇率走弱，同时中国证监会严打“假北水”的原因。\n由于中国的资本流动仍未完全开放，这造就了一个免受外国市场风云变幻、国内行业强监管态势影响的避风港。与此同时，中国离岸股票面对国内政策走向和离岸流动性收紧总是首当其冲。这种流动性状况的两极分化态势是2021年中国离岸与在岸市场表现大相径庭的原因所在。但这是可持续的吗?\n迄今，在收紧的香港流动性和国内强监管态势的双重影响下，香港市场已跌入深度价值洼地。我们的资产配置模型显示，香港市场在投资组合配置中具有价值——类似于在亚洲金融风暴和俄罗斯违约、2001年的9-11事件、2008年次贷衰落、2015年6月泡沫破灭以及2020年3月新冠疫情所造成的史诗级别的抛压这些时间节点，香港市场所展现的价值那般(图表4)。诚然，对外关系仍然处于微妙的平衡关口，这种不确定性就算是可以量化也难以精确地估量。但港股在如此委顿低迷的水平上，估值应该至少反映了香港市场面对的部分不确定性。市场见底是一个变化莫测险象环生的过程，但圣诞老人的礼物总是在一个大雪纷飞的夜晚经由一个狭长黢黑的烟囱从天而降的。\n祝您和家人圣诞快乐，新年进步！\n图表4：恒指正显示出深度的配置价值。\n\n资料来源：彭博，交银国际","news_type":1},"isVote":1,"tweetType":1,"viewCount":2519,"authorTweetTopStatus":1,"verified":2,"comments":[],"imageCount":0,"langContent":"CN","totalScore":0},{"id":609007694,"gmtCreate":1638204314421,"gmtModify":1638204314421,"author":{"id":"3585952465683287","authorId":"3585952465683287","name":"jazzjerry","avatar":"https://static.tigerbbs.com/4bcc578110bbeffa4db52bd61f905a90","crmLevel":1,"crmLevelSwitch":0,"followedFlag":false,"idStr":"3585952465683287","authorIdStr":"3585952465683287"},"themes":[],"htmlText":"<a 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