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港股IPO观察

截止2022年的第13周 港交所5家新上市公司，5家招股，13家递交上市申请。截至2022年2月13日，今年港交所新上市17家，共募资146.43亿港元。

$华新水泥(06655)$ 、$海螺环保(00587)$ 为介绍上市。$瑞科生物-B(02179)$ 首日涨幅1.81%；$力高健康生活(02370)$ 首日涨幅26.34%；$法拉帝(09638)$ 首日涨幅-0.13%

无通过聆讯的公司。

递表的公司包括：

• 2021年中国医学影像解决方案供货商冠泽医疗；
• $达美乐比萨(DPZ)$ 中国大陆、香港、澳门的独家总特许经营商、中国第三大比萨公司云达势股份；
• 中国最大的在线音频平台$喜马拉雅(XIMA)$ ；
• 中国第十大网络文学知识产权运营商恺兴文化；
• 华东地区最大的中高端民营口腔服务提供商、第二大民营口腔医疗服务提供商牙博士；
• 分拆自新加坡上市公司佳发集团、中国最大的独立奶牛牧场运营商澳亚国际；
• 运营两座金矿、山东省第五大黄金开采公司中金资源；
• 明星IP的销售健康管理产品及护肤产品零售商巨星集团；
• 拟申请双重主要上市、全球最大的自有品牌生活家居综合零售商名创优品；
• 拟介绍上市、分拆自$嘉利国际(01050)$ 的房地产商嘉创房地产；
• 中国最大的物业服务公司、分拆自$万科企业(02202)$ 的万物云；
• 管理鹿晗、黑豹乐队等艺人的唱片公司风华秋实

一、喜马拉雅递交招股书

3月29日，中国在线音频排名第一平台喜马拉雅向港交所提交上市申请，拟登陆港交所主板。

2021年喜马拉雅全端平均月活跃用户为2.68亿，同比增长24.4%，其中移动端平均月活跃用户1.16亿，移动端用户日均收听时长为144分钟，总收听内容时长17441亿分钟，在全行业中收听时长占比68%。

业绩方面，2019年至2021年公司收入分别为26.97亿、40.76亿、58.56亿，同期亏损分别为19.25亿、28.82亿、51亿，2021年亏损同比扩大77%；亏损及经营现金流出净额主要是由于内容购买、销售及营销活动以及研发活动的开支所致。

腾讯、阅文、百度、小米、好未来、索尼音乐为其战略投资者。主要财务投资者包括美国泛大西洋投资集团、挚信资本、高盛、兴旺投资、创世伙伴资本、普华资本、合鲸资本等。

二、牙博士递交招股说明书

华东地区规模最大的中高端民营连锁口腔服务提供商牙博士向港交所主板递交上市申请，中金公司和中信建投国际为联席保荐人。

公司的收益主要来自向全年龄段群组客户提供完整的口腔服务解决方案，涵盖种植服务、正畸服务和综合口腔服务。根据灼识咨询，就2020年总收入而言，该公司是华东地区规模最大的中高端民营连锁口腔服务提供商和第二大民营口腔服务提供商，市场份额分别为约12%及约2.4%，分别占全国市场份额的5.9%及0.9%。

业绩方面，2019年-2021年，牙博士取得收入分别为8.71亿元、8.35亿元及10.74亿元；同期，同期经调纯利分别为2364.4万元、8530.7万元及1.25亿元 。

IPO前牙博士已经经历了两轮融资，2017年天使轮引入北京中金泰安、宏鼎投资等机构。在2021年5月，牙博士又引入招商资本、元禾控股等机构，完成1.6亿元的B轮融资，而该轮投资方均为有国资背景的资产管理机构

三、巨星集团提交招股书

巨星传奇于2022年3月31日向港交所递交招股书，拟在香港主板上市，这是公司第二次递表，保荐人为民银资本。

公司是中国快速发展的新零售运营商，所创作的独有的明星IP作为公司IP创作及营运业务的收入来源以及公司的营销工具之一。公司通过各种渠道(主要包括微信等社交电子商务渠道)销售健康管理及护肤产品。公司的业务营运包括产品开发、IP创造与营运、营销与推广、分销网络建设与维护等多个方面。

其中，新零售业务的大部分收入来自魔胴咖啡的销售，按总商品交易额计为中国防弹饮料市场最大的公司，市场份额为40.6%。公司大部分专有明星IP均围绕周杰伦做的，也有周杰伦、庾澄庆、刘畊宏、方文山、南拳妈妈等明星IP，同时也提供节目制作的组织、策划及其他产品管理服务。

业绩方面，公司的收入分别为0.87亿元、4.57亿元、3.65亿元，同期毛利分别约为0.57亿元、2.33亿元、2.27亿元，同期净利润分别为0.23亿元、0.76亿元、0.43亿元。

周杰伦的母亲叶惠美女士拥有公司13.8%的股权。

美股IPO观察

当周上市：以色列铁路障碍物分拣商（$(RVSN)$）首日跌幅-26%，锂电池生产商$(XPON)$首日涨幅13%。

本周新股上市：暂无

其余重要的递表公司：原AIG退休服务和人寿保险业务SAFG Retirement Services(Corebridge Financial, $(CRBG)$)、大麻公司Bright Green（$(BGXX)$）、中概股物联网公司深圳物芯科技Wuxin Technology（$(WXT)$）、医疗保健REITs公司Strawberry Field（$(STRW)$）、美国加州眼病生物技术公司Belite Bio($(BLTE)$)等。

一、深圳物芯科技控股 Wuxin Technology Holdings(WXT)

物芯科技创立于2005年，总全职 人员340人，提供物联网（“IoT”）连接解决方案来支持和加速依赖实体运营的中国和全球企业的数字化转型。

公司拥有五家全资子公司，分别是：1）深圳市泰比特科技有限公司；2）深圳市维力 无线技术股份有限公司；3）深圳市意天新电子有限公司；4）中翼通科技（深圳）有限公司；5）深圳市辛盛科技有限公司。

公司将推广ADC协议（Ant Delete Center）作为业务核心， 致力于打造覆盖物联网前沿技术开发、产品（芯片、网关模组、天线、定位器、智能语音等）研发制造、集成系统方案输出、物联网应用场景落地、IoT云平 台及智能硬件供应与售后服务等物联网全产业链生态圈，创造人-万物-生活智慧交互新体验。

截至2021年6月30日止12个月，公司收入为4700万美元。

SPAC方面，

美股SPAC确定协议的公司包括：

盈利的博彩技术公司 Novibet 与纳斯达克上市的特殊目的收购公司$Artemis Strategic Investment Corp(ARTE)$ 合并上市；

加密货币挖矿区块链技术基础设施提供商PrimeBlock和$10X Capital Venture Acquisition Corp(VCVCU)$ 宣布计划合并上市；

全球领先的当代生活方式和文化平台 Hypebeast 计划通过与$Iron Spark I Inc(ISAA)$ 的合并在纳斯达克上市；

领先的综合咖啡、茶、香精、提取物和配料解决方案提供商Westrock Coffee Company将通过与$Riverview Acquisition Corp(RVAC)$ 合并。