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1. 摩根大通（JPMorgan Chase & Co.） $摩根大通(JPM)$

摩根大通第四季度表现强劲，关键指标均超出分析师预期。该行公布调整后营收为437.4亿美元，大幅超过普遍预期的420.1亿美元。每股收益达到4.81美元，展现出强劲的盈利能力。美股盘前交易中，摩根大通股价上涨2%。

关键业绩指标：

• 贷款：1.35万亿美元，符合预期

• 信贷损失拨备：26.3亿美元，低于预期的30.4亿美元

• 股本回报率：17%（预期为14.1%）

• 有形普通股股本回报率：21%（预期为17.2%）

• 每股账面价值：116.07美元

首席执行官杰米·戴蒙强调公司所有业务线均表现强劲，尤其在以下方面表现突出：

• 投资银行费用（增长49%）

• 市场业务营收（增长21%）

• 支付业务营收（全年达到创纪录的181亿美元）

• 消费者银行业务增长（2024年新增200万个净活期存款账户）

• 资产与财富管理业务（营收达到创纪录的58亿美元）

2. 富国银行（Wells Fargo & Co） $富国银行(WFC)$

富国银行公布2024年第四季度业绩喜忧参半，净利息收入表现强劲，但整体营收和支出面临一定压力。美股盘前交易中，富国银行股价上涨2.5%。

关键指标：

• 净利息收入：118.4亿美元（超过预期的117亿美元）

• 营收：203.8亿美元（略低于预期的205.9亿美元）

• 每股收益：1.43美元

• 平均贷款：9064亿美元

• 效率比率：68%（高于预期的64.9%）

业务部门表现：

• 商业银行营收：31.7亿美元

• 企业与投资银行营收：46.1亿美元

• 财富与投资管理营收：39.6亿美元

• 消费者银行与贷款营收：89.8亿美元

  

3. 纽约梅隆银行（Bank of New York Mellon Corp） $纽约梅隆银行(BK)$

纽约梅隆银行公布第四季度业绩强劲，得益于优于预期的利息收入和手续费收入，盈利和营收均大幅超出预期。美股盘前交易中，纽约梅隆银行股价上涨1.75%。

主要亮点：

• 调整后每股收益：1.72美元（预期为1.58美元）

• 总营收：48.5亿美元（同比增长11%）

• 净利息营收：11.9亿美元（超过预期的10.6亿美元）

• 净息差：1.32%（超过预期的1.17%）

• 手续费及其他营收总额：36.5亿美元（超过预期的36.1亿美元）

资产管理与服务：

• 管理资产规模：2.03万亿美元

• 托管资产规模：52.1万亿美元

• 资金净流出：150亿美元

• 存款总额：2895.2亿美元

运营效率：

• 非利息支出：33.6亿美元

• 股本回报率：12.2%

• 一级普通股权益比率：11.2%

• 流动性覆盖率：115%

首席执行官罗宾·文斯指出，2024年该行转型努力取得成功，技术改进使托管交易单位成本降低5%，传统基金服务成本降低15%。该行的人工智能平台Eliza目前为35%的员工提供支持。

4. 高盛集团（Goldman Sachs Group Inc） $高盛(GS)$

高盛第四季度业绩出色，主要业务线表现显著超出预期，股票交易业务创历史佳绩。2024年高盛股价涨幅达48%，领先美国主要银行，且继续保持强劲走势。

关键财务指标：

• 净营收：138.7亿美元（超过预期的123.7亿美元）

• 每股收益：11.95美元（上年同期为5.48美元）

• 股本回报率：14.6%（超过预期的9.98%）

• 有形股本回报率：15.5%

• 每股账面价值：336.77美元（上年同期为313.56美元）

• 效率比率：59.6%

交易与投资银行业务表现：

• 固定收益、货币和大宗商品（FICC）销售与交易营收：27.4亿美元（超过预期的24.4亿美元）

• 股票销售与交易营收：34.5亿美元（同比增长32%）

• 全球银行与市场净营收：84.8亿美元（同比增长33%）

• 投资银行营收：20.6亿美元（同比增长24%）

• 咨询业务营收：9.6亿美元

• 股票承销营收：4.99亿美元（同比增长98%）

• 债券承销营收：5.95亿美元（同比增长51%）

资产管理及其他指标：

• 资产管理规模：3.14万亿美元（同比增长12%）

• 资产净流入总额：920亿美元

• 贷款：1960亿美元（同比增长7.1%）

• 存款总额：4330亿美元

• 净利息收入：23.5亿美元（同比增长75%）

首席执行官大卫·所罗门强调，公司成功实现或超越了五年战略目标，营收增长近50%，并增强了业务的可持续性。鉴于公司对交易业务复苏的预期定位以及强劲的市场表现，预计2025年将继续保持增长势头。

5. 花旗集团（Citigroup Inc.） $花旗(C)$

花旗集团公布第四季度业绩强劲，超出分析师预期，同时宣布修订盈利目标和大规模股票回购计划。然而，该行在转型过程中仍面临挑战。美股盘前交易中，花旗集团股价上涨3.5%。

关键财务指标：

• 营收：195.8亿美元

• 每股收益：1.34美元（超过预期的1.24美元）

• 平均股本回报率：5.4%

• 平均有形普通股股本回报率：6.1%

• 效率比率：67.3%

• 一级普通股权益比率：13.6%

交易与银行业务表现：

• 市场业务营收：45.8亿美元（超过预期的40亿美元）

• FICC销售与交易营收：34.8亿美元（同比增长37%）

• 股票销售与交易营收：11.0亿美元（同比增长34%）

• 银行业务营收：12.4亿美元

• 投资银行营收：9.25亿美元

业务部门表现：

• 服务业务营收：51.8亿美元

• 财富业务营收：20.0亿美元

• 美国个人银行业务营收：52.3亿美元

• 净利息收入：137.3亿美元

战略更新：

• 将2025年底的有形普通股股本回报率（ROTCE）目标修订为10 - 11%（之前为11 - 12%）

• 董事会批准200亿美元股票回购计划

• 2024年全年净收入增长近40%，达到127亿美元

• 向股东返还约70亿美元资本

首席执行官简·弗雷泽强调，2024年是关键的一年，战略按预期推进，服务、财富和美国个人银行业务创历史佳绩。然而，盈利目标的下调反映了该行在全球运营全面改革过程中，费用管理方面仍面临挑战。