林氪

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    • 林氪林氪
      ·03-13 23:51

      拼多多3月20日将发布24年Q4财报

      $拼多多(PDD)$ 刚刚公布了24年Q4财报发布时间,北京时间2025年3月20日晚上7点30,对应美国东部夏令时(EDT)早上7点30。 图片 其实往年差不多也都是这个时间发布Q4财报的,比如: 23年、22年Q4财报都是3月20日,21年Q4是3月21日,20年Q4是3月17日,这个日期确定性还是很强的。 不过每次公布时间前,在各种投资论坛拼多多标的下,总是看到各种阴谋猜测为什么一直不公布财报时间,是不是业绩要暴雷,财报不敢发布。 其实稍微追踪下拼多多的财报就知道,这家公司的风格,就是基本拖到最后一周才公布时间的。 真是一点基本功都不愿意做。 自从经历过几次远超市场预期,但是依然被砸盘的财报日后,我现在基本已经放弃了赌拼多多财报,反正正股满仓了,管它涨还是跌。 财报数据实在太难预测了,而且市场反应更加不好预测。 既然这么困难,就不想难为自己了。 如果实在想有参与感,就买个call小赌怡情下,金额不要太大。 我想法是,如果每次都坚持固定金额的看多(买call),每次财报都参与的话,胜率应该是超过50%的,这样长期来看,应该不至于亏钱。 如果重金买短期call(甚至末日期权),就是赌财报的话,这种风险太高了。 大神都无法驾驭,普通人还是不要轻易尝试。 图片
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      拼多多3月20日将发布24年Q4财报
    • 林氪林氪
      ·03-13 22:32
      $拼多多(PDD)$  Q4 财报时间确定了,还是 3 月 20 日
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    • 林氪林氪
      ·03-05

      段永平建仓英伟达?该如何解读?

      2025年3月4日(北京时间),美股盘后,段永平在雪球晒出一张期权交易单:他以37万美元的总价,卖出1000份NVDA(英伟达)2025年3月14日到期、行权价110美元的短期PUT期权。 交易单 这究竟意味着什么?我们来拆解一下。 一、期权单科普:卖PUT是什么操作? 简单来说,段永平卖出看跌期权(PUT),相当于跟买家约定:如果到3月14日英伟达股价跌破110美元,买家可以要求他以110美元/股的价格接盘。1份期权对应100股,1000份就是10万股,总价值约1100万美元。 这种策略是段永平经常使用的建仓手段,他曾多次通过卖PUT间接建仓看好的公司: 股价上涨:期权作废,他赚37万期权费。 股价下跌:他以110美元的“折扣价”买入股票,相当于“捡便宜”。 当前英伟达股价约114美元,离行权价110美元很近。结合美股近期下行趋势,被行权的可能性不小。 短期波动对应的37万权利金,固然是一笔不小的收入,但是大佬选择卖出1000份NVDA的PUT期权,更代表他对英伟达的长期价值有一定信心,不担心接盘。 二、为什么段永平选择英伟达? 结合他在雪球的分享,我总结了三点原因: 1. AI行业加速发展,他早有关注 段永平并非一时兴起投资英伟达。他长期关注AI行业,投资过谷歌,常用Gemini等工具,并常在雪球分享心得。DeepSeek在人机对话上的突破、朱啸虎从“看衰AI”到“苹果时刻到来”的转变、腾讯力推元宝……这些都指向一个事实:AI行业正在加速向前。 2. AI算力需求只增不减 有人认为,DeepSeek这类高效算法会降低算力需求。但段永平似乎认同另一种观点:算法进步虽降低预训练成本,却因AI应用普及推高了后训练和推理阶段的算力需求。作为AI算力龙头,英伟达将持续受益。 3. 英伟达是一家“好公司” 段永平曾在雪球称英伟达“企业文化不错”。这应该指向黄仁勋的领导力,以及公司在
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      段永平建仓英伟达?该如何解读?
    • 林氪林氪
      ·03-01
      我平仓了$标普500ETF(SPY)$ ,买了一点点放持仓里,为了提高自己对指数的敏感性的,发现并没有什么用处,还是出掉吧,让持仓干净点。😅
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    • 林氪林氪
      ·03-01
      我开仓了$拼多多(PDD)$ ,觉得自己持仓太集中了,但是pdd越买越多是怎么回事?总而言之,目前还没有发现其他好的机会。
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    • 林氪林氪
      ·03-01
      我平仓了$蜜雪集团(02097)$ ,感谢雪王,个人还是非常喜欢雪王的,即有很硬核的加盟规模、供应链管理等,又有很柔软的像雪王这样深入人心的大ip,国际化也有声有色。不过这个价位自己很满意,就出掉了。
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    • 林氪林氪
      ·02-28

      感谢雪王!

      昨天形势还一片大好,今天港股就来了大幅回撤,恒生指数收跌3.28%,恒科指数收跌5.32%。 在这种背景下,今天下午蜜雪冰城暗盘交易,多少笼罩了一层阴影。  但我个人觉得问题倒不大,无非是涨多少的问题。  中午和朋友讨论,他觉得蜜雪没有多少故事可以讲,但我一直觉得蜜雪手上的牌很多,即有很硬核的加盟规模、供应链管理等,又有很柔软的像雪王这样深入人心的大ip,国际化也有声有色。 图片 之前在B站还刷到了蜜雪的自制动画,评分9.9,是真的懂年轻人。 如果已经上市的古茗值270亿港币的话,那蜜雪764亿港币肯定站得住。  等到下午开盘,虽然大环境一片哀嚎,中概股夜盘也暴跌,但蜜雪还是直接就飙到了280港币,接近38%的涨幅。  不过高位没有持续多久,就回落到了270港币左右,差不多30%左右的涨幅。 和我昨天的预计差不多,蜜雪果然破了千亿港币市值,就是对应30%的涨幅。 昨天中了3手,这个价位我很满意,预计卖掉了一部分持仓。  本来想的是要不要留一点下周一再卖,但是考虑到我本来就是炒一个短线,如果还留着一部分,就还要惦念着这个股票,不如一了百了,平仓走人。 于是就全部卖掉了。  后续这支股票如何,都和我没有关系了。 当然,我个人还是非常喜欢雪王的,再说拿别人的手软,吃别人的嘴软,还是希望雪王能有一个稳定的发展。 毕竟是我们河南的企业。 这些年河南在零售业,确实走出了很多优秀的企业。许多人只知道许昌的胖东来,其实很多地级市都有自己本地的超市巨头,比如鹤壁的裕隆,当地口碑都很不错。 有点跑题了,总而言之,感谢雪王。 ————— ps 蜜雪这个slogan背后的理念,和胖东来还挺像的。 图片 图片 $蜜雪集团(02097)$
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      感谢雪王!
    • 林氪林氪
      ·02-27
      $蜜雪集团(02097)$ 乙7,三手,感谢老虎[比心]  
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    • 林氪林氪
      ·02-21

      阿里财报有什么增量信息?

      昨天说可能因为马老板的Grok 3等原因,中概股整体有点哑火。 关键时刻,阿里不负众望,今天的财报再次激活中概,带飞了整个中概。 连我这个拼多多死多头,都不得不恭维的喊一句: 铁肩担道义,阿里真大哥!哈哈哈哈。 晚上跟完了阿里的电话会,结合财报,和大家分享一些信息: 1、25年Q3阿里总收入2801.5亿,同比增长8%。其中淘天收入1360.91亿,淘天最核心的客户管理收入1007.90亿元,同比增长9%。电商业务至少从指标上看,连续多个季度核心指标回到了高增长,有止住颓势的希望。 2、88vip 用户数突破了4900万,上个季度是4600万,继续同比双位数增长。作为一名尊贵的88vip 和京东 plus 会员,确实有切身感觉到,这两家都在持续发力自己的核心群体维护上,不停的扩充权益。这个指标不管是业务还是pr,对阿里而言越来越重要了。 3、阿里云业务收入317亿,同比增长13%,作为这一轮DeepSeek浪潮的最大受益者,管理层也坦言,AI大模型未来竞争激烈,有很大概率会走向同质化,而作为云服务商,反而会是同质化AI服务的受益者。说的挺直白的。 4、阿里云要持续加大投入,不care AI大模型短期的商业模式,相信长期价值。未来三年在云和AI投入上,预计将超越过去10年的总和。阿里的AI战略是实现通用AGI,实现80%以上的人类的能力,未来有可能影响或者替代50%左右的GDP构成,人工智能产业将会变成全球最大的产业。这个太格局了。 6、阿里对于自身业务和AI的结合,一是围绕淘宝的AI化,探索新的交互可能和购物决策支持;二是拿未被清晰定义的夸克,作为AI具像化载体;三是钉钉和AI的融合,支持企业级市场;四就是企业内部系统的提效。中规中矩,基本也都是业界实践。 7、非核心资产的出售上,没有出售盒马的计划,认为实现了盈利的盒马,还是不错的,还是留一个新零售的火种吧。提问者也cue
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      阿里财报有什么增量信息?
    • 林氪林氪
      ·02-12

      京东为什么要做外卖?

      2月11日,京东宣布外卖上线,启动0佣金商家招募。1月25日,达达突然传出要被京东拟溢价42%私有化收购。 左手骑手,右手商家,京东正式向美团的核心腹地进攻,战争打响。 这个操作像极了2018年滴滴外卖横空出世的场景: 当好兄弟王兴突然推出打车业务不宣而战,程维只能“尔要战,便战“,在无锡匆匆上马自己的外卖业务,用接单补贴大战硬生生把当地外卖市场打成白菜价。 图片 七年轮回,历史重演,巨头不断折戟,京东杀向外卖市场。 当吃瓜群众以为京东要和美团在外卖的废墟上再决雌雄时,真正的战场其实藏在另一个次元——在即时零售的修罗场上,京东与美团的贴身肉搏,已经剑拔弩张。 一、商战惯用碰瓷艺术 就像2018年滴滴外卖奇袭美团,从来都不是为了在外卖市场分一杯羹。 程维的真实意图,是让刚切入打车领域的美团陷入两线作战的泥潭。数据显示,美团打车在上海上线首日订单量突破15万单,直接吃掉滴滴30%的市场份额。 这招"围魏救赵"堪称经典:当王兴被迫把30%精力转移到防守外卖业务,打车业务的扩张速度自然减缓。 如今的京东外卖,同样是这个古老战术的数字变种。 2024年三季度,美团闪购日均单量突破1000万单,相当于把京东到家的核心业务装进射程范围。更恐怖的是,美团依托近千万骑手建立的即时配送网络,正在把触角伸向3C数码、美妆个护等京东传统优势品类。 当消费者发现凌晨两点能在美团闪购下单买手机时,刘强东枕边的闹钟怕是又要两小时一响了。 二、项庄舞剑,意在沛公 但京东真打算用达达的"虾兵蟹将"对抗美团的地面部队?这就像公园老大爷的太极剑去挑战海豹突击队。 美团在全国拥有近千万骑手,近10倍于达达骑手,几乎是碾压式的力量对比。 更致命的是商户端的"马太效应"。美团外卖掌握着全国70%以上的餐饮商家资源,这些商户早已被美团用"流量+数据+金融"的三位一体模式深度捆绑。 京东外卖想挖角?先问问商家敢不敢放弃美
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