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$上证指数(000001.SH)$  ＃2025.3.12早盘策略＃在美股一片哀嚎中，昨天大A顽强的顶住了，这是信心的表现

大A目前的行情的主要驱动力，来自“中国科技资产的重估”，甚至，外资比我们更加乐观

西，落不落，不知道， 但东升，是大概率了的

昨晚美股上蹿下跳，盘中再次出现大崩盘，主要原因就是老特搞事，一会对加加水，一会不加，一会加了以后会告诉你们，总之，有个疯子在老美，美股不太平了

不过，这对我们不是坏事，美股不太平，正好可以吓唬一部分资金进入A股、港股市场，股市是受资金推动的，只要有资金进来，想大A股市不牛也是很困难的，所以，我们这个时候，应该想方设法吸引外资，稳住内资，晚间证监会就释放了利好

证监会：全面启动实施新一轮资本市场改革 推动各项改革举措平稳落地

一、全力巩固市场回稳向好势头；

二、支持科技创新和新质生产力发展上持续加力；

三、进一步全面深化资本市场改革。

这届证监会一心为民，真的想把股市搞起来，哪里不完善，证监会就改革哪里，从限制大小非减持，限制量化，限制IPO开始，重点是还清除了很多垃圾股，现在继续进行市场改革，改革就能走出牛市，比如2014年的红利改革，2015年就走出了大牛市

另外，证监会还提到全力巩固市场回稳向好势头，说明证监会对现在股市稳定还是比较满意的，这种情况下，想大盘大跌是不可能的，所以，后期大盘将以震荡上行为主！

短期来说，昨天大盘出现探底回升，但没有放量，说明资金还不敢抄底，今天关注大盘的量能，只要能够出现放量，大盘就有望站上3400点！

下面再看看题材个股机会

1、华为链/AI一体机

华为将于3月20日-21日举行中国合作伙伴大会，华为云面向全球发布系列云服务 2024年华为云海外增速超50%，升腾DeepSeek一体机服务方案也即将发布

行业趋势下，各大厂商在训练端也会开始大规模部署国产算力板卡，特别是升腾910C/910B的需求占比会进一步上升

2、算力/光刻机

前天分歧，昨天修复，看似混乱，实则有路线

第一：地域线

首选北上广深杭，理由很简单，这些地方创新氛围浓厚，人才密集，适合高科技产业的发展

第二：大厂线

首选阿里、腾讯，要知道在云计算领域，阿里是最强大的存在

有兴趣的可以去看看两会对阿里云创始人王坚的采访，十年磨一剑，多少年轻人的心血，成就了今天的阿里云，阿里之后，可以看腾讯，毕竟他有全球最大的客户群

第三：技术路线

分时看承接，最好是符合前面两个的，这么理下来，应该清楚云计算该选哪里了，但是，需要说明的是昨天云计算尾盘爆拉，加上今天可能高开，先手可以更从容，但追涨，向来不建议

其实还有一条线：就是已经实锤大量算力合同的，各自梳理了

另外，光刻机，国产EUV光刻机有望突破，可以提前埋$腾讯控股(00700)$  $阿里巴巴-W(09988)$