英伟达GTC大会倒计时!抄底时机到了?普通人紧盯这5点
这个月科技圈最大的热点,非英伟达的GTC大会莫属了,大会将于3月17日—3月21日举办,CEO黄仁勋也将于北京时间3月19日凌晨1点发表主题演讲,并于当日23:30举办投资者会议。
今年的大会有些特殊,因为英伟达股价年初至今跌了超20%,市值蒸发近万亿。投资者都对这次大会抱有一些期待,这大会能救场吗?现在能抄底吗?
我认为这次大会应核心关注以下5个点,它们或将影响英伟达的股价表现。
核心关注1:Blackwell架构更新,性能飙升50%
去年GTC发布的Blackwell架构芯片(B200)已经让市场沸腾,今年直接升级到B300系列。根据爆料,这次B300的算力比前代提升50%,内存容量直接干到288GB,带宽高达8TB/s 。
简单说,就是训练千亿参数大模型的速度更快,成本更低 。 更狠的是散热方案。B300功耗飙到1.4kW(相当于一台空调),传统风冷根本压不住,英伟达直接全面转向液冷。这意味着什么? 液冷产业链(冷板、快接头)可能迎来爆发。
核心关注点2:去年刚怼量子计算,今年却举办首届量子日
今年GTC新增了“量子日”,但有意思的是,老黄今年1月刚怼过量子计算:“20年内没啥用” 。结果现在又拉上D-Wave、亚马逊等大佬开研讨会,被业内调侃是“打脸式道歉” 。不过玩笑归玩笑, 量子计算+AI的混合架构可能是未来方向。
相关受益公司有:Rigetti Computing(RGTI)、D-Wave Quantum(QBTS)、IonQ(IONQ)
核心关注点3:中国AI军团秀肌肉
这次专门搞了个“China AI Day”,字节、阿里、百度、京东等大厂都要上台讲大模型和AI落地案例。比如阿里云会展示如何用AI优化电商推荐系统,美团可能聊AI调度外卖骑手。
中国AI企业的技术实力和市场应用,可能刺激中概股和A股相关板块 (比如服务器、数据中心)。
核心关注点4:人形机器人要量产?
老黄一直押注机器人是下一个增长点,这次可能发布新一代Jetson Thor芯片,专门给人形机器人当“大脑” 。
美股中与英伟达相关的人形机器人概念有:Richtech Robotics(RR)、Serve Robotics(SERV)、Palladyne AI(PDYN)
核心关注点5:黄氏脱口秀的“One More Thing”
老黄的演讲永远是重头戏。除了芯片,他可能剧透2027年的路线图,比如下一代Rubin架构(3nm工艺)和Vera CPU。还有个小道消息: 英伟达可能公布AI软件收费模式,比如按模型调用次数抽成,这要是成了,商业模式直接从卖铲子升级到收过路费。
过往GTC大会,英伟达股价表现如何?
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那么,现在能抄底英伟达吗?
现在的英伟达股价为108元,较年初已经回落了22%,公司市盈率也回到了ChatGPT发布前水平。
富国银行等机构喊出“抄底”,目标价185美元。但散户得想清楚几个风险:
技术落地风险 :B300量产顺利吗?液冷方案成本高,客户愿不愿意买单?
地缘政治 :川普关税政策可能冲击供应链。
市场情绪 :美股科技股整体回调,资金可能继续避险。
个人建议 :
短线赌大会 :如果老黄演讲超预期,股价大概率反弹,但别满仓,设好止损。
长线信仰党 :AI赛道5-10年趋势不改,逢低定投比一把梭更稳。
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- 去二三四五·03-12 18:46精彩这分析太精彩了,感谢分享的细节 [强]点赞举报