大银行Q4业绩概览

1. 摩根大通(JPMorgan Chase & Co.) $摩根大通(JPM)$

摩根大通第四季度表现强劲,关键指标均超出分析师预期。该行公布调整后营收为437.4亿美元,大幅超过普遍预期的420.1亿美元。每股收益达到4.81美元,展现出强劲的盈利能力。美股盘前交易中,摩根大通股价上涨2%。

关键业绩指标

  • 贷款:1.35万亿美元,符合预期

  • 信贷损失拨备:26.3亿美元,低于预期的30.4亿美元

  • 股本回报率:17%(预期为14.1%)

  • 有形普通股股本回报率:21%(预期为17.2%)

  • 每股账面价值:116.07美元

首席执行官杰米·戴蒙强调公司所有业务线均表现强劲,尤其在以下方面表现突出:

  • 投资银行费用(增长49%)

  • 市场业务营收(增长21%)

  • 支付业务营收(全年达到创纪录的181亿美元)

  • 消费者银行业务增长(2024年新增200万个净活期存款账户)

  • 资产与财富管理业务(营收达到创纪录的58亿美元)

2. 富国银行(Wells Fargo & Co) $富国银行(WFC)$

富国银行公布2024年第四季度业绩喜忧参半,净利息收入表现强劲,但整体营收和支出面临一定压力。美股盘前交易中,富国银行股价上涨2.5%。

关键指标

  • 净利息收入:118.4亿美元(超过预期的117亿美元)

  • 营收:203.8亿美元(略低于预期的205.9亿美元)

  • 每股收益:1.43美元

  • 平均贷款:9064亿美元

  • 效率比率:68%(高于预期的64.9%)

业务部门表现

  • 商业银行营收:31.7亿美元

  • 企业与投资银行营收:46.1亿美元

  • 财富与投资管理营收:39.6亿美元

  • 消费者银行与贷款营收:89.8亿美元

3. 纽约梅隆银行(Bank of New York Mellon Corp) $纽约梅隆银行(BK)$

纽约梅隆银行公布第四季度业绩强劲,得益于优于预期的利息收入和手续费收入,盈利和营收均大幅超出预期。美股盘前交易中,纽约梅隆银行股价上涨1.75%。

主要亮点

  • 调整后每股收益:1.72美元(预期为1.58美元)

  • 总营收:48.5亿美元(同比增长11%)

  • 净利息营收:11.9亿美元(超过预期的10.6亿美元)

  • 净息差:1.32%(超过预期的1.17%)

  • 手续费及其他营收总额:36.5亿美元(超过预期的36.1亿美元)

资产管理与服务

  • 管理资产规模:2.03万亿美元

  • 托管资产规模:52.1万亿美元

  • 资金净流出:150亿美元

  • 存款总额:2895.2亿美元

运营效率

  • 非利息支出:33.6亿美元

  • 股本回报率:12.2%

  • 一级普通股权益比率:11.2%

  • 流动性覆盖率:115%

首席执行官罗宾·文斯指出,2024年该行转型努力取得成功,技术改进使托管交易单位成本降低5%,传统基金服务成本降低15%。该行的人工智能平台Eliza目前为35%的员工提供支持。

4. 高盛集团(Goldman Sachs Group Inc) $高盛(GS)$

高盛第四季度业绩出色,主要业务线表现显著超出预期,股票交易业务创历史佳绩。2024年高盛股价涨幅达48%,领先美国主要银行,且继续保持强劲走势。

关键财务指标

  • 净营收:138.7亿美元(超过预期的123.7亿美元)

  • 每股收益:11.95美元(上年同期为5.48美元)

  • 股本回报率:14.6%(超过预期的9.98%)

  • 有形股本回报率:15.5%

  • 每股账面价值:336.77美元(上年同期为313.56美元)

  • 效率比率:59.6%

交易与投资银行业务表现

  • 固定收益、货币和大宗商品(FICC)销售与交易营收:27.4亿美元(超过预期的24.4亿美元)

  • 股票销售与交易营收:34.5亿美元(同比增长32%)

  • 全球银行与市场净营收:84.8亿美元(同比增长33%)

  • 投资银行营收:20.6亿美元(同比增长24%)

  • 咨询业务营收:9.6亿美元

  • 股票承销营收:4.99亿美元(同比增长98%)

  • 债券承销营收:5.95亿美元(同比增长51%)

资产管理及其他指标

  • 资产管理规模:3.14万亿美元(同比增长12%)

  • 资产净流入总额:920亿美元

  • 贷款:1960亿美元(同比增长7.1%)

  • 存款总额:4330亿美元

  • 净利息收入:23.5亿美元(同比增长75%)

首席执行官大卫·所罗门强调,公司成功实现或超越了五年战略目标,营收增长近50%,并增强了业务的可持续性。鉴于公司对交易业务复苏的预期定位以及强劲的市场表现,预计2025年将继续保持增长势头。

5. 花旗集团(Citigroup Inc.) $花旗(C)$

花旗集团公布第四季度业绩强劲,超出分析师预期,同时宣布修订盈利目标和大规模股票回购计划。然而,该行在转型过程中仍面临挑战。美股盘前交易中,花旗集团股价上涨3.5%。

关键财务指标

  • 营收:195.8亿美元

  • 每股收益:1.34美元(超过预期的1.24美元)

  • 平均股本回报率:5.4%

  • 平均有形普通股股本回报率:6.1%

  • 效率比率:67.3%

  • 一级普通股权益比率:13.6%

交易与银行业务表现

  • 市场业务营收:45.8亿美元(超过预期的40亿美元)

  • FICC销售与交易营收:34.8亿美元(同比增长37%)

  • 股票销售与交易营收:11.0亿美元(同比增长34%)

  • 银行业务营收:12.4亿美元

  • 投资银行营收:9.25亿美元

业务部门表现

  • 服务业务营收:51.8亿美元

  • 财富业务营收:20.0亿美元

  • 美国个人银行业务营收:52.3亿美元

  • 净利息收入:137.3亿美元

战略更新

  • 将2025年底的有形普通股股本回报率(ROTCE)目标修订为10 - 11%(之前为11 - 12%)

  • 董事会批准200亿美元股票回购计划

  • 2024年全年净收入增长近40%,达到127亿美元

  • 向股东返还约70亿美元资本

首席执行官简·弗雷泽强调,2024年是关键的一年,战略按预期推进,服务、财富和美国个人银行业务创历史佳绩。然而,盈利目标的下调反映了该行在全球运营全面改革过程中,费用管理方面仍面临挑战。

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