美市傻辉
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- $联想集团(00992)$Canalys最新数据显示，受商用市场需求疲软拖累，国内PC市场2024年全年出货量下降了4%，但AI PC出货量却实现稳步增长，达到580万台，占到国内PC总出货量的15%。预计2025年整个大中华区的PC出货量中，AI PC将占到34%的高份额。根据此前统计数据，联想AI PC在国内市场的占比达到15%，而DeepSeek年初爆火之后，联想第一时间在PC终端和智能体中接入了这一开源、高性价比的AI模型，未来其将凭借先发优势抢占更多市场份额。Canalys分析指出，随着国内独特的AI生态系统快速发展，与创新者深度合作也会为厂商们带来更多新兴机遇。
- $联想集团(00992)$DeepSeek、Windows 11更新将带动换机潮和AI PC销售增量，这是有市场共识的。按照联想自己预计，今年AI PC出货量会占到总出货量的1/4，以24年的6000万台来保守估算，联想今年的AI PC销售将达到1500万台。另外还要注意一点，AI PC产品本身也是有高溢价的。所以说，随着AI PC的不断渗透，量价齐升会给联想带来大幅的营收和利润增加，联想在AI PC领域的基本盘也会越来越巩固。
- 昨天联想第三季财报公布，混合式AI战略成效已经凸显，技术创新将驱动联想业绩可持续增长，特别是ISG营收达283亿人民币，同比增长近60%，开启扭亏为盈新征程。大环境上来说，IDC预计2025年全球基础设施市场将同比增长16%，服务器与存储分别增长17%和6%，其中云基础设施增速会超20%，企业级市场呈复苏态势。观望后市，联想混合式AI将通过算力与AI算力服务器市场呈现出“双轨并行”发展趋势，ISG业务有望复制PC成功路径，成为联想业绩增长新引擎，长期看好！ $联想集团(00992)$
- Gartner最新调研结果显示，中国企业采用生成式人工智能进展缓慢，截至24年6月，只有8%的中国企业将生成式人工智能部署在生产环境中，远远低于全球20%以上的企业采用率。大家注意到没有，中国企业前几年还在力推数字化转型，截至23年，实现数字化转型的企业也只有20%，面对这波人工智能浪潮，一直以来基础薄弱、转型成本高等问题依然存在。好在市场上也有联想这样的服务商，为不同行业开发相应的企业智能解决方案和服务，为企业智能化转型提供了很大的便利。 $联想集团(00992)$
- 算力产业生态的高质量发展，有两个最重要的关键词——人工智能和绿色算力，人工智能和绿色算力的相互结合，本质上是“效”与“质”有机结合与升级。第一时间联想到的就是具备这两项优势的联想，AI大发展的背景下，“人工智能+绿色算力”已然是联想的重要赛道和释放发展潜能的载体。年底这波红利过后，后市还值得长期关注 $联想集团(00992)$
- Canalys近期公布的最新数据显示，2024年Q3中国PC市场整体出货量同比下滑1%至1110万台，联想集团毫无悬念地以35%的市占比保持台式机和笔记本出货量第一位，超过了第2-4位品牌的出货量总和。另外值得注意的是，AI PC三季度在PC市场上的份额占比从去年四季度的7%上升至了15%，这对AI PC占比不断加大的联想来说也是同步的向好趋势，未来业绩增量可期。 $联想集团(00992)$
