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2021-07-27
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2021-07-26
[开心] [开心]
美团回应《维护外卖送餐员权益指导意见》
7月26日下午,市场监管总局、国家网信办、国家发展改革委、公安部、人力资源社会保障部、商务部、中华全国总工会联合印发《关于落实网络餐饮平台责任 切实维护外卖送餐员权益的指导意见》(以下简称《意见》),
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2021-07-26
把拜拜拜拜拜拜拜拜拜
美团回应《维护外卖送餐员权益指导意见》
7月26日下午,市场监管总局、国家网信办、国家发展改革委、公安部、人力资源社会保障部、商务部、中华全国总工会联合印发《关于落实网络餐饮平台责任 切实维护外卖送餐员权益的指导意见》(以下简称《意见》),
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2021-07-26
什么东西
A股究竟要往何处去?大机构的最新解读来了!
7月26日,A股与港股齐唰唰大幅调整,13点30分后两市在指标股带领下出现V字反弹,终盘依然明显破位。 盘中各种“茅”股大幅下挫:爱尔眼科最多下跌14%;五粮液盘中一度跌停;即便是今年至今最牛的“电池
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2021-07-26
👌🏻
中概教育板块跌幅收窄,新东方现跌超18%
7月26日,中概教育板块跌幅收窄,新东方现跌超18%,此前一度大跌超30%,高途现跌16%,好未来跌10%。
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href=\"https://laohu8.com/S/HSBC\">汇丰</a>晋信、融通基金、招商基金、浦银安盛、平安基金等十大买方和卖方机构的及时解读来了</p>\n<p><b>01、机构认知变化</b></p>\n<p>关于今日市场的调整,不少机构的分析都提及了前期政策面和消息面的“累积效应”。</p>\n<p>这些政策包括教育、房地产等领域的新变化,同时也有疫情、北向资金出现撤退等消息面的刺激。</p>\n<p>但最关键的还是机构的认知。</p>\n<p>此前就有分析师提到了机构认知在近几周的重要变化,包括对于政策基调、以及执行效率和速率的再认识,以及<b>未来国内进一步加大“兼顾公平”的力度后,各行业长期的纵深影响等</b>。</p>\n<p>一些观点认为,近期消息面总体蕴含着一个<b>中期趋势</b>,即“双碳”、反垄断、去杠杆、降风险、降低教育医疗住房支出,大力支持先进制造业、扶持中小微企业等会成为长期的主基调。在这种前提下,许多行业的中长期假设需要修正,机会和风险的判断要重新调整。</p>\n<p><b>02、事件扩大市场情绪</b></p>\n<p>从直接影响看,一些机构认为,短期事件放大了市场的情绪。</p>\n<p><b>汇丰晋信基金</b>首席宏观及策略师闵良超表示:近期多项事件叠加,扩大了今日(26日)市场恐慌情绪。</p>\n<p>他尤其提到,在教育培训行业相关行业或将长时间进入强监管时代后。市场额外预期,<b>以医美为代表的部分消费赛道或也将迎来进一步规范</b>,并有可能引发行业基本面变化和行业内部分化。</p>\n<p><b>融通基金</b>则分析认为,26日跌幅较大的板块,都是此前市场普遍认为具备护城河的板块,像刚需消费的医药、食品饮料,或者具有成瘾性消费的医美、游戏等板块,这些<b>板块前期累积了大量的涨幅,整体估值存在回调的需求。</b></p>\n<p>星石投资也谈到,普跌主要原因在于教育、房地产、疫情等多方面利空消息的刺激。</p>\n<p><b><b>03、</b></b><b>中期并不悲观</b></p>\n<p>不过,机构纷纷表示,在当前这个时点,并非没有机会,他们并不悲观。<b>有机构甚至认为只是长牛慢牛中的小调整。</b></p>\n<p>还有机构表示,某些行业基本面持续变强或者面临基本面拐点,估值合理或者被低估,往往短期市场的波动会带来更具吸引力的投资机会。</p>\n<p>星石投资表示,无论是在市场狂热还是在悲观中,都选择保持理性,<b>在当前这个时点,并非没有机会,认为只是长牛慢牛中的小调整。</b></p>\n<p>首先,星石投资认为当前市场忽视了本轮供给端强力出清下、通胀持续超预期的可能性,而通胀上行期往往顺周期资产表现更佳。关注回升空间大、修复趋于加速、能充分受益于涨价趋势的后周期方向,尤其是供需趋势向好的可选消费与服务行业。</p>\n<p>其次,从安全边际的角度,规避预期高度一致、充分定价的领域,控制组合市盈率水平,是面对震荡的较好方式。<b>当前股市高估值非周期资产和低估值顺周期资产的表现分化严重,</b>以沪深300和创业板指数为两类风格的代表,低估值顺周期类资产(通胀受益)相对于高估值非周期类资产(通胀受损)比价关系已经处于绝对低位,从历史数据来看在此区域产生均值回归的概率较大,意味着低估值顺周期类资产在后期的表现可能较优。</p>\n<p>融通基金也表示,<b>大跌无须过度悲观,全面降准或抬高市场震荡中枢。</b></p>\n<p>融通逆向策略基金经理刘安坤认为,央行的全面降准或是货币政策走向宽松的开始,年底前可能再次降准,宽货币的环境对权益资产会形成支撑。因此,他认为,全面降准可能抬高A股的震荡中枢,不必因技术调整过度悲观。</p>\n<p><b>浦银安盛</b>基金认为,这次调整可以看做是一次<b>因短期涨幅较多、情绪集中释放的过程</b>。而<b>宏观基本面、流动性、景气赛道产业趋势等都未发生变化</b>。</p>\n<p>展望后市,浦银安盛基金认为调整是事件性的,流动性偏宽松的条件下,A股出现系统性风险的概率较低。在风险短期释放后,对于未来的A股投资<b>保持谨慎乐观</b>的态度。</p>\n<p><b>南方基金</b>表示,宏观政策不急转弯的本质是紧信用宽货币。紧信用环境对于部分宏观经济敏感的行业会有所拖累,大盘价值风格会相对承压。宽货币环境则为市场提供了充裕的流动性,中小盘成长风格会更为受益。这一状态预计在下半年仍将维持。对于权益资产,<b>只要流动性没有风险,市场发生系统性风险的可能性就不大。</b></p>\n<p><b>04、科技、消费、医药是长期布局的主赛道</b></p>\n<p>对于未来,<b>汇丰晋信</b>研究总监基金经理陆彬表示:市场往往是有效的,从长期来看,市场也总是正确的。绝大多数时候,行业和股价的波动往往客观反应估值和基本面的变化。某些行业基本面边际恶化,估值在历史高位,一旦趋势的正循环被打破,反身性就会很明显。同时,<b>某些行业基本面持续变强或者面临基本面拐点,估值合理或者被低估,往往短期市场的波动会带来更具吸引力的投资机会。</b></p>\n<p>配置策略上,融通逆向策略基金经理刘安坤表示<b>新能源板块或仍处在不影响实际操作的技术调整中</b>,从博弈层面上看,或还有进一步上行的空间。此外,中报季期间,周期资源品(煤炭、钢铁、化工等)仍有一定反弹空间。非地产链的周期股,由于上半年的价格上涨,会集中表现出较强的中报业绩,虽然长期逻辑暂不确定,但短期或仍存在结构性机会。</p>\n<p><b>海富通</b>中小盘混合基金经理范庭芳表示,“当然我们说的接下来几个季度,如果看到明年或者后年,那可能也有一部分消费类资产,它分子端的表现会强于科技。但至少从目前这个时间看,下半年我们依旧认为科技要好于消费板块。”</p>\n<p>那些<b>符合国家转型升级需求的新兴行业,有望持续获得政策上的大力支持。</b>“所以我们也可以看到,即使在今天这种普跌的行情下,半导体、新能源汽车、光伏这些板块,还是比较抗跌的。”范庭芳说。</p>\n<p>南方基金表示,中短期而言,市场仍将以震荡为主基调,伴随着一定的结构性行情。值得注意的是,近期表现强势的新能源、周期等板块呈现一定的交易亢奋,需要适当注意热度抬升后波动率的放大。中长期而言,继续保持乐观,国内股市运行中枢逐年抬升的趋势非常明显,<b>科技、消费、医药是长期布局的主赛道。</b></p>\n<p><b>平安基金</b>称,考虑到经济周期变化和碳中和对未来行业的重要影响,短期建议关注:</p>\n<p>1、受益于价格上涨和经济复苏周期的周期板块(如机械、化工、有色等);</p>\n<p>2、流动性宽松、政策支持、持续高景气的新能源汽车、光伏、半导体、新材料、军工等。</p>\n<p>长期内应持续关注受益于双循环的大消费行业、国家战略支持的大科技行业,精选业绩良好、估值合理的个股。</p>","source":"lsy1570542988954","collect":0,"html":"<!DOCTYPE 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