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港股IPO观察

截止10月29日当周，港股微创机器人-B结束招股。$三叶草生物-B(02197)$ 、$鹰瞳科技-B(02251)$ 、$优矩互动(01948)$ 、$京城佳业(02210)$ 、$鸿承环保科技(02265)$ 开启招股，其中三叶草生物-B预计募资19.2-20.25亿港元，市值最高达到156亿港元。

11月1日$安能物流(09956)$ 、$贝特集团控股(01491)$ 通过聆讯开启招股。

新递交招股书的公司有13家包括：顶级手套集团、中国珍珠泉园林股份有限公司、乐普生物科技股份有限公司、牙博士医疗控股集团股份有限公司、润歌互动有限公司、重庆洪九果品股份有限公司、太元联合控股有限公司、天鸿中国控股有限公司、怡俊集团控股有限公司、金泰丰国际控股有限公司、飞书深诺数字科技（上海）股份有限公司、美光（国际）集团控股有限公司、花房集团公司。

一、花房集团递交招股书。

花房集团旗下拥有花椒、六间房等产品，2019年4月完成公司并购，是一家视频和直播娱乐公司。花房集团推出语音社交娱乐和网络产品，并在社交探索、交友和群聊等场景下投资或孵化多项特色社交网络服务。至2021年8月31日，花房集团拥有3.72亿名注册用户，在2021年前8个月，很大一部分活跃用户年龄均在35岁及以下。根据艾瑞咨询的报告，按往绩记录期间移动设备端累计下载量计算，花房集团在中国的所有在线娱乐直播平台中排名第一，而按2021年前8个月所有渠道的月活跃用户和移动端及PC端的月使用时间计算，花椒集团排名前二。

财务数据方面，花房集团的营收主要来自于直播产品兑换虚拟物品及直播平台的其他服务。2018年至2020年，花房集团的营收分别为19.93亿元、28.31亿元和36.83亿元；2021年前8个月的营收29.6亿元。在盈利能力方面，从2019年起花房集团经调整净利润转正，2019年、2020年、2021年前8个月分别是2.11亿元、3.67亿元、2.6亿元。

公司集团董事长是周鸿祎。

二、安能物流通过聆讯开启招股

港股市场“零担快运第一股”的安能物流与11月1日开启招股，小摩、中金为联席保荐人，将发行股份8022万股，每股的发行价格区间为13.88港元至16.88港元。根据艾瑞咨询数据显示，从2015至2020年，中国快运网络的货量规模年复合增速为22.2%，而同期安能物流货运总量的年复合增速为31%，高出行业近9个百分点，以货运总量计算，安能已经在中国所有快运网络中排名第一位。安能物流开创了货运合作商平台模式，吸引区域货运运营商以货运合作商及代理商的身份加入公司的生态系统，并对运营商进行赋能。

财务方面，公司2018年至2020年及2021年4月30日前的总营收分别为53.3亿元、53.3亿元、70.8亿元及28.3亿元。同期的毛利润分别为亏损、6.79亿元、10.5亿元及3.97亿元，同期净利分别为约-21.1亿、-2.14亿、2.18亿元及1.51亿元。

美股IPO观察

10月第三周IPO的公司大多表现平平，与市场情绪不佳有关。

• 企业云数据管理平台Informatica($(INFA)$)首日不涨不跌
• 服装设计和租赁电商服务平台Rent the Runway($(RENT)$)首日破发-8.49%，并连续下跌
• 半导体科技公司Arteris, Inc.($(AIP)$)首日涨30%，整周涨59.6%
• 世界第三大晶元代工厂GlobalFoundries($(GFS)$)，首日破发-1.28%，整周涨3.7%
• 电池技术及储能供应商Fluence Energy($(FLNC)$)首日涨25%，
• 户外用品品牌商Solo Brands($(DTC)$)首日高开低走收涨3.59%，
• 塑形品牌服务商Airsculpt($(AIRS)$)首日涨44.45%，
• 招聘解决方案及背调服务平台HireRight($(HRT)$)首日收跌-9.21%
• 在线技能学习平台Udemy, Inc.($(UDMY)$)首日收涨5.17%

11月1日-5日上市公司包括：

11月3日：

• 商业抵押贷款REITs Claros Mortgage($(CMTG)$)
• 环保鞋服品牌AllBirds($(BIRD)$)

11月4日

• 俄罗斯汽车共享公司DELIMOBIL($(DMOB)$)
• 信用卡抵押金融服务公司NerdWallet($(NRDS)$)
• 德国药品发掘公司Evotec SE($(EVO)$)
• 家居零售商Arhaus, Inc.($(ARHS)$)
• 防弹衣生产商Cadre Holdings($(CDRE)$)
• 比利时精确医疗诊断公司MDXHEALTH($(MDXH)$)
• 分子遗传学癌症公司MAINZ BIOMED($(MYNZ)$)

11月5日

• 矿产公司Desert Peak($(DPM)$)
• 俄罗斯地产平台Cian PLC($(CIAN)$)
• 保健食品品牌Real Good Food($(RGF)$)

一、环保鞋服生产商AllBirds(BIRD)

Allbirds Inc由Tim Brown于2014年创立，总部位于美国加州旧金山，是一家服装和时尚公司，专门制造环保羊毛鞋，致力于使用优质的天然材料制造最可持续的鞋类，专为日常生活而设计。公司计划发行1920万股票，定价12-14美元，估值超过20亿美元。公司最著名的产品是鞋子Wool Runner，由可持续来源的羊毛制成的，是一种SweetFoam鞋底，使用了世界上第一种碳负绿色乙烯-醋酸乙烯酯，并被“时代”杂志评为“世界上最舒适的鞋子”。公司主要通过本地化的线上平台和线下DTC渠道售卖。至2021年6月30日，公司覆盖全球35个国家或地区的25亿消费者，并拥有27家线下门店。

财务方面，2018-2020年，公司营收分别为1.26亿美元、1.94亿美元和2.19亿美元，2021年上半年营收同比增长27%至1.17亿美元。同期毛利率分别为47%、51%和51%，公司2020年海外市场的收入占比约24%。

公司的股东包括老虎环球基金、Maveron、T.RowePrice、富达国际、LererHippeau Ventures。以及演员莱昂纳多迪卡普里奥和NBA球星安德烈·伊格达拉。

SPAC方面，当周有16家壳公司IPO。 确定协议的公司有

$(BRPM)$与电子传媒公司Faze Clan合并